证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临 2016－027
大同煤业股份有限公司
关于发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
为保障公司生产经营、投资建设的资金需求，进一步降低融资成
本、优化债务结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业
债务融资工具管理办法》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易
商协会申请注册发行超短期融资券。具体情况如下：
一、基本情况
1、发行规模：拟向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总
额不超过人民币 30 亿元的超短期融资券额度；
2、发行日期：根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行
间市场交易商协会注册有效期内，择机在中国境内一次或分次发行；
3、发行利率：公司申请发行的非公开定向债务融资工具按面值
发行，根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结
果最终确定；
4、发行期限： 9 个月；
5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资人；
6、发行方式：由承销机构进行推介，并向投资人进行定向发行；
1
7、募集资金用途：主要用于项目建设、补充流动资金、偿还债
务等。
二、授权事宜
为保证公司超短期融资券顺利发行，董事会拟提请股东大会授
权公司经理层全权负责办理与发行超短期融资券有关的一切事宜，包
括但不限于：
1、制定申请发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、发
行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的事宜；
2、决定聘请为发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、根据交易商协会要求，制作、修改和报送发行的申报材料；
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行发行过程中发生的一
切协议、合同和文件；
5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安
排及资金使用安排；
6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及
公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部
门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
8、办理与超短期融资券发行相关的其他事宜。
本议案已经过公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需
提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准及
接受发行注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协
2
会注册通知书为准）。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
