长城证券股份有限公司
关于深圳世纪星源股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
独立财务顾问
长城证券股份有限公司
二零一六年四月
1
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为深圳世纪星源股份有
限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“世纪星源”）向浙江博世华环保科技
有限公司（以下简称“博世华”）19名股东发行股份及支付现金购买博世华合计
80.51%股权并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理
办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》等有关规定的要求，对世纪星源2015年度募集资金存放与使用
情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2469号文核准，世纪星源于2015
年12月11日向深圳市博睿意碳源科技有限公司（以下简称“博睿意”）以及上海
勤幸投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海勤幸”）非公开发行人民币普通
股35,396,220股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币3.74元，募集资金总
额为人民币132,381,862.80元，扣除承销费用人民币11,500,000.00元，实际募集资
金净额为人民币120,881,862.80元，其中新增注册资本人民币35,396,220.00元，资
本公积人民币85,485,642.80元。上述募集资金已于2015年12月11日全部到位，中
审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到帐情况进行了审验并
出具了中审亚太验字(2015)020720-1号《验资报告》。上述募集资金到位后即全部
进入上市公司开设的募集资金专户进行存放和管理。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法
规的要求，制定了《募集资金管理办法》。
2
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金
进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预
算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总裁审核签批，项目实施
单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部门定期对
募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事局审计委员会。
（二）募集资金在专项帐户的存放情况
经公司董事局审议通过，世纪星源在平安银行深圳坂田支行（账号
11014895860000）开设了1个募集资金存放专项账户。截至2015年12月31日止，
募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元）
平安银行深圳坂田支行 11014895860000 3,467,943.64
合计 3,467,943.64
（三）募集资金三方监管情况
公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2015年12月15日与保
荐机构长城证券股份有限公司、平安银行深圳分行签订了《募集配套资金三方监
管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与
深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管
协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
3
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 12,088.19 本年度投入募集资金总额 11,742.50
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 11,742.50
累计变更用途的募集资金总额比例 %
是否已变更 截至期末投 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投 本年度投入 截至期末累计 本年度实现 是否达到
项目（含部分 入进度（%） 定可使用状 是否发生重
投向 诺投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) 的效益 预计效益
变更） (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目：
1.支付本次交易的现金对价 否 5,168.64 5,168.64 5,168.64 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
2.补充博世华运营资金 否 6,500.00 6,500.00 6,500.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
3.支付本次重组的相关费用 否 419.55 73.86 73.86 17.60 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 12,088.19 11,742.50 11,742.50 97.14
超募资金投向：
超募资金投向小计
合计 12,088.19 11,742.50 11,742.50 97.14
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
4
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
5
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真
实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情
形。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等规定使用募集资金，并真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使
用募集资金的情形。
（以下无正文）
6
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳世纪星源股份有限公司2015年
度募集资金存放与使用情况的核查意见》盖章页）
项目主办人：
宋 平 秦翠萍
长城证券股份有限公司
2016 年 4 月 25 日
7
首页
微信公众号
证券之星APP
