2016 年第一季度报告
公司代码：600981 公司简称：汇鸿集团
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 17
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人唐国海、主管会计工作负责人徐九银及会计机构负责人（会计主管人员）遇卉保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 30,610,153,832.46 31,448,720,909.79 5,189,927,220.16 -2.67
归属于上市公
司股东的净资 7,195,545,123.66 7,508,470,465.48 965,785,565.47 -4.17
产
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
调整后 调整前 增减(%)
经营活动产生
的现金流量净 -52,564,240.79 -713,591,550.48 177,028,721.13 不适用
额
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
调整后 调整前 增减（%）
营业收入 6,153,291,749.82 8,284,844,549.31 2,173,853,416.47 -25.73
归属于上市公
司股东的净利 81,289,867.93 240,082,079.82 3,937,755.30 -66.14
润
归属于上市公
司股东的扣除
-40,237,000.14 -71,583,442.77 -15,617,923.75 不适用
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 减少 2.34
1.14 3.48 0.41
产收益率（%） 个百分点
基本每股收益
0.04 0.14 0.0076 -71.43
（元/股）
稀释每股收益
0.04 0.14 0.0076 -71.43
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
主要系处置长期股权
非流动资产处置损益 5,174,468.70
投资的收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 1,026,297.75 主要系信保补贴
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
主要系处置交易性金
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
123,623,339.65 融资产和可供出售金
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
融资产的收益
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
主要系本期确认的拆
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,830,594.94
迁补偿收入
主要是拆迁冷库停工
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -493,176.88
期间的费用
少数股东权益影响额（税后） -22,594,275.05
所得税影响额 -48,040,381.04
合计 121,526,868.07
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 42,345
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东
股东名称（全称）
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 性质
67.4 国有
江苏苏汇资产管理有限公司 1,511,581,011 1,511,581,011 无
1 法人
兴证证券资管－工商银行－
兴证资管鑫成 61 号集合资产 97,799,511 4.36 97,799,511 无 其他
管理计划
厦门京道天甘股权投资合伙
73,349,633 3.27 73,349,633 无 其他
企业（有限合伙）
全国社保基金五零一组合 73,349,633 3.27 73,349,633 无 其他
兴证证券资管－工商银行－
兴证资管鑫成 71 号双红利轮 63,569,682 2.83 63,569,682 无 其他
动集合资产管理计划
兴证证券资管－工商银行－
兴证资管鑫成 63 号集合资产 58,679,706 2.62 58,679,706 无 其他
管理计划
上海国药圣礼股权投资基金
48,899,755 2.18 48,899,755 无 其他
合伙企业（有限合伙）
上海赛领博达股权投资基金
48,899,755 2.18 48,899,755 无 其他
合伙企业（有限合伙）
上海赛领并购投资基金合伙
24,449,877 1.09 24,449,877 无 其他
企业（有限合伙）
东海基金－工商银行－定增
6,817,676 0.3 0 无 其他
策略 8 号资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
东海基金－工商银行－定增策略 8 号资产管理计
6,817,676 人民币普通股 6,817,676
划
中国外运江苏公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
深圳平安大华汇通财富－平安银行－平安汇通股
4,043,261 人民币普通股 4,043,261
往金来（宽客智享）12 号一期特定客户
浙江宽客投资管理有限公司－宽客睿享 2 号私募
2,290,200 人民币普通股 2,290,200
证券投资基金
吴琛 2,120,000 人民币普通股 2,120,000
姚丹丹 1,659,100 人民币普通股 1,659,100
许晖 1,481,251 人民币普通股 1,481,251
杭州宽客财富投资管理有限公司 1,109,655 人民币普通股 1,109,655
中央汇金资产管理有限责任公司 922,400 人民币普通股 922,400
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中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业
919,200 人民币普通股 919,200
改革指数分级证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属
于一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项
2016-3-31 2015-12-31 变动率（%） 原因说明
目
主要系收到银行定期存
应收利息 5,225,917.94 8,544,784.38 -38.84
款利息所致
其他应收款 252,964,772.19 589,897,833.41 -57.12 主要系回款加速所致
