瑞银证券有限责任公司
关于北京三元食品股份有限公司非公开发行 A 股股票之
2015 年度持续督导报告
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京三元食品股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1222 号），北京三元食品股份有限公
司（以下简称“三元股份”、“公司”或“上市公司”）于 2015 年 2 月向北京首都农
业集团有限公司、上海平闰投资管理有限公司及上海复星创泓股权投资基金合伙
企业（有限合伙）非公开发行 612,557,426 股人民币普通股（A 股），每股面值
人民币 1.00 元，发行价格为 6.53 元/股，募集资金总额为 3,999,999,991.78 元，
扣除发行费用 27,811,255.74 元后，公司募集资金净额为 3,972,188,736.04 元。截
至 2015 年 2 月 3 日，募集资金已全部到账。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
对 本 次发行的募集资 金到位情况进行了审 验，并出具了 瑞华验 字 [2015] 第
01950002 号《验资报告》。
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）作为三元股份非公开发行股
票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法
律法规的规定，对三元股份 2014 年度非公开发行的持续督导工作出具本持续督
导工作报告。
一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况
自 2015 年 2 月 10 日至 2015 年 12 月 31 日（以下简称“持续督导期”），保
荐机构及保荐代表人对三元股份的持续督导工作内容如下：
序号 事项 持续督导情况
建立健全并有效执行持续督导
保荐机构已建立了健全的持续督导工作制度，和
1 工作制度，并针对具体的持续督
相应的持续督导工作计划
导工作制定相应的工作计划
根据中国证监会相关规定，在持
续督导工作开始前，与上市公司 保荐机构与公司已签订保荐协议，并在协议中明
2 或相关当事人签署持续督导协 确了双方在持续督导期间的权利义务，并将协议
议，明确双方在持续督导期间的 上报上海证券交易所备案
权利义务，并报上海证券交易所
1
备案
保荐机构在本持续督导期间持续对上市公司通过
日常沟通、定期回访、尽职调查等方式对保荐机
构开展持续督导工作，并于 2015 年 12 月 28 日至
12 月 29 日对公司进行了年度现场检查工作，通
过走访、访谈、抽取并查阅有关资料等方式，对
公司 2015 年 2 月 10 日至 2015 年 11 月 30 日之间
的如下事项进行了逐项检查：
（1）公司治理和内部控制：查阅公司章程、股东
大会、董事会和监事会的议事规则、会议通知、
议案以及决议等资料，重点关注上述会议召开方
式与程序是否合法合规
（2）三会运作情况：向公司董事会秘书、证券事
务代表等人员了解报告期内公司三会运作情况，
并查阅相关文件
（3）信息披露：对公司信息披露文件进行了现场
检查，向公司董事会秘书、证券事务代表等人员
了解了公司信息披露情况
（4）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他
关联方资金往来情况：获取主要的客户合同、供
通过日常沟通、定期回访、现场
应商合同及关联交易合同，同时查阅了公司三会
3 检查、尽职调查等方式开展持续
会议资料，并对公司董事会秘书及证券事务代表
督导工作
就公司独立性及关联方资金往来情况进行了访谈
（5）募集资金使用：查阅三元股份募集资金验资
报告、专户存储三方监管协议、前次募集资金使
用情况报告及鉴证报告、银行对账单等相关凭证
；同时核查与募集资金使用相关的会议记录及公
告
（6）关联交易：向公司董事会秘书、证券事务代
表等人员了解公司报告期内的关联交易情况，获
取主要关联交易合同，并查看公司 2015 年半年度
报告中所披露的重大关联交易情况
（7）对外担保：获取公司对外担保情况相关股东
大会决议及公告，并查看公司对子公司担保余额
情况
（8）重大对外投资：查看了公司报告期内重大对
外投资情况，并向公司了解了重大对外投资目前
进展
（9）经营情况：向公司董事会秘书、证券事务代
表等人员了解了在报告期内的经营情况，并查看
了公司定期报告
持续督导期间，按照有关规定对
上市公司违法违规事项公开发
4 表声明的，应于披露前向上海证
经核查，持续督导期间公司未发生按有关规定须
券交易所报告，经上海证券交易
公开发表声明的违法违规或违背承诺事项
所审核后在指定媒体上公告
5 持续督导期间，上市公司或相关
当事人出现违法违规、违背承诺
2
等事项的，应自发现或应当发现
之日起五个工作日内向上海证
券交易所报告，报告内容包括上
市公司或相关当事人出现违法
