和晶科技：2015年年度报告_股票频道

无锡和晶限公司 2015 年年度报告全文

晶科技股份有限

科技股份

无锡和晶科公司

2015 年年度

2016-032

20116 年 04 月

无锡和晶科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人陈柏林、主管会计工作负责人王大鹏及会计机构负责人(会计主

管人员)朱健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及对未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公

司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风

险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司未来发展的风险因素

1、投资、并购重组整合风险

并购重组是公司长期发展战略，公司将围绕智慧生活领域完善产业结构，

通过参股、并购重组等方式开展更加常态化的投资。在后续的整合中，被收购

业务与公司已有产业是否能有效融合尚具有不确定性，通过整合能否保证上市

公司对标的公司的有效管理并在保持标的公司原有竞争优势的情况下，能否产

生更好的协同效应尚具有不确定性，存在并购重组整合风险。

2、商誉减值风险

自 2012 年起，公司一直通过并购重组寻求外延式发展，培育公司核心竞争

力提升企业价值。在并购过程中形成较高商誉，如果被并购标的出现经营出现

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风险或业绩不达预期，商誉减值将对公司的经营业绩产生重大影响。公司将实

时跟进被并购公司的经营状况，加强内部管理，建立有效的投后管理融合机制。

3、客户订单向国外转移风险

和晶智造原为国际著名家电厂商提供家电智能控制器，由于国外税收优惠、

原材料人力等成本低廉、产业链条日渐成熟等优势，可能出现国际客户订单向

境外转移风险，将导致客户订单量的减少。为顺应公司未来的发展，公司已调

整发展战略，将由白色家电智能控制器产品提供商升级为智能硬件提供商，为

公司后续的整体战略提供支持。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7

第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10

第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 12

第四节管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 31

第五节重要事项 .............................................................................................................................. 47

第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 53

第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 53

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 54

第九节公司治理 .............................................................................................................................. 61

第十节财务报告 .............................................................................................................................. 67

第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 146

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释义

释义项指释义内容

公司、本公司、和晶科技指无锡和晶科技股份有限公司

和晶信息指无锡和晶信息技术有限公司，系本公司全资子公司

和晶宏智指北京和晶宏智产业投资有限公司，系本公司全资子公司

中科新瑞指无锡中科新瑞系统集成有限公司，系本公司全资子公司

江苏睿杰斯软件有限公司，系中科新瑞全资子公司，本公司全资孙公

睿杰斯指

司

Hodgen Technology(Thailand) Co.,Ltd.（和晶科技(泰国)有限公司），系

泰国和晶、泰国子公司指

本公司控股子公司

环宇万维指北京环宇万维科技有限公司，系本公司参股公司

上海澳润信息科技有限公司，系公司发行股份及支付现金购买资产事

澳润信息指

项的标的资产

利用微电脑技术和嵌入式软件对家电实施智能控制的电子部件，目前

智能控制器指主要应用于全自动洗衣机、空调、电冰箱等大型家电和部分小家电中，

在家电中扮演“神经中枢”及“大脑”的角色

通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备

系统集成指（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系

统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理

以住宅为平台，利用计算机、嵌入式系统和网络通讯技术，将家庭生

活中的相关设施（如照明、安防、家电等）通过家庭网络连接在一起，

构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，从而提升用户家居

智能家居指

的舒适性、安全性、便利性，并实现环保节能的居住环境。智能家居

包括多个子系统：家庭安防系统、智能家电控制系统、监控系统等。

智能家居是在互联网影响之下的物联化体现

通过传感器、影像采集装置、二维码识读设备、射频识别（RFID）装

置、红外感应器、全球定位系统和激光扫描器等信息传感设备，按约

物联网指

定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实

现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络

电信网、广播电视网和计算机通信网的相互渗透、兼容，主要为高层

业务应用的融合，表现为技术趋向一致性，网络层上实现互联互通，

三网融合指

形成无缝覆盖，业务层上互相渗透和交叉，应用层上趋向使用统一的

IP 协议

在已有有线电视网络下行通路的基础上建设上行数据网络，为用户提

有线电视双向网改指

供回传数据信息的上行通路，用户可通过双向网络实现与信息源的交

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互，开展诸如视频通讯、电缆话音业务、宽带上网（包括网络游戏、

电子商务等）、视频点播、网上银行、IP 电话等多种业务

报告期指 2015 年度

元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元

独立财务顾问、东方花旗指东方花旗证券有限公司

中天评估指江苏中天评估资产事务所有限公司

审计机构、公证天业指江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

证监会指中国证券监督管理委员会

深交所、交易所指深圳证券交易所

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称和晶科技股票代码 300279

公司的中文名称无锡和晶科技股份有限公司

公司的中文简称和晶科技

公司的外文名称（如有） WUXI HODGEN TECHNOLOGY CO., LTD.

公司的外文名称缩写（如有）HODGEN

公司的法定代表人陈柏林

注册地址无锡新区长江东路 177 号

注册地址的邮政编码 214145

办公地址无锡新区长江东路 177 号

办公地址的邮政编码 214145

公司国际互联网网址 http://www.hodgen-china.con

电子信箱 stock@hodgen-china.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名徐宏斌陈瑶

联系地址江苏省无锡市新区汉江路 5 号 1 号楼 5 楼江苏省无锡市新区汉江路 5 号 1 号楼 5 楼

电话 0510-85259761 0510-85259761

传真 0510-85258772 0510-85258772

电子信箱 stock@hodgen-china.com chenyao@hodgen-china.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《上海证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点公司董事会办公室(无锡新区汉江路 5 号 1 号楼 5 楼）

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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会计师事务所名称江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址无锡市太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼十层

签字会计师姓名柏凌菁、孟银

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间

东方花旗证券有限公司上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 楼陈睿、凌峰 2014 年度-2015 年度

东方花旗证券有限公司上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 楼凌峰、李杰峰 2015 年度-2016 年度

