华泰联合有限责任公司
关于山东恒邦冶炼股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
华泰联合有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为山东恒邦冶炼
股份有限公司（以下简称“恒邦股份”或“公司”）2015年度非公开发行股票申请的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐
工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上
市公司募集资金管理细则》等有关规定，对恒邦股份2015年度募集资金使用情况进
行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]1182 号文《关于核准山东恒邦冶
炼股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向国华人寿保险股份有限公司
等九名特定对象发行人民币普通股 36,000,000.00 股，募集资金总额 1,283,040,000.00
元。华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）已将募集的资金扣除承销费和保荐
费 24,762,672.00 元后的净额人民币 1,258,277,328.00 元分别汇入公司在中国建设银行
股 份 有 限 公 司 烟 台 牟 平 支 行 开 设 的 人 民 币 账 户 ( 账 号 ： 37001667260050155368)
674,846,000.00 元；公司在中国银行股份有限公司烟台通海路支行开设的人民币账户
（账号：211712148101）261,985,500.00 元；公司在交通银行烟台牟平支行开设的人
民币账户（账号：376001156018010031184）105,494,000.00 元；公司在中国农业银
行股份有限公司烟台牟平支行开设的人民币账户（账号：15-386101040032526）
215,951,828.00 元。扣除律师费、会计师费、评估费、信息披露费等发行费用后，公
司实际募集资金净额为人民币 1,253,127,328.00 元。上述资金到位情况已经山东汇德
会计师事务所有限公司验证，并出具了[2011]汇所验字第 7-007 号验资报告。
公司募集资金使用情况为：
项目内容 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度
上期募集资金净额 125,312.73 44,498.52 28,021.66 11,925.08 9,445.04
置换预先投入的自筹资金 24,504.43
超募资金归还银行贷款
提金尾渣项目投入 27,510.26 14,305.82 2,122.69 20.02
矿山采选系统改造项目投入 2,712.80 14,467.37 2,698.79 1,119.92
收购金兴矿业股权 11,102.96
补充公司流动资金 18,000.00
利息收入 303.98 542.31 494.29 239.04 193.72
手续费支出 0.54 0.55 0.81 0.26
0.35
募集资金专户余额 44,498.52 28,021.66 11,925.08 9,445.04 8,518.49
二、募集资金管理情况
（一）为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资
者权益，公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司
实际情况，制定了《山东恒邦冶炼股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称
《管理办法》）。该《管理办法》于2007年9月2日经公司第五届董事会第八次会议审
议通过。2008年6月26日，经公司2008年第一次临时股东大会决议通过了《关于完善
募集资金使用管理制度的决议》。2011年9月9日，公司会同华英证券与中国建设银行
股份有限公司烟台牟平支行、交通银行烟台牟平支行、中国农业银行股份有限公司
烟台牟平支行、中国银行股份有限公司烟台通海路支行分别签署了《募集资金三方
监管协议》；公司分别与瓦房店市华铜矿业有限公司、栖霞市金兴矿业有限公司会同
华英证券与交通银行烟台牟平支行、中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行分别
签署了《募集资金四方监管协议》。
（二）截至 2015 年 12 月 31 日，恒邦股份募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 账户余额
中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行 37001667260050155368 募集资金专户 3.80
中国银行股份有限公司烟台通海路支行 211712148101 募集资金专户 489.39
中国银行股份有限公司烟台通海路支行 定期存款 3,376.43
交通银行烟台牟平支行 376001156018010031184 募集资金专户 11.49
中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行 15-386101040032526 募集资金专户 106.09
交通银行烟台牟平支行 376001156018010031661 募集资金专户 231.29
交通银行烟台牟平支行 定期存款 4,300.00
中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行 15-386101040032609 募集资金专户 0.00
合 计 8,518.49
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司募集资金使用情况详见本报告附件。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2015年度，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至到 2015 年 12 月 31 日的《2015
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《山东恒邦冶炼
股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》 (和信专字(2016)第
000224 号)，认为：恒邦股份《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编
制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度
存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了恒邦股份 2015
年度募集资金存放与使用情况。
六、保荐机构主要核查工作
保荐机构通过资料审阅、检查、沟通等多种方式，对恒邦股份 2015 年度募集资
金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，核查的具体工作包括：
查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、
募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管等相关人员沟通交
流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，恒邦股份已建立并严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协
议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2015 年
12 月 31 日，恒邦股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金
使用违反相关法律法规的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
附件：
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 125,312.73 本年度投入募集资金总额 1,119.92
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 118,565.06
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末累计 项目达
是否已变 项目可行
截至期末累 投入金额与承 截至期末投 到预定
更项目 募集资金承 调整后投资 总 截至期末承 期初累计投 本年度投入 本年度实现 是否达到 性是否发
承诺投资项目 计投入金额 诺投入金额的 入进度(%) 可使用
（含部分 诺投资总额 额 (1) 诺投入金额 入金额 金额 的效益 预计效益 生重大变
(2) 差额 (3)＝ (4)＝(2)/(1) 状态日
变更） 化
(2)-(1) 期
提金尾渣综合回收
未变更 67,484.60 67,484.60 67,484.60 67,934.11 67,934.11 449.51 100.67% 4,097.64 是 否
利用项目
收购金兴矿业 55%
未变更 11,102.96 11,102.96 11,102.96 11,102.96 11,102.96 - 100% 否 否
股权
补充公司流动资金 未变更 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 - 100% 否
矿山采选系统改造
未变更 28,726.70 28,726.70 28,726.70 20,408.07 1,119.92 21,527.99 -7,198.71 74.94%
项目
其中：a、腊子沟金
矿金牛山矿段 300t/d 未变更 3,888.34 3,888.34 3,888.34 756.45 500.00 1,256.45 -2,631.89 32.31% 否
改造项目
b、辽上金矿 450t/d
未变更 4,310.21 4,310.21 4,310.21 3,121.99 563.90 3,685.89 -624.32 85.52% 否
改造项目
c、华铜矿业采选系
未变更 10,549.40 10,549.40 10,549.40 6,387.13 56.02 6,443.15 -4,106.25 61.08% 否
统改造项目
d、苏家庄矿区
未变更 5,512.98 5,512.98 5,512.98 5,716.54 5,716.54 203.56 103.69% 377.65 否 否
350t/d 改造项目
e、盘马金矿选矿厂
未变更 2,339.51 2,339.51 2,339.51 2,469.92 2,469.92 130.41 105.57% 1,173.26 否 否
300t/d 改造项目
f、山城金矿选矿厂
未变更 2,126.26 2,126.26 2,126.26 1,956.04 1,956.04 -170.22 91.99% 202.33 否 否
300t/d 改造项目
合 计 125,314.26 125,314.26 125,314.26 117,445.14 1,119.92 118,565.06 -6,749.20 5,850.88
1、瓦房店华铜矿业有限公司采选系统改造项目由于涉及当地政府居民搬迁及规划调整暂停投入，本
年度发生额为支付以前年度尚未执行完毕的合同余款。
未达到计划进度原因（分具体项目）
2、腊子沟金矿改造、辽上金矿改造项目项目进度未达到预期的原因是由于矿区地质条件复杂施工难
度大影响耽误施工进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司依据山东汇德会计师事务所有限公司出具的（2011）汇所综字第 7-043 号报告，置换募集资金投
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资项目先期投入 245,044,308.04 元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金专户存放和定期存款方式
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：本年度实现效益为毛利金额
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于山东恒邦冶炼股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
葛青 杜卫民
华泰联合证券有限责任公司
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