证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临 2016-056
厦门华侨电子股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2016 年 4 月 28 日上午 10:00 在厦门市思明区
环岛南路 3088 号三楼召开。会议资料于 2016 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出。本次会议由王玲玲董事
长主持，应到会董事 9 名，实际到会 9 名。监事、总经理、副总经理等高管人员列席本次会议。本次会议
的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过如下议案：
一、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》 ；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、
部门规章及其他规范性文件的规定，公司对照上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条
件，经认真的自查论证后，董事会认为公司符合相关法律、法规及规范性文件规定的上市公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、《关于公司本次交易构成关联交易及重大资产重组但不构成借壳上市的议案》；
（一）本次交易构成关联交易
本次交易募集配套资金的认购方中，鹰潭市当代管理咨询有限公司（“鹰潭当代”）、厦门当代北方投
资管理有限公司（“北方投资”）、厦门当代南方投资有限公司（“南方投资”）的实际控制人王春芳与厦门
华侨电子股份有限公司（“厦华电子、上市公司、本公司”）董事长王玲玲为兄妹关系，系一致行动人，
与本公司存在关联关系；根据《上市公司重大资产重组管理办法》（“《重组管理办法》”）、《上海证
券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，王春芳及其控制的公
司认购上市公司募集配套资金发行股份的行为，构成关联交易，关联董事、关联股东在审议相关议案时应
予以回避表决。
（二）本次交易构成重大资产重组
本次交易标的资产为成都数联铭品科技有限公司（“数联铭品”）100%股权。根据厦华电子、数联铭品
2015 年度经审计财务数据及交易定价情况，相关判断指标计算如下：
单位：万元
项目 厦华电子 数联铭品 占比
资产总额与交易金额孰高 3,561.11 180,000 5,054.60
资产净额与交易金额孰高 1,947.74 180,000 9,241.48
营业收入 21,677.28 3,488.94 16.09
根据《重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。
同时，本次交易涉及发行股份购买资产及募集配套资金，需经中国证监会并购重组委审核，取得中国证监
会核准后方可实施。
（三）本次交易不构成借壳上市
本次交易前，公司总股本为 523,199,665 股，公司无实际控制人。王玲玲及其控制的厦门鑫汇贸易有
限公司（“厦门鑫汇”）、德昌行(北京)投资有限公司（“北京德昌行”）合计持有上市公司 74,121,068 股股
份，占公司总股本的比例为 14.17%。同时，根据鹰潭市华夏四通投资管理有限公司（“华夏四通”）与王玲
玲签订的《投票权委托协议》，华夏四通同意将其持有的上市公司 23,162,204 股股份的投票权委托给王玲
玲行使，委托投票权的期限截至本次重大资产重组实施完成终止。因此，王玲玲、厦门鑫汇、北京德昌行
合计持有上市公司 97,283,272 股股份的表决权，占上市公司总股本的比例为 18.60%，为上市公司第二大
股东。
本次交易后，公司总股本为 929,703,729 股，王玲玲、厦门鑫汇、北京德昌行、王春芳、鹰潭当代、
北方投资、南方投资将合计持有上市公司 207,454,401 股股份，占上市公司总股本的比例为 22.31%。鹰潭
当代、北方投资、南方投资的实际控制人为王春芳。王春芳与王玲玲为兄妹关系，系一致行动人。因此，
本次发行后，王玲玲、厦门鑫汇、北京德昌行、王春芳、鹰潭当代、北方投资、南方投资为上市公司控股
股东，王春芳和王玲玲为上市公司实际控制人。
因此，本次交易导致公司控制权发生变化。
本次交易的目标公司数联铭品及数联铭品全体股东与王春芳、王玲玲不存在关联关系，上市公司未向
王春芳、王玲玲购买资产，本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的情形，本次交易不构成借壳
上市。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案涉及关联交易事项，关联董事回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的具体内容如下：
（一）本次交易方案概述
为提高厦门华侨电子股份有限公司（“厦华电子、上市公司、公司”）资产质量、改善公司财务状况、
增强持续经营能力，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司
重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情
况，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都数联铭品科技有限公司（“数联铭品”）100%股权，
本次交易包括两部分：发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金。
公司拟向数联铭品全体股东发行股份及支付现金购买其持有的数联铭品全部股权，交易金额为
180,000 万元，其中以发行股份支付交易对价的 50%，以现金支付交易对价的 50%；同时向鹰潭市当代管理
咨询有限公司、厦门当代北方投资管理有限公司、厦门当代南方投资有限公司、上海力驶投资管理有限公
司——力驶远景 1 号基金、上海复胜资产管理合伙企业（有限合伙）——复胜定增一号基金、宜宾紫玺宸
资产管理有限公司——紫玺宸新兴产业证券投资基金、广州龙群资产管理有限公司、华金证券有限责任公
司——华金融汇 30 号定向资产管理计划和王春芳（“鹰潭当代资等 9 名配套融资认购方”）发行股份募集
不超过 160,000 万元配套资金，用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易中介机构费用及补充上市公
司流动资金和大数据分析平台建设项目。
募集配套资金与本次发行股份及支付现金购买资产互为前提条件，任何一项内容因未获得中国政府主
管部门或证券监管机构批准而无法付诸实施，则两项交易均不予实施。如根据监管机构要求对配套募集资
金金额进行调整，用于向目标公司增资（即用于大数据分析平台建设项目）的款项和用于向上市公司补充
流动资金的款项将同比例调整。
本次交易完成后，厦华电子将持有数联铭品 100%的股权。
1、发行股份及支付现金购买资产
上市公司与数联铭品全体股东签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，拟以发行股份及支付现金
的方式购买其持有的数联铭品 100%股权。根据中联资产评估集团有限公司（“中联评估”）出具的中联评报
字【2016】第 457 号《资产评估报告》，以 2015 年 12 月 31 日为审计评估基准日，采用收益法评估，数
联铭品于评估基准日的股东全部权益价值为 175,878.53 万元。本次交易前，评估基准日后，北京万桥中
合投资管理中心（有限合伙）（“北京万桥”）向数联铭品增资 5,000 万元，对应数联铭品增资后的评估值
180, 878.53 万元。根据上述评估情况，各方协商确定本次交易数联铭品 100%股权的交易对价为 180,000
万元。其中，交易对价的 50%，即 90,000.00 万元以发行股份的方式支付，交易对价的 50%，即 90,000.00
万元以现金方式支付。数联铭品各交易对方选择对价方式的具体情况如下：
序号 交易对方 转让对价总额（万元） 发行股份总额（万元） 发行股份数（股） 支付现金数（万元）