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年

营业收入（元） 787,404,364.12 681,754,737.36 15.50% 492,815,338.37

归属于上市公司股东的净利润

24,029,002.23 23,677,522.85 1.48% 17,692,846.01

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

22,383,397.95 21,268,351.36 5.24% 15,940,856.53

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-18,379,142.01 43,104,614.88 -142.64% 14,322,549.97

（元）

基本每股收益（元/股） 0.1805 0.1955 -7.67% 0.1474

稀释每股收益（元/股） 0.1805 0.1955 -7.67% 0.1474

加权平均净资产收益率 4.08% 6.20% -2.12% 5.02%

2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末

资产总额（元） 1,335,649,527.77 1,062,866,479.42 25.66% 572,478,043.93

归属于上市公司股东的净资产

593,744,849.07 583,620,449.78 1.73% 355,134,504.50

（元）

六、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入 179,213,117.46 189,874,260.98 189,867,948.45 228,449,037.23

归属于上市公司股东的净利润 7,091,501.94 11,388,500.06 1,780,686.33 3,768,313.90

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归属于上市公司股东的扣除非经

7,059,219.47 11,134,509.06 1,058,895.64 3,130,773.78

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -11,568,590.69 -17,594,920.97 19,063,694.78 -8,279,325.13

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减

-167,426.40 -22,012.86 144,438.35

值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,131,299.49 2,978,303.83 1,900,322.50

受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,566.19 -121,974.63 -10,235.88

减：所得税影响额 325,835.00 425,144.85 282,535.38

少数股东权益影响额（税后） 0.11

合计 1,645,604.28 2,409,171.49 1,751,989.48 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司的主要业务分为智能控制器、系统集成业务两部分。

1、智能控制器业务

公司系白色家电智能控制器生产服务提供商，家电智能控制器是利用微电脑技术和嵌入式软件对家电实施智能控制的核

心部件，在家电整机产品中扮演“神经中枢”和“大脑“的角色。公司在长期发展过程中，一直以三星、海信、海尔、美的、西

门子等国内外知名家电厂商为主要客户群体，通过不断改进和完善公司的质量管理体系、运营管理体系、售后服务体系，以

具有行业代表性的高标准，陆续通过若干国内外知名家电厂商高门槛、高标准的认证，保持公司处于行业领先地位。

公司在报告期内完成智能控制器生产及研发基地搬迁，有效解决了公司产能受限的困境，为公司智能硬件产业升级提供

了坚实的硬件支持。公司在保证家电智能控制器业务稳步增长的基础上，充分发挥公司在智能硬件制造方面的软硬件优势，

逐步向汽车电子、工控电子、军工电子等具有技术共通性的高端智能硬件领域拓展，推进公司由白色家电智能控制器提供商

升级为智能硬件提供商。

2、系统集成业务

公司全资子公司中科新瑞，主要从事智能化工程、系统集成产品和系统维护及技术服务业务，目前的客户涵盖政府、教

育、医疗等行业的各类企事业单位，业务领域主要包括数字化校园、医院信息系统、数字化安防系统、楼宇自控系统等，涉

及智能医疗、智能安防、智能建筑、智慧校园等物联网应用产业。

报告期内，中科新瑞主营业务发展平稳，各项营业收入基本完成经营计划。在系统集成业务上，中科新瑞与政府、教育、

医疗等行业成熟客户组织了多次参观、交流、培训等活动，加强和客户之间的沟通和交流，全面提升售后服务标准更好地满

足客户需求，进一步巩固了合作关系，保持稳定的市场份额和业绩稳定增长。加强与上游厂商合作，与联想、华为、锐捷等

知名品牌厂商建立了区域市场的战略合作关系，充分发挥自身和合作品牌厂商的技术、行业口碑等优势，积极开拓公安、税

务等重点新兴客户，通过前期牺牲部分利润占领市场的策略，取得了一定的成果。在智能化业务上，顺利完成教育、法院行

业多个重点工程的建设和验收，并参与了政府行业多个重点项目建设，保持业务良好的发展势头，同时加强项目建设管理，

优化项目环节，有效地降低了项目成本。在大数据业务上，睿杰斯确立了公共服务平台为核心业务方向探索大数据服务商业

模式，为政府和企业提供各类数据梳理、分析、搜索、提取、监控等大数据应用服务。睿杰斯积极开拓市场并完善和丰富大

数据应用领域的技术储备，业务搜索引擎、私有云平台等系统已基本完成开发并进入测试阶段。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明

对外投资增加 103,300,000.00 元，其中增资教育平台 5000.00 万元，并购基金等

股权资产

5330.00 万元。

智能控制器研发和生产基地项目完成转入固定资产，固定资产较去年同期增加

固定资产

233,370,988.40 元。

无形资产无

在建工程智能控制器研发和生产基地项目完成转入固定资产，在建工程较去年同期减少

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178,399,968.91 元。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

保障资产安境外资产占

资产的具体是否存在重

形成原因资产规模所在地运营模式全性的控制收益状况公司净资产

内容大减值风险

措施的比重

Hodgen

Technology

(Thailand)

