海通证券股份有限公司关于上海海利生物技术股份有限公
司首次公开发行限售股份上市流通的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督
导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，作为上海海
利生物技术股份有限公司（以下简称“海利生物”或“公司”）首次公开发行的
保荐人，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人”）对公司
限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查。核查
的具体情况如下：
一、本次限售股上市类型
2015 年 5 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海利生物技术股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2015］710 号）核准，上海
海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众首次公开发行
70,000,000 股人民币普通股（A 股）并于 2015 年 5 月 15 日在上海证券交易所挂
牌上市。公司首次公开发行前的总股本为 210,000,000 股,首次公开发行后的总股
本为 280,000,000 股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东： Navigation
Five Limited（以下简称“Navigation”）、百灏投资有限公司（以下简称“百灏投资”）、
生科智联有限公司（以下简称“生科智联”）、上海利苗创业投资中心（有限合伙）
（以下简称“上海利苗”）、新远景成长（天津）股权投资企业（有限合伙）（以
下简称“新远景成长”）、深圳瑞昌创业投资有限公司（以下简称“深圳瑞昌”）。
该部分股份锁定期为自公司上市之日起十二个月，锁定期即将届满，该部分限售
股共计 143,934,000 股将于 2016 年 5 月 16 日起上市流通（鉴于本次解除限售股
份可上市流通日为 2016 年 5 月 15 日（星期日），根据相关规定，本次解除限售
股份上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日，即 2016 年 5 月 16 日（星期
一））。
二、保荐人进行的核查工作
根据公司首次公开发行股票中限售股份持有人的承诺，自 2016 年 5 月 15
日起（如遇节假日相应顺延），部分海利生物限售股份持有人持有的限售股份将
上市流通。
海通证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查
阅了首次公开发行限售股上市流通公告、限售股份承诺及执行等情况，对本次限
售股份上市的完整性、合理性及有效性进行了核查。
三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 280,000,000 股，其中有限售
条件流通股为 210,000,000 股，无限售条件流通股为 70,000,000 股。
公司于 2016 年 4 月 8 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于 2015
年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》，以公司 2015 年末总股本
280,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股（含税）并派发现金红利
1.00 元（含税），共计派送红股 28,000,000 股，派发股利 28,000,000 元；同时以
公司 2015 年末总股本 280,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 12 股，共
转增 336,000,000 股。本次转增完成后公司总股本将增加至 644,000,000 股，其中
无限售条件流通股为 161,000,000 股，有限售条件流通股为 483,000,000 股。上述
新增股份已于 2016 年 5 月 6 日上市，各相关股东所持有的有限售条件流通股数
量同比例增加。
本次申请解禁的有限售条件股份的股东 2015 年度利润分配及资本公积转增
股本方案实施前后持有的有限售条件股份数量具体情况如下：
实施前 实施后
序
股东名称 持有限售股数 占公司总股本 持有限售股数量 占公司总股本
号
量（股） 比例 （股） 比例
1 Navigation 23,012,500 8.2188% 52,928,750 8.2188%
2 百灏投资 15,341,667 5.4792% 35,285,834 5.4792%
3 生科智联 9,205,000 3.2875% 21,171,500 3.2875%
4 上海利苗 7,350,000 2.6250% 16,905,000 2.6250%
5 新远景成长 6,973,485 2.4905% 16,039,016 2.4905%
6 深圳瑞昌 697,348 0.2491% 1,603,900 0.2491%
合
62,580,000 22.3501% 143,934,000 22.3501%
计
四、限售股份持有人的承诺及执行情况
根据公司招股说明书及上市公告书，本次申请解除股份限售的股东做出的承
诺如下：
本公司股东 Navigation、百灏投资、生科智联、上海利苗、新远景成长和深
圳瑞昌均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本
公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的
该部分股份。
发行人持股 5%以上的股东 Navigation 承诺： 本公司所持股份的锁定期届满
后两年内，在不违反已作出的相关承诺的前提下，将存在对所持股份进行减持的
可能性，但每年减持数量不超过锁定期届满时本公司所持股份数量的 70%，拟减
持公司股票的，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持对发
行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；
减持将采用证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他法律
法规许可之方式。减持股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上
海证券交易所的相关规定执行。”
发行人持股 5%以上的股东百灏投资承诺： 本公司所持股份的锁定期届满后
两年内，在不违反已作出的相关承诺的前提下，将存在对所持股份进行减持的可
能性，但每年减持数量不超过锁定期届满时本公司所持股份数量的 70%，拟减持
公司股票的，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持对发行
人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；
减持将采用证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他法律
法规许可之方式。减持股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上
海证券交易所的相关规定执行。”
截至本公告发布之日，公司上述有限售条件的流通股股东均严格履行了上述
承诺。
五、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为 143,934,000 股；
2、本次限售股上市流通日期为 2016 年 5 月 16 日；
3、首发限售股上市流通明细清单
序 股东 持有限售股数 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股
号 名称 量（股） 司总股本比例 数量（股） 数量（股）
1 Navigation 52,928,750 8.2188% 52,928,750 0
2 百灏投资 35,285,834 5.4792% 35,285,834 0
3 生科智联 21,171,500 3.2875% 21,171,500 0
4 上海利苗 16,905,000 2.6250% 16,905,000 0
5 新远景成长 16,039,016 2.4905% 16,039,016 0
6 深圳瑞昌 1,603,900 0.2491% 1,603,900 0
合计 143,934,000 22.3501% 143,934,000 0
六、对有关证明文件的核查情况
为了核查公司限售股份持有人承诺的履行情况，以及与之相关的其他情况，
保荐人重点核查了以下相关文件：
1、海利生物《首次公开发行股票招股说明书》；
2、海利生物出具的《首次公开发行限售股上市流通公告》。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
海利生物限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票中及后
续做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中及后续所做的承诺。公
司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对本次限售股份上
市流通的信息披露真实、准确、完整。
保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海海利生物技术股份有限公司
首次公开发行限售股份上市流通的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：____________ ______________
王 欢 周晓雷
海通证券股份有限公司
2016 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