1 曾途 31,273.92 15,636.96 25,425,949 15,636.96
2 周涛 19,246.50 9,623.25 15,647,561 9,623.25
3 重庆泰辉 11,592.90 5,294.02 8,608,166 6,298.88
序号 交易对方 转让对价总额（万元） 发行股份总额（万元） 发行股份数（股） 支付现金数（万元）
4 深圳达晨 27,533.16 12,573.31 20,444,410 14,959.85
5 肖冰 936.72 427.76 695,550 508.96
6 成都光华 7,245.54 3,308.75 5,380,087 3,936.79
7 吕强 970.92 443.38 720,945 527.54
8 喀什骑士 1,463.04 668.11 1,086,362 794.93
9 成都鼎兴 3,053.52 1,394.42 2,267,354 1,659.10
10 成都鼎量 3,053.52 1,394.42 2,267,354 1,659.10
11 上海鼎晖 4,574.52 2,089.00 3,396,754 2,485.52
12 福州亨荣 1,708.74 780.31 1,268,804 928.43
13 苏州利保 2,907.54 1,327.76 2,158,958 1,579.78
14 成都锦城祥 6,104.88 2,787.86 4,533,104 3,317.02
15 厦门盛世纪 6,100.20 2,785.72 4,529,629 3,314.48
16 廖少华 512.46 234.02 380,521 278.44
17 游源 3,477.96 1,588.25 2,582,517 1,889.71
18 深圳必必德 21,372.66 10,686.33 17,376,146 10,686.33
19 深圳凯奇 17,841.42 8,920.71 14,505,220 8,920.71
20 深圳中证信 1,829.88 835.63 1,358,755 994.25
21 北京万桥 7,200.00 7,200.00 11,707,317 -
合计 180,000.00 90,000.00 146,341,463 90,000.00
上市公司拟通过发行股份及支付现金方式收购数联铭品 100%股权，发行股份价格为第八届董事会第五
次会议决议公告日前 20 个交易日公司股票交易的均价的 90%，即 6.15 元/股。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配
股等除权、除息行为的，或发生股份回购注销事项的，则将对发行价格及发行数量进行相应调整。
本次交易完成后，厦华电子将持有数联铭品 100%股权，数联铭品将成为上市公司的全资子公司。
2、发行股份募集配套资金
为支付本次交易的现金对价、支付本次交易中介机构费用及补充上市公司流动资金和大数据分析平台
建设项目，上市公司拟通过向鹰潭当代等 9 名配套融资认购方非公开发行股份募集配套资金，募集配套资
金总额预计不超过 160,000 万元，发行价格为第八届董事会第五次会议决议公告日前 20 交易日公司 A 股
股票交易均价的 90%，即 6.15 元/股。
在定价基准日至股份发行日期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，
将按照相关规则对发行股份数量进行相应调整。
募集配套资金与本次发行股份及支付现金购买资产互为前提条件，任何一项内容因未获得中国政府主
管部门或证券监管机构批准而无法付诸实施，则两项交易均不予实施。如根据监管机构要求对配套募集资
金金额进行调整，用于向目标公司增资（即用于大数据分析平台建设项目）的款项和用于向上市公司补充
流动资金的款项将同比例调整。
表决结果：4 票同意，1 票弃权，0 票反对。
（二）本次交易标的资产价格
根据中联评估出具的中联评报字【2016】第 457 号《资产评估报告》，以 2015 年 12 月 31 日为审计
评估基准日，采用收益法评估，数联铭品于评估基准日的股东全部权益价值为 175,878.53 万元。本次交
易前，评估基准日后，北京万桥向数联铭品增资 5,000 万元，对应数联铭品增资后的评估值 180,878.53
万元。根据上述评估情况，各方协商确认本次交易数联铭品 100%股权的交易对价为 180,000.00 万元。
表决结果：4 票同意，1 票弃权，0 票反对。
（三）本次交易对价的支付方式
本次交易中发行股份及支付现金购买资产具体支付方式如下：
序号 交易对方 转让对价总额（万元） 发行股份总额（万元） 发行股份数（股） 支付现金数（万元）
1 曾途 31,273.92 15,636.96 25,425,949 15,636.96
2 周涛 19,246.50 9,623.25 15,647,561 9,623.25
3 重庆泰辉 11,592.90 5,294.02 8,608,166 6,298.88
4 深圳达晨 27,533.16 12,573.31 20,444,410 14,959.85
5 肖冰 936.72 427.76 695,550 508.96
6 成都光华 7,245.54 3,308.75 5,380,087 3,936.79
7 吕强 970.92 443.38 720,945 527.54
序号 交易对方 转让对价总额（万元） 发行股份总额（万元） 发行股份数（股） 支付现金数（万元）
8 喀什骑士 1,463.04 668.11 1,086,362 794.93
9 成都鼎兴 3,053.52 1,394.42 2,267,354 1,659.10
10 成都鼎量 3,053.52 1,394.42 2,267,354 1,659.10
11 上海鼎晖 4,574.52 2,089.00 3,396,754 2,485.52
12 福州亨荣 1,708.74 780.31 1,268,804 928.43
13 苏州利保 2,907.54 1,327.76 2,158,958 1,579.78
14 成都锦城祥 6,104.88 2,787.86 4,533,104 3,317.02
15 厦门盛世纪 6,100.20 2,785.72 4,529,629 3,314.48
16 廖少华 512.46 234.02 380,521 278.44
17 游源 3,477.96 1,588.25 2,582,517 1,889.71
18 深圳必必德 21,372.66 10,686.33 17,376,146 10,686.33
19 深圳凯奇 17,841.42 8,920.71 14,505,220 8,920.71
20 深圳中证信 1,829.88 835.63 1,358,755 994.25
21 北京万桥 7,200.00 7,200.00 11,707,317 -
合计 180,000.00 90,000.00 146,341,463 90,000.00
本次发行的发行股份数量按以下方式确定：本次发行的股份发行数量=向交易对方支付的股份对价金
额/本次发行的发行价格。如按照前述公式计算后交易对方所能换取的股份数不为整数时，则不足 1 股部
分对应的净资产赠予上市公司。
表决结果：4 票同意，1 票弃权，0 票反对。
（四）本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的方案
1、发行方案
上市公司拟以向交易对方发行股份方式支付交易对价 90,000 万元，占标的资产交易价格 180,000 万
元的 50%。
表决结果：4 票同意，1 票弃权，0 票反对。
2、发行种类和面值
上市公司本次发行的股票为在中国境内上市的人民币普通股(A 股)，每股面值 1.00 元。
表决结果：4 票同意，1 票弃权，0 票反对。
3、发行方式
本次发行将采用向特定对象非公开发行股票方式，在中国证监会核准后 12 个月内实施完毕。
表决结果：4 票同意，1 票弃权，0 票反对。
4、发行对象
本次发行的发行对象为数联铭品全体股东。
表决结果：4 票同意，1 票弃权，0 票反对。
5、定价基准日及发行价格
本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第五次会议决议公告日。
