证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2016-009
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于使用
募集资金置换预先投入的自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用首次公开发行股票募集资金置换截止2016年4月26日已预先投
入募集资金投资项目的自筹资金人民币9,283.57万元，且符合募集资金到帐后6
个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕388 号文《关于核准浙江德宏
汽车电子电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司在上海证券
交易所向社会公众发行人民币普通股（A 股）1960 万股，发行价格为每股 13.50
元。募集资金总额 26,460 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 22,329 万元。
上述资金到位情况经天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（天健验
〔2016〕93 号）。
二、招股说明书承诺募投项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金
使用计划如下：
单位:人民币万元
序 项目报批总 拟投入募集
项目名称 项目实施单位 项目备案情况
号 投资（万元） 资金（万元）
浙江省企业投资项目
新增年产 100 万台汽车 准予延期备案通知书
1 德宏股份 18,978 18,978
交流发电机生产项目 （基本建设），备案号：
00001301054032343116
年产 150 万个汽车发电 浙江省企业投资项目
2 机关键电子产品-汽车发 德宏股份 3,351 3,351 准予延期备案通知书
电机用整流桥生产项目 （基本建设），备案号：
00001301054032338057
合计 22,329 22,329 -
公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项
目进展情况分期投资建设。
根据2012年第三次临时股东大会审议通过的决议，公司以自有资金或借款先
行进行了项目投入。募集资金到位后，公司将用募集资金置换已先行投入募集资
金项目的自有资金或借款，剩余部分用于项目的后续建设，争取尽早投产。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2016 年 4 月 26 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 9,283.57 万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
自筹资金实际投入金额
占总投资的
项目名称 总投资额
铺底流动 比例(%)
建设投资 合 计
资金
新增年产 100 万台汽
车交流发电机生产 18,978.00 7,872.48 935.60 8,808.08 46.41
项目
年产 150 万个汽车发
电机关键电子产品-
3,351.00 475.49 - 475.49 14.19
汽车发电机用整流
桥生产项目
合 计 22,329.00 8,347.97 935.60 9,283.57 41.58
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自
筹资金情况进行专项鉴证，并出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
（天健审〔2016〕5518号）。
四、审议程序
公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司本次使用
募集资金9,283.57 万元置换预先投入的自筹资金有关事项。
公司独立董事出具《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独
立意见》，同意公司本次使用募集资金9,283.57万元置换预先投入的自筹资金有
关事项。
五、 专项意见说明
（一）会计师事务所的意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江德宏汽车电子电器股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2016]第 5518
号）， 鉴证报告认为：德宏股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投
项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修
订)》及相关格式指引的规定，如实反映了德宏股份公司以自筹资金预先投入募
投项目的实际情况。
（二）保荐机构的意见
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具了《关于浙江德宏汽车电子电器股份
有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，保荐机构认
为：德宏股份本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜，不存在变相改
变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害
股东利益的情形。德宏股份上述募集资金使用行为已经董事会、监事会审议通过，
独立董事发表了明确同意意见，注册会计师出具了《鉴证报告》，履行了必要的
审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，保荐机构同意德宏股份本
次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。
（三）公司独立董事的意见
公司独立董事认为：1、公司在募集资金到位前用自筹资金先期投入建设募集
资金投资项目， 可以促进募集资金投资项目的建设运营，缩短募集资金投资项
目的建设周期，有利于公司的发展，有利于全体股东的利益。 2、此次公司拟使
用募集资金置换预先投入的自筹资金，履行了必要的程序。自公司本次募集资金
到账至募集资金置换预先投入自筹资金的时间未超过六个月，符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券
交易所《上市公司募集资金管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的规
定，符合《公司章程》、《募集资金管理制度》等制度的规定。 3、此次公司拟
使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在与募集资金使用计划相违背的情
形，不存在与募集资金投资项目建设计划相违背的情形，不存在改变或变相改变
募集资金投资方向、使用的情形，不会对募集资金投资项目的后续建设造成影响，
不会对公司及股东的利益造成损害。 综上所述，全体独立董事一致同意公司本
次使用募集资金9,283.57 万元置换预先投入的自筹资金的事项。
（四）公司监事会的意见
公司监事会认为：此次公司拟使用募集资金置换预先投入自筹资金，履行了
必要的程序。自公司本次募集资金到账时间至募集资金置换预先投入自筹资金的
时间未超过6个月，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资
金管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》、
《募集资金管理制度》等公司制度的规定。 此次公司拟使用募集资金置换预先
投入的自筹资金后，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在与募集资
金投资项目建设计划相违背的情形，不存在改变或变相改变募集资金投资方向、
使用的情形，不会对募集资金的使用、安全性造成影响，不会对募集资金投资项
目的后续建设造成影响，不会对公司、全体股东的利益造成损害。综上所述，监
事会一致同意公司本次使用募集资金9,283.57万元置换预先投入的自筹资金的
事项。
六、 上网公告文件
（一）公司第二届董事会第十二次会议决议公告；
（二）公司第二届监事会第九次会议决议公告；
（三）独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见；
（四）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募
投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕5518号）；
（五）《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于浙江德宏汽车电子电器股份
有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 6 日
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