股票简称：海航基础 股票代码：600515
债券简称：13海岛债 债券代码：123018
海南海岛建设股份有限公司
（发行人更名为：海南海航基础建设投资集团股份有限公司）
（住所：海南省海口市美兰区大英山西四路9号）
2013 年度公司债券受托管理事务报告
（2015 年度）
债券受托管理人
（住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼）
二〇一六年五月
重要声明
信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）编制本报告的内容及信息
均来源于海南海航基础设施投资集团股份有限公司（原海南海岛建设股份有限公
司，以下简称“海航基础”、“发行人”或“公司”）2015 年年度报告等相关
公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意
见。信达证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该
等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为信达证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，信达证
券不承担任何责任。
注：发行人原名海南海岛建设股份有限公司，于2016年1月29日将公司名称变更
为海南海航基础设施投资集团股份有限公司，公司简称变更为“海航基础”。本
受托管理事务报告涉及的与本期债券发行相关的事项，发生于发行人公司名称变
更前的，公司名称简称为“海岛建设”。
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第一章 本期公司债券概况
一、核准文件和核准规模
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海岛建设股份有限公司公开发行
公司债券的批复》（证监许可[2013]1475号）核准，海岛建设获准向社会公开发
行面值不超过3.5 亿元的公司债券。
2014年4月17日，海岛建设根据债券市场行情及公司实际经营情况，召开第
七届董事会第十次（临时）会议，决定对2013年第一次临时股东大会审议通过的
2013年公司债券发行规模进行调整，将发行规模由3.5亿元人民币调整为3亿元人
民币。
二、债券名称
本期公司债券的名称为海南海岛建设股份有限公司2013 年公司债券（以下
简称“本期公司债券”）。
三、债券简称及代码
本期公司债券简称为“13 海岛债”，上市代码为123018。
四、发行主体
本期公司债券发行主体为海南海航基础设施投资集团股份有限公司（原海南
海岛建设股份有限公司）。
五、发行规模
本期公司债券的发行规模为人民币3亿元。
六、债券期限
本期公司债券的期限为 5 年期（3＋2 年期），附第3年末发行人上调票面
利率选择权及投资者回售选择权。
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七、债券利率
本期公司债券存续期的票面利率由公司与主承销商信达证券股份有限公司
按照国家有关规定根据市场询价结果确定，为8.50%。本期公司债券存续期前3
个计息年度的票面利率固定不变。发行人有权决定是否在本期公司债券存续期的
第3年末上调后2年的票面利率。
发行人将于本期公司债券存续期内第3个计息年度付息日前的第30个交易
日，在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期公
司债券的票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本
期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
八、还本付息的期限及方式
本期公司债券每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2014年5月21日。公司债
券的利息自起息日起每年支付一次，付息日为2015年至2019年每年的5月21日，
若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2015年至2017年每年的
5月21日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺
延期间不另计息。本期公司债券到期日为2019年5月21日，到期支付本金及最后
一期利息。公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日，到期兑付
本息的债权登记日为到期日前3个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的
本期公司债券持有人均有权获得上一计息期限的债券利息和/或本金。本期公司
债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。
九、担保情况
本期债券由海航机场控股（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销的连带
责任保证担保，担保范围包括债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权
的全部费用及其他应支付的费用。海航机场控股（集团）有限公司于2013年6月7
日召开董事会，表决并通过了《关于为海南海岛建设股份有限公司公司债提供担
保的报告》，同意为海岛建设3.5亿元公司债券提供全额无条件的不可撤销连带
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责任保证担保，并出具《担保函》。
十、发行时信用级别
经鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）综合评定，公司的主体
信用等级为AA-，本期公司债券信用等级为AA。
十一、债券受托管理人
本期公司债券的受托管理人为信达证券股份有限公司。
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第二章 发行人 2015 年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
公司名称： 海南海航基础设施投资集团股份有限公司
英文名称：Hainan HNA Infrastructure Investment Group Co., LTD
上市地点： 上海证券交易所
证券简称： 海航基础
证券代码： 600515
法定代表人： 李同双
注册资本： 42,277.41万元
注册地址： 海南省海口市美兰区大英山西四路9号
办公地址：海南省海口市国兴大道7号海口海航大厦
电 话： 0898-68876900
传 真： 0898-66736573
经营范围： 工程项目投资、管理与咨询，高科技及信息工业、工业、农牧
渔业、商业、旅游业的投资经营，能源开发；非融资性租赁，自有房屋租赁。（一
般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、发行人2015年度经营情况
2015年中国经济处于结构化调整和发展转型的新常态时期，经济增速不断放
缓，受经济低迷和居民收入增长缓慢等因素的影响，消费市场整体面临增长乏力，
行业发展不景气，竞争加剧等困难，加之居民消费意愿和有效需求不足等因素影
响，行业增长压力较大，形势比较严峻。
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公司主要从事商业零售业务和酒店业务，并涉足工程项目代建、设计及EPC
总承包等业务。公司主要经营实体望海国际位于海口市核心商圈，是海口市最大
的百货零售企业，竞争优势明显。随着互联网技术的有效应用，零售行业发展的
商业模式也在做出积极有效的转型，同时行业发展也在逐步回归商业本质，以满
足消费者个性化、特色化的消费需求及不断延伸的服务内涵，是行业阶段性发展
的趋势。公司的另一经营实体海南迎宾馆位于海口大英山CBD核心区域，按照五
星级标准建造经营，随着海南旅游经济的发展，迎宾馆的酒店业务也呈现稳步发
展态势，迎宾馆二期顺利完成封顶，目前正在设计精装修阶段，北塔商务酒店也
将于年内对外正式营业。新增工程代建、设计及EPC总承包业务年度累计签订战
略框架协议约18.9亿元，部分项目已逐步开始实施，对公司整体经营业绩起到了
促进作用。
海航基础2015年度共计实现主营业务收入122,089.42万元。2015年公司营业
收入按行业分类情况如下：
单位：万元
项目 2015年度
商品零售业 98,672.98
酒店餐饮业 7,773.38
建筑设计 4,005.96
工程代建管理 11,180.45
工程设备销售 456.65
合计 122,089.42
2015年公司主营业务收入按分地区构成情况如下：
单位：万元
项目 2015年度
海口地区 118,364.22
天津地区 3,725.20
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合计 122,089.42
三、发行人2015年度财务状况
根据发行人的年度报告，截至2015年12月31日，发行人总资产达37.45亿元，
较2014年末增加1.25%；营业收入为13.21亿元，较2014年度增加18.41%；归属母
公司所有者净利润为6,393.77万元，较2014年度增加71.11%。发行人主要财务数
据如下：
（一）发行人资产负债状况
单位：元
项目 2015年12月31日 2014年12月31日
资产总额 3,744,940,651.93 3,698,795,860.45
负债总额 2,864,487,584.01 2,880,215,366.32
所有者权益 880,453,067.92 818,580,494.13
归属母公司的所有者权益 880,453,067.92 818,580,494.13
（二）发行人盈利能力
单位：元
项目 2015年度 2014年度
营业收入 1,321,008,112.51 1,115,622,348.11
营业利润 102,400,333.95 52,264,790.21
利润总额 101,994,142.55 52,466,935.79
净利润 63,937,671.62 37,367,370.49
归属母公司所有者净利润 63,937,671.62 37,367,370.49
（三）发行人现金流量状况
单位：元
项目 2015年度 2014年度
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经营活动产生的现金流量净额 215,020,773.70 312,818,223.61
投资活动产生的现金流量净额 -495,327,775.99 -322,898,126.24
筹资活动产生的现金流量净额 -82,049,843.62 616,743,342.21
现金及现金等价物净增加额 -362,356,845.91 606,663,439.58
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第三章 发行人募集资金使用情况
一、本期公司债券募集资金情况
发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1475号”文批准，于2014
年5月21日至2014年5月23日公开发行了人民币3亿元的公司债券，本期债券募集
资金总额扣除承销佣金及保荐佣金等发行费用后的募集净额为29,700万元，已于
2014年5月27日汇入发行人账户，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已对