违规、违背承诺等事项的具体情
况，保荐人采取的督导措施等
督导上市公司及其董事、监事、
持续督导期内，上市公司及其董事、监事、高级
高级管理人员遵守法律、法规、
管理人员未发生不遵守法律、法规、部门规章和
部门规章和上海证券交易所发
6 上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文
布的业务规则及其他规范性文
件的要求，规范运作，并切实履行了所做出的各
件，并切实履行其所做出的各项
项承诺
承诺
督导上市公司建立健全并有效
执行公司治理制度，包括但不限 保荐机构核查了公司执行《公司章程》、三会议
7 于股东大会、董事会、监事会议 事规则、关联交易、信息披露等相关制度的执行
事规则以及董事、监事和高级管 情况，未发现不符合相关法律法规的要求的情况
理人员的行为规范等
督导上市公司建立健全并有效
执行内控制度，包括但不限于财
务管理制度、会计核算制度和内
保荐机构对公司的内控管理制度的实施和有效性
部审计制度，以及募集资金使
8 进行了核查，该等内控制度符合相关法规要求并
用、关联交易、对外担保、对外
得到了有效执行
投资、衍生品交易、对子公司的
控制等重大经营决策的程序与
规则等
督导上市公司建立健全并有效
执行信息披露制度，审阅信息披
露文件及其他相关文件，并有充
9 详见“二、信息披露审阅情况”
分理由确信上市公司向上海证
券交易所提交的文件不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
对上市公司的信息披露文件及
向中国证监会、上海证券交易所
提交的其他文件进行事前审阅，
对存在问题的信息披露文件应
10
及时督促上市公司予以更正或
补充，上市公司不予更正或补充
的，应及时向上海证券交易所报 持续督导期间，保荐机构对上市公司的信息披露
告 文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其
对上市公司的信息披露文件未 他文件进行了事前审阅或者在规定期限内进行事
进行事前审阅的，应在上市公司 后审阅，上市公司给予了密切配合，并根据保荐
履行信息披露义务后五个交易 机构的建议对信息披露文件进行了适当地调整
日内，完成对有关文件的审阅工
11 作，对存在问题的信息披露文件
应及时督促上市公司更正或补
充，上市公司不予更正或补充
的，应及时向上海证券交易所报
告
3
关注上市公司或其控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管
理人员受到中国证监会行政处 经核查，持续督导期内上市公司或其控股股东、
12 罚、上海证券交易所纪律处分或 实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生
者被上海证券交易所出具监管 该等情况
关注函的情况，并督促其完善内
部控制制度，采取措施予以纠正
持续关注公司实际控制人、上海平闰投资管理有
限公司及上海复星创泓股权投资基金合伙企业
持续关注上市公司及控股股东、
（有限合伙）出具的关于股份锁定及减持的承诺，
实际控制人等履行承诺的情况，
公司实际控制人出具的关于解决同业竞争的承诺
13 上市公司及控股股东、实际控制
的履行情况
人等未履行承诺事项的，及时向
经核查，持续督导期内上市公司及控股股东、实
上海证券交易所报告
际控制人未发生应向上海交易所报告的未履行承
诺的情况
关注公共传媒关于上市公司的
报道，及时针对市场传闻进行核
查。经核查后发现上市公司存在
保荐机构通过互联网检索等方式持续关注持续督
应披露未披露的重大事项或与
导期内媒体对公司的负面报道
14 披露的信息与事实不符的，应及
经核查，持续督导期内公共传媒上未出现公司的
时督促上市公司如实披露或予
重大负面市场传闻
以澄清；上市公司不予披露或澄
清的，应及时向上海证券交易所
报告
发现以下情形之一的，保荐人应
督促上市公司做出说明并限期
改正，同时向上海证券交易所报
告：（一）上市公司涉嫌违反《股
票上市规则》等上海证券交易所
相关业务规则；（二）证券服务
机构及其签名人员出具的专业
意见可能存在虚假记载、误导性
15 经核查，持续督导期内上市公司未发生该等事项
陈述或重大遗漏等违法违规情
形或其他不当情形；（三）上市
公司出现《证券发行上市保荐业
务管理办法》第七十一条、第七
十二条规定的情形；（四）上市
公司不配合保荐人持续督导工
作；（五）上海证券交易所或保
荐人认为需要报告的其他情形
制定对上市公司的现场检查工
保荐机构制定了现场检查工作计划，并明确了现
16 作计划，明确现场检查工作要
场检查工作要求，按照计划完成现场检查工作
求，确保现场检查工作质量
上市公司出现以下情形之一的， 经核查，持续督导期内上市公司未发生该等事项
应自知道或应当知道之日起十 对于募集资金使用情况，保荐机构认为公司 2015
17 五日内或上海证券交易所要求 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监