29,909,187.6

Co., Ltd.（和收购资产泰国 -2,766,358.74 3.83% 否

晶科技（泰

国）有限公

司）

三、核心竞争力分析

1、大规模智能硬件制造能力

公司作为白色家电智能控制器行业领先的提供商，一直以三星、海信、海尔、美的、西门子等国内外知名家电厂商为客

户群体，不断改进和完善公司的质量管理体系、运营管理体系、售后服务体系，陆续通过各知名家电厂商高门槛、高标准的

认证体系，积累了丰富的智能硬件制造和管理经验，形成了稳定的、高水平的大规模智能硬件制造能力。公司将以家电智能

控制器为基础，向汽车电子、工控电子、军工电子等高端智能硬件拓展，全面推进向综合智能硬件提供商转型，为“智慧生

活”提供坚实的硬件制造能力。

2、布局物联网端

公司以“智慧生活”为发展主题，充分利用资本运作平台，通过并购重组的发展战略，在智能制造、互动数据、智联智控

等智慧生活领域进行了有层次、可连接的业务布局，为打造智慧生活生态系统布局物联端口。

3、基于移动互联网的教育平台

公司参股的环宇万维把握“互联网+”的行业发展机遇，推出移动互联网幼教互动云平台。截至2015学年结束，环宇万拥

有签约幼儿园35,219家，用户总量超过640万，日均活跃用户90万，“智慧树”已成为国内幼教领域业务规模最大、功能完善

度和用户粘性最高的家园互动平台之一。环宇万维将继续实行扩大市场份额的战略，随着用户数量进一步增加，“智慧树”

的平台价值不断提升，具有广阔的商业拓展空间。

4、资本运作平台

并购重组为公司长期的发展战略，公司将充分发挥资本运作平台的优势，合理利用资本市场融资、支付等方面的灵活性，

直接设立或间接参与产业投资平台，围绕公司整体战略储备高质量的并购标的，推进公司战略发展。

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第四节管理层讨论与分析

一、概述

2015年，公司坚持“内生式增长”与“外延式并重”的发展战略，保持家电智能控制器业务的合理增长，加大对新兴技术行

业的投入比重，并充分运用资本平台进行外延式扩张。2015年度，公司实现营业收入78,740.44万元，同比增长15.50%；实

现归属于母公司所有者净利润2,238.34万元，同比增长5.24%。

报告期内，公司主要经营情况概述如下：

1、智能控制器业务

报告期内，公司采取“内外兼修”的方式积极应对家电行业需求疲软、增速缓慢的不利局面，多维度开拓市场，在家电智

能控制器方面，公司坚持以“高端、智能化、节能环保”为发展方向，聚焦高端产品，在滚筒洗衣机智能控制器、变频节能智

能控制器方面取得了长足发展。强大的技术开发能力和优质高效的制造能力是公司维持长期发展的核心竞争力，公司保证研

发投入，积极引进行业内优秀人才，进一步稳固在滚筒洗衣机技术、压缩机变频、电机变频等智能控制器技术的行业领先优

势，满足客户软件定制化、能耗控制、成本等多方面需求。完成了公司智能控制器研发和生产基地的搬迁工作，解决了公司

近几年的产能瓶颈，极大地提升了公司的制造能力。为与之相适应，公司细分优化各个制造环节的流程、标准，对生产过程

进行评估与优化，引入大数据分析与管理，全面提升公司智能制造的信息化、数据化管理水平。

同时，公司借助资本运作平台充分发挥公司在智能硬件制造方面积累的能力、经验，与专业投资管理团队合作，围绕公

司整体发展战略投资设立产业基金，将多方优势资源进行融合，向汽车电子、工控电子、军工电子等高端智能硬件领域拓展，

推进公司产业升级，由家电智能控制器提供商向智能硬件提供商转型。

2、系统集成业务

公司全资子公司中科新瑞主要从事智能化工程、系统集成产品和系统维护及技术服务业务，目前的客户涵盖政府、教育、

医疗等行业的各类企事业单位，业务领域主要包括数字化校园、医院信息系统、数字化安防系统、楼宇自控系统等，涉及智

能医疗、智能安防、智能建筑、智慧校园等物联网应用产业。2015年，中国IT行业发展主要体现在如下方面的特点：一是微

电子技术高速发展，芯片运算能力及性能价格比增长，为大规模、多领域的数字化信息的加工处理、传递创造条件；二是软

件技术高速发展，扩大了计算机技术的功能和应用范围；三是通信技术发展加速信息交换；四是计算、存储和通信逐步实现

超融合。随着行业的快速发展，为系统集成业务在教育、医疗、电子政府、电子商务、移动办公等领域带来了更为广阔的发

展空间。

中科新瑞以系统集成为主导，发挥市场、人才和技术优势。以苏南区域市场为核心，为客户提供从主机、存储、网络、

软件等产品交付，到系统集成、网络监控、智能楼宇、智能网络等综合性大型工程类项目。报告期内，中科新瑞主营业务发

展平稳，已完成经营计划。

为进一步拓展在大数据应用等物联网领域的发展机会，中科新瑞投资设立全资子公司睿杰斯，重点发展满足行业客户需

求的软件设计和开发，采用云计算和大数据技术，为行业客户提供定制化软件开发，并从需求中提炼和整合共性特点，对专

属软件进行统一开发，实现数据互联互通，形成拥有自主知识产权和专利技术的软件产品，已在多个行业进行推广应用，最

终在特定的行业形成市场覆盖。睿杰斯已确定以公共服务平台为核心业务方向探索大数据服务商业模式，为政府和企业提供

各类数据梳理、分析、搜索、提取、监控等大数据应用服务。

3、资本运作

（1）对外投资合作设立合伙企业

1）公司以有限合伙人的身份，与无锡国联资本管理有限公司、无锡国联创业投资有限公司共同投资设立无锡国联和晶

并购投资基金企业（有限合伙），认缴出资总额为1亿元，公司以自有资金4,000万元认缴出资；

2）公司以有限合伙人的身份，与上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙）、李嘉、童华共同投资设立苏州兆戎空天创

无锡和晶科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

业投资合伙企业（有限合伙），认缴出资总额为5,160万元，公司以自有资金3,000万元认缴出资；

3）公司全资子公司和晶宏智，以有限合伙人的身份，与无锡国联资本管理有限公司、无锡国联和晶并购投资基金企业

（有限合伙）共同投资设立无锡慧联投资企业（有限合伙），认缴出资总额为2,550万元，和晶宏智以自有资金1,700万元认

缴出资；

4）公司全资子公司中科新瑞，以有限合伙人的身份，与上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州兆戎空天创业