上市公司向交易对方发行股票的发行价格为审议本次重组相关事项的首次董事会决议公告日前 20 个
交易日上市公司股票交易均价的 90%，其计算方式为：董事会决议公告日前 20 个交易日上市公司股票交易
均价=董事会决议公告之日前 20 个交易日上市公司股票交易总额/董事会决议公告日前 20 个交易日上市公
司股票交易总量。依照前述方式计算，上市公司董事会会议决议公告日前 20 个交易日股票交易均价的 90%
为 6.15 元/股。
表决结果：4 票同意，1 票弃权，0 票反对。
6、发行数量
本次发行的发行股份数量按以下方式确定：本次发行的股份发行数量=向交易对方支付的股份对价金
额/本次发行的发行价格。如按照前述公式计算后交易对方所能换取的股份数不为整数时，则不足 1 股部
分对应的净资产赠予上市公司。
按照该公式计算，本次发行的股份数量为 146,341,463 股。
表决结果：4 票同意，1 票弃权，0 票反对。
7、发行价格和数量的调整
在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配
股等除权、除息行为的，或发生股份回购注销事项的，则将对本次发行的发行价格及发行数量进行相应调
整。
表决结果：4 票同意，1 票弃权，0 票反对。
8、上市地点
本次发行的股份将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：4 票同意，1 票弃权，0 票反对。
9、股份锁定安排
（1）深圳市必必德股权投资合伙企业（有限合伙）（“深圳必必德”）、深圳市凯奇飞翔股权投资合伙
企业（有限合伙）（“深圳凯奇”）在本次发行中认购的上市公司股份的锁定方式
自深圳必必德、深圳凯奇在本次发行中认购的上市公司股份自上述股份上市日起满 36 个月内不得转
让；自上述股份上市起满 36 个月后，且已扣除业绩补偿义务履行过程中深圳必必德、深圳凯奇、曾途、
周涛尚未支付的应补偿股份数，深圳必必德、深圳凯奇本次发行中认购的上市公司股份的 55%部分解除限
售；自上述股份上市日起满 36 个月后，目标公司 2019 年度《专项审核报告》已经出具并且深圳必必德、
深圳凯奇已经履行完毕其应当履行的补偿义务（如有）（以较晚满足的条件满足之日为准），且已在扣除业
绩补偿义务履行过程中业绩承诺人尚未支付的应补偿股份数，深圳必必德、深圳凯奇本次发行中认购的上
市公司股份的 45%部分解除限售。
（2）曾途、周涛在本次发行中认购的上市公司股份的锁定方式
曾途、周涛在本次发行中认购的上市公司股份自上述股份上市之日起 12 个月内不得转让；自上述股
份上市之日起满 12 个月后，目标公司 2016 年度《专项审核报告》已经出具并且深圳必必德、深圳凯奇、
曾途、周涛已经履行完毕其应当履行的补偿义务（如有）（以较晚满足的条件满足之日为准），且已在扣除
业绩补偿义务履行过程中深圳必必德、深圳凯奇、曾途、周涛尚未支付的应补偿股份数，曾途、周涛在本
次发行中认购的上市公司股份的 5%部分解除限售；自上述股份上市之日起满 12 个月后，目标公司 2017 年
度《专项审核报告》已经出具并且深圳必必德、深圳凯奇、曾途、周涛已经履行完毕其应当履行的补偿义
务（如有）（以较晚满足的条件满足之日为准），且已在扣除业绩补偿义务履行过程中深圳必必德、深圳凯
奇、曾途、周涛尚未支付的应补偿股份数，曾途、周涛在本次发行中认购的上市公司股份的 20%部分解除
限售；自上述股份上市之日起满 12 个月后，目标公司 2018 年度《专项审核报告》已经出具并且深圳必必
德、深圳凯奇、曾途、周涛已经履行完毕其应当履行的补偿义务（如有）（以较晚满足的条件满足之日为
准），且已在扣除业绩补偿义务履行过程中深圳必必德、深圳凯奇、曾途、周涛尚未支付的应补偿股份数，
曾途、周涛在本次发行中认购的上市公司股份的 30%部分解除限售；自上述股份上市之日起满 12 个月后，
目标公司 2019 年度《专项审核报告》已经出具并且深圳必必德、深圳凯奇、曾途、周涛已经履行完毕其
应当履行的补偿义务（如有）（以较晚满足的条件满足之日为准），且已在扣除业绩补偿义务履行过程中深
圳必必德、深圳凯奇、曾途、周涛尚未支付的应补偿股份数，曾途、周涛在本次发行中认购的上市公司股
份的 45%部分解除限售。
（3）北京万桥在本次发行中认购的上市公司股份的锁定方式
北京万桥在本次发行中认购的上市公司股份自上述股份上市之日起 36 个月内不得转让。
（4）重庆泰辉、深圳达晨、肖冰、成都光华、吕强
重庆泰辉、深圳达晨、肖冰、成都光华、吕强在本次发行中认购的上市公司股份自上述股份上市之日
起 12 个月内不得转让。
（5）其他交易对方在本次发行中认购的上市公司股份的锁定方式
喀什骑士、成都鼎兴（以其设立和管理的鼎量伯乐新三板 1 号创投基金）、成都鼎量、上海鼎晖、福
州亨荣、苏州利保、成都锦城祥、厦门盛世纪、廖少华、游源、深圳中证信如果通过本次交易获得上市公
司股份时持有数联铭品权益持续时间不满 12 个月，则通过本次交易获得的上市公司股份自股份上市之日
起 36 个月内不得转让；如果通过本次交易获得上市公司股份时持有数联铭品权益持续时间达到或超过 12
个月，则通过本次交易获得的上市公司股份自股份上市之日起 12 个月内不得转让。
交易对方通过本次交易取得的上市公司股份在前述锁定期结束后方可办理锁定解除手续。
上述锁定期届满后，交易对方在本次交易中取得的上市公司股份的转让和交易依照届时有效的法律、
行政法规、行政规章、规范性文件和上交所的有关规定办理。
交易对方在本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份，如红股、资本公积金转增的股份等也应遵
守上述锁定安排。
表决结果：4 票同意，1 票弃权，0 票反对。
10、标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
评估基准日至目标公司股权交割日为本次股权收购的过渡期。上市公司将在目标公司股权交割日后的
两（2）个工作日内，聘请具有证券从业资格的会计师事务所对目标公司在过渡期内的净损益进行审计。
目标公司在过渡期内产生的盈利，由上市公司享有；对于在该过渡期内产生的亏损，由数联铭品全体股东
在前述审计完成后五（5）个工作日内按目标公司股权交割前数联铭品全体股东中的每一名自然人股东对
目标公司的持股比例向上市公司进行补偿；如届时上市公司根据本协议之约定尚有现金收购价款未支付给
数联铭品全体股东，则上市公司有权自该等现金价款中扣除数联铭品全体股东应向上市公司支付的补偿款
项。
表决结果：4 票同意，1 票弃权，0 票反对。
11、上市公司滚存未分配利润安排
本次交易完成后，本次发行前的上市公司滚存未分配利润，由发行后的新老股东按照发行后的持股比
例共享。
表决结果：4 票同意，1 票弃权，0 票反对。
12、决议的有效期限
与本次发行股份及支付现金购买资产有关的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如果
公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。
表决结果：4 票同意，1 票弃权，0 票反对。
（五）本次发行股份及支付现金购买资产之现金支付的方案
公司与交易对方协商确定，上市公司需支付现金对价 90,000 万元，占标的资产交易价格的 50%。上市
公司应于募集配套资金到位后十五（15）个工作日内向交易对方支付 100%的现金对价。
表决结果：4 票同意，1 票弃权，0 票反对。
（六）募集配套资金的发行方案
1、发行股份的种类和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
表决结果：4 票同意，1 票弃权，0 票反对。
2、发行方式及发行对象
公司拟通过锁价的方式，向鹰潭当代等 9 名配套融资认购方非公开发行股份募集配套资金，发行对象
以现金方式认购公司非公开发行的股份。
表决结果：4 票同意，1 票弃权，0 票反对。
3、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
本次向特定对象募集配套资金的定价基准日为第八届董事会第五次会议决议公告日。
募集配套资金的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 6.15 元/股。