本期债券募集资金到位情况进行了验证并出具了“中审亚太验字[2014]010747”
号的验资报告。
发行人本期公司债券募集资金扣除发行费用后拟用25,000万元用于偿还银
行贷款，剩余部分用于补充营运资金。
二、本期公司债券募集资金实际使用情况
发行人根据本期公司债券募集说明书所述的用途使用募集资金。发行人已于
2014 年度使用募集资金中25,000万元用于偿还银行贷款，并将剩余的4,700万元
用于补充营运资金。
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第四章 本期债券担保人情况
一、担保人基本情况
本期债券由海航机场控股（集团）有限公司（以下简称“机场控股”）提供
全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本期债券的全部本金及
利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用及其他应支付费用。
担保人基本情况如下：
公司名称：海航机场控股（集团）有限公司
注册资本：40,820万美元
法定代表人：梁军
住 所：海南省海口市海秀路29号海航发展大厦
截至2015年12月31日，机场控股合并报表口径总资产为238.97亿元，净资产
为76.63亿元。2015年，机场控股实现营业收入10.75亿元，实现净利润3.66亿元，
实现的经营活动产生的现金流量净额为79.34亿元。
整体来看，机场控股资产结构合理，偿债能力较强。随着机场控股主营的利
能力持续提升，预计未来机场控股的偿债能力将会进一步增强。
二、涉及的未决诉讼、仲裁情况
截至2015年末，机场控股没有正在进行的或未决的会对其财务状况和运营业
绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，亦不存在任何潜在的可能产
生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。
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第五章 债券持有人会议召开情况
2015年度内，未召开债券持有人会议。
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第六章 本期公司债券利息的偿付情况
本期公司债券于2014年5月21日正式起息，发行人已于2015年5月21日支付本
期债券2014年5月21日至2015年5月20日期间的利息。
发行人预计将于2016年5月23日支付本期债券2015年5月21日至2016年5月20
日期间的利息（2016年5月21日为法定休息日，本期利息顺延至下一个工作日2016
年5月23日支付）。
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第七章 本期公司债券跟踪评级情况
2014年5月2日，鹏元资信出具了本期债券的信用评级报告，发行人的主体信
用等级为AA-，本期公司债券的信用等级为AA。
2015年6月4日，鹏元资信出具了本期债券2015年的跟踪信用评级报告，维持
发行人的主体信用等级为AA-，本期公司债券的信用等级为AA。
鹏元资信将出具本期债券2016年跟踪评级报告，详细情况敬请投资者关注公
司公告和跟踪评级报告。
在本期公司债券的存续期内，鹏元每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级
报告。
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第八章 负责处理与公司债券相关事务
专人的变动情况
报告期内，负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。
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第九章 其他事项
一、发行人重大资产重组进展情况
发行人于2015年6月16日起进入重大资产重组停牌程序，并于2015年11月27
日召开了第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等重大资产重组涉及
的相关议案。发行人股票于2015年12月21日恢复交易。
发行人于2016年2月3日召开了第七届董事会第三十六次会议，审议通过了
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案
的议案》等相关议案，并于2016年2月22日召开发行人2016年第二次临时股东大
会，审议通过了关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关议
案。
发行人重大资产重组事项已申报中国证监会审核，目前处于反馈回复阶段。
二、对外担保情况
报告期内，发行人不存在违规对外担保事项。
三、涉及的未决诉讼或仲裁事项
发行人子公司海南望海国际商业广场有限公司2012年7月与海口赛博数码科
技有限公司签订《店面联营合作合同》，后续经营过程中，在经营理念、货款结
算等方面产生差异意见，纠纷未能协商解决，双方诉诸法律，诉讼涉及金额2,377
万元。
截至本受托管理事务报告披露日，该项诉讼已于2016年3月25日开庭第一次
审理，尚需等待法院通知第二次庭审时间。进一步进展发行人将以临时公告的形
式及时披露。
（本页以下无正文）
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（本页无正文，为信达证券股份有限公司关于《海南海岛建设股份有限公司2013
年度公司债券受托管理事务报告（2015年度）》盖章页）
信达证券股份有限公司
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