的期限内，对上市公司进行专项 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
现场检查：（一）控股股东、实 监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
4
际控制人或其他关联方非经营 金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的
性占用上市公司资金；（二）违 规定以及公司《募集资金使用管理办法》的有关
规为他人提供担保；（三）违规 规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使
使用募集资金；（四）违规进行 用，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一
证券投资、套期保值业务等； 致，不存在募集资金违规使用的情况
（五）关联交易显失公允或未履
行审批程序和信息披露义务；
（六）业绩出现亏损或营业利润
比上年同期下降 50%以上；（七）
上海证券交易所要求的其他情
形
二、保荐人对上市公司信息披露的审阅情况
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上
市公司持续督导工作指引》等相关规定，瑞银证券对公司持续督导期间的信息披
露文件进行了审阅和审查，具体披露文件及核查情况如下：
公告日期 公告编号 披露信息 审阅情况
非公开发行股票发行结果暨股本变动
2015-006 1、审阅信息披露文件
公告
非公开发行 A 股股票之 发行情况报告 的内容及格式是否合
书
法合规
北京市天元律师事务所关于北京三元
食品股份有限公司非公开发行股票发 2、审阅公告的内容是
行过程及认购对象合规性的法律意见
2015-2-10 否真实、准确、完整，
验资报告
确保披露内容不存在
瑞银证券有限责任公司关于北京三元
食品股份有限公司非公开发行股票发 虚假记载、误导性陈
行过程和认购对象合规性的报告
述和重大遗漏
北京市天元律师事务所关于北京首都
农业集团有限公司免于提交豁免要约 3、审查股东大会、董
收购申请的专项核查意见
事会、监事会的召集
关于签订募集资金专户存储三方监管
2015-007
协议的公告 与召开程序是否合法
第五届董事会第二十二次会议决议公 合规
2015-008
告
4、审查股东大会、董
2015-009 第五届监事会第九次会议决议公告
2015-2-17 事会、监事会的出席
关于使用部分闲置募集资金进行现金
2015-010 人员资格是否符合规
管理的公告
瑞银证券有限责任公司关于北京三元 定，提案与表决程序
食品股份有限公司使用部分闲置募集 是否符合公司章程
资金进行现金管理事项之核查意见
独立董事关于使用部分闲置募集资金
5
进行现金管理的独立意见
第五届董事会第二十三次会议决议公
2015-011
告
2015-012 第五届监事会第十次会议决议公告
关于募集资金投资项目变更并将剩余
2015-013
募集资金永久补充流动资金的公告
关于向全资子公司河北三元食品有限
2015-014
公司增资的公告
关于增加注册资本暨修改《公司章程》
2015-015
的公告
关于召开 2015 年第一次临时股东大会
2015-016
2015-3-14 的通知
公司章程
河北三元食品有限公司年产乳粉 4 万吨
液态奶 25 万吨搬迁改造 项目可行性报
告
北京三元食品股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十三次会议相
关审议事项的独立意见
瑞银证券有限责任公司关于北京三元
食品股份有限公司募集资金投资项目
变更并将剩余募集资金永久补充流动
资金事项之核查意见瑞
2015-3-20 2015 年第一次临时股东大会
2015-017 2015 年第一次临时股东大会决议公告
2015-3-31 北京市天元律师事务所 关于北京三元
食品股份有限公司 2015 年第一次临时
股东大会的法律意见
第五届董事会第二十四次会议决议公
2015-018
告
2015-4-4
关于使用部分闲置募集资金进行现金
2015-019
管理的实施公告
关于变更募集资金投资项目后签订募
2015-4-11 2015-020
集资金专户存储三方监管协议的公告
第五届董事会第二十五次会议决议公
2015-021
告
2015-022 第五届监事会第十一次会议决议公告
2015-4-18 关于使用暂时闲置自有资金进行现金
2015-023
管理的公告
关于使用部分闲置募集资金及自有资
2015-024
金进行现金管理的实施公告
第五届董事会第二十六次会议决议公
2015-4-29 2015-025
告
6
2015-026 第五届监事会第十二次会议决议公告
关于公司 2014 年度日常关联交易金额
2015-027
超出预计的公告
2015-028 关于 2015 年度日常关联交易公告
2015-029 关于修改《公司章程》的公告
2015-030 关于召开 2014 年年度股东大会的通知