投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立上海空天投资管理合伙企业（有限合伙），认缴出资总额为1,481万元，中科新瑞

以自有资金850万元认缴出资。通过与专业投资管理团队的合作，能够有效地将多方优势资源进行融合形成协同效应，推进

公司的产业升级和战略转型，增强公司的综合竞争力。

（2）增资环宇万维

2015年3月6日，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司以自有资金1,500万元对环宇万维进行第二次增资，

增资完成后公司持有环宇万维30%股权；经公司于2015年11月11日召开的第三届董事会第三次会议，以及于2015年11月27

日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过，公司以自有资金7,000万元对环宇万维进行第三次增资，增资完成后公司持

有环宇万维34.43%股权。

环宇万维积极把握 “互联网+教育”的发展契机，组织团队以幼儿园园长、教师、家长为服务对象研发幼教互动云平台，

推出“智慧树”并获得了幼教信息化市场和教育主管部门的一致好评。环宇万维实行扩大市场份额的战略，截止2015学年结束，

环宇万维拥有签约幼儿园35,219家，用户总量超过640万，日均活跃用户90万，“智慧树”已成为国内幼教领域业务规模最大、

功能完善度和用户粘性最高的家园互动平台之一。公司通过投资环宇万维，丰富了公司的业务层次，增强了公司在智慧生活

领域的业务完整性和融合性。

（3）发行股份及支付现金购买澳润信息100%股权

公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式合计54,000万元购买张惠进、ZHANG JIEFU、上海时空五星创业投资合

伙企业（有限合伙）、无锡慧联投资企业（有限合伙）、上海群池投资管理合伙企业（有限合伙）、上海品惠投资咨询有限

公司、上海智卫投资管理合伙企业（有限合伙）持有的上海澳润信息科技有限公司合计100%股权。澳润信息是国内领先的

广播电视综合通信技术解决方案提供商，提供基于下一代信息网络技术的智能硬件加内容服务，凭借优秀的产品质量和技术

服务，澳润信息已与多个省市广电系统建立了良好的合作关系，随着我国广电网络双向化改造和三网融合进程全面提速，澳

润信息将迎来广阔的发展机遇。公司通过收购澳润信息，获得重要的家庭智能终端，有机连接“智能家电”和“智慧建筑”，进

而完善公司在智慧生活领域的业务布局。截至报告期末，本次收购事项已经公司股东大会批准，尚需获得中国证监会核准。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

同比增减

金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计 787,404,364.12 100% 681,754,737.36 100% 15.50%

分行业

无锡和晶科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

电子 644,456,605.94 81.85% 643,472,801.33 94.38% 0.15%

软件和信息技术服

142,947,758.18 18.15% 38,281,936.03 5.62% 273.41%

务业

分产品

微电脑智能控制器 644,456,605.94 81.85% 643,472,801.33 94.38% 0.15%

系统集成 142,947,758.18 18.15% 38,281,936.03 5.62% 273.41%

分地区

国内销售 711,659,569.09 90.38% 565,584,053.10 82.96% 25.83%

出口及境外销售 75,744,795.03 9.62% 116,170,684.26 17.04% -34.80%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

营业收入营业成本毛利率

同期增减同期增减期增减

分行业

电子 644,456,605.94 542,858,974.08 15.76% 0.15% -2.89% 2.63%

软件和信息技术

142,947,758.18 107,195,303.54 25.01% 273.41% 262.76% 2.20%

服务业

分产品

微电脑智能控制

644,456,605.94 542,858,974.08 15.76% 0.15% -2.89% 2.63%

器

系统集成 142,947,758.18 107,195,303.54 25.01% 273.41% 262.76% 2.20%

分地区

国内销售 711,659,569.09 580,691,002.10 18.40% 25.83% 20.19% 3.82%

出口及境外销售 75,744,795.03 69,363,275.53 8.43% -34.80% -34.21% -0.82%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减

销售量万套 837.54 821.68 1.93%

电子生产量万套 849.95 828.76 2.56%

库存量万套 54.82 42.41 29.26%

无锡和晶科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

2015 年 2014 年

行业分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

电子 542,858,974.08 83.51% 559,549,307.89 95.07% -2.98%

软件和信息技术

107,195,303.54 16.49% 29,009,983.38 4.93% 269.51%

服务业

单位：元

2015 年 2014 年

产品分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

微电脑智能控制

542,858,974.08 83.51% 559,549,307.89 95.07% -2.98%

器

系统集成 107,195,303.54 16.49% 29,009,983.38 4.93% 269.51%

说明

1、软件和信息技术服务业以及系统集成的大幅增长是由于2014年中科新瑞从11月份开始纳入合并范围，2014年合并了2个月

的营业成本，而2015年合并了全年的营业成本。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、和晶宏智系本公司投资设立的全资子公司，与2014年12月30日取得工商登记，本年纳入合并财务报表。

2、睿杰斯系公司全资子公司中科新瑞投资设立的公司，本年纳入合并财务报表。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 452,870,803.09

无锡和晶科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 57.51%

公司前 5 大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1 第一位 185,007,605.69 23.50%

2 第二位 89,287,691.51 11.34%

3 第三位 80,265,713.98 10.19%

4 第四位 52,450,306.43 6.66%

5 第五位 45,859,485.48 5.82%

合计 -- 452,870,803.09 57.51%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 153,458,428.46

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.01%

公司前 5 名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1 第一位 65,585,767.61 8.98%

2 第二位 46,718,883.46 6.40%

3 第三位 15,283,009.88 2.09%

4 第四位 13,048,382.52 1.79%

5 第五位 12,822,384.99 1.76%

合计 -- 153,458,428.46 21.01%

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年同比增减重大变动说明

销售费用 17,098,165.68 13,800,329.45 23.90%

管理费用 60,923,191.12 49,048,187.32 24.21%

增加短期银行借款，导致利息费用的

财务费用 7,543,853.30 1,368,746.04 451.15%

增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司一直重视技术能力的构建，重视研发投入力度，支持新产品、新技术的开发投入，公司在报告期内申请实用新型专

