吴通控股集团股份有限公司
2015 年度董事会工作报告
各位董事：
现在我代表公司董事会向各位董事作 2015 年度董事会工作报告，请予以审
议。
一、董事会 2015 年度工作回顾
（一）公司董事会日常工作情况
1、2015 年度公司董事会共召开 11 次董事会会议，每次董事会会议的召集
召开程序都符合《中华人民共和国公司法》和《吴通控股集团股份有限公司章程》
的相关规定，对公司重大资产重组收购互众广告（上海）有限公司 100%股权事
项、2014 年度报告相关事项等都进行了认真审议和讨论。
2、2015 年公司共召开 1 次年度股东大会、5 次临时股东大会，公司董事会
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《吴
通控股集团股份有限公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真
执行公司股东大会通过的各项决议。
3、董事会下设的董事会审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会均召开了工作细则召开了相关会议，履行了专门委员会的职责，发
挥了专门委员会的作用，促进了公司持续发展。
（二）经营管理组织建设方面
1、公司内生增长方面
（1）积极完善内控制度，保障运作规范标准
公司积极完善企业内部控制制度，积极完善各项规章制度，制定了《募集资
金管理制度》（2015 年 1 月）、《财务管理制度（2015 年 10 月）》等制度，对子公
司制度进行查漏补缺，利用制度指引公司规范运作。
（2）加强对子公司管理，促进母子公司协同发展
报告期内，公司为进一步突出集团化管理模式，加强公司战略发展布局，将
公司名称变更为“吴通控股集团股份有限公司”，进一步梳理管理架构，积极贯
彻落实目前对各子公司的管理模式：“前端开放”+“后端整合”的业务管理模式。
即：依据《吴通控股集团股份有限公司子公司管理制度》，各子公司在生产经营
上保持独立，在财务方面由公司统一管理。《子公司管理制度》在“规范运作”、
“人事管理”、“财务管理”、“投资管理”、“信息管理”、“内部审计监督”等方面
进行了详细规定，切实提高子公司规范运作的意识，履行重大事项的审批流程和
监管，对核心流程管理进行不断梳理及优化，促进母子公司协同发展，公司不断
思考和总结深化与并购公司的融合：
①经营管理：公司定期召开下属子公司负责人工作会议，通过工作汇报进行
管理沟通，并对子公司存在的管理问题给出解决建议，并帮助子公司完善其相关
管理制度；
②财务体系整合：公司通过财务垂直管理模式对收购的子公司进行管理，对
宽翼通信、国都互联、互众广告分别派驻财务总监；公司根据母子公司实际情况，
于 2015 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
修订<公司财务管理制度>的议案》。财务管理制度的修订和完善进一步加强了财
务体系整合力度；
③管理信息平台整合：积极推进一体化信息支撑平台建设，公司腾讯通中已
将三家子公司全部纳入进入，实现了母子公司间信息体系的无缝对接，促进了内
部的有效沟通和信息安全。目前，公司正在逐步将 OA、ERP 系统等进行进一步
整合；
④管理层及人事安排：为确保公司收购进入后核心人才的流失，我们给核心
人员实施了员工持股计划，并签定了相应的服务协议和竞业限制要求。
⑤人才队伍建设：公司积极加强各子公司人才梯度建设，积极向社会招聘
管理人才充实管理队伍。
（3）市场营销管理方面
2015 年公司对市场营销工作的组织管理架构进行了调整，设立营销一部、
营销二部、营销三部、商务部、营销管理部，分工更加明细和专业化。同时，无
线射频连接系统类产品针对不同销售区域的实际情况，对销售人员进行了区域调
整。销售相关制度也进行了修订，对销售费用、回款进度等进行规范化的管控，
并针对客户的回款制定相应的激励政策，取得明显的效果。下属子公司互众广告
和国都互联加大市场开拓力度，客户数量持续攀升。
（4）加强人力资源工作，保持人才队伍稳定
围绕“以人为本、科技创新”的理念，公司逐步完善人才梯队建设，全面梳
理和实施考核激励方案，充分发挥关键岗位优秀人才的潜能，促进公司各项工作
的顺利实施。报告期内，积极引进各类高层次人才，2015 年引进管理及文职人
员 157 人，不断满足公司快速发展的需要，提升集团的整体经营管理能力。2015