关于公司非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表的专项审核报
告
2014 年度独立董事述职报告
2014 年度审计报告
2014 企业社会责任报告
董事会审计委员会 2014 年度履职报告
2014 年度内部控制审计报告
2015 年第一季度季报
2014 年度内部控制评价报告
关于 2015 年度日常关联交易公告
2014 年年报
2014 年年报摘要
独立董事对公司对外担保情况的专项
说明及其他事项的独立意见
独立董事对公司对外担保情况的专项
说明及其他事项的独立意见
关于使用部分闲置募集资金进行现金
2015-5-1 2015-031
管理的实施公告
2015-5-9 2014 年年度股东大会会议资料
2015-032 2014 年年度股东大会决议公告
2015-5-21 北京市万商天勤律师事务所关于北京
三元食品股份有限公司 2014 年年度股
东大会法律意见书
第五届董事会第二十七次会议决议公
2015-5-22 2015-033
告
关于使用部分闲置募集资金进行现金
2015-5-26 2015-034
管理的实施公告
关于使用部分闲置募集资金及自有资
2015-6-13 2015-035
金进行现金管理的实施公告
关于使用部分闲置募集资金及自有资
2015-6-19 2015-036
金进行现金管理的实施公告
第五届董事会第二十八次会议决议公
2015-6-25 2015-037
告
2015-6-19 2015-035 第三届董事会第十一次会议决议公告
7
2015-036 关于公司总经理助理辞职的公告
关于使用部分闲置募集资金及自有资
2015-7-2 2015-038
金进行现金管理的实施公告
2015-7-11 2015-039 关于维护公司股价稳定的公告
关于使用部分闲置募集资金及自有资
2015-7-22 2015-040
金进行现金管理的实施公告
第五届董事会第二十九次会议决议公
2015-8-7 2015-041
告
2015-042 第五届董事会第三十次会议决议公告
2015-043 第五届监事会第十三次会议决议公告
2015 年上半年募集资金存放与实际使
2015-8-27 2015-044
用情况的专项报告
2015 年半年报
2015 年半年报摘要
关于使用部分闲置募集资金及自有资
2015-9-9 2015-045
金进行现金管理的实施公告
第五届董事会第三十一次会议决议公
2015-9-11 2015-046
告
2015-9-11 2015-047 重大事项停牌公告
关于使用部分闲置募集资金及自有资
2015-9-23 2015-048
金进行现金管理的实施公告
2015-9-26 2015-049 重大事项继续停牌公告
第五届董事会第三十二次会议决议公
2015-050
告
2015-9-29 关于公司,上海三元与首农集团签署《转
2015-051 委托协议之补充协议四》的关联交易公
告
2015-10-10 2015-052 重大资产重组停牌公告
2015-10-17 2015-053 重大资产重组进展公告
2015-10-24 2015-054 重大资产重组进展公告
2015-10-30 2015 年第三季度季报
2015-055 重大资产重组进展公告
2015-10-31 关于使用部分闲置募集资金及自有资
2015-049
金进行现金管理的实施公告
2015-11-07 2015-057 重大资产重组进展公告
2015-11-12 2015-058 重大资产重组继续停牌公告
关于使用部分闲置募集资金进行现金
2015-11-14 2015-059
管理的实施公告
2015-11-19 2015-060 重大资产重组进展公告
2015-11-26 2015-061 重大资产重组进展公告
2015-11-28 2015-062 第五届董事会第三十四次会议决议公
8
告
2015-12-3 2015-063 重大资产重组进展公告
第五届董事会第三十五次会议决议公
2015-064
告
2015-12-5
独立董事关于公司重大资产重组继续
停牌的独立意见
2015-12-10 2015-065 重大资产重组进展公告
2015-066 重大资产重组继续停牌公告
2015-12-12 关于使用部分闲置募集资金及自有资
2015-067
金进行现金管理的实施公告
2015-12-19 2015-068 重大资产重组进展公告
2015-12-26 2015-069 重大资产重组进展公告
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易
所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
上市公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海交易所相关规则
规定应向中国证监会和上海交易所报告的事项。
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