利4项，取得授权5项。截止报告期末，公司已累计获得专利55项，其中实用新型专利46项，发明专利2项，外观专利7项。报

告期内公司专利技术和软件著作权申请及获得情况，具体如下：

序号名称类型申请时间授权时间授权号所有人备注

无锡和晶科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

1 一种对开门冰箱智能信实用新型专利 2014年11月 2015年4月29日 ZL 201420721161.5 和晶科技

息记录装置

2 一种基于蓝牙通信的智实用新型专利 2014年10月 2015年2月4日 ZL 201420588999.1 和晶科技

能电热水器控制器

3 一种电热水器阳极棒损实用新型专利 2014年11月 2015年3月18日 ZL 201420674849.2 和晶科技

耗检测装置

4 一种多温区酒柜自动检实用新型专利 2014年11月 2015年3月25日 ZL 201420690485.7 和晶科技

测装置

5 一种智能空间匀冷热空实用新型专利 2014年10月 2015年2月18日 ZL 201420574615.0 和晶科技

调辅助设备

6 童车车门的遥控开关电实用新型专利 2015年10月和晶科技授权申请中

路

7 即热式电热水器继电器实用新型专利 2015年10月和晶科技授权申请中

状态检测电路

8 童车的红外感应控制电实用新型专利 2015年10月和晶科技授权申请中

路

9 用于儿童汽车控制板的实用新型专利 2015年10月和晶科技授权申请中

双重保护电路

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2015 年 2014 年 2013 年

研发人员数量（人） 74 74 26

研发人员数量占比 5.37% 5.94% 2.34%

研发投入金额（元） 23,678,723.11 23,902,200.59 20,723,769.34

研发投入占营业收入比例 3.01% 3.51% 4.21%

研发支出资本化的金额（元） 0.00 2,556,978.98 9,175,130.62

资本化研发支出占研发投入

0.00% 10.70% 44.27%

的比例

资本化研发支出占当期净利

0.00% 10.80% 44.08%

润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年同比增减

无锡和晶科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

经营活动现金流入小计 799,751,489.50 746,883,916.70 7.08%

经营活动现金流出小计 818,130,631.51 703,779,301.82 16.25%

经营活动产生的现金流量净

-18,379,142.01 43,104,614.88 -142.64%

额

投资活动现金流入小计 135,070.21 1,753,595.02 -92.30%

投资活动现金流出小计 212,409,545.01 218,892,885.71 -2.96%

投资活动产生的现金流量净

-212,274,474.80 -217,139,290.69 -2.24%

额

筹资活动现金流入小计 470,613,159.97 258,858,023.01 81.80%

筹资活动现金流出小计 250,127,595.50 120,777,794.10 107.10%

筹资活动产生的现金流量净

220,485,564.47 138,080,228.91 59.68%

额

现金及现金等价物净增加额 -10,057,281.87 -35,741,261.90 -71.86%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年度经营活动产生的现金流量净额较2014年度减少142.64%，主要是订单量的增加，公司增加备料支出以及扣

除投资收益后的营业利润增加导致支付的各项税费增加。

2、2015年度筹资活动产生的现金流量净额较2014年度增加59.68%，主要是本年度建设智能控制器生产和研发基地增加

项目借款，为满足生产和经营需要而增加的银行短期借款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、主要是订单量的增加，公司增加备料支出以及销售收入规模扩大，应收账款增加导致。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性

主要是参股的环宇万维按照

环宇万维持续经营，业务发

投资收益 -12,409,246.50 -35.39% 权益法核算亏损

展情况良好，处于投入期

-11,860,477.41 元

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

比重增减重大变动说明

金额占总资产比金额占总资产比

无锡和晶科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

例例

货币资金 84,101,842.94 6.30% 95,455,596.17 8.98% -2.68%

149,963,818.5

应收账款 11.23% 104,955,026.81 9.87% 1.36% 业务规模扩大

293,717,011.5

存货 21.99% 214,027,786.73 20.14% 1.85% 业务规模扩大

104,724,717.7

长期股权投资 7.84% 13,833,964.20 1.30% 6.54% 参股联营子公司并采用权益法核算

330,145,391.5 智能控制器研发和生产基地项目完

固定资产 24.72% 96,774,403.17 9.11% 15.61%

7 成转入固定资产

智能控制器研发和生产基地项目完

在建工程 178,399,968.91 16.78% -16.78%

成转入固定资产

274,984,580.5

短期借款 20.59% 67,366,527.01 6.34% 14.25% 经营发展需要增加短期银行借款

100,000,000.0 建设智能控制器研发和生产基地的

长期借款 7.49% 50,000,000.00 4.70% 2.79%

0 项目借款

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

150,500,000.00 75,000,000.00 100.67%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资本期披露日

主要投资投资持股资金产品预计是否

公司名合作方投资期限投资期（如披露索引（如有）

业务方式金额比例来源类型收益涉诉

称盈亏有）

苏州兆创业 7 年（存续巨潮资讯网

上海兆韧投

戎空天投资 20,000 期经合伙 2015 年（http://www.cni

10.00 自有资管理合伙

创业投及相新设 ,000.0 人会议同投资 0.00 否 02 月 13 nfo.com.cn）《关

% 资金企业（有限

资合伙关咨 0 意可以延日于对外投资合作

合伙）、李

企业询业长，但最长设立有限合伙企

无锡和晶科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（有限务嘉、童华不超过 10 业的公告》（公告