主要系收到出口退税款
其他流动资产 355,518,964.02 600,177,580.79 -40.76
增加所致
主要系冷链物流固定资
在建工程 171,141,269.42 116,158,972.11 47.33
产投资增加所致
主要系去年计提的职工
应付职工薪酬 115,856,526.04 195,962,114.21 -40.88
薪酬今年实际发放所致
其他应付款 168,593,748.00 295,829,346.70 -43.01 主要系支付往来款所致
利润表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变动率（%） 原因说明
营业税金及附 主要系本期涉营业税增
16,214,228.48 7,012,681.37 131.21
加 加所致
主要系直接融资余额减
财务费用 102,452,720.12 159,263,673.08 -35.67 少带来的计提利息减少
及向银行借款减少所致
主要系应收款项的收回
资产减值损失 18,462,532.22 32,714,771.53 -43.57 带来的资产减值损失的
减少所致
公允价值变动 主要系交易性金融资产
-30,534,008.13 10,057,441.38 -403.60
收益 市值下降所致
主要系本期处置金融资
投资收益 145,965,824.64 450,534,387.83 -67.60
产收益减少所致
主要系收到拆迁补偿收
营业外收入 71,772,413.11 2,857,767.19 2,411.49
入所致
主要系支付拆迁费用所
营业外支出 8,795,025.68 568,472.28 1,447.13
致
所得税费用 23,907,348.48 73,718,339.54 -67.57 主要系利润减少相应的
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所得税费用减少所致
其他综合收益 主要系可供出售金融资
-422,533,859.93 982,172,960.71 -143.02
的税后净额 产公允价值减少所致
现金流量表项
2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变动率（%） 原因说明
目
经营活动产生 主要系货款回笼加速和
的现金流量净 -52,564,240.79 -713,591,550.48 不适用 收到出口退税的增加所
额 致
投资活动产生 主要系收到的金融资产
的现金流量净 137,654,780.52 470,766,361.38 -70.76 处置收益及收回投资收
额 到的现金减少所致
筹资活动产生
主要系向银行借款减少
的现金流量净 -366,565,338.86 538,323,771.93 -168.09
所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
及 行应 时履
承诺时 有
承诺 承诺 承诺 时 说明 行应
承诺背景 间及期 履
类型 方 内容 严 未完 说明
限 行
格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
如江苏汇鸿国际集团有限公司除汇鸿集团外的本次注入汇鸿集团的相关资产自
评估基准日至交割日期间因盈利而导致江苏汇鸿国际集团有限公司相应的净资
自 2014
置入 产增加，则增加部分的净资产在经审计确定后由江苏汇鸿国际集团有限公司股
年 5 月
资产 公司 东苏汇资管享有；如江苏汇鸿国际集团有限公司除汇鸿集团外的本次注入汇鸿
与重大资产 31 日起
价值 及苏 集团的相关资产自评估基准日至交割日期间因发生亏损而导致江苏汇鸿国际集 不适 不适
重组相关的 至本次 是 是
保证 汇资 团有限公司相应的净资产减少，则减少部分的净资产在经审计确定后由苏汇资 用 用
承诺 剥离完
及补 管 管向汇鸿集团以现金方式或汇鸿集团向苏汇资管以总价 1 元回购相应价值的汇
成日期
偿 鸿集团的股份（每股价格按照本次吸收合并的股份发行价格计算，若过渡期间
间
汇鸿集团股票发生除权、除息等事项，则每股价格将进行相应调整）的方式补
足。
与重大资产 置入 对可供出售金融资产中二级市场股票资产的股份补偿安排：①股份补偿的主要 2017 年
苏汇 不适 不适
重组相关的 资产 内容本次吸收合并以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日，截至评估基准日， 12 月 31 是 是
资管 用 用
承诺 价值 拟注入汇鸿集团的资产包括较大规模的可供出售金融资产，其中，二级市场股 日
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保证 票金额为 760,412.90 万元（合并口径，不包括汇鸿集团持有的该类资产），
及补 其公允价值存在较大变动的风险。为保护中小股东权益，苏汇资管与汇鸿集团
偿 签订股份补偿协议，对于江苏汇鸿国际集团有限公司截至 2014 年 12 月 31 日持
有的可供出售金融资产中二级市场股票资产（不包括汇鸿集团持有的该类资
产），如发生减值情形，由苏汇资管以本次吸收合并新增的汇鸿集团的股份履
行股份补偿义务。主要内容如下：
A．减值补偿的资产范围
减值补偿的资产范围为截至 2014 年 12 月 31 日，江苏汇鸿国际集团有限公司合
并报表范围内的可供出售金融资产中的二级市场股票资产，但不包括汇鸿集团
合并报表范围内该类资产（以下简称“标的股票资产”）。
B．补偿期间及补偿责任
a.双方同意本协议约定的补偿期间为两期：第一期股份补偿期为本次合并评估
基准日至资产交割日；第二期股份补偿期为本次合并评估基准日至合并实施完
毕后的第三个完整会计年度末。
b.补偿期间内，苏汇资管注入的标的股票资产发生减值情形的，则苏汇资管按
协议以本次合并完成后实际新增的汇鸿集团的股份履行补偿义务。
C．减值测试
a.甲方汇鸿集团将委托由双方认可的具备证券从业资格的会计师事务所在本次
合并资产交割日前一个月份的月末及本次合并实施完毕后第三个完整会计年度
末对标的股票资产进行两期减值测试，期末减值额为标的股票资产的公允价值
变动、出售等因素引起的归属于母公司的净资产减少部分即：期末减值额
= （标的股票 ai 评估基准日的评估价值-标的股票 ai 减值测试期末公允
价值）*（1-所得税税率）*归属于吸收合并后汇鸿集团的权益比例
b.减值测试期末公允价值按照数量乘以收盘价格确定，若补偿期间内该等标的
股票资产因实施转增、送股分配或现金分红的，则对相应标的股票资产的数量
及收盘价格进行复权计算；
减值测试期末标的股票不存在收盘价格的按照减值测试期末之前最近一个交易
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日收盘价格计算减值测试期末公允价值；
若补偿期内，该等标的股票资产同时存在买入卖出的，按照先进先出原则计算
减值测试期末公允价值；
标的股票资产已出售的，减值测试期末公允价值按照出售价格计算；
标的股票部分出售的，已出售部分和未出售部分分别计算加总后确定减值测试
期末公允价值。
c.减值测试由会计师事务所出具专项审核意见，并由汇鸿集团董事会及独立董
事对此发表意见。
D．补偿实施
a.补偿期间内，标的股票资产任意一期发生减值的，则苏汇资管以其所持有的
