证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-036
宜宾天原集团股份有限公司
关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响及
公司采取措施的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第七次会议审议通过了公司非公开发行股票相关事项。现将本次
非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司
采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次非公开发行股票数量不超过 22,700 万股，募集资金总额
不超过 149,820 万元（含），扣除发行费用后将用于年产 5 万吨氯
化法钛白粉项目、年产 3 万吨 PVC-O 管项目，年产 1000 万平方米
高档环保型生态木板项目。基于下列假设，公司测算了本次非公开
发行股票对公司的每股收益等主要财务指标的影响，具体如下：
（一）主要假设前提：
1、假设宏观经济环境和公司现有主要业务相关市场情况没有
发生重大不利变化；
2、不考虑发行费用，假设本次发行募集资金到账金额 149,820
万元；
3、假设本次发行数量为 22,700 万股，最终发行数量以经中
国证监会核准发行的股份数量为准：
4、本次发行方案于 2016 年 10 月 31 日前实施完毕，该完成
时间仅为估计时间；
5、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务
状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
（二）发行前后每股收益变动情况
1、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润口径
2015 年度/2015 2016 年度/2016 年 12 月 31 日
项目 年 12 月 31 日 本次发行前 本次发行后
总股本（万股） 67,167.98 67,167.98 89,867.98
本次发行募集资金总 149,820.00
额（万元）
假设情形 1：2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润比 2015 年扩
大 30%。
扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者 -17,659.43 -22,957.26 -22,957.26
的净利润（万元）
基本每股收益（元/ -0.26 -0.34 -0.32
股）
稀释每股收益（元/ -0.26 -0.34 -0.32
股）
假设情形 2：2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润比 2015 年扩
大 50%。
扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者 -17,659.43 -26,489.15 -26,489.15
的净利润（万元）
基本每股收益（元/ -0.26 -0.39 -0.37
股）
稀释每股收益（元/ -0.26 -0.39 -0.37
股）
假设情形 3：2016 年归属于母公司股东的净利润与 2015 年持平。
扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者 -17,659.43 -17,659.43 -17,659.43
的净利润（万元）
基本每股收益（元/ -0.26 -0.26 -0.26
股）
稀释每股收益（元/ -0.26 -0.26 -0.26
股）
假设情形 4：2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润比 2015 年缩
减 30%。
扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者 -17,659.43 -12,361.60 -12,361.60
的净利润（万元）
基本每股收益（元/ -0.26 -0.18 -0.17
股）
稀释每股收益（元/ -0.26 -0.18 -0.17
股）
假设情形 5：2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润比 2015 年缩
减 50%。
扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者 -17,659.43 -8,829.72 -8,829.72
的净利润（万元）
基本每股收益（元/ -0.26 -0.13 -0.12
股）
稀释每股收益（元/ -0.26 -0.13 -0.12
股）
2、扣除非经常性损益前归属于母公司所有者的净利润口径
2015 年度/2015 2016 年度/2016 年 12 月 31 日
项目 年 12 月 31 日 本次发行前 本次发行后
总股本（万股） 67,167.98 67,167.98 89,867.98
本次发行募集资金总 149,820.00
额（万元）
假设情形 1：2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润比 2015 年扩
大 30%。
归属于母公司所有者 1,636.16 2,127.01 2,127.01
的净利润（万元）
基本每股收益（元/ 0.02 0.03 0.03
股）
稀释每股收益（元/ 0.02 0.03 0.03
股）
假设情形 2：2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润比 2015 年扩
大 50%，未考虑 2015 年年度利润分配。
归属于母公司所有者 1,636.16 2,454.24 2,454.24
的净利润（万元）
基本每股收益（元/ 0.02 0.04 0.03
股）
稀释每股收益（元/ 0.02 0.04 0.03
股）
假设情形 3：2016 年归属于母公司股东的净利润与 2015 年持平。
归属于母公司所有者 1636.16 1636.16 1636.16
的净利润（万元）
基本每股收益（元/ 0.02 0.02 0.02
股）
稀释每股收益（元/ 0.02 0.02 0.02
股）
假设情形 4：2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润比 2015 年缩
减 30%。
归属于母公司所有者 1636.16 1,145.31 1,145.31
的净利润（万元）
基本每股收益（元/ 0.02 0.02 0.02
股）
稀释每股收益（元/ 0.02 0.02 0.02
股）
假设情形 5：2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润比 2015 年缩
减 50%。
归属于母公司所有者 1636.16 818.08 818.08
的净利润（万元）
基本每股收益（元/ 0.02 0.01 0.01
股）
稀释每股收益（元/ 0.02 0.01 0.01
股）
注：以上测算均未考虑2015年年度利润分配的影响
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示
本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司总股本及归属母
公司股东所有者权益将有所增加，但由于募集资金从投入使用至产
生效益需要一定周期，募集资金投资项目短期内产生的效益较少，
则存在由于本次发行新增加的股份将会使得短期内每股收益被摊
薄的风险。
三、公司为保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被
摊薄的风险并提高未来的回报能力的措施
本次发行完成后，公司将采取以下措施以保证募集资金有效使
用、有效防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力：
（一）保证此次募集资金有效使用的措施
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引》和
《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》的要
求，公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》，对募集资金的
专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。
为保障公司规范、有效使用募集资金，本次发行募集资金到位
后，公司将与保荐机构、募集资金专户开户行签署三方监管协议，
充分听取独立董事的意见，持续加强公司对募集资金进行专项存储
的监督，遵循规范、安全、高效、透明的原则，注重使用效益。
（二）有效防范即期回报被摊薄的风险的措施
本次非公开发行的募集资金将用于年产 5 万吨氯化法钛白粉
项目、年产 3 万吨 PVC-O 管项目和年产 1000 万平方米高档环保型
生态木板项目。募投项目将实现公司转型升级、延伸产业链条，发
挥协同效应、提升公司盈利能力，同时提高员工积极性与凝聚力、
完善公司治理。
本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务及其下游产业展
开，符合国家政策和行业发展趋势。通过实施本次募投项目，公司
的行业地位将进一步巩固，产业链将进一步延伸，产品将进一步升
级，为实现未来可持续发展奠定坚实的基础。本次募集资金到位后，
公司将加快推进募投项目实施进度，争取早日实现预期收益。
同时公司将致力于进一步加强经营管理，提升员工积极性，巩
固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平与盈利
能力的双重提升。公司将加强企业内部控制，发挥企业管控效能。
公司将加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经
营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。
（三）提高未来的回报能力的措施
为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督
机制，积极有效的回报投资者，根据《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》以及《上市公司章程指引（2014 年修订）》等有关规定，
公司于 2014 年制定了《未来三年股东回报规划（2014-2016 年）》，
明确了现金分红条件、比例差异化现金分红的政策和未来三年股东
回报具体规划，确保了公司利润分配制度的连续性和稳定性，强化
了对投资者的汇报机制。
本次发行完成后，公司将按照法律法规的规定和《公司章程》、
《未来三年股东回报规划（2014-2016 年）》中的规定，在满足利
润分配条件的情况下，积极对股东进行利润分配，增加对股东的回
报。
（四）董事、高级管理人员承诺
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，
也不采取其他方式损害公司利益；
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费
活动；
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回
报措施的执行情况相挂钩；
5、承诺如公司未来实施股权激励，则股权激励的行权条件与
公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十七日
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