合伙）年）编号：2015-004）

移动移动巨潮资讯网

北京环互联互联（http://www.cni

15,000 2015 年

宇万维幼教 30.00 自有幼教 nfo.com.cn）《关

增资 ,000.0 无无 0.00 否 03 月 06

科技有互动 % 资金互动于对外投资的公

0 日

限公司云平云平告》（公告编号：

台台 2015-009）

巨潮资讯网

公共（http://www.cni

江苏睿大数服务 nfo.com.cn）《关

10,000 2015 年

杰斯软据应 100.00 自有平台 53,894 于全资子公司对

新设 ,000.0 无无否 03 月 17

件有限用服 % 资金应用 .65 外投资并完成工

0 日

公司务解决商注册登记的公

方案告》（公告编号：

2015-010）

非证巨潮资讯网

无锡国联资

券股 5 年（经全（http://www.cni

无锡慧本管理有限

权投体合伙人 nfo.com.cn）《关

联投资 17,000 公司、无锡 2015 年

资活 66.67 自有一致同意， 1,297. 于全资子公司对

企业新设 ,000.0 国联和晶并投资否 03 月 31

动及 % 资金经营期限 78 外投资并完成工

（有限 0 购投资基金日

相关可延期 1 商注册登记的公

合伙）企业（有限

咨询年）告》（公告编号：

合伙）

业务 2015-014）

巨潮资讯网

（http://www.cni

苏州兆 7 年（存续

创业 nfo.com.cn）《关

戎空天上海兆韧投期经合伙

投资于对外投资暨对

创业投 10,000 资管理合伙人会议同 2015 年

及相 58.14 自有 -426,5 苏州兆戎空天创

资合伙增资 ,000.0 企业（有限意可以延投资否 11 月 05

关咨 % 资金 89.75 业投资合伙企业

企业 0 合伙）、李长，但最长日

询业（有限合伙）增

（有限嘉、童华不超过 10

务加认缴出资额的

合伙）年）

公告》（公告编

号：2015-111）

深圳前海海

润国际并购

移动移动巨潮资讯网

基金管理有

北京环互联互联（http://www.cni

70,000 限公司、王 -11,86 2015 年

宇万维幼教 34.43 自有幼教 nfo.com.cn）《关

增资 ,000.0 晓娟、周建无 0,477. 否 11 月 12

科技有互动 % 资金互动于对外投资的公

0 林、拉萨楚 41 日

限公司云平云平告》（公告编号：

源投资管理

台台 2015-116）

有限责任公

司

无锡和晶科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

上海兆韧投巨潮资讯网

上海空资管理合伙（http://www.cni

投资 6 年（经全

天投资企业（有限 nfo.com.cn）《关

及相体合伙人 2015 年

管理合 8,500, 57.39 自有合伙）、苏州于全资子公司对

关咨新设同意，经营投资 0.00 否 12 月 17

伙企业 000.00 % 资金兆戎空天创外投资合作设立

询业期限可以日

（有限业投资合伙有限合伙企业的

务延期 1 年）

合伙）企业（有限公告》（公告编

合伙）号：2015-130）

150,50 -12,23

合计 -- -- 0,000. -- -- -- -- -- 0.00 1,874. -- -- --

00 73

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

报告期内累计变更累计变更尚未使用

本期已使已累计使尚未使用闲置两年

募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金

募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集

总额的募集资集资金总集资金总用途及去

金总额金总额总额资金金额

金总额额额比例向

首次公开已全部使

2011 年 21,188.28 0.03 21,849.93 0 6,008.9 28.36% 0 0

发行用完毕

非公开发已全部使

2014 年 6,350.68 51.21 6,351.21 0 0 0.00% 0 0

行用完毕

合计 -- 27,538.96 51.24 28,201.14 0 6,008.9 28.36% 0 -- 0

募集资金总体使用情况说明

1、2011 年经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡和晶科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》

（证监许可[2011]1936 号）核准，公司向社会公开发行 1,550 万股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 15.60 元，

共募集资金 241,800,000.00 元，扣除与发行相关的费后，实际募集资金净额为 211,882,832.46 元。截至 2015 年 12 月 31 日，

已累计使用 218,499,295.96 元，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。 2、2014 年经中国证券监督管理委员会

无锡和晶科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向顾群等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1081 号）核

准，公司向特定对象非公开发行 4,242,424 股新股募集公司本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为 16.50 元/股，

募集配套资金总额为人民币 69,999,996.00 元，扣除与发行相关的费后，实际募集资金净额为 63,506,844.49 元。截至 2015

年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金已累计使用人民币 63,512,104.82 元，公司 2014 年非公开发行股票募集资金已全

部使用完毕。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目达截止报项目可

是否已募集资截至期截至期

调整后本报告到预定本报告告期末是否达行性是

承诺投资项目和超变更项金承诺末累计末投资

投资总期投入可使用期实现累计实到预计否发生

募资金投向目(含部投资总投入金进度(3)

额(1) 金额状态日的效益现的效效益重大变

分变更) 额额(2) ＝(2)/(1)

期益化

承诺投资项目

2014 年

智能控制器技术改

是 8,772.42 4,203.99 0 4,203.99 100.00% 09 月 30 831.3 否是

造项目

日

2014 年

智能控制器研发中

是 1,801.4 750.08 0 750.08 100.00% 09 月 30 是是

心项目

日

2015 年

智能控制器生产及

否 0 6,008.9 0.03 6,009.41 100.00% 06 月 30 235.2 235.2 否否

研发基地项目

日

支付中科新瑞非公

否 6,300 6,351.21 51.21 6,351.21 101.00% 是否

开发行现金对价

16,873.8 17,314.1 17,314.6

承诺投资项目小计 -- 51.24 -- -- 235.2 1,066.5 -- --

2 8 9

超募资金投向

收购苏州泰威数码

科技有限公司所持

Techwin Technology 否 2,657.14 2,576.1 0 2,576.1 100.00% -276.64 -802.59 否否

Co., Ltd. 99.9998%

股权

增资 Techwin

否 1,000 1,000 0 1,000 100.00% 否否

Technology Co., Ltd.