年度，组织员工参加外部培训 32 次，高层管理人员参加内部培训 12 次，中、基
层员工参加内部培训 87 次等。引进清华大学在读博士进行暑期实践，在全国 16
所校招院校进行校园招聘，为集团长远发展进行人才梯队建设。
2015 年 7 月，集团实施了 2015 年度员工持股计划，本次员工持股计划将吴
通集团各子公司主要负责人及核心员工纳入持股范围，努力提升员工福利，实现
了公司与员工共同成长，增强了集团的凝聚力和战斗力。
（5）努力提高公司研发实力，促进公司技术升级
2015 年，公司获得由江苏省经济和信息化委员会颁发的“江苏省管理创新
示范企业”称号，获得由中国通信企业协会颁发的“2014-2015 年度通信网络维
护服务管理创新先进单位”，同时还获得“江苏省民营科技企业”及“江苏省科
技型中小企业”的荣誉称号。截止 2015 年 12 月 31 日，公司（含子公司）获得
授权专利 103 项，其中发明专利 6 项、实用新型 86 项、外观设计 11 项，软件著
作权 78 项；与上年末相比，新增专利 31 项，新增软件著作权 24 项。同时，公
司作为主要单位起草的一项国际标准，IEC61169-53《射频连接器第 53 部分：S7-16
系列螺纹射频同轴连接器分规范》于 2015 年被国际电工委员会（简称“IEC”）
批准成为正式的 IEC 标准。
2、公司外延式发展方面
（1）充分利用资本市场平台，发挥并购重组协同效应
2015 年 6 月，公司完成了以发行股份及支付现金购买互众广告 100%股权，
互众广告成为公司的全资子公司，快速切入互联网广告与数字营销市场，进一步
贯彻了公司“通信制造+信息服务”的战略布局。公司的主营业务得到了进一步
丰富和拓展，覆盖通信连接系统、移动通讯终端产品、企业移动信息化服务和互
联网广告精准营销等 TMT 不同细分子行业，整体业务结构、客户分布更为多元
化。
（2）公司通过不断对 TMT 行业发展的深入研究和思考，结合公司自身实际，
公司制定了“通信制造+信息服务”的战略目标，为顺应 TMT 产业融合趋势，
增强公司在互联网和大数据时代的持续盈利能力和竞争力，公司拟设立“苏州市
吴通投资有限公司”，在“大通信”范围内，积极寻找移动互联网、物联网等符
合公司发展战略的优质标的。2016 年 1 月，公司启动了发行股份购买属于通信
网络技术服务行业的相关标的资产。公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
二、2015 年度公司整体经营情况
2015 年公司实现营业收入 150,221.19 万元，比上年度同期增长 91.56%；利
润总额 18,886.34 万元，比上年度同期增长 193.19%；净利润 16,819.44 万元，比
上年度同期增长 201.90%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产达到 305,896.8
6 万元，比上年度增长 110.16%；所有者权益合计 239,417.91 万元，比上年度增
长 143.54%，公司经营规模大幅增长，公司产品种类增加，公司“通信制造+信
息服务”双轮驱动战略成果显著。
三、2015 年度财务状况分析
（一）资产情况分析
1、公司资产构成情况列示如下：
单位：万元，%
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
项目 变动幅度
金额 比例 金额 比例
货币资金 38,694.18 12.65 28,628.44 19.67 35.16
应收票据 2,310.40 0.76 1,980.92 1.36 16.63
应收账款 34,006.57 11.12 23,486.20 16.14 44.79
预付款项 1,383.80 0.45 598.47 0.41 131.22
其他应收款 12,049.77 3.94 3,332.31 2.29 261.60
存货 13,110.74 4.29 9,638.59 6.62 36.02
一年内到期的非
73.12 0.02 0.00 0.00 100.00
流动资产
其他流动资产 533.61 0.17 195.15 0.13 173.43
流动资产合计 102,162.20 33.41 67,860.08 46.62 50.55
投资性房地产 946.93 0.31 1,008.62 0.69 -6.12