一定数量
的汇鸿集团股份进行补偿。
b.股份补偿计算公式及补偿方式：
第一期股份补偿：以本次合并的交割日前一个月的月末为基准日，对该等标的
股票资产进行减值测试。若标的股票资产发生减值的，苏汇资管应补偿的股份
数量为：期末减值额/本次吸收合并每股发行价格。该部分补偿股份数量由汇鸿
集团按总价 1.00 元的价格回购并予以注销。补偿期间汇鸿集团发生除权、除息
事项的，本次吸收合并的每股发行价格相应予以调整。
第二期股份补偿：以本次合并实施完毕后第三个完整会计年度末为基准日，对
该等标的
股票资产进行减值测试。若标的股票资产发生减值的，苏汇资管应补偿的股份
数量为：期末减值额/本次吸收合并每股发行价格－资产交割日已补偿股份数量
（若有）。该部分补偿股份数量由汇鸿集团按总价 1.00 元的价格回购并予以注
销。补偿期间汇鸿集团发生除权、除息事项的，本次吸收合并的每股发行价格
相应予以调整。
若上述计算的补偿股份数小于 0 时，按 0 取值，即补偿期间内已补偿股份不冲
回。
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c.苏汇资管股份补偿的数量以本次合并实际新增股份数量为限。本次合并的实
际新增股份数量=本次合并完成后苏汇资管持有汇鸿集团的股份数量—江苏汇
鸿国际集团有限公司原持有汇鸿集团的股份数量 274,251,871 股。补偿期间汇
鸿集团发生除权、除息事项的，股份数量相应予以调整。
关于信息真实、准确、完整的承诺或声明：苏汇资管已出具了书面承诺，保证
在重组过程中及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真
与重大资产 实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
资产 苏汇 不适 不适
重组相关的 给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如该次交易因涉嫌 长期 是 是
注入 资管 用 用
承诺 所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立
案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在
该上市公司拥有权益的股份。
汇鸿
集团
及董
上市公司及其董事、监事、高级管理人员已经承诺在本次重组信息披露和申请
事
文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
会，
与重大资产 大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责
资产 董 不适 不适
重组相关的 任。如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者 长期 是 是
注入 事、 用 用
承诺 重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结
监
论明确之前，公司董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在本公司拥有权益
事、
的股份。
高级
管理
人员
于本次重大资产重组取得的汇鸿集团的股份自相关股份发行结束之日起 36 个月
与重大资产 2018 年
股份 苏汇 内不得转让，本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘 不适 不适
重组相关的 12 月 2 是 是
限售 资管 价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有的 用 用
承诺 日
汇鸿集团股票的锁定期自动延长至少 6 个月。上述锁定期届满后，该等股份的
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转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会及上海
证券交易所的规定、规则办理。本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本
等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。如本次交易因涉嫌
所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立
案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在
该上市公司拥有权益的股份。
1、对本公司吸收合并完成后三年内财务状况良好的资产或股权，在符合法律法
规、国家产业政策及监管要求前提下，本公司将推动符合上述条件的股权或资
产按照国资监管和商业惯例以公允价格注入上市公司。
2、对于确实无法满足注入条件的，本公司将在吸收合并完成后三年内通过放弃
控股权、转让全部股权、资产出售、注销等方式进行处置。”
基于以上原则，在吸收合并完成后三年内，本公司对与汇鸿集团构成同业竞争
或潜在同业竞争的本公司控制的其他企业制定的解决同业竞争的具体计划如
下：
与重大资产 解决 2018 年
苏汇 不适 不适
重组相关的 同业 11 月 16 是 是
资管 用 用
承诺 竞争 日
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1、本公司将促使本公司及本公司控制的下属企业或组织不利用本公司对汇鸿集
团的控制关系进行损害汇鸿集团及其他股东合法权益的经营活动。
2、本公司将促使本公司及本公司控制的下属企业或组织不会利用从汇鸿集团获
取的信息，直接或间接从事或经营与汇鸿集团相竞争的业务。
3、本公司及本公司控制的下属企业或组织将严格按照有关法律法规及规范性文
与重大资产 解决
苏汇 件的规定采取有效措施避免与汇鸿集团新增同业竞争。本公司将促使本公司及 不适 不适
重组相关的 同业 长期 是 是
资管 本公司控制的下属企业或组织不直接或间接从事或经营与汇鸿集团的业务存在 用 用
承诺 竞争
新增的同业竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。
4、本公司及本公司控制的下属企业或组织有任何商业机会可从事、参与或入股
任何可能会与汇鸿集团生产经营构成同业竞争的业务，将按照汇鸿集团的要求，
将该等商业机会让与汇鸿集团，由汇鸿集团在同等条件下优先收购有关业务所
涉及的资产或股权，以避免与汇鸿集团新增同业竞争。
（1）本公司及本公司控制的其他企业将尽量避免和减少与上市公司（包括其控
制的企业）之间的关联交易；对无法避免或者有合理理由存在的关联交易，将
与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其
他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关
系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公
允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义
与重大资产 解决
