证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2016-018
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于拟发行债务融资工具的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
为拓展融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，保证公司资金需求，公司
拟发行各类债务融资工具合计不超过人民币 23 亿元。相关情况如下：
一、履行的审批程序
本次发行债务融资工具事项业经公司第六届董事局第三十一次会议审议通
过，尚需提交公司股东大会审议，并经相关主管单位/部门注册/登记后方可实施
（如需）。
二、发行的主要方案
1、发行人：深圳市海王生物工程股份有限公司；
2、债务融资工具品种：境内人民币债务融资工具，包括但不限于人民币公
司债及其他按相关规定经中国证监会及其他相关部门审批或备案本公司可以发
行的其他人民币债务融资工具。
3、发行规模：合计不超过人民币 23 亿元（含 23 亿元人民币）。可一次或分
次或分期发行。
4、发行方式：视市场情况、公司资金需求和监管要求，公开发行和/或非公
开发行。
5、发行期限：本次决议有效期内发行的债务融资工具期限不超过 5 年（含
5 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种；
6、募集资金的用途：公司拟将债务融资工具发行所得款项用于补充公司营
运资金和/或偿还部分公司债务，具体募集资金用途将提请股东大会授权董事局
在股东大会批准的范围内，根据本公司的资金需求确定；
7、决议有效期：本次决议有效期为自股东大会通过本事项之日起 36 个月。
三、提请股东大会授权事项
为了高效、有序地完成公司本年度各类债务融资工具的发行工作，根据《公
司债券发行与交易管理办法》、《公司债券上市规则（2015 年修订）》、《银行间债
券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工
具发行规范指引》等有关规定，提请股东大会授权董事局在经股东大会批准的发
行方案的范围内全权处理有关本次债务融资工具发行的全部事宜，包括但不限
于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场实际情况，制定本次决议有效期
内债务融资工具的具体发行方案，包括但不限于发行时机、是否分期发行、债务
融资工具品种、每期债务融资工具的发行额度、发行方式、期限、募集资金用途、
利率及定价方法、相关担保安排、评级安排、还本付息安排、还款保障、流通转
让地点等；
2、决定并聘请参与本次决议有效期内债务融资工具发行的相关中介机构及
债券受托管理人；
3、办理债务融资工具流通转让的任何相关事宜；
4、就本次决议有效期内债务融资工具发行及流通转让采取必要、有益或适
当的任何及所有行动，包括但不限于批准及签署所有必要的合同、协议及文件并
根据适用的监管规定进行相关的信息披露，以及在董事局已采取任何上述行动和
步骤的情况下，批准、确认及追认等关于债务融资工具发行的行动及步骤；
5、办理债务融资工具的还本付息等事项；
6、处理相关信息披露和审批事宜（如必要）；
7、决定并办理与本次决议有效期内债务融资工具相关的一切其他事项；
8、本次授权的期限自股东大会批准本次决议有效期内发行债务融资工具之
日起至上述授权事项办理完毕之日止。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一六年四月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
