证券代码:300203 证券简称:聚光科技 公告编号:2016-033
聚光科技(杭州)股份有限公司
关于收购上海安谱实验科技股份有限公司部分股权并增资的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易前期公告情况
聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年第二次临时
股东大会审议通过了《关于收购上海安谱实验科技股份有限公司部分股权并增
资》。以非公开发行募集资金 149,056,183.50 元受让夏敏勇、江平合计持有的上
海安谱实验科技股份有限公司(以下简称“安谱实验”)45.53%的股权,并以募
集资金 81,842,250 元对安谱实验增资(以下简称“本次交易”)。公司已与夏敏
勇、江平签订附生效条件的股权转让协议,并与安谱实验之所有股东签订附生效
条件的增资协议。
本次交易被评估对象为安谱实验 100%股权。交易价格以评估基准日 2015 年
3 月 31 日安谱实验的评估值为基础由交易各方协商确定。根据坤元资产评估有
限公司出具的《评估报告》,截止评估基准日 2015 年 3 月 31 日,安谱实验股东
全部权益价值的评估价值为 330,145,900.00 元,在此基础上, 双方经友好协商,
同意本协议项下的股份转所对应之安谱实验 100%股权的估值为人民币 32,746 万
元,安谱实验 45.53%的股权作价 149,056,183.50 元;同时本公司以安谱实验 100%
股权的估值人民币 32,746 万元为基准,以本次募集资金 81,842,250 元对安谱实
验增资。
内容详见公司在证监会指定网站披露的《聚光科技(杭州)股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于收购上海安谱实验股份有限公
司部分股权并增资的公告》等相关公告。
二、对外投资项目的进展情况
1、根据协议约定,公司于2015年9月2日以自有资金通过全国中小企业股份
转让系统以协议转让的方式与夏敏勇、江平完成第一次股权转让,详见中国证监
会指定网站披露的《关于收购上海安谱实验科技股份有限公司部分股权并增资的
进展公告》(公告编号:2015-091)。
2、根据协议约定,公司于2016年5月11日-5月13日以自有资金通过全国中
小企业股份转让系统以协议转让的方式与夏敏勇、江平完成第二次股权转让,其
中受让夏敏勇7,948,000股股份,价格为人民币83,454,000元;受让江平143,000
股股份,价格为人民币1,501,500元,本次股权转让完成后公司持有安谱实验共
计14,195,000股,占安谱实验总股本的45.53%。为了保证该项目的顺利进行,并
保障公司全体股东的利益,本次股权转让的实施公司自筹资金先行支付,待公司
2015年度非公开发行股票募集资金到位后再予以置换。后续公司将根据协议约
定,以自有资金先行支付对安谱实验的增资款81,842,250元,认缴安谱实验新增
的7,794,500元注册资本,增资完成后公司将持有安谱实验55.58%股权,具体实
施进展情况,公司将及时披露。
特此公告。
聚光科技(杭州)股份有限公司
董事会
2016年5月16日
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