苏汇 务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损 不适 不适
重组相关的 关联 长期 是 是
资管 害上市公司及非关联股东的利益； 用 用
承诺 交易
（2）本公司保证依照上市公司的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利
并承担股东义务，不损害上市公司及其他股东的合法利益，承诺在上市公司股
东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决
时，履行回避表决的义务；
（3）若违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本公司承
担。
与重大资产 其他 苏汇 保持独立性的承诺： 长期 是 是 不适 不适
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重组相关的 资管 1、资产独立、完整 用 用
承诺 保证上市公司的资产具备完整性和独立性，其权属清晰、不存在或有事项。
2、业务独立
保证上市公司拥有独立开展经营活动及面对市场自主经营的能力，在产、供、
销等环节不依赖于本公司及本公司控制的其他企业。
3、机构独立
（1）保证上市公司依法建立独立、完整的组织机构，并与本公司及本公司控制
的其他企业机构完全分开。上市公司与本公司及本公司控制的其他企业在办公
机构和生产经营场所等方面完全分开。
（2）保证上市公司能够独立自主运作，本公司及本公司控制的其他企业不超越
董事会、股东大会，直接或间接干预上市公司的决策和经营。
4、财务独立
（1）保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企业财务会计核算部门分开，
上市公司拥有独立的会计核算体系和财务管理制度。
（2）上市公司财务决策独立，本公司不干涉上市公司的资金使用。
（3）上市公司在银行独立开户，与控股股东账户分开。
（4）上市公司作为独立纳税的法人实体，进行独立的税务登记，并依据国家税
法独立缴纳税金。
5、人员独立
（1）上市公司的劳动、人事、工资及社会保障管理制度独立于本公司及本公司
控制的其他企业。
（2）保证上市公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员不在本公司
及本公司控制的其他企业担任董事、监事以外的其他职务。保证本公司的高级
管理人员不在上市公司及其控股子公司担任董事、监事以外的职务。
与重大资产 解决 资产瑕疵承诺：1、本次交易注入的资产中，对于已列入政府拆迁规划范围内的 2016 年
苏汇 不适 不适
重组相关的 土地 划拨用地及瑕疵资产，无法办理权属证书，若今后政府拆迁补偿价款低于本次 11 月 16 是 是
资管 用 用
承诺 等产 交易相关资产评估价值的，差额部分由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比 日
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权瑕 例向上市公司现金补足；
疵 2、若南京嘉博肠衣有限公司位于南京市浦口区桥林镇刘公村无证厂房于租赁期
内被政府部门拆除的，由苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例对应该等资
产评估价值向上市公司现金补足；
3、除上述资产外，自本次吸收合并完成后一年内，苏汇资管将督促相关公司及
时办理划拨地转出让地手续，及时完成相关瑕疵土地、房产权属证书的办理，
并按本次交易前所享有的权益比例承担相关费用。若在限期内未能办理完毕的，
则由相关资产持有主体依法予以处置，处置价格低于本次交易的评估值部分由
苏汇资管按本次交易前所享有的权益比例予以现金补足，或由苏汇资管（含其
指定第三方）按照本次交易该资产的评估价值予以购买；
4、如因前述土地、房产瑕疵情况导致本次重组完成后的上市公司遭受任何损失，
苏汇资管将及时以现金方式向上市公司作出补偿。
置入
资产 关于诉讼的承诺：截至本承诺出具之日，江苏汇鸿国际集团有限公司不存在尚
与重大资产
价值 苏汇 未了结的诉讼事项。对于江苏汇鸿国际集团有限公司下属公司目前存在尚未了 不适 不适
重组相关的 长期 是 是
保证 资管 结的诉讼事宜，本次吸收合并完成后，若因该等诉讼而给本次吸收合并后的上 用 用
承诺
及补 市公司新增损失的，本公司将承担全部赔偿责任。
偿
关于房地产业务不存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行
与重大资产 为的承诺：自 2012 年 1 月 1 日以来，江苏汇鸿国际集团有限公司所控制的相关
苏汇 不适 不适
重组相关的 其他 房地产企业不存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为， 长期 是 是
资管 用 用
承诺 如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，
苏汇资管将承担赔偿责任。
关于重组资产办理过户情况的承诺：苏汇资管将积极配合汇鸿集团办理相关资 境内资
与重大资产
资产 苏汇 产的过户，如在《资产交割协议》约定的期限内（境内资产于 2015 年 9 月 1 日 产于 不适 不适
重组相关的 是 是
注入 资管 —2016 年 1 月 31 日内；境外商标于 2015 年 9 月 1 日—2017 年 8 月 31 日内） 2015 年 用 用
承诺
仍无法完成相关资产的过户手续，苏汇资管将按照该等资产于本次交易中的评 9月1日
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2016 年第一季度报告
估值现金回购相关资产。由此给上市公司造成其他损失的，苏汇资管将承担全 —2016
部赔偿责任。 年1月
31 日
内；境外
商标于
2015 年
9月1日
—2017
年8月
31 日内
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2016 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
江苏汇鸿国际集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 唐国海
日期 2016 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:江苏汇鸿国际集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,379,193,077.66 5,582,014,835.22
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 264,333,563.72 209,028,603.20
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 248,712,530.69 205,310,858.38
应收账款 5,179,560,363.65 5,408,233,081.88
