三棵树涂料股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“三棵树”、“发行人”）首次公开发行
2,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券
监督管理委员会证监许可[2016]1015 号文核准，本次发行的主承销商为中信证券
股份有限公司（以下简称“中信证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“三
棵树”，股票代码为“603737”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基
本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及
承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 15.94 元/股，发行数量为 2,500
万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,500 万股，占本次发行数量的 60%；
网上初始发行数量为 1,000 万股，占本次发行数量的 40%；回拨机制启动后，网
下最终发行数量为 250 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 2,250
万股，占本次发行数量的 90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2016 年 5 月 25 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网
上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：22,394,691
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：356,971,374.54
3、网上投资者放弃认购数量（股）：105,309
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,678,625.46
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,496,175
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：39,789,029.50
3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,825
4、网下投资者放弃认购金额（元）：60,970.50
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
序号 投资者 配售对象 获配数量（股） 获配金额（元）
西藏同祥商务咨 西藏同祥商务咨
1 1,275 20,323.50
询有限公司 询有限公司
2 王满娥 王满娥 1,275 20,323.50
3 诗凡 诗凡 1,275 20,323.50
合计 3,825 60,970.50
二、主承销商包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 121 号]，以下简称“《管理
办法》”）、 首次公开发行股票承销业务规范》 中证协发[2016]7 号，以下简称“《业
务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《配
2
售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包
销股份的数量为 109,134 股，包销金额为 1,739,595.96 元，主承销商包销比例为
0.44%。
2016 年 5 月 27 日（T+4 日），主承销商将依据《三棵树涂料股份有限公司
与中信证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市之承销
及保荐协议》、《三棵树涂料股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开
发行人民币普通股（A 股）并上市之承销及保荐协议之补充协议》包销资金与网
上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上
海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承
销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-60833600
联系人：股票资本市场部
发行人： 三棵树涂料股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2016 年 5 月 27 日
3
（此页无正文，为《三棵树涂料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页）
发行人：三棵树涂料股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《三棵树涂料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