从定价基准日至本次股票发行期间，如上市公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事
项，则发行数量进行相应调整。
表决结果：4 票同意，1 票弃权，0 票反对。
4、发行数量
本次交易拟募集配套资金总额预计不超过 160,000 万元，发行数量合计为 260,162,601 股，具体情况
如下：
序号 配套募集资金方 股数（股） 金额（元）
1 王春芳 8,130,081 49,999,998.15
2 鹰潭市当代管理咨询有限公司 60,162,602 370,000,002.30
3 厦门当代北方投资管理有限公司 32,520,325 199,999,998.75
4 厦门当代南方投资有限公司 32,520,325 199,999,998.75
5 上海力驶投资管理有限公司——力驶远景 1 号基金 32,520,325 199,999,998.75
上海复胜资产管理合伙企业（有限合伙）——复胜
6 19,512,195 119,999,999.25
定增一号基金
宜宾紫玺宸资产管理有限公司——紫玺宸新兴产
7 48,780,488 300,000,001.20
业证券投资基金
8 广州龙群资产管理有限公司 13,008,130 79,999,999.50
华金证券有限责任公司——华金融汇 30 号定向资
9 13,008,130 79,999,999.50
产管理计划
小计 260,162,601 1,599,999,996.00
最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。
在定价基准日至发行日期间，如厦华电子有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则
发行数量进行相应调整。
表决结果：4 票同意，1 票弃权，0 票反对。
5、募集资金用途
本次募集配套资金的用途为支付本次交易的现金对价、支付本次交易中介机构费用及补充上市公司流
动资金和大数据分析平台建设项目。
表决结果：4 票同意，1 票弃权，0 票反对。
6、发行股份的锁定期
全部发行对象认购的股份锁定期为 36 个月，自新增股份上市之日起计算。
该等股份发行结束后，因公司送股、资本公积金转增股本等事项增加的公司股份，亦应遵守上述约定。
表决结果：4 票同意，1 票弃权，0 票反对。
7、上市公司滚存未分配利润安排
本次交易完成后，本次发行前的上市公司滚存未分配利润，由发行后的新老股东按照发行后的持股比
例共享。
表决结果：4 票同意，1 票弃权，0 票反对。
8、上市地点
本次发行的股票拟在上海证券交易所上市。
表决结果：4 票同意，1 票弃权，0 票反对。
9、本次发行决议有效期
本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行议案之日起十二个月。如果公司已于该有效
期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。
表决结果：4 票同意，1 票弃权，0 票反对。
10、保荐人
上市公司聘请中信建投证券股份有限公司（“中信建投证券”）担任本次交易的独立财务顾问，中信
建投证券经证监会批准依法设立，具备保荐人资格。
表决结果：4 票同意，1 票弃权，0 票反对。
（七）过渡期期间安排
评估基准日至目标股权交割日为本次股权收购的过渡期。厦华电子将在标的资产交割日后的两（2)个
工作日内，聘请具有证券从业资格的会计师事务所对数联铭品在过渡期内的净损益进行审计。数联铭品在
过渡期内产生的盈利，由厦华电子享有；对于在该过渡期内产生的亏损，由数联铭品现有全体股东在前述
审计完成后五（5)个工作日内按标的资产交割前数联铭品现有全体股东中的每一名自然人股东对数联铭品
的持股比例向厦华电子进行补偿；如届时厦华电子根据《厦门华侨电子股份有限公司与成都数联铭品科技
有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》（“《发行股份及支付现金购买资产协议》”）之约
定尚有现金收购价款未支付给数联铭品现有全体股东，则厦华电子有权自该等现金价款中扣除数联铭品现
有全体股东应向厦华电子支付的补偿款项。
数联铭品现有全体股东保证，在过渡期内，其应当且其应当确保数联铭品：
1）数联铭品现有全体股东作为数联铭品股东，以及数联铭品作为其子公司股东，应依据法律、法规
和公司章程行使其股东权利，不得作出损害数联铭品及其子公司以及厦华电子利益或者影响本次股权收购
的行为，并同时促使其委派或推荐的董事／执行董事及高级管理人员不得作出该等行为；
2）保证采取所有合理的步骤，保存及保护公司资产（包括无形资产），保证公司生产经营活动和生产
经营设施的正常进行，其主营业务不会发生重大变化，相关资质、证照、许可均有效且不会被撤销、注销
或宣布无效，并且保存其每一项业务的良好声誉（包括其现有的商业关系）；
3）保证数联铭品主要管理人员以及核心员工的稳定；
4）数联铭品现有全体股东不得将其持有的公司股权以任何方式转让、处置或设置任何抵押、质押等
权利负担，并确保标的资产不存在任何冻结或任何其他第三方权利限制；
5）不从事任何非正常的导致或可能导致标的资产或数联铭品主要资产价值减损的行为，亦不从事任
何导致或可能导致数联铭品无形资产无效、失效或丧失权利保护的行为；
6）对于数联铭品及／或其子公司作为一方且正在履行的相关合同或协议，其均严格按照约定履行其
义务，不存在任何违约情形或可能导致其违约的情形；
7）非经厦华电子同意，数联铭品不得实施资产处置、利润分配、借款（若累计贷款本金金额超过人
民币 l00 万元）、担保、重组、放弃债务追索权、与他人合资或合作、长期股权投资、股票或基金投资、
重大资本性开支、合并、分立、托管等其日常生产经营之外且可能引发数联铭品发生重大变化或实质性影
响本次股权收购的行为或行动。
表决结果：4 票同意，1 票弃权，0 票反对。
（八）发行前滚存未分配利润安排
1、截至标的资产交割日数联铭品的滚存未分配利润，应当由包括厦华电子在内的届时数联铭品的全
体股东按其所持公司股权比例享有。
2、在本次发行股份及支付现金购买资产完成后，为兼顾新老股东的利益，厦华电子于标的资产交割
日前的滚存未分配利润，由发行后的新老股东共享。
表决结果：4 票同意，1 票弃权，0 票反对。
（九）人员安置
本次股权收购不涉及员工安置，除《发行股份及支付现金购买资产协议》有关数联铭品核心管理团队
的安排之外，数联铭品的现有员工的劳动关系不因本次股权收购发生变化。厦华电子及数联铭品现有全体
股东承诺保持数联铭品的员工稳定性以及其工资薪酬和福利体系的稳定性。
表决结果：4 票同意，1 票弃权，0 票反对。
（十）业绩承诺及补偿、奖励
根据《业绩承诺与盈利预测补偿协议》，本次交易涉及的业绩补偿与奖励具体事宜如下：
1、业绩承诺情况
业绩承诺人承诺，数联铭品于 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度应实现的年度经审计的
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的实际净利润分别不低于 5,000 万元、10,000 万元、18,000 万
元、30,000 万元，否则业绩承诺人将按照《业绩承诺与盈利预测补偿协议》之约定对上市公司进行赔偿。
2、业绩承诺以及盈利补偿的计算标准
本次交易实施完毕后，在业绩承诺期的每一会计年度结束后一百二十（120）日内，厦华电子将聘请
具有证券从业资格的会计师事务所出具《专项审核报告》，数联铭品的承诺净利润与实际净利润（以经审
计的扣除非经常性损益后的金额为准）的差额根据该等会计师事务所出具的标准无保留意见的《专项审核
报告》确定。
盈利补偿方式包括股份补偿和现金补偿。在任何情况下，业绩承诺期内的盈利补偿以及业绩承诺期满
时的目标股权减值补偿，合计均不超过业绩承诺人各自在本次股权收购中获得的全部收购对价。
数联铭品于业绩承诺期内的实际净利润的计算标准及需要满足的基础条件如下：
（1）该等实际净利润应当以经审计的扣除非经常性损益后的金额为准；
（2）数联铭品及其控股子公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的规定，
且与上市公司的会计政策及会计估计保持一致；