预付款项 4,647,315,356.24 4,057,092,344.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,225,917.94 8,544,784.38
应收股利 0.00
其他应收款 252,964,772.19 589,897,833.41
买入返售金融资产
存货 4,800,975,545.90 4,779,502,128.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 355,518,964.02 600,177,580.79
流动资产合计 21,133,800,092.01 21,439,802,050.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
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2016 年第一季度报告
可供出售金融资产 7,806,351,242.90 8,436,407,491.76
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 90,411,629.78 109,615,506.49
投资性房地产 71,407,043.53 71,151,435.33
固定资产 1,019,653,678.48 965,355,297.59
在建工程 171,141,269.42 116,158,972.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 123,922,085.59 124,935,794.59
开发支出
商誉 659,081.55 659,081.55
长期待摊费用 7,882,904.26 8,112,744.66
递延所得税资产 146,424,804.94 138,022,535.06
其他非流动资产 38,500,000.00 38,500,000.00
非流动资产合计 9,476,353,740.45 10,008,918,859.14
资产总计 30,610,153,832.46 31,448,720,909.79
流动负债：
短期借款 8,941,746,243.19 9,010,959,929.25
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,276,250,908.77 1,007,016,879.81
应付账款 2,875,810,437.92 3,335,608,329.09
预收款项 4,196,488,828.02 3,939,035,456.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 115,856,526.04 195,962,114.21
应交税费 -110,940,098.44 -41,959,009.67
应付利息 138,859,622.57 110,557,220.05
应付股利 88,227,998.88 88,508,319.36
其他应付款 168,593,748.00 295,829,346.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
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2016 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债 878,747,560.00 1,002,132,000.00
其他流动负债 802,211,746.66 802,211,746.66
流动负债合计 19,371,853,521.61 19,745,862,331.70
非流动负债：
长期借款 665,228,000.00 573,260,000.00
应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 10,346,628.00 10,346,628.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,508,739.21 1,508,739.21
预计负债 3,545,768.00 3,545,768.00
递延收益 171,981,647.40 182,920,947.40
递延所得税负债 1,153,949,221.13 1,312,616,521.42
其他非流动负债
非流动负债合计 3,006,560,003.74 3,084,198,604.03
负债合计 22,378,413,525.35 22,830,060,935.73
所有者权益
股本 2,242,433,192.00 2,242,433,192.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 842,869,017.31 842,869,017.31
减：库存股
其他综合收益 3,290,796,926.70 3,685,012,136.45
专项储备
盈余公积 207,537,611.22 207,537,611.22
一般风险准备
未分配利润 611,908,376.43 530,618,508.50
归属于母公司所有者权益合计 7,195,545,123.66 7,508,470,465.48
少数股东权益 1,036,195,183.45 1,110,189,508.58
所有者权益合计 8,231,740,307.11 8,618,659,974.06
负债和所有者权益总计 30,610,153,832.46 31,448,720,909.79
法定代表人：唐国海主管会计工作负责人：徐九银会计机构负责人：遇卉
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:江苏汇鸿国际集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,806,515,072.92 1,996,348,021.23
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2016 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 58,153,080.02 62,222,616.22
应收账款 938,801,359.99 982,398,153.33
预付款项 214,040,291.17 245,545,302.54
应收利息 1,037,281.06 294,232.14
应收股利
其他应收款 741,663,700.97 920,857,655.34
存货 660,149,503.47 794,613,742.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,790,205.80 95,632,902.89
流动资产合计 4,454,150,495.40 5,097,912,625.90
非流动资产：
可供出售金融资产 5,252,506,980.28 5,725,975,978.03
