证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2016-038
天泽信息产业股份有限公司
关于发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015 年 12 月 31 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《发行股份购买资产暨重大资产
重组报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）等相关文件，根据
中国证监会对本次交易反馈意见的要求，本公司对《重组报告书》进行了部分补
充、修改和完善，主要修订内容如下：
1、本次交易已获得上市公司股东大会批准并取得中国证监会的核准批复，
在本次交易履行的审批程序等处补充披露了本次交易取得上述批准及核准的说
明，并删除了与审核相关的风险提示。
2、更新了公司和远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”或“标的
公司”）2015 年财务数据及相关备考财务数据，并就公司及远江信息的相关披露
事项更新至 2015 年 12 月 31 日。
3、补充披露了本次交易评估与前次评估之间差异的合理性，具体内容详见
《重组报告书》中“第四章交易标的情况”之“第一节远江信息”之“九、最近
三年增资、股权转让及资产评估情况”之“（一）最近三年评估情况”。
4、补充披露了标的公司 2013 年两次审计财务数据差异的原因及合理性，具
体内容详见《重组报告书》中“第四章交易标的情况”之“第一节远江信息”之
“九、最近三年增资、股权转让及资产评估情况”之“（二）最近三年的交易、
增资、改制情况”。
5、补充披露了交易对方刘智辉、李前进与安盟投资的一致行动关系及交易
对方之间的关联关系，具体内容详见《重组报告书》中“第三章交易对方情况”
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之“第一节本次交易对方总体情况”。
6、补充披露了标的公司房屋租赁合同续租和办理房屋租赁登记情况，具体
内容详见《重组报告书》中“第四章交易标的情况”之“第一节远江信息”之“七、
远江信息主要资产的权属情况、主要负债及主要担保情况”之“（一）主要资产
情况”之“2、房屋、土地情况”。
7、补充披露了通信行业投资规模下降对标的公司未来业绩增长的具体影响
及应对措施，具体内容详见《重组报告书》中“重大风险提示”和“第十一章风
险因素”之“二、标的公司经营风险”之“（一）通信行业投资波动风险”。
8、补充披露了标的公司研发能力的情况，具体内容详见《重组报告书》中
“第八章管理层讨论与分析”之“标的公司的财务状况分析”之“五、远江信息
盈利能力分析”之“（三）期间费用分析”之“2、管理费用”。
9、补充披露了标的公司的区域发展情况和通信行业多元化和多地区战略发
展的可实现性，具体内容详见《重组报告书》中“第八章管理层讨论与分析”之
“标的公司的财务状况分析”之“五、远江信息盈利能力分析”之“（一）主营
业务收入构成分析”。
10、补充披露了标的公司通信技术服务业务和智能化系统集成服务业务的运
营模式和盈利模式，具体内容详见《重组报告书》中“第四章交易标的情况”之
“第一节远江信息”之“五、主营业务情况”之“（一）主要经营模式”。
11、补充披露了标的公司经营性现金流持续为负的原因，具体内容详见《重
组报告书》中“第八章 管理层讨论与分析”之“第三节 标的公司的财务状况分
析”之“六、现金流量表分析”。
12、补充披露了标的公司智能化系统集成业务逐年下降且波动较大的原因和
合理性，具体内容详见《重组报告书》中“第八章管理层讨论与分析”之“第三
节标的公司的财务状况分析”之“五、远江信息盈利能力分析”。
13、补充披露了标的公司在智慧医疗领域开展业务的具体情况及未来发展趋
势，具体内容详见《重组报告书》中“第四章交易标的情况”之“第一节远江信
息”之“五、主营业务情况”之“2、主要服务（产品）介绍”。
14、补充披露了标的公司未来持续盈利的稳定性及收入增长预测的合理性及
后续年度业绩预测的可实现性，具体内容详见《重组报告书》中“第五章标的公
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司评估情况”之“第二节董事会关于评估合理性以及定价公允性的分析”之“一、
评估相关财务预测情况分析”之“（一）营业收入预测”。
15、补充披露了标的公司 2015 年业绩预测完成情况及不存在对业绩补偿期
的调整安排，具体内容详见《重组报告书》中“重大事项提示”之“三、业绩承
诺及业绩补偿安排”和“第一章交易概述”之“第二节本次交易具体方案”之“三、
业绩承诺及业绩补偿安排”。
16、补充披露了标的公司市场法评估相关内容，具体内容详见《重组报告书》
中“第五章标的公司评估情况”之“第一节资产评估情况”之“三、评估方法”
之“（二）评估方法简介”。
17、补充披露了公司董事会对本次交易评估合理性和定价公允性的分析，具
体内容详见《重组报告书》中“第五章标的公司评估情况”之“第二节董事会关
于评估合理性以及定价公允性的分析”。
18、补充披露了京蓝控股有限公司股权结构及与标的公司的关系，并补充披
露了标的公司与京蓝控股有限公司关联方资金拆借和其他应收款形成的原因即
目前进展情况，具体内容详见《重组报告书》中“第十章同业竞争与关联交易”
之“第二节关联交易”之“报告期内关联交易情况”之“（二）关联方资金拆借”。
19、补充披露了标的公司应收账款处于合理水平分析、可回收性分析、应收
账款回收保障措施以及坏账准备计提的充分性，具体内容详见《重组报告书》中
“第八章管理层讨论与分析”之“第三节标的公司的财务状况分析”之“一、资
产结构分析”之“（二）应收账款”。
20、补充披露了公司前次收购商友集团 100%股权后相关资产运行情况及承
诺履行情况，具体内容详见《重组报告书》中“第十二章其他重大事项”之“第
三节上市公司在最近十二个月内发生资产交易情况”。
21、补充披露了公司及其现任董事、高管是否存在被行政处罚等情形，具体
内容详见《重组报告书》中“第十二章其他重大事项”之“第九节其他重要事项”。
22、补充披露了本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施，具体内容
详见《重组报告书》中“第十二章其他重大事项”之“第九节其他重要事项”。
修订后的《发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）》的具体内容
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
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特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月二十三日
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