（3）除非法律法规另有规定或上市公司改变其会计政策及会计估计，在业绩承诺期内，未经数联铭
品股东会同意，不得改变数联铭品及其控股子公司的会计政策和会计估计；
（4）非经常性损益的确认应按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益
（2008）》执行；
（5）数联铭品及其控股子公司的财务报表编制不考虑数联铭品及其控股子公司可辨认资产公允价值
对公司净利润的影响；
（6）计算业绩承诺期内的实际净利润时不考虑确认因兑现超额盈利奖励计提的费用对公司净利润的
影响；
（7）在数联铭品持有有效的高新技术企业证书以及获准适用 15%的企业所得税优惠税率时，计算实
际净利润时应适用该等 15%的企业所得税优惠税率。
3、业绩承诺期内的盈利补偿安排
（1）若根据上市公司聘请的会计师所出具的《专项审核报告》，数联铭品未能达成该会计年度业绩
承诺的，则业绩承诺人应就数联铭品实际净利润与承诺净利润的差额按照以下计算方法进行补偿，且业绩
承诺人之间相互承担连带责任：
当期应补偿金额=（累计期末承诺净利润数－累计期末实现净利润数）÷（业绩承诺期内目标公司承
诺净利润的总和）×目标公司 100%股权最终交易价格－已补偿金额。
上述应补偿金额少于或等于 0 时，按 0 取值。
（2）如业绩承诺人当年度需向上市公司承担补偿义务的，则其应以其各自在本次交易取得、但尚未
出售的对价股份以及其各自和其控制的实体通过配套融资等方式届时持有的厦华电子股份（如有）进行补
偿，仍不足的部分由其以现金补偿。具体补偿方式如下：
当期应补偿股份数量的计算公式为：当期应补偿股份数量=当期应补偿金额/本次交易中上市公司发行
股份购买资产的发行价格。
上市公司在承诺期内实施转增或股票股利分配等除权除息事项的，则补偿股份数量相应调整为：补偿
股份数量（调整后）=当期应补偿股份数×（1＋转增或送股等除权除息比例）。
业绩承诺人所持有的上市公司股份不足以补偿的，差额部分由业绩承诺人以自有或自筹现金补偿。业
绩承诺人以现金补偿的，应于业绩补偿年度年报披露后的 2 个月内向上市公司支付补偿现金。
4、盈利补偿的实施方式
上市公司于业绩承诺期内的每一个会计年度的年度报告以及《专项审核报告》披露后的十五（15）日
内，如数联铭品未能达成该会计年度业绩承诺的，则上市公司应将《专项审核报告》及应补偿股份数额和
应补偿现金金额（包括以未支付现金对价冲抵后还需支付的现金金额）以书面方式通知业绩承诺人。业绩
承诺人应在收到上市公司发出的前述书面通知之日起七（7）日内，将其所持上市公司股份的权利状况（包
括但不限于股份锁定、股权质押、司法冻结等情形）及最终可以补偿给厦华电子的股份数额和现金金额以
书面方式回复上市公司。
上市公司在收到业绩承诺人的上述书面回复后，应在五（5）日内自行最终确定业绩承诺人应补偿的
股份数量和现金金额，并在之后三十（30）日内根据相关法律法规和交易所规则以及上市公司《公司章程》
就补偿股份的回购事宜召开股东大会。
如股份回购事宜经上市公司股东大会审议通过并取得所有必要的批准，上市公司将 1 元的总价定向回
购全部当期应补偿股份，并在相关法律法规规定的期限内予以注销。该等回购注销方案应在此次股东大会
结束后两（2）个月内实施完毕。
对于业绩承诺人应支付的现金补偿部分，业绩承诺人同意以上市公司尚未向其支付的现金价款冲抵；
如冲抵后仍有结余，则上市公司仍继续履行现金价款支付义务；如冲抵后不足补偿，则业绩承诺人应以其
自有现金补偿，并在收到上市公司出具的书面通知后七（7）日内，将其应付的现金补偿款一次性汇入厦
华电子指定账户。
自业绩承诺人将其可补偿给上市公司的股份数额及现金金额书面回复上市公司之日，至业绩承诺人所
持上市公司股份被注销之日期间，如业绩承诺人所持上市公司股份发生变动（包括但不限于转让、赠与、
质押、司法冻结、司法拍卖等情形）导致影响可以实际补偿给厦华电子的股份数量的，业绩承诺人应及时
书面通知厦华电子，以便上市公司及时调整补偿的具体方案。
如某一业绩承诺人违反《发行股份购买资产协议》及《业绩承诺与盈利补偿协议》约定的发行股份锁
定期安排，或者由于其持有的本次股权收购中取得的上市公司股份被冻结、强制执行或因其他任何原因被
限制或不得被转让或无法转让，或因其他任何原因出现业绩承诺人所持上市公司股份不足补偿的，该等业
绩承诺人应就股份补偿不足的部分以现金方式进行足额补偿。业绩承诺人同意以上市公司尚未向其支付的
现金价款冲抵；如冲抵后不足，则业绩承诺人应以其自有现金补偿。
因盈利补偿而产生的税费，由业绩承诺人和上市公司根据相关法律法规的规定承担和申报缴纳。
每一业绩承诺人应按其在本次股权收购中取得的上市公司股份数占全部业绩承诺人取得的上市公司
股份总数的比例各自承担相应股份的补偿责任。
如果在业绩承诺期内及《业绩承诺与盈利补偿协议》履行完毕之前，任一业绩承诺人成为无民事行为
能力人或限制民事行为能力人、被宣告失踪、死亡或被宣告死亡，相关业绩承诺人的监护人、财产代管人
或继承人仍应按《业绩承诺与盈利补偿协议》之约定履行应由业绩承诺人承担的义务。
5、超额完成业绩的奖励措施
数联铭品业绩承诺期内每一个会计年度实际完成的净利润高于承诺利润的超额部分，上市公司承诺给
予目标公司管理层超额部分 20%的奖励。
业绩承诺人同意，上述超额盈利奖励的具体奖励对象以及每人应得奖励金额，将由数联铭品届时的董
事会确定。
在业绩承诺期内的每一个会计年度的上市公司年度报告以及《专项审核报告》披露后的三十（30）日
内，数联铭品届时的董事会即应确定具体奖励对象及奖励金额名单，并由数联铭品按照相关法律法规之规
定，以现金方式分别支付给各具体奖励对象。数联铭品应按工资薪金所得适用税率为该等奖励对象代扣代
缴个人所得税并向其支付扣税后的余额。数联铭品届时应确保该等超额盈利奖励得以落实并按时足额发放
完成。
上述议案尚需提交公司股东大会逐项审议，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核
准的方案为准。
表决结果：4 票同意，1 票弃权，0 票反对。
本议案涉及关联交易事项，关联董事回避表决。
四、《厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）及其摘要的议案》；
就本次交易，公司编制了《厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 年披露的《厦
门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其
摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案涉及关联交易事项，关联董事回避表决。
表决结果：4 票同意，1 票弃权，0 票反对。
五、《关于与交易对方签订附条件生效的<厦门华侨电子股份有限公司与成都数联铭品科技有限公司
全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
为明确公司与本次发行股份及支付现金购买资产各交易对方在本次发行股份购买资产中的权利义务，
公司拟与交易对方曾途、周涛、深圳市必必德股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市凯奇飞翔股权投资
合伙企业（有限合伙）及成都数联铭品科技有限公司现有其他股东签署附条件生效的《厦门华侨电子股份
有限公司与成都数联铭品科技有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》，就本次发行股份
及支付现金购买资产有关事项进行约定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意，1 票弃权，0 票反对。
六、《关于签订附条件生效的<关于成都数联铭品科技有限公司之业绩承诺与盈利补偿协议>的议
案》 ；
为本次交易之目的，公司拟与曾途、周涛、深圳市必必德股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市凯
奇飞翔股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的《关于成都数联铭品科技有限公司之业绩承诺与
盈利补偿协议》，就本次交易涉及的盈利预测及补偿有关事项进行约定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意，1 票弃权，0 票反对。
