中信建投证券股份有限公司
关于中农发种业集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，中信建投证券股份有限公
司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为中农发种业集团股份有限公
司（以下简称“农发种业”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资
金的独立财务顾问，通过日常了解、核对银行对账单等方式对农发种业募集资金于
2015 年度的存放及使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金的存放、使用及余额情况
(一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中农发种业集团股份有限公司向
郭文江等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2126 号）核
准，上市公司向特定对象非开发行人民币普通股 16,398,054 股，每发行价格为 7.71
元，募集资金总额为人民币 126,428,996.34 元，扣除各项发行费用 5,495,592.22 元，
募集资金净额为 120,933,404.12 元。该项募集资金于 2015 年 10 月 12 日全部到位，
上述资金实收情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015
年 10 月 13 日出具了中审亚太(验)字(2015)011040-2 号验资报告。
(二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，切实保护投
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者的利益，农发种业根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市募集资金管
理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制
定了公司募集资金使用管理办法，对募集资金的存储、使用、用途变更及监督等作
出具体明确的规定。
农发种业对募集资金实行专户储存制度，已在中国农业银行股份有限公司北京
亚运村支行下辖二级支行中国农业银行股份有限公司北京康运支行开立了募集资
金专项账户，并已与中国农业银行股份有限公司北京亚运村支行、中信建投证券于
2015 年 11 月 9 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上
海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
(三）募集资金的存放及余额情况
公司对募集资金实行专户存储，严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存
放、使用及管理募集资金。公司于 2015 年 11 月 9 日与中国农业银行股份有限公司
北京亚运村支行、中信建投证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至
2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的存储情况如下表：
开户行 账号 余额
中国农业银行北京康运支行（注） 11230401040010763 121,174,601.88
注：中国农业银行北京康运支行为中国农业银行北京亚运村支行的下辖二级支行
(四）募集资金的使用情况
截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况如下表：
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募集资金使用情况对照表
单位：万元
项 目 金额或比例 项 目 金 额
募集资金总额 12,093.34 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 0
截至年末
是否已
累计投入 截至年末 项目达到
变更项 募集资金 调整后 截至年末 截至年末 本年度募 项目可行性
承诺投 本年度投 金额与承 投入进度 预定可使 是否达到
目(含 承诺的投 的投资 承诺投入 累计投入 集资金实 是否发生重
资项目 入金额 诺投入金 （%）(4) 用状态的 预计效益
部分变 资 总 额 总 额 金额(1) 金额(2) 现的效益 大变化
额的差额 ＝(2)/(1) 日 期
更)
(3)＝(2)-(1)
河南农化 1
万 吨 / 年 2016 年
MEA 产能 否 6,445.75 6,445.75 6,445.75 —— —— -6,445.75 —— —— —— 否
12 月
扩建在建
项目
补充河南
5,497.15 5,647.59 5,647.59
农化运营 否 —— —— -5,647.59 —— ——- —— —— 否
(注 1)
资金
合计 — 11,942.90 12,093.34 12,093.34 —— —— -12,093.34 —— —— —— —— ——
由于募集资金到位时间为 2015 年 10 月，2015 年 12 月 31 日前，募集资金尚未实际使
用。“河南农化 1 万吨/年 MEA 产能扩建在建项目”已由子公司河南农化以自有资金先
未达到计划进度原因
期投入，2016 年 4 月，公司第五届董事会第 30 次会议同意使用募集资金置换由河南
农化以自有资金先期投入的部分。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无，注（2）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
注（1）：“补充河南农化运营资金”募集后承诺投资金额较募集前承诺投资金额多 150.44 万元，是由于募
集资金到位后确定的中介费用较募集前预算的中介费用减少形成。
注（2）：2016 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第 30 次会议同意使用募集资金置换先期投入的“河南农化 1
万吨/年 MEA 产能扩建在建项目”自筹资金 880.73 万元。该事项已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
审核，并出具了中审亚太审字（2016）010255 号专项审核报告。
二、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司无募集资金投资项目置换情况。
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三、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
截止 2015 年 12 月 31 日，上市公司不存在用闲置募集资金补充流动的情
况。
四、超募资金的使用情况
无。
五、募集资金投向变更的情况
无。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，中信建投证券认为：农发种业本次募集资金的存放与实际使用情况符
合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律
法规规定，不存在募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。
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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中农发种业集团股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2015 年度募集资金存放与使用
情况的专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
冯烜 蒋潇
中信建投证券股份有限公司
2016 年 4 月 26 日
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