固定资产 15,103.29 4.94 6,719.31 4.62 124.77
在建工程 4,930.10 1.61 9,917.53 6.81 -50.29
无形资产 15,062.13 4.93 4,073.54 2.80 269.76
商誉 166,346.92 54.40 55,184.86 37.91 201.44
长期待摊费用 40.62 0.01 57.56 0.04 -29.43
递延所得税资产 701.39 0.23 612.44 0.42 14.52
其他非流动资产 479.37 0.16 117.27 0.08 308.77
非流动资产合计 203,610.75 66.59 77,691.13 53.38 162.08
资产总计 305,772.96 100.00 145,551.22 100.00 110.08
2、具体分析如下：
（1）公司于 2015 年 6 月成功收购互众广告（上海）有限公司（以下简称“互
众广告”）后，公司经营规模不断扩大，资产规模持续增长，使得公司流动资产
和资产总额大幅增加，2015 年末资产总额同比增长 110.16%；
（2）公司资产流动性良好，2015 年末公司流动资产所占资产总额比例为 3
3.41%，非流动资产占资产总额比例为 66.59%，公司资产的流动性良好。公司流
动资产占比与公司的生产经营模式相匹配；公司的非流动资产占比较高，主要为
因公司收购互众广告新增商誉 11.12 亿元；
（3）公司流动资产规模逐年增长，其中货币资金、应收账款、存货、其他应
收款为其主要构成部分；
（4）货币资金较上年增长 35.16%，主要原因为：公司合并互众广告增加货
币资金 1.25 亿元；
（5）应收账款较上年增长 44.79%，主要原因为：母公司增加应收款 1800 万
元以及国都互联增加 1500 万元和新增互众广告增加 7100 万元；
（6）预付款项较上年增长 131.22%，主要原因为：宽翼通信增加预付货款 2
40 万元及国都互联增加预付款 530 万元；
（7）其他应收款较上年增长 261.60%，主要原因为：国都互联增加应收返酬
9200 万元所致；
（8）、存货较上年增长 36.02%，主要是因为：母公司增加发出商品 2700 万
和在产品 300 万，吴通天线增加发出商品 160 万及吴通光电增加发出商品 100
万
（9）、其他流动资产较上年增长 173.43%，主要原因为：新增互众广告留抵
进项 155 万和租赁费用 42 万，风雷光电增加留抵进项 20 万和模具增加 40 万，
母公司增加留抵进项 53 万；
（10）在建工程较上年减少 50.29%，主要原因为：母公司在建工程厂房转固
定资产 8000 万元；
（11）无形资产较上年增长 269.76%，主要原因为：公司合并互众广告新增
无形资产 1.25 亿元所致；
（12）商誉较上年增长 201.44%，主要原因为：公司重大资产重组收购互众
广告新增商誉 11.12 亿元；
（13）其他非流动资产较上年增长 308.77%，主要原因为：母公司及风雷光
电增加预付设备款 379 万元。
（二）负债情况分析
1、公司负债构成情况列示如下：
单位：万元，%
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
项目 变动幅度
金额 比例 金额 比例
短期借款 16,000.00 24.08 12,500.00 26.46 28.00
应付票据 3,286.32 4.95 2,564.79 5.43 28.13
应付账款 26,541.17 39.95 17,574.24 37.2 51.02
预收款项 788.73 1.19 485.83 1.03 62.35
应付职工薪酬 3,769.92 5.67 2,565.24 5.43 46.96
应交税费 4,153.61 6.25 2,300.07 4.87 80.59
应付利息 30.49 0.05 24.23 0.05 25.84
其他应付款 1,136.96 1.71 3,404.16 7.21 -66.60
一年内到期的非流
1,000.00 1.51 1,500.00 3.17 -33.33
动负债
其他流动负债 140.00 0.21 16.33 0.03 757.32
流动负债合计 56,847.21 85.57 42,934.89 90.88 32.40