七、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的审计报告、审阅报告
以及评估报告等报告的议案》；
本次交易，公司聘请了中介机构对目标公司成都数联铭品科技有限公司（“数联铭品”）进行了相关
的审计和评估，其中，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对数联铭品进行审计并出具了大信审字[2016]
第 1-00610 号《审计报告》；中联资产评估集团有限公司以 2015 年 12 月 31 日为审计评估基准日对数联
铭品出具了中联评报字【2016】第 457 号《资产评估报告》。
同时，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了大信阅字[2016]第 1-00002 号《备考审阅
报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意，1 票弃权，0 票反对。
八、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价
的公允性的议案》；
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司董事会对本次交易的评估机构中联资产评
估集团有限公司（以下简称“中联评估”）的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相
关性以及评估定价的公允性分析如下：
（一）评估机构的独立性
公司聘请中联评估承担此次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。中联评估作为本次
交易的评估机构，具有从事评估工作丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。中联评估及其评估人员与公
司、交易对方、目标公司无其他关联关系，具有独立性。
（二）评估假设前提的合理性
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象
的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
（三）评估方法与评估目的的相关性
根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采收益法、资产基础法两种方法对目标公司
的权益进行了评估，根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估机构最终参考收益法评估结果得
出本次交易标的最终评估结论。
鉴于本次评估的目的系确定标的资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，
本次评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方
法与评估目的的相关性一致。
（四）评估定价的公允性
本次交易以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为准确定标的资产的价格，
交易定价方式合理。本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方
法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估
定价具备公允性。
综上所述，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具
有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意，1 票弃权，0 票反对。
九、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
本次交易标的资产的价格以评估值为参考依据，并经公司和交易对方协商确定。选聘的资产评估机构
具有从事证券业务资格，具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关，评估结果公允地反
映了标的资产的市场价值；本次交易项下股份发行的价格按照相关法律法规规定确定，遵循了公开、公平、
公正的原则，交易定价公允、合理、程序公正，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，本次交易定价
具有公平性和合理性。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意，1 票弃权，0 票反对。
十、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合
规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
现就本次交易事宜履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
（一）关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必
需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易尚须获得公司股东大会的批准，并在取得中国
证监会等相关有权政府部门的批准/核准后方可实施。
（二）关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—
—上市公司重大资产重组》，公司董事会以及全体董事保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完
整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司本次重大资产重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件
的规定，公司就本次交易所提交的全部法律文件合法有效。
表决结果：8 票同意，1 票弃权，0 票反对。
十一、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金（“本次重大资产重组”、“本次交易”），根据本次重大资产重组的相关各方提供的资料及相关中介机构
的尽职调查情况，特提请董事会就本次重大资产重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定》第四条规定作出审慎判断，具体如下：
1、本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设 施工等有关报批事项；本
次交易涉及的公司股东大会及中国证监会等政府部门审批事项，已在《厦门华侨电子股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露了相关情况，并对可能无
法获得批准的风险做出了特别提示。
2、本次交易的标的资产为成都数联铭品科技有限公司（“数联铭品”）100%的股权，数联铭品是依法
设立和有效存续的有限责任公司，不存在出资不实或影响其合法存续的情形。截至公司本次董事会会议召
开日，本次重大资产重组交易对方所拥有的数联铭品股权权属清晰完整，未设置任何质押或其他权利限制，
不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形，资产过户或转移不存在法律障碍。本次交易完成后，公
司将取得数联铭品的控股权。
3、数联铭品拥有独立完整的业务体系，能够独立自主地进行生产经营活动；本次交易完成后，有利
于提高公司资产的完整性，不会影响公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面的独立性。
4、本次交易以具有证券从业资格的资产评估机构所评估的结果为基础定价，定价公允，不存在损害
公司和股东合法权益的情形。本次交易完成后，数联铭品将纳入公司合并范围，有利于改善公司财务状况、
提高持续盈利能力、增强抗风险能力，有利于公司保持和增强独立性，规范并减少关联交易、避免同业竞