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,858,865,725.43 2,569,465,725.43
投资性房地产
固定资产 60,482,989.39 60,930,754.64
在建工程 4,449,712.76 3,407,323.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,150,169.88 25,403,578.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,698,743.12 4,124,956.95
递延所得税资产 27,198,478.20 23,502,471.50
其他非流动资产 188,000,000.00 188,000,000.00
非流动资产合计 8,419,352,799.06 8,600,810,788.28
资产总计 12,873,503,294.46 13,698,723,414.18
流动负债：
短期借款 1,870,813,347.14 1,795,259,208.52
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 119,295,619.52 160,807,499.65
应付账款 891,797,595.67 1,174,613,963.82
预收款项 595,684,080.39 643,373,336.08
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2016 年第一季度报告
应付职工薪酬 117,813.47 8,249,875.32
应交税费 16,698,522.59 11,239,145.96
应付利息 78,485,479.45 60,921,095.89
应付股利 82,985,951.14 82,985,951.14
其他应付款 73,506,651.26 182,576,079.51
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 800,000,000.00 800,000,000.00
流动负债合计 4,529,385,060.63 4,920,026,155.89
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 995,275,447.16 1,128,607,281.62
其他非流动负债
非流动负债合计 1,995,275,447.16 2,128,607,281.62
负债合计 6,524,660,507.79 7,048,633,437.51
所有者权益：
股本 2,242,433,192.00 2,242,433,192.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 748,066,850.36 748,066,850.36
减：库存股
其他综合收益 2,986,302,583.46 3,385,821,844.82
专项储备
盈余公积 207,537,611.22 207,537,611.22
未分配利润 164,502,549.63 66,230,478.27
所有者权益合计 6,348,842,786.67 6,650,089,976.67
负债和所有者权益总计 12,873,503,294.46 13,698,723,414.18
法定代表人：唐国海主管会计工作负责人：徐九银会计机构负责人：遇卉
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2016 年第一季度报告
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：江苏汇鸿国际集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 6,153,291,749.82 8,284,844,549.31
其中：营业收入 6,153,291,749.82 8,284,844,549.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,194,696,168.41 8,411,574,759.53
其中：营业成本 5,771,717,931.87 7,906,984,747.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,214,228.48 7,012,681.37
销售费用 173,842,052.37 189,161,978.65
管理费用 112,006,703.35 116,436,907.74
财务费用 102,452,720.12 159,263,673.08
资产减值损失 18,462,532.22 32,714,771.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -30,534,008.13 10,057,441.38
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 145,965,824.64 450,534,387.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收 1,924,798.58
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,027,397.92 333,861,618.99
加：营业外收入 71,772,413.11 2,857,767.19
其中：非流动资产处置利得 62,427.53
减：营业外支出 8,795,025.68 568,472.28
其中：非流动资产处置损失 76,717.40 230.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 137,004,785.35 336,150,913.90
减：所得税费用 23,907,348.48 73,718,339.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 113,097,436.87 262,432,574.36
归属于母公司所有者的净利润 81,289,867.93 240,082,079.82
少数股东损益 31,807,568.94 22,350,494.54
六、其他综合收益的税后净额 -422,533,859.93 982,172,960.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -394,215,209.75 941,036,275.49
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2016 年第一季度报告
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 -1,372,650.81 0.00
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 0.00 0.00