购买土地使用权否 2,304 2,304 0 2,304 100.00% 否

智能控制器生产及 1,006.3

否 1,006.35 0 100.00% 否

研发基地项目 5

无锡和晶科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

归还银行贷款（如

-- 4,000 4,000 0 4,000 100.00% -- -- -- -- --

有）

10,886.4 10,886.

超募资金投向小计 -- 9,961.14 0 -- -- -276.64 -802.59 -- --

5 45

26,834.9 28,200.6 28,201.

合计 -- 51.24 -- -- -41.44 263.91 -- --

6 3 14

1、“智能控制器技术改造项目”已完成投入，累计使用募集资金 4,203.99 万元，占首发招股说明书承

诺投资总额的 47.92%。该项目投入金额未达到投资计划的 50%，主要受行业环境变化、产品结构调

整、场地受限等客观因素影响，为避免盲目投资，确保募集资金的投入符合公司发展需求，公司放缓

了募投项目的投资进度。2014 年 8 月 13 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变

更部分募投项目的议案》，同意将“智能控制器技术改造项目”募集资金专户以及控股子公司“智能控制

器技术改造项目”募集资金专户内的余额，变更投入“智能控制器生产及研发基地项目”。自 2012 年起，

公司开始实施扩大市场份额的发展战略，承接的成熟产品毛利率较低，利润未能与营业收入实现同比

增长，对预期收益产生一定不利影响。截至 2014 年度末，本项目已达到预定可使用状态，按产能折

算后，实现的效益为 831.30 万元，未达到预计效益。公司已对项目的效益情况进行了预测，自 2015

年 1 月 1 日起，公司将不再对是否达到预计效益进行预测。

2、“智能控制器研发中心项目”已完成投入，累计使用募集资金 750.08 万元，占首发招股说明书承诺

投资总额的 41.46%，该项目投入金额未达到投资计划的 50%，主要因为家电行业持续低迷且面临产

未达到计划进度或业转型，公司在研发中心项目的建设上，采取谨慎的策略和原则，放缓人才引进、设备投入力度，并

预计收益的情况和结合公司的发展战略，调整家电智能化及物联网方向的研发力度，确保公司的产品方向及募集资金的

原因（分具体项目）使用更符合公司发展需求，致使募投项目未达到计划进度。2014 年 8 月 13 日，公司 2014 年第二次

临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将“智能控制器研发中心项目”募集

资金专户的余额变更投入“智能控制器生产及研发基地项目”。由于该项目的实施目的在于提升公司硬

件设计、产品测试水平及优秀人才的引入，根据首发招股说明书，该项目不单独核算效益。自 2015

年 1 月 1 日起，公司将不再对是否达到预计效益进行预测。

3、“收购 Techwin Technology Co.,Ltd.（指泰国和晶）99.9998%股权项目”：泰国和晶原计划作为公司

在东南亚、东欧就近服务国际一流家电厂商的配套基地，因市场变化、客户订单调整、新客户开拓不

理想等因素影响。报告期内，泰国和晶实现效益-276.64 万元，累计实现效益 802.59 万元，未达到预

计效益。鉴于募集资金已使用完毕，自 2016 年 1 月 1 日起，公司将不再对是否达到预计效益进行预

测。

4、“智能控制器生产及研发基地项目”募集资金已完成投入。截至报告期末，该项目已完成建设正式

投产，解决了公司产能受限的瓶颈，本项目达到预定可使用状态日期为 2015 年 6 月 30 日，实际达到

预定可使用状态日期为 2015 年 10 月 30 日，报告期内仅能核算 2 个月效益。

1、“智能控制器技术改造项目”原计划用于扩大公司产能，在实施过程中受行业变化、产品结构调整，

场地受限等客观因素影响，该项目共使用募集资金 4,203.99 万元，占首发招股说明书承诺投资总额的

47.92%，原计划实施本项目的生产基地为租赁，现已处于满负荷运载状态，无法承载进一步的产能扩

张。2014 年 8 月 13 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议

项目可行性发生重

案》，同意将“智能控制器技术改造项目”募集资金专户以及控股子公司“智能控制器技术改造项目”募

大变化的情况说明

集资金专户内的余额全部变更投入“智能控制器生产及研发基地项目”，用于公司新的生产研发基地的

建设，加快解决公司产能受限的情况。

2、“智能控制器研发中心项目”原计划用于研发设备及技术人才的引进，受行业智能化趋势的影响，

公司减缓了投资进度，该项目已使用募集资金 750.08 万元，占首发招股说明书承诺投资总额的

无锡和晶科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

41.46%，鉴于公司现有的生产基地为租赁且已处于满负荷运载状态，无法承载进一步的改造升级，2014

年 8 月 13 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意

将“智能控制器研发中心项目”募集资金专户的余额变更投入“智能控制器生产及研发基地项目”。该项

目建成后有利于改善研发环境，加快研发人员的引进。

适用

公司募集资金净额 211,882,832.46 元中扣除已在招股说明书中披露的“智能控制器技术改造项目”和

“智能控制器研发中心项目”两个项目募集资金使用计划合计 105,738,200.00 元外，本次募集资金投资

项目“其他与主要业务相关的营运资金”为 106,144,632.46 元。超募资金的用途及使用进展情况如下：

1、2012 年 1 月 17 日，公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关

于使用其它主营业务相关的营运资金偿还银行贷款的议案》，公司使用部分闲置的其他与主营业务相

关的营运资金 2,000 万元提前偿还银行贷款，以提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用；