争。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十二、《关于公司与交易对方签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》；
公司拟采用锁价的方式与王春芳、鹰潭市当代管理咨询有限公司、厦门当代北方投资管理有限公司、
厦门当代南方投资有限公司、拟设立并管理上海力驶投资管理有限公司——力驶远景 1 号基金的上海力驶
投资管理有限公司、拟设立并管理上海复胜资产管理合伙企业（有限合伙）——复胜定增一号基金的上海
复胜资产管理合伙企业（有限合伙）、拟设立并管理紫玺宸新兴产业证券投资基金的宜宾紫玺宸资产管理
有限公司、广州龙群资产管理有限公司、拟设立并管理华金证券有限责任公司——华金融汇 30 号定向资
产管理计划的华金证券有限责任公司签署附条件生效的《厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金之附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《附生效条件的股份认购协议》”），
就本次非公开发行股票募集配套资金事宜有关事项进行约定，以利于实施募集配套资金事宜，明确公司与
非公开发行股票认购对象的权利义务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案涉及关联交易事项，关联董事回避表决。
表决结果：4 票同意，1 票弃权，0 票反对。
十三、《关于重大资产重组信息公布前股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各
方行为的通知>第五条相关标准的说明》；
公司因筹划重大事项，为避免对公司股价造成重大影响，向上海证券交易所申请公司股票自 2016 年 3
月 7 日开市时起停牌；公司于 2016 年 3 月 14 日披露了《重大资产重组停牌公告》。按照《关于规范上市
公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定,董事会对从该停牌之日起前 20 个交易日（2016
年 2 月 1 日至 2016 年 3 月 4 日）本公司股票的股价涨跌幅情况，以及同期上证综合指数（代码：000001）
和电子行业（证监会）指数（883106）涨跌幅情况进行了核查并出具了《厦门华侨电子股份有限公司关于
公司股票停牌前股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关
标准的说明》。
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《厦门华侨电子股份有限公司董事会关于
公司股价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十四、《关于<厦门华侨电子股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施>的议案》；
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发
[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于首发
及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，公
司就本次交易摊薄即期回报对公司每股收益的影响及公司拟采取的填补回报措施制定了《厦门华侨电子股
份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公
司采取的措施》。
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意，1 票弃权，0 票反对。
十五、《关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行
的承诺的议案》；
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关
于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融
资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相
关规定，公司就本次交易摊薄即期回报对公司每股收益的影响及公司拟采取的填补回报措施制定了《厦门
华侨电子股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风
险提示及填补措施》；公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对前述填补措施的切实履行作出
相应承诺。
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意，1 票弃权，0 票反对。
十六、《关于聘请本次交易独立财务顾问、专项审计机构、专项评估机构和专项法律顾问的议案》；
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，为
实施本次重组事宜，公司拟聘请中信建投证券股份有限公司担任公司本次重组独立财务顾问，聘请大信会
计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次重组的专项审计机构，聘请中联资产评估集团有限公司担任公
司本次重组专项评估机构，聘请北京市竞天公诚律师事务所担任公司本次重组的专项法律顾问，协助办理
本次重组的相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十七、《关于厦门华侨电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《厦门华侨电子股份有限公司前次募集
资金使用情况报告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十八、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
经审慎判断，公司认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定，具体情
况如下：
（一）本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力
本次交易完成后，成都数联铭品科技有限公司（“目标公司”）将成为公司的控股子公司，纳入合并报
表范围。交易对方基于目标公司目前的经营能力和未来的发展前景，对目标公司未来数年具有较高的利润
承诺，目标公司纳入公司后将进一步提高公司的盈利能力。
此外，本次交易前，公司主营业务羸弱、缺乏核心竞争力、经营状况一般的不利局面尚未得到改善。
标的资产具有广阔的发展前景及较强的盈利能力，本次交易后，公司进入大数据行业领域，成为大数据解
决方案提供商，并在行业内具备较为突出的研发技术实力、丰富的管理经验和运营经验以及较高水平的技
术管理团队。因此本次交易将为公司树立新的业务发展方向，构建核心竞争力，改善经营状况，提升盈利
能力。
因此，本次交易有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力。
（二）本次交易有利于公司规范和减少关联交易和避免同业竞争，有利于公司保持独立性
本次交易完成前，公司与其控股股东、实际控制人及其控制的关联方之间不存在同业竞争情况。本次
交易不会增加公司与其控股股东、实际控制人及其关联方之间的关联交易，符合公司及全体股东的利益。
本次交易前后，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面均已独立于控股股东及实际控制人控制
的其他企业，具有独立完整的机构和人员。因此，本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构
等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。
