新疆汇嘉时代百货股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构( 主承销商):中国银河证券股份有限公司
新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称“汇嘉时代”、“发行人”或
“公司”)首次公开发行不超过 6,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称
“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)证监许可[2016]710 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中
国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”或“主承销商”)。发行人
的股票简称为“汇嘉时代”,股票代码为“603101”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发
行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行
(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发
行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值
水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行
价格为 8.81 元/股,发行数量为 6,000 万股。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 3,600 万股,占本次发行数量的
60%;网上初始发行数量为 2,400 万股,占本次发行数量的 40%。回拨机制启
动后,网下最终发行数量为 600 万股,占本次发行数量的 10%;网上最终发行
数量为 5,400 万股,占本次发行数量的 90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2016 年 4 月 27 日(T+2 日)结
束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次
网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):53,760,696
2、网上投资者缴款认购的金额(元):473,631,731.76
3、网上投资者放弃认购数量(股):239,304
4、网上投资者放弃认购金额(元):2,108,268.24
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):5,982,185
2、网下投资者缴款认购的金额(元):52,703,049.85
3、网下投资者放弃认购数量(股):17,815
4、网下投资者放弃认购金额(元):156,950.15
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
获配数量 获配金额
序号 投资者名称 配售对象名称
(股) (元)
泰康资产管理(香港) 泰康资产管理(香港)有限公
1 3,563 31,390.03
有限公司 司-客户资金
2 候晓旭 候晓旭 3,563 31,390.03
3 丁长林 丁长林 3,563 31,390.03
4 孔红满 孔红满 3,563 31,390.03
武汉春天和谐物业管 武汉春天和谐物业管理有限公
5 3,563 31,390.03
理有限公司 司
合 计 17,815 156,950.15
二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份
的数量为 257,119 股,包销金额为 2,265,218.39 元,主承销商包销比例为
0.43%。
2016 年 4 月 29 日(T+4 日),主承销商将包销资金与网上网下投资者缴
款认购的资金扣除承销保荐费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公司
提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问,请与本次发行
的主承销商银河证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-66568351、66568353
联系人:资本市场部
发行人:新疆汇嘉时代百货股份有限公司
保荐机构( 主承销商):中国银河证券股份有限公司
2016 年 4 月 29 日