平安银行:关于2015年非公开发行股份解除限售的提示性公告

来源:深交所 2016-05-20 00:00:00
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证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2016-023

优先股代码:140002 优先股简称:平银优 01

平安银行股份有限公司

关于 2015 年非公开发行股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次限售股份可上市流通时间为 2016 年 5 月 23 日;

2、本次解除限售股份的数量为 388,595,743 股,占公司总股本的 2.72%;

一、本次解除限售的股份的基本情况

平安银行股份有限公司(以下简称“公司”或“平安银行”)分别于 2014 年 7

月 15 日和 2014 年 8 月 4 日召开了第九届董事会第五次会议和 2014 年第二次临

时股东大会,审议通过了《平安银行股份有限公司关于非公开发行普通股方案的

议案》等相关议案,拟向包括公司控股股东中国平安保险(集团)股份有限公司

(以下简称“中国平安”)在内的符合中国证监会规定条件的不超过 10 名的特定

对象非公开发行人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)。

2015 年 4 月 24 日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准平安银行

股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕697 号),核准公司非

公开发行不超过 1,070,663,811 股新股。

截至 2015 年 5 月 6 日,公司实际收到本次发行主承销商中信证券股份有限

公司(“以下简称“中信证券”)汇入的本次以每股人民币 16.70 元合计向 7 家境内

合 格 投 资 者 非 公 开 发 行 普 通 股 598,802,395 股 所 募 集 资 金 总 额 人 民 币

9,999,999,996.50 元,扣除发行费用后募集资金净额 9,939,999,996.50 元。7 家境

内合格投资者分别是:中国平安,财通基金管理有限公司、易方达资产管理有限

公司、华富基金管理有限公司、上银瑞金资产管理(上海)有限公司(公司已更

名为上银瑞金资本管理有限公司)、泰达宏利基金管理有限公司、银河资本资产

1

管理有限公司。本次非公开发行新增股份 598,802,395 股,于 2015 年 5 月 21 日

在深圳证券交易所上市。本次发行中,中国平安认购的股票限售期为新增股份上

市之日起 36 个月,可上市流通时间为 2018 年 5 月 21 日。除中国平安外,其余

发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月,可上市流通时间为

2016 年 5 月 23 日(2016 年 5 月 21 日为非工作日,因此顺延至下一工作日)。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东,即:财通基金管理有限公司、易方达资产管

理有限公司、华富基金管理有限公司、上银瑞金资产管理(上海)有限公司(公

司已更名为上银瑞金资本管理有限公司)、泰达宏利基金管理有限公司、银河资

本资产管理有限公司,在公司 2015 年非公开发行中均承诺本次发行认购的股份

自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。截至本公告日,以上股东在限售期

间均严格履行了上述承诺。

三、是否存在非经营性资金占用等情况

本次申请解除股份限售股东不存在对公司的非经营性资金占用情况,不存在

公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

四、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为 2016 年 5 月 23 日;

2、本次解除限售股份的数量为 388,595,743 股,占公司总股本的 2.72%;

3、本次解除股份限售股东共计 6 位股东,证券账户总数为 48 户。

限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下:

序 限售股份持 限售股份持有人 持有限售 本次可上市 本次可流通 本次可上市 冻结的

号 有人名称 账户名称 股份数(股) 流通股数(股) 股数占公司 流通股数占 股份数

可流通股的 公司总股本 量(股)