（三）公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告
公司 2015 年度的财务会计报告已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带强调
事项段的无保留意见的审计报告，符合本条款的规定。
（四）公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正
被中国证监会立案调查的情形
报告期内，公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规正被中国证监会立案调查的情形，符合本条款的规定。
（五）公司发行股份所购买的资产，应当为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属
转移手续
截至本报告签署之日，本次交易的交易对方所持有的目标公司股权权属清晰，转让不存在障碍，并能
在约定期限内办理完毕权属转移手续。
交易对方已对其持有的目标公司股权不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存
在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖其持有等情形作出承诺。
因此，公司本次发行股份所购买的资产，为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属
转移手续。
（六）公司为促进行业的整合、转型升级，在其控制权不发生变更的情况下，可以向控股股东、实际
控制人或者其控制的关联人之外的特定对象发行股份购买资产
截至 2015 年 12 月 31 日，公司的总股本为 523,199,665 股，按照本次交易方案，公司拟向目标公司
全体股东发行普通股 146,341,463 股用于购买资产，同时向鹰潭市当代管理咨询有限公司等 9 名配套融资
认购方发行股份募集不超过 160,000 万元配套资金，用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易中介机
构费用及补充上市公司流动资金和大数据分析平台建设项目项目。
配套募集资金认购对象鹰潭市当代管理咨询有限公司、厦门当代南方投资有限公司、厦门当代北方投
资管理有限公司的实际控制人王春芳与公司董事长王玲玲为兄妹关系，两人系一致行动人。本次交易完成
后，公司实际控制人变更为王春芳、王玲玲，因此本次交易将导致公司实际控制人变更。
本次交易后，公司将取得目标公司 100%股权，藉此进入大数据行业领域，成为大数据综合服务提供商，
并在行业内具备较为突出的研发技术实力、丰富的管理经验和运营经验以及较高水平的技术管理团队。因
此本次交易将为公司树立新的业务发展方向，构建核心竞争力，改善经营状况，提升盈利能力。
为支付本次交易的现金对价、支付本次交易中介机构费用及补充上市公司流动资金和大数据分析平台
建设项目，公司拟通过向不超过 9 名投资者非公开发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过
160,000.00 万元，其中 90,000 万元用于支付本次交易的现金对价，20,000 万元用于支付本次交易中介机
构费用及补充上市公司流动资金，50,000 万元用于大数据分析平台建设项目。募集配套资金用于补充公司
流动资金的比例不超过 12.5%。
本次交易完成后，公司的控制权会发生变更。由于本次交易的目标公司及目标公司全体股东与王春芳、
王玲玲不存在关联关系，公司未向王春芳、王玲玲购买资产，本次交易不属于《上市公司重大资产重组管
理办法》第十三条规定的情形，因此本次交易不构成借壳上市。本次交易有利于增强公司的盈利能力。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十九、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相
关事宜的议案》；
为保证本次资产重组工作的顺利完成，依据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》
等法律法规以及公司章程的相关规定，公司董事会提请股东大会批准授权公司董事会处理本次资产重组的
有关事宜。包括但不限于：
1、根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定、实施本次发行股份购买资产并配套
融资的具体方案和交易细节；
2、根据审批部门的批准情况和市场情况，在股东大会审议通过的方案框架范围内，全权负责办理和
决定本次发行股份购买资产并配套融资的具体相关事宜；
3、修改、修正、补充、补正、递交、呈报、签收、签署与本次发行股份购买资产并配套融资有关的
法律文件、申报文件等；
4、应审批部门的要求或根据监管部门的政策规定及市场条件发生的变化，对本次发行股份购买资产
并配套融资的方案进行相应调整，批准、签署有关审计报告、评估报告等一切与本次发行股份购买资产并
配套融资有关的协议和文件的修改；
5、组织实施与本次发行股份及支付现金购买资产并配套融资相关的资产过户、股权登记、公司变更
登记及备案等的相关事宜；
6、在本次发行股份及支付现金购买资产并配套融资完成后，根据实施情况对《公司章程》中有关股
本和注册资本的条款进行相应修改，并报请有关政府主管部门核准或备案，办理相关的变更事宜；
7、在本次发行股份购买资产并配套融资完成后，办理本次发行相关股票证券交易所锁定上市等事宜；
8、聘请本次发行股份及支付现金购买资产并配套融资涉及的中介机构；
9、办理与本次发行股份购买资产并配套融资有关的其他事宜。
本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。若公司于该有效期内取得中国证监会对本次发行的
核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成之日。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二十、《关于全资子公司参与发起设立产业并购基金的议案》；
为了通过投资整合符合厦门华侨电子股份有限公司（“公司、本公司”）未来发展方向的优质项目，
做大做强本公司，公司的全资子公司上海领彧投资有限公司（“领彧投资、执行事务合伙人”）拟与上海
竑观资产管理有限公司（“竑观资管、管理人”）、上海写瑞投资管理有限公司（“写瑞投资”）合作设
立上海领彧竑观大数据产业并购基金（有限合伙）（暂定名）（“本合伙企业”）。
本合伙企业采用有限合伙企业形式设立，基金规模为 20,000 万元人民币（最终规模以实际募集金额
为准）。其中领彧投资作为普通合伙人拟以自筹资金认缴出资人民币 4,000 万元人民币，竑观资管作为普
通合伙人认缴出资 40 万元人民币，写瑞投资作为有限合伙人认缴出资 15,960.00 万元人民币。
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于全资
子公司参与发起设立产业并购基金的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二十一、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
经研究决定，公司拟于 2016 年 5 月 16 日（星期一）14:00 时在厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼
召开公司 2016 年第三次临时股东大会。
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2016 年第三次临时股东大
会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
董事陈伟对以上 3-10、12、14、15 项议案投弃权票，弃权理由：大数据行业尚处于发展初期，对行
业及行业内企业及其发展尚无法充分认识与了解。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日
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