非流动负债合计 9,584.75 14.43 4,310.18 9.12 122.37
负债合计 66,431.96 100.00 47,245.07 100 40.61
2、具体分析如下：
公司负债主要为银行借款、应付票据、应付账款等流动负债。
（1）应付账款较上年增长 51.02%，主要原因为：国都互联增加信息服务通
道费 5600 万元及新增互众广告媒介资源采购 1400 万元；
（2）预收款项较上年增长 62.35%，主要原因为：母公司、宽翼通信及国都
互联分别增加预收货款 21 万、196 万和 76 万元；
（3）应付职工薪酬较上年增长 46.96%，主要原因为：国都互联增加已提未
付工资奖金 1150 万元；
（4）应交税费较上年增长 80.59%，主要原因为：新增互众广告应交税费 19
0 万及国都互联增加 1720 万元；
（5）其他应付款较上年减少 66.60%，主要原因为：国都互联退回通道费酬
金 3170 万元；
（6）一年内到期的非流动负债较上年较少 33.33%，主要原因为：母公司偿
还到期负债 500 万元；
（7）其他流动负债较上年增长 757.32%，主要原因为：互众广告增加财政扶
持资金 140 万元。
（三）偿债能力分析
单位：%
项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
公司资产负债率（%） 21.73 32.46
流动比率（倍） 1.80 1.58
速动比率（倍） 1.57 1.36
利息保障倍数（倍） 27.27 19.10
公司偿债能力分析如下：
1、2015 年，公司成功收购互众广告后，流动比率和速动比率较上年同期上
升，流动比率上升的原因是因为流动资产的增幅 50.73%大于流动负债 32.51%的
增幅；速动比率上升的原因是因为速动资产的增幅 53.16%大于流动负债 32.51%
的增幅；
2、2015 年较 2014 年利息保障倍数上升，主要原因是公司利润总额较去年
增长 191.78%所致。
综上所述，公司资产状况良好，资本结构合理，偿债能力持续增强。
（四）盈利能力分析
单位：万元，%
金额
项目 2015 年 2014 年 变动幅度
营业收入 150,099.11 78,419.31 91.41
主营业务收入 148,866.49 77,783.64 91.39
营业成本 110,544.07 62,303.76 77.43
主营业务成本 110,407.16 62,214.39 77.46
营业利润 17,003.71 5,922.50 187.10
利润总额 18,795.85 6,441.72 191.78
净利润 16,742.52 5,571.24 200.52
报告期内公司营业收入、净利润等主要指标同比增长较快，是因为：国都互
联 2015 年信息服务业务收入增长 33.15%且 2015 年 6 月，公司完成收购互众广
告，公司合并报表范围自 2015 年 7 月起新增数字营销服务业务，所以致使公司
报告期内营业收入、净利润等指标较上年同期大幅增长。
1、营业收入构成分析
单位：万元，%
2015 年
项 目
金额 比例
主营业务收入 148,866.49 99.18
其他业务收入 1,232.62 0.82
合 计 150,099.11 100.00
公司主营业务收入所占比例在 99.18%以上，主营业务突出。
主营业务收入按产品分类
单位：万元，%
2015 年
项目 金额 比例
无线通信射频连接系统 22,191.18 14.91
天线 3,171.67 2.13
光纤接入产品 7,895.15 5.30
同轴电缆 1,078.53 0.72
移动终端产品 17,777.45 11.94
信息服务 76,527.53 51.41
数字营销服务业务 20,222.50 13.58
其他 2.48 0.00
合 计 148,866.49 100.00
目前公司无线通信射频连接系统产品的收入占主营业务收入的 14.91%，宽
翼通信移动终端产品占主营业务收入的 11.94%，国都互联信息服务收入占主营
业务收入的 51.41%，互众广告数字营销服务业务占主营业务收入的 13.58%，以
上产品是公司主要收入来源。
（1） 主营业务收入按销售区域分类
单位：万元，%
2015 年
地区
金额 比例
境内 131,514.13 88.34
境外 17,352.36 11.66
