福日电子：非公开发行股票发行结果暨股份变动公告_股票频道

证券代码：600203 证券简称：福日电子编号：临 2016-018

福建福日电子股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、发行数量和价格

（1）发行数量：76,166,375 股人民币普通股（A 股）

（2）发行价格：8.58元/股

（3）募集资金总额：653,507,497.50元

2、投资者认购的数量和限售期

认购数量限售期

序号发行对象

（股）（月）

1 福建省电子信息（集团）有限责任公司 8,821,387 36

2 福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业 22,179,487 36

3 福州兴合投资管理有限公司 4,536,713 36

4 平安大华永智 1 号特定客户资产管理计划 11,593,823 36

5 王敏桦 17,441,142 36

6 胡红湘 11,593,823 36

合计 76,166,375 -

3、预计上市时间

本次发行新增股份已于2016年5月4日在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通

股，参与认购的6位投资者所认购的股份自上市之日起36个月内不得转让，预计

上市流通时间为2019年5月6日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一

个交易日。

4、资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

福建福日电子股份有限公司（以下简称“福日电子”、“公司”、“发行

人”）2015 年非公开发行 A 股股票履行了以下程序：

1、2015 年 3 月 10 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于

公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于批准福建福日电子股份有

限公司与福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业、福州兴合投资管理有限公

司、平安大华基金管理有限公司（代表平安大华永智 1 号特定客户资产管理计

划）、王敏桦、胡红湘等相关方签署附条件生效股份认购合同的议案》等议案。

2、2015 年 3 月 26 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了

前述与本次非公开发行相关的议案。

3、鉴于公司在本次非公开发行 A 股股票定价基准日至发行期首日期间发生

了派息事项，根据公司非公开发行 A 股股票方案和股东大会对董事会关于本次

非公开发行股票事项的授权，公司于 2015 年 8 月 29 日出具了《福建福日电子股

份有限公司关于对非公开发行股票发行价格和发行数量进行除息调整的公告》。

4、2015 年 12 月 2 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开

发行股票的申请。

5、2015 年 12 月 28 日，公司收到中国证监会《关于核准福建福日电子股份

有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3029 号），核准了本次发行。

（二）本次发行的基本情况

1、发行证券的类型：人民币普通股（A股）。

2、发行数量：76,166,375股。

3、发行证券面值：人民币1.00元。

4、发行价格：本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十七次

会议决议公告日（2015年3月11日），发行价格为8.65元/股，不低于定价基准日前

20个交易日公司股票交易均价的90%（即8.643元/股）。若公司股票在定价基准日

至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价

格将进行相应调整。公司于2015年8月26日实施了2014年度利润分配及资本公积

金转增股本方案，以2014年12月31日总股本380,280,745股为基数，向全体股东每

10 股派发现金红利人民币0.7 元（含税），共计分配利润人民币26,619,652.15元；

不进行资本公积转增股本。实施后本次非公开发行价格调整为8.58元/股。本次发

行价格相当于发行底价的100%，相当于发送缴款通知书前20个交易日（2016年3

月17日至2016年4月14日）均价的73.40%。

5、募集资金总额：人民币653,507,497.50元

6、发行费用：人民币14,361,970.37元

7、募集资金净额：人民币 639,145,527.13 元

8、保荐机构：兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、

“兴业证券”）

9、主承销商：兴业证券股份有限公司

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

（1）2016年4月28日，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了闽华

兴所（2016）验字G-009号《验资报告》：本次发行人向福建新一代信息技术创业

投资有限合伙企业、福建省电子信息（集团）有限责任公司、王敏桦、胡红湘、

福州兴合投资管理有限公司、平安大华基金管理有限公司管理的“平安大华永智

1号特定客户资产管理计划”等共6家特定投资者非公开发行股票76,166,375股，

每股价格人民币8.58元。截至2016年4月28日止，兴业证券已收到上述6家特定投

资者缴付的认购资金，资金总额人民币陆亿伍仟叁佰伍拾万柒仟肆佰玖拾柒元伍

角（￥653,507,497.50）。

（2）2016 年 4 月 29 日，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了

闽华兴所（2016）验字 G-010 号《验资报告》：截至 2016 年 4 月 29 日止，公司

本次非公开发行人民币普通股（A 股）76,166,375 股，共募集资金人民币

