证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2016-051
债券代码：122310 债券简称：13苏新城
债券代码：136021 债券简称：15新城01
债券代码：125741 债券简称：15新城02
债券代码：135093 债券简称：16 新城 01
债券代码：135350 债券简称：16 新城 02
新城控股集团股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第一届董事会第十四会议于 2016 年 5 月 13 日下午以现场结合通讯
方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，董事王振华先生、吕小
平先生、王晓松先生、梁志诚先生和独立董事曹建新先生、Aimin Yan 先生、陈
文化先生参加会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王振
华先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、相关法规及
《公司章程》的规定。会议审议了如下议案：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
公司关于本次非公开发行股票方案的议案已经公司第一届董事会第十二次
会议审议，并经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。根据资本市场整体
情况，公司董事会经慎重考虑，根据公司 2016 年第一次临时股东大会授权，对
本次非公开发行的募集资金投资项目进行了调整，相应地对募集资金金额及发
行股份数量进行了调整，具体如下：
1、发行数量
调整前：
本次非公开发行股份数量不超过 407,166,124 股（含 407,166,124 股）。若本
公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量将根据除权、除息后的发行
底价作相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际
情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
1
调整后：
本次非公开发行股份数量不超过 405,549,626 股（含 405,549,626 股）。若本
公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量将根据除权、除息后的发行
底价作相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际
情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
董事长王振华、董事吕小平、王晓松、梁志诚作为本议案的关联董事已回
避表决。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、募集资金用途
调整前：
本次发行募集资金总额为不超过 500,000 万元（含 500,000 万元），扣除发
行费用后将用于以下项目：
序号 项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金金融（万元）
1 济南香溢紫郡项目 158,475 80,000
2 嵊州吾悦广场项目 174,149 80,000
3 衢州吾悦广场项目 213,354 80,000
4 海口吾悦广场项目 358,781 90,000
5 宁波吾悦广场项目 95,073 50,000
6 补充流动资金 120,000 120,000
合计 1,119,832 500,000
若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金
拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调
整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募
集资金不足部分由公司以自有资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，
公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后
按照相关法规规定的程序予以置换。
调整后：
本次发行募集资金总额为不超过 380,000 万元（含 380,000 万元），扣除发
行费用后将用于以下项目：
2
序号 项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金金融（万元）
1 济南香溢紫郡项目 158,475 80,000
2 嵊州吾悦广场项目 174,149 80,000
3 衢州吾悦广场项目 213,354 80,000
4 海口吾悦广场项目 358,781 90,000
5 宁波吾悦广场项目 95,073 50,000
合计 999,832 380,000
若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金
拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调
整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募
集资金不足部分由公司以自有资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，
公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后
按照相关法规规定的程序予以置换。
董事长王振华、董事吕小平、王晓松、梁志诚作为本议案的关联董事已回
避表决。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于<新城控股集团股份有限公司 2016 年度非公开发行 A
股股票预案（修订稿）>的议案》；
根据资本市场整体情况，公司董事会经慎重考虑，根据公司 2016 年第一次
临时股东大会授权，对本次非公开发行的募集资金投资项目进行了调整，相应
地对募集资金金额及发行股份数量进行了调整。根据前述发行方案的调整，公
司对《新城控股集团股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案》进行了
调整。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《新城控股集团股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
董事长王振华、董事吕小平、王晓松、梁志诚作为本议案的关联董事已回
避表决。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《关于<新城控股集团股份有限公司 2016 年度非公开发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》；
3
根据资本市场整体情况，公司董事会经慎重考虑，根据公司 2016 年第一次
临时股东大会授权，对本次非公开发行的募集资金投资项目进行了调整，相应
地对募集资金金额及发行股份数量进行了调整。根据前述发行方案的调整，公
司对《新城控股集团股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告》进行了调整 。详情请见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新城控股集团股份有限公司 2016 年度非公开发行
A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
董事长王振华、董事吕小平、王晓松、梁志诚作为本议案的关联董事已回
避表决。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《关于<关于公司 2016 年非公开发行股票后填补被摊薄即期
回报措施的说明（修订稿）>的议案》。
根据资本市场整体情况，公司董事会经慎重考虑，根据公司 2016 年第一次
临时股东大会授权，对本次非公开发行的募集资金投资项目进行了调整，相应
地对募集资金金额及发行股份数量进行了调整。根据前述发行方案的调整，公
司对《关于公司 2016 年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的说明》进
行了调整。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《新城控股集团股份有限公司关于 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施（修订稿）的公告》。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
新城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月十四日
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