安信证券股份有限公司
关于深圳市奇信建设集团股份有限公司
变更“营销网络建设项目”部分实施内容的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“安信证券”）作为深圳
市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“奇信股份”或“公司”）首次公开发
行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中
小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关法律、法规和规
范性文件的有关规定，对奇信股份拟变更“营销网络建设项目”部分实施内容的
事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奇信建设集团股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1375 号）核准，公司向社会公开发行
人民币普通股（A 股）5,625 万股，其中新股发行 4,500 万股，老股转让 1,125 万
股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 13.31 元 ， 发 行 新 股 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
598,950,000.00 元，扣除发行费用人民币 67,817,500.00 元，实际募集资金净额为
人民币 531,132,500.00 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2015]15429 号《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储,并与开户银行、保荐机构签订了《募集
资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目概况
《深圳市奇信建设集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下
简称“《招股说明书》”）中披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集
资金使用计划如下：
项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金（万元）
建筑装饰部品部件模块化生产项目 22,102.00 22,102.00
营销网络建设项目 6,376.00 6,376.00
1
设计研发中心建设项目 4,551.00 4,551.00
信息化系统建设项目 2,084.25 2,084.25
补充营运资金项目 18,000.00 18,000.00
合 计 53,113.25 53,113.25
三、变更营销网络建设项目部分实施内容的情况和原因
（一）变更营销网络建设项目部分实施内容的概述
《招股说明书》披露公司营销网络建设项目总投资人民币6,376万元，其中
包括新建甘肃、宁夏在内的9家分公司，甘肃、宁夏两家分公司购置办公场所费
用为人民币738万元。
为了抢占市场机遇，在本次发行募集资金到位之前，公司于2012年3月成立
甘肃分公司，于2012年5月成立宁夏分公司，并相应租赁了办公场所。
现根据市场状况和公司实际经营需要，拟将甘肃、宁夏两家分公司原购置
办公场所的计划改为租赁办公场所的方式。基于此，公司拟将原用于甘肃、宁
夏两家分公司的购置办公场所的人民币738万元用于对公司浙江、无锡、江西、
河南、河北、吉林、哈尔滨七家分公司进行扩建或新建。上述变更营销网络部分
实施内容具体如下：
序号 项目名称 投资金额（万元） 占投资比重
1 办公场所租赁及装修费 389 52.71%
2 设备购置及安装 59 7.99%
3 预备费 95 12.87%
4 铺底流动资金 195 26.42%
合计 738 100.00%
（二）变更营销网络建设项目部分实施内容的原因
甘肃、宁夏两家分公司经过近四年的发展，采用租赁办公场所的方式已基
本满足公司业务发展的需求。同时，公司于2008年11月成立陕西分公司，已深
耕西北市场近八年，现租赁的办公场所面积近500平米，已经发展成为公司营销
体系的西北区域中心，构建了辐射陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆的营销网络
体系。
基于公司的整体发展规划和目前营销网络现状的考虑，公司适时调整区域
布局，紧抓京津冀协同发展战略、长江经济带发展战略、振兴东北老工业基地
2
战略带来的市场机会，拟加大对东北、华东、华北、华中地区的市场拓展力
度，并作出了如下分析：
1、扩建、新建的分公司均为经济发展较好的区域热点城市，其中杭州、无
锡、南昌、郑州、石家庄、哈尔滨均为省会城市或经济发达城市。
2、杭州未来六年将承办包括亚运会在内的多项大型体育盛会；无锡作为长
江经济带区域中心城市地位不断提升；河北将承接北京非首都功能疏解和京津
地区产业转移，加速推进京津冀协同发展战略。
3、2015年12月30日，中共中央政治局召开会议审议通过《关于全面振兴东
北地区等老工业基地的若干意见》，公司将加大东北区域的业务开拓力度，形成
新的利润增长点。
因此，公司拟将甘肃、宁夏两家分公司原购置办公场所的计划改为租赁办
公场所的方式，对应调整出的人民币738万元用于对公司浙江、无锡、江西、河
南、河北5家分公司进行扩建，并新建吉林、哈尔滨两家分公司。
（三）变更营销网络部分实施内容存在的风险以及对公司的影响
甘肃、宁夏两家分公司由原购置办公场所改为租赁办公场所仅仅改变了部
分项目的实施方式，且目前甘肃、宁夏两家分公司采用租赁办公场所的方式已
基本满足公司业务发展的需求，将变更后的资金用于五家分公司的扩建和两家
分公司的新建，亦属于营销网络建设项目的范畴，并没有重大改变募集资金的
使用方向，不会对公司营销网络建设项目的整体实施造成实质性的影响。
由于本次调整后仅改变了项目部分实施方式，因此本项目所面临的风险与
《招股说明书》中所提示的风险仍然相同。
公司将严格遵守深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》
和公司《募集资金管理办法》，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外
部监督，确保募集资金使用的合法有效。
四、保荐机构的核查意见
安信证券保荐代表人通过与公司主要相关管理人员交谈，复核董事会和监
事会关于本次变更“营销网络建设项目”部分实施内容的议案文件及公司的信
息披露文件，对其本次变更“营销网络建设项目”部分实施内容的合理性、必
要性进行了核查。
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经核查，保荐机构认为：公司本次变更“营销网络建设项目”部分实施内
容的事项已经第二届董事会第二十次会议审议通过，独立董事、监事会发表了
明确同意意见，尚需股东大会审议通过；本次变更系基于公司的整体发展规划
和目前营销网络现状，并结合当前外部经济环境审慎作出的，有助于提高募集
资金使用效益，符合公司的发展战略，不存在违规变更募集资金用途的情形，
不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。该事项及决策
程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录
第29号：募集资金使用》等中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
管理的有关规定。
保荐机构对公司变更“营销网络建设项目”部分实施内容的事项无异议。
4
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于深圳市奇信建设集团股份有限公
司变更“营销网络建设项目”部分实施内容的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈君华 韩志广
保荐机构： 安信证券股份有限公司
2016 年 4 月 25 日
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