比例 的比例

1 财通基金管 财通基金-工商银行-

理有限公司 富春定增 371 号资产 6,647,305 6,647,305 0.0545% 0.0465% 0

管理计划

财通基金-兴业银行- 295,209 295,209 0.0024% 0.0021% 0

2

孙长缨

财通基金-民生银行-

曙光 22 号资产管理 6,698,204 6,698,204 0.0549% 0.0468% 0

计划

财通基金-民生银行-

曙光 36 号资产管理 4,479,042 4,479,042 0.0367% 0.0313% 0

计划

财通基金-民生银行-

曙光 30 号资产管理 6,250,299 6,250,299 0.0513% 0.0437% 0

计划

财通基金-光大银行-

财通基金-富春定增 478,443 478,443 0.0039% 0.0033% 0

239 号资产管理计划

财通基金-民生银行-

天泽金牛 18 号资产 14,363,473 14,363,473 0.1178% 0.1004% 0

管理计划

财通基金-工商银行-

富春定增 150 号资产 1,791,617 1,791,617 0.0147% 0.0125% 0

管理计划

财通基金-光大银行-

财通基金-富春定增 661,677 661,677 0.0054% 0.0046% 0

206 号资产管理计划

财通基金-光大银行-

安信定增 3 号资产管 356,287 356,287 0.0029% 0.0025% 0

理计划

财通基金-光大银行-

安信定增 5 号资产管 183,234 183,234 0.0015% 0.0013% 0

理计划

财通基金-光大银行-

财通基金-安信定增 6 956,886 956,886 0.0078% 0.0067% 0

号资产管理计划

财通基金-光大银行-

财通基金-安信定增 7 956,886 956,886 0.0078% 0.0067% 0

号资产管理计划

财通基金-光大银行-

旗峰创新 3 号资产管 183,234 183,234 0.0015% 0.0013% 0

理计划

财通基金-光大银行-

安信定增 8 号资产管 712,575 712,575 0.0058% 0.0050% 0

理计划

财通基金-光大银行-

仁信 1 号资产管理计 16,277,245 16,277,245 0.1335% 0.1138% 0

财通基金-光大银行- 2,158,084 2,158,084 0.0177% 0.0151% 0

3

财通基金-富春定增

185 号资产管理计划

财通基金-工商银行-

富春定增添利 5 号资 1,140,120 1,140,120 0.0094% 0.0080% 0

产管理计划

财通基金-工商银行-

富春定增添利 6 号资 1,201,198 1,201,198 0.0099% 0.0084% 0

产管理计划

财通基金-工商银行-

富春定增添利 8 号资 183,234 183,234 0.0015% 0.0013% 0

产管理计划

财通基金-工商银行-

富春定增 196 号资产 5,385,030 5,385,030 0.0442% 0.0376% 0

管理计划

财通基金-工商银行-

富春定增 339 号资产 6,586,227 6,586,227 0.0540% 0.0460% 0

管理计划

财通基金-工商银行-

富春 178 号资产管理 2,025,748 2,025,748 0.0166% 0.0142% 0

计划

财通基金-光大银行-

富春四海定增 69 号 356,287 356,287 0.0029% 0.0025% 0

资产管理计划

财通基金-光大银行-

财通基金-富春定增 295,210 295,210 0.0024% 0.0021% 0

182 号资产管理计划

财通基金-光大银行-

富春定增 232 号资产 183,234 183,234 0.0015% 0.0013% 0

管理计划

财通基金-上海银行-

富春黑金石 1 号资产 183,234 183,234 0.0015% 0.0013% 0

管理计划

财通基金-工商银行-

富春定增 79 号资产 356,287 356,287 0.0029% 0.0025% 0

管理计划

财通基金-工商银行-

中国对外经济贸易信

托-外贸信托恒盛定 1,201,197 1,201,197 0.0099% 0.0084% 0

向增发投资集合资金

信托计划

财通基金-上海银行-

新农村定增组合 1 号 356,287 356,287 0.0029% 0.0025% 0

资产管理计划

财通基金-光大银行- 1,791,617 1,791,617 0.0147% 0.0125% 0

4

财通基金-富春定增

209 号资产管理计划

财通基金-兴业银行-

野风成长 7 号资产管 600,599 600,599 0.0049% 0.0042% 0

理计划

财通基金-光大银行-

财通基金-富春定增 600,599 600,599 0.0049% 0.0042% 0

210 号资产管理计划

财通基金-工商银行-

富春定增添利 2 号资 712,575 712,575 0.0058% 0.0050% 0

产管理计划

财通基金-兴业银行-

鹏华资产管理(深圳) 295,209 295,209 0.0024% 0.0021% 0

有限公司

财通基金-光大银行-

富春定增 243 号资产 183,234 183,234 0.0015% 0.0013% 0

管理计划

财通基金-光大银行-

富春佳翰定增 117 号 183,234 183,234 0.0015% 0.0013% 0

资产管理计划

财通基金-光大银行-

富春定增 198 号资产 122,156 122,156 0.0010% 0.0009% 0

管理计划

财通基金-光大银行-

富春定增 272 号资产 2,392,215 2,392,215 0.0196% 0.0167% 0

管理计划

2 易方达资产 易方达资产-浦发银

管理有限公 行-易方达资产-浦发

71,855,029 71,855,029 0.5893% 0.5022% 0

司 银行-吉渊投资定增 1

号资产管理计划

3 华富基金管 华富基金-浦发银行-

理有限公司 华富基金-浦发银行-

71,855,029 71,855,029 0.5893% 0.5022% 0

吉渊投资定增 2 号资

产管理计划

4 上银瑞金资 上银瑞金资产 -上海

产管理(上 银行-慧富 9 号资产管 43,639,116 43,639,116 0.3579% 0.3050% 0

海)有限公 理计划

司 上银瑞金资产 -上海

银行-慧富 12 号资产 4,429,045 4,429,045 0.0363% 0.0310% 0

管理计划

上银瑞金资产 -上海

银行-慧富得壹海捷 10,356,148 10,356,148 0.0849% 0.0724% 0

19 号资产管理计划

5 泰达宏利基 泰达宏利基金 -民生 34,157,432 34,157,432 0.2801% 0.2387% 0

5

金管理有限 银行-泰达宏利价值

公司 成长定向增发 193 号

资产管理计划

泰达宏利基金 -工商

银行-北京华创智业 3,591,700 3,591,700 0.0295% 0.0251% 0

投资有限公司

泰达宏利基金 -民生

银行-泰达宏利价值

10,984,700 10,984,700 0.0901% 0.0768% 0

成长定向增发 195 号

资产管理计划

6 银河资本管 银河资本—渤海银行

理有限公司 —银河资本—银河 2 47,943,113 47,943,113 0.3932% 0.3351% 0

号资产管理计划

合计 388,595,743 388,595,743 3.1871% 2.7158% 0

注:上银瑞金资产管理(上海)有限公司已更名为上银瑞金资本管理有限公司。

五、股本结构变化情况

本次解除限售后的股本结构如下:

单位:股,%

本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后

股份类别 本次变动数

股数 占总股本比例 股数 占总股本比例

有限售条件股份 2,504,621,559 17.50 -388,595,743 2,116,025,816 14.79

无限售条件股份 11,804,054,580 82.50 388,595,743 12,192,650,323 85.21

股份总数 14,308,676,139 100 0 14,308,676,139 100

六、保荐机构核查报告的结论性意见

国泰君安证券股份有限公司及平安证券有限责任公司(以下简称“联席保荐

机构”)作为公司本次发行的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务

管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司

规范运作指引》等有关规定,对公司本次发行的限售股份申请上市流通事项进行

了审慎核查。

联席保荐机构经核查认为:平安银行本次解除限售的股份数量、上市流通时

间均符合相关法律、法规的要求;本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公

开发行股票时作出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具日,公司关于本次限售

6

股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整,联席保荐机构对公司本次

限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

七、备查文件

1、限售股份上市流通申请表;

2、股份结构表、限售股份明细表;

3、保荐机构核查意见书。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2016 年 5 月 20 日

7

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