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 -1,372,650.81 0.00
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -392,842,558.94 941,036,275.49
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 -5,145,256.35 0.00
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -387,712,511.61 941,036,275.49
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 15,209.02 0.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -28,318,650.18 41,136,685.22
七、综合收益总额 -309,436,423.06 1,244,605,535.07
归属于母公司所有者的综合收益总额 -312,925,341.82 1,181,118,355.31
归属于少数股东的综合收益总额 3,488,918.76 63,487,179.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.14
（二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 258,279,740.13 元。
法定代表人：唐国海主管会计工作负责人：徐九银会计机构负责人：遇卉
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：江苏汇鸿国际集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,534,722,693.64 1,701,892,703.21
减：营业成本 1,481,815,773.28 1,646,414,195.16
营业税金及附加 1,063,143.61 570,877.85
销售费用 25,088,588.93 29,515,071.72
管理费用 15,800,375.78 23,256,936.90
财务费用 51,289,734.33 67,931,083.11
资产减值损失 1,829,635.11 5,447,573.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 0.00 -37,568.66
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 165,883,505.05 288,626,596.49
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2016 年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 123,718,947.65 217,345,993.20
加：营业外收入 -215,500.00 1,067,257.47
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 587,287.86 15,150.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 122,916,159.79 218,398,100.67
减：所得税费用 24,644,088.43 44,852,402.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 98,272,071.36 173,545,697.98
五、其他综合收益的税后净额 -399,519,261.36 844,870,221.85
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -399,519,261.36 844,870,221.85
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -399,519,261.36 844,870,221.85
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -301,247,190.00 1,018,415,919.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：唐国海主管会计工作负责人：徐九银会计机构负责人：遇卉
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：江苏汇鸿国际集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,330,702,111.53 8,812,258,030.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
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2016 年第一季度报告
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 521,283,270.77 433,217,943.67
收到其他与经营活动有关的现金 128,007,464.43 1,093,639,530.81
经营活动现金流入小计 7,979,992,846.73 10,339,115,504.57
购买商品、接受劳务支付的现金 7,384,458,095.32 9,710,030,601.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 168,550,771.70 157,732,763.59
支付的各项税费 139,258,524.40 291,339,747.64
支付其他与经营活动有关的现金 340,289,696.10 893,603,942.70
经营活动现金流出小计 8,032,557,087.52 11,052,707,055.05
经营活动产生的现金流量净额 -52,564,240.79 -713,591,550.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 138,283,046.79 673,549,227.04
取得投资收益收到的现金 153,565,407.33 420,939,266.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资 22,215,892.13 30,704,050.37
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 771,619.10 3,254,907.85
投资活动现金流入小计 314,835,965.35 1,128,447,452.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资 56,220,882.59 17,287,043.05