653,507,497.50 元，扣除发行费用 14,361,970.37 元，实际募集资金净额为人民币

639,145,527.13 元，其中：增加实收资本（股本）人民币 76,166,375 元；增加资

本公积人民币 562,979,152.13 元。

2、股份登记情况

2016年5月4日，发行人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了

本次非公开发行股票的股权登记相关事宜。

（四）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行股票过程和

认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结

论意见

兴业证券作为福日电子本次非公开发行股票的保荐机构、主承销商，全程参

与了本次发行工作，兴业证券认为：“本次发行经过了必要的授权，并获得了中

国证券监督管理委员会的核准；本次发行过程符合中国证券监督管理委员会颁布

的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范

性文件的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；发行对象的选择

公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，发行人本次非公开发行获得配售的

认购对象的资格符合发行人 2015 年第一次临时股东大会通过的本次发行方案发

行对象的规定；认购对象的认购资金均来源其自有或自筹资金，且不会直接或间

接接受福日电子及其控股股东、实际控制人、关联方提供的财务资助或者补偿，

没有来自于福日电子及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、

关联方资金的情形，且不存在结构化融资的情形。认购对象均为境内自然人、有

限合伙企业、境内法人，并依法根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募

投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试

行）》相关规定履行相关的登记备案手续。本次非公开发行符合《上市公司证券

发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（2015 年修订）、等规范性文件的

规定，合法、有效。”

2、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

发行人律师上海市恒泰律师事务所认为：

“发行人本次发行已履行必要的批准和授权程序；本次发行的相关《认购合

同》合法有效；本次发行认购对象资金来源为其自有资金或自筹资金，最终出资

不包含任何杠杆融资结构化设计产品；发行人本次发行的发行过程和认购对象符

合《发行管理办法》、《发行与承销管理办法》、《实施细则》以及发行人股东大会

决议的相关规定，发行人本次发行结果公平、公正。”

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

本次发行最终确认的发行对象及其获得配售的情况如下：

认购数量限售期

序号发行对象预计上市时间

（股）（月）

1 福建省电子信息（集团）有限责任公司 8,821,387 36

2 福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业 22,179,487 36

3 福州兴合投资管理有限公司 4,536,713 36

2019 年 5 月 6 日

4 平安大华永智 1 号特定客户资产管理计划 11,593,823 36

5 王敏桦 17,441,142 36

6 胡红湘 11,593,823 36

合计 76,166,375

（二）发行对象情况

1、信息集团

公司名称福建省电子信息（集团）有限责任公司

成立日期 2000年9月7日

注册资本 167628.120257万元

注册地址福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼

法定代表人邵玉龙

公司类型有限责任公司(国有独资)

授权内的国有资产经营管理；产权(股权)经营；对网络产品、软件与电

子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基

础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工

经营范围

及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。

对房地产、物业、酒店的投资。(以上经营范围涉及许可经营项目的，

应在取得有关部门的许可后方可经营)

2、新一代创投

公司名称：福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业

成立日期： 2012年4月23日

注册地址：福州市鼓楼区温泉街道湖东路268号

执行事务合伙

福建兴正创业投资有限公司（委派代表：陈锋）

人

合伙企业类型

有限合伙企业

类型

经营范围：一般经营项目：非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。

3、兴合投资

公司名称福州兴合投资管理有限公司

成立日期 2014年11月6日

注册资本 30,000,000元

注册地址福建省福州市鼓楼区福新路171号华威大厦8层

法定代表人陈晓东

公司类型有限责任公司（自然人独资）

对金融业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营范围

经营活动）

4、平安大华

公司名称平安大华基金管理有限公司

成立日期 2011年1月7日

注册资本 300,000,000元

注册地址深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店01：419

法定代表人杨秀丽

公司类型有限责任公司（中外合资）

经营范围基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

5、王敏桦

姓名：王敏桦

住所：杭州市下城区东新园住宅区望景苑