证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海 B 编号：临 2016-055
天津天海投资发展股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因天津天海投资发展股份有限公司（以下简称为“公司”）正在筹划重大事
项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票已于 2016 年 2 月 15
日起停牌。2016 年 2 月 19 日，公司披露了《天津天海投资发展股份有限公司重
大资产重组停牌公告》，公司股票自 2016 年 2 月 19 日起预计停牌不超过一个月。
2016 年 3 月 19 日，公司披露了《天津天海投资发展股份有限公司重大资产重组
继续停牌公告》，公司股票自 2016 年 3 月 19 日起停牌不超过一个月。2016 年 4
月 11 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司重大资
产重组继续停牌的议案》，公司董事会同意向上海证券交易所申请公司股票自
2016 年 4 月 19 日起继续停牌不超过 1 个月（详见公司公告临 2016-030 号）。2016
年 4 月 19 日，公司披露了《天津天海投资发展股份有限公司重大资产重组继续
停牌公告》（详见公司公告临 2016-034 号），经申请，公司股票自 2016 年 4 月 19
日起继续停牌，预计停牌时间不超过 1 个月，停牌期间，本公司每 5 个交易日发
布一次重大资产重组事项进展情况。
因本次重组涉及海外收购，Ingram Micro Inc.（以下简称“IMI”）业务遍及
全球，本次重大资产购买所涉及的尽职调查、评估等工作量较大且目前尚未完成，
公司股票无法在原预计时间复牌。2016 年 5 月 16 日，公司召开 2016 年第二次
临时股东大会并审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司申
请股票继续停牌不超过 2 个月。经申请，公司股票预计自 2016 年 5 月 19 日起继
续停牌不超过 2 个月。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
IMI 是一家在美国纽约证券交易所上市的公司，股票代码：IM。
（二）交易方式
公司为本次并购在美国特拉华州设立一家子公司 GCL Acquisition, Inc.（以下
简称为“并购主体”），与 IMI 实施美国特拉华州公司法所规定的法定合并。即由
并购主体与 IMI 实施合并，合并后 IMI 原发行在外的普通股全部注销，IMI 原
有股权激励计划相应终止和取消，并购主体并入 IMI，IMI 作为并购完成后存续
的实体从纽约证券交易所下市，成为公司的子公司。原持有 IMI 发行在外的普通
股的股东将获得 38.90 美元/股的现金对价，交易价款预计约为 60 亿美元，全部
现金支付。
（三）标的资产情况
标的资产为 IMI 100%的股权。
IMI 成立于 1979 年，总部位于美国加利福尼亚州尔湾市，是一家全球性的
IT 供应链综合服务商。2015 年，IMI 以 465 亿美元的营业额在《财富》杂志公
布的全球 500 强中排名第 230 位，其在全球 45 个国家设立了分支机构，公司业
务遍及全球，并为世界范围内近 200,000 家经销商提供解决方案和服务。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，本次重大资产重组进程如下：
㈠ 经本公司 2016 年第一次临时董事会会议审议核准，2016 年 2 月 17 日（纽
约时间），公司、并购主体与 IMI 签署了附条件生效的《合并协议及计划》
（ Agreement and Plan of Merger ）以及其他相关协议及法律文件；
㈡ 本公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，
组织有关各方积极推进本次重大资产重组工作。截止目前，中介机构正在有序开
展尽职调查等各项工作。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重组涉及海外收购，IMI 业务遍及全球，本次交易所涉及的尽职调
查、评估等工作量较大且目前尚未完成，本公司股票无法在原预计时间复牌。
四、申请继续停牌时间
2016 年 5 月 16 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自
2016 年 5 月 19 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2 个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，
每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者关注。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会
2016 年 5 月 19 日
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