产支付的现金
投资支付的现金 114,202,372.24 638,394,047.58
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,757,930.00 2,000,000.00
投资活动现金流出小计 177,181,184.83 657,681,090.63
投资活动产生的现金流量净额 137,654,780.52 470,766,361.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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2016 年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 3,076,039,028.49 4,369,113,472.09
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 101,095,073.27 132,422,749.97
筹资活动现金流入小计 3,177,134,101.76 4,501,536,222.06
偿还债务支付的现金 3,295,332,370.92 3,476,805,859.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 103,864,334.66 319,203,881.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、 792,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 144,502,735.04 167,202,708.93
筹资活动现金流出小计 3,543,699,440.62 3,963,212,450.13
筹资活动产生的现金流量净额 -366,565,338.86 538,323,771.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,941,763.14 -10,100,145.08
五、现金及现金等价物净增加额 -298,416,562.27 285,398,437.75
加：期初现金及现金等价物余额 4,328,006,540.26 3,248,107,376.75
六、期末现金及现金等价物余额 4,029,589,977.99 3,533,505,814.50
法定代表人：唐国海主管会计工作负责人：徐九银会计机构负责人：遇卉
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：江苏汇鸿国际集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,761,259,035.33 1,677,233,379.73
收到的税费返还 59,258,943.95 84,474,631.81
收到其他与经营活动有关的现金 158,801,056.17 714,916,705.93
经营活动现金流入小计 1,979,319,035.45 2,476,624,717.47
购买商品、接受劳务支付的现金 1,764,449,616.84 1,669,239,720.15
支付给职工以及为职工支付的现金 6,139,790.85 17,304,111.21
支付的各项税费 13,441,787.27 38,092,530.01
支付其他与经营活动有关的现金 262,601,060.35 963,240,146.53
经营活动现金流出小计 2,046,632,255.31 2,687,876,507.90
经营活动产生的现金流量净额 -67,313,219.86 -211,251,790.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,735,409.90 426,884,637.98
取得投资收益收到的现金 163,862,005.48 290,221,167.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资 85,769.22
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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2016 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金 76,000.00
投资活动现金流入小计 183,597,415.38 717,267,574.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,747,369.89 6,468,656.28
产支付的现金
投资支付的现金 349,400,000.00 169,183,698.20
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 351,147,369.89 175,652,354.48
投资活动产生的现金流量净额 -167,549,954.51 541,615,220.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 616,256,620.00 766,256,620.00
收到其他与筹资活动有关的现金 38,286,185.70
筹资活动现金流入小计 616,256,620.00 804,542,805.70
偿还债务支付的现金 516,390,035.09 1,218,390,035.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,254,598.89 166,369,882.04
支付其他与筹资活动有关的现金 54,690,775.92 115,628.14
筹资活动现金流出小计 606,335,409.90 1,384,875,545.27
筹资活动产生的现金流量净额 9,921,210.10 -580,332,739.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,309,131.59 -6,031,985.89
五、现金及现金等价物净增加额 -229,251,095.86 -256,001,295.79
加：期初现金及现金等价物余额 1,942,806,703.42 1,507,557,422.16
六、期末现金及现金等价物余额 1,713,555,607.56 1,251,556,126.37
法定代表人：唐国海主管会计工作负责人：徐九银会计机构负责人：遇卉
4.2 审计报告
□适用 √不适用
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
董事长：唐国海
2016 年 4 月 27 日
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