合 计 148,866.49 100.00
（2） 公司前五名客户的主营业务收入情况
单位：万元，%
客户名称 主营业务收入总额 占公司营业收入的比例
第一名 26,476.60 17.64
第二名 10,651.96 7.10
第三名 9,119.36 6.08
第四名 7,854.96 5.23
第五名 7,315.60 4.87
合计 61,418.49 40.92
2、主营业务收入增长分析
单位：万元，%
金额
项目
2015 年 2014 年 变动幅度
无线通信射频连接系统 22,191.18 18,664.39 18.90
天线 3,171.67 2,500.47 26.84
光纤接入产品 7,895.15 6,396.13 23.44
同轴电缆 1,078.53 2,295.90 -53.02
移动终端产品 17,777.45 27,458.58 -35.26
信息服务 76,527.53 20,428.79 274.61
数字营销服务业务 20,222.50 0.00 100.00
其他 2.48 39.39 -93.70
合计 148,866.49 77,783.64 91.39
报告期内，公司主营业务收入同比增长 91.39%。从产品结构分析，收入增
长主要是由于无线通信射频连接系统、信息服务业务收入增长以及新增广告所
致。
（五）费用情况分析
单位：万元，%
2015 年 2014 年
项目 变动幅度
金额 占收入比例 金额 比例
销售费用 3,262.19 2.17% 2,362.64 3.01 38.07
管理费用 17,019.79 11.34% 6,830.70 8.71 149.17
财务费用 362.09 0.24% 355.83 0.45 1.76
合 计 20,668.31 13.75% 9,549.17 12.18 116.19
（1）销售费用较去年同期增长 38.07%，主要原因为：新增互众广告销售费
用 186 万以及母公司增加销售服务费 650 万，业务招待费 125 万，广告展览费 1
20 万元；
（2）管理费用较去年同期增长 149.17%，主要原因为：公司加强吴通控股集
团公司化管理和并购拓展相关费用 1300 万元，国都互联管理增加工资及奖金 35
00 万，技术开发费增加 1180 万元及服务费增加 500 万，比去年同期新增互众广
告 1300 万元管理费用以及国都互联、互众广告增加资产评估增值摊销 1400 万元。
四、公司未来发展的展望
2016 年，公司发展战略规划：
1、公司进一步贯彻“通信制造+信息服务”的战略目标，积极顺应 TMT 产
业融合的趋势；
2、充分利用上市公司融资平台，通过并购重组加速实施公司战略布局，设
立“苏州市吴通投资有限公司”，在“大通信”范围内，积极寻找移动互联网、
物联网等符合公司发展战略的优质标的。
3、积极保持公司在通信设备制造和通信网络应用领域的领先地位，实现公
司业务覆盖通信连接系统、移动通讯终端产品、企业移动信息化服务和互联网广
告服务等 TMT 行业不同细分子行业，互相协作，迅速提高公司知名度，将公司
做大做强，积极回报股东。
4、积极促进子公司健康发展
（1）宽翼通信：2016 年，将完善研发、质量、生产、项目管理、客户支持
的体系和队伍梯队；完善丰富产品线，尽快补充无线通讯模块与 WIFI 通讯模块
产品线，择机导入 SSD 存储产品线；建立物联网事业部研发、客户支持、市场
营销队伍并尽快形成规模销售。
（2）国都互联：2016 年，将推进农行、建行两大重要金融客户的消息业务
转型工作，争取核心客户业务量再上台阶；继续进行大客户的签约工作，确保重
要大客户无流失。同时开拓新的金融及互联网大客户；推进大数据、流量等新移
动互联网业务方向的产品化、平台化工作，同时基于新业务方向在现有客户群中
开展深入合作，拓宽业务范围，增加客户黏度。
（3）互众广告：2016 年，将在现有业务基础上加强与客户和媒体的深度合
作，并大力加强移动端广告业务的发展，促进业绩的持续增长。
5、完善吴通控股集团公司化管理制度，有效地控制经营风险。
以上内容，提请各位董事予以审议。
本报告尚需提请公司股东大会审议。
吴通控股集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 25 日
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