2、2012 年 7 月 12 日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关

于以其他与主营业务相关的营运资金收购苏州泰威数码科技有限公司所持 Techwin Technology

Co.,Ltd.（泰国泰盈科技有限公司）99.9998%股权并向拟控股子公司增资的议案》，公司以其他与主营

业务相关的营运资金人民币 2,657.14 万元收购上述泰国泰盈（现更名为泰国和晶）99.9998%股权，并

以其他与主营业务相关的营运资金人民币 1,000 万元，按照实际出资时汇率折算泰铢，向泰国泰盈增

资。根据 2012 年 11 月公司与苏州泰威数码科技有限公司签订的补充协议，上述交易中，泰国泰盈自

超募资金的金额、用评估基准日至股权交割日产生的亏损由泰国泰盈老股东承担，因此，苏州泰威数码科技有限公司退回

途及使用进展情况公司股权转让款 810,389.90 元，该款项未包含在 2012 年 12 月 31 日募集资金专户余额中；2013 年 4

月，公司将该款项转入募集资金专户；

3、2013 年 1 月 29 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用其他与主营业务相关的营

运资金偿还银行贷款的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，

公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金 2,000 万元提前偿还银行贷款；

4、2013 年 6 月 28 日，为解决高峰期产能不足、公司场地受限的状况，保障公司长期稳定的发展，

公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用其他与主营业务相关的营运资金购买土地使用权的

议案》，拟使用不超过 2,500 万元购买办公生产基地的土地使用权。2013 年 7 月 24 日，公司成功竞得

无锡市高新区锡国土（工）2013-63 号地块，共计支付土地出让金 2,304 万元；

5、2014 年 8 月 13 日，经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议

案》同意将“其他与主营业务相关的营运资金”专户内的余额全部投入到“智能控制器生产及研发基地

项目”共计支出 10,063,473.82 元；

6、超募资金累计使用 108,864,483.92 元，专户内累计收到银行利息 2,721,360.64 元，累计支付各类手

续费 1,509.18 元，超募资金已全部使用完毕。

适用

以前年度发生

1、2012 年 7 月 12 日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议审议通过《关于

变更募投项目实施主体和实施地点的议案》，公司募投项目“智能控制器技术改造项目”原计划建设六

募集资金投资项目条智能控制器生产线，其中两条生产线改由收购后的控股子公司泰国和晶负责具体实施，实施地为泰

实施地点变更情况国和晶所在地，另四条生产线仍由公司在无锡实施，公司使用募投项目“智能控制器技术改造项目”

中的部分募集资金人民币 1,824 万元按照实际出资时汇率折算为泰铢对泰国和晶进行增资，由泰国和

晶用于两条智能控制器生产线的建设。2012 年 7 月 30 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通

过上述议案。

2、2014 年 7 月 29 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，

无锡和晶科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

为合理、有效利用募集资金，公司决定根据募集资金使用情况和公司发展现状，将“智能控制器技术

改造项目”、“智能控制器研发中心项目”、“其他与主营业务相关的营运资金”相应的募集资金专户中

的余额及控股子公司募集资金专户的余额全部变更投入到公司“智能控制器生产及研发基地项目”。上

述议案已经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。截止本报告期末，公司“智能控制器技术改造

项目”、“智能控制器研发中心项目”及“其他与主营业务相关的营运资金”相应的募集资金专户内的余

额共计 6,008.90 万元已全部转入“智能控制器生产及研发基地项目”专户内。

适用

募集资金投资项目

以前年度发生

实施方式调整情况

参见上述募集资金投资项目实施地点变更情况。

适用

募集资金投资项目募集资金到位前，公司以自筹资金 786.48 万元预先投入募集资金投资项目。2012 年 1 月 17 日，公司

先期投入及置换情第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，

况同意公司使用募集资金 786.48 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：“智能控制

器技术改造项目”489.46 万元；“智能控制器研发中心项目”297.02 万元。

适用

2013 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于控股子

用闲置募集资金暂

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准泰国和晶使用部分闲置募集资金 245 万

时补充流动资金情

美元（折合人民币约 1,528.80 万元）暂时补充流动资金，使用时间自公司第二届董事会第四次会议批

况

准之日起，使用期限不超过 4 个月。泰国和晶实际使用 240 万美元补充流动资金。2013 年 8 月 22 日，

泰国和晶已按时归还 240 万美元至泰国和晶募集资金专户内。

项目实施出现募集不适用

资金结余的金额及

原因

尚未使用的募集资

截至本报告期末，募集资金专户内的资金已全部使用完毕。

金用途及去向

募集资金使用及披

露中存在的问题或无

其他情况

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

无锡和晶科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

无锡和晶信

嵌入式软件 23,958,222.3 23,498,112.9 13,097,852.4

息技术有限子公司 10,000,000 3,634,574.06 4,286,344.99

的开发 4 1 5

公司

无锡中科新计算机软件

124,703,280. 62,499,862.7 142,947,758. 27,183,531.7 20,573,417.9

瑞系统集成子公司开发及系统 12,000,000

30 4 18 8 3

有限公司集成

北京和晶宏

投资管理、 16,719,368.4 16,464,344.9 -3,535,653.6 -3,535,655.0

智产业投资子公司 20,000,000 0.00

咨询管理 4 5 3 5

有限公司

家用电器、

汽车用微电

和晶科技（泰脑智能控制 16,545.41 万 29,909,187.6 22,743,264.9 -2,766,358.7 -2,766,358.7

参股公司 0.00

国）有限公司器开发、生泰铢 0 5 4 4

产和技术服

务

幼儿园幼教

北京环宇万

互动云平台 44,482,649.3 40,069,188.8 -46,655,867. -46,660,694.

维科技有限参股公司 17,542,690 3,478,533.29

的开发、推 8 8 18 43

公司

广

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

（一）控股子公司

1、无锡和晶信息技术有限公司

和晶信息系公司全资子公司，主要为公司提供家电智能控制器嵌入式软件，报告期内，实现营业收入1,309.79万元，净

利润428.63万元。

2、无锡中科新瑞系统集成有限公司

中科新瑞系公司全资子公司，主要提供智能化工程解决方案、基本系统集成以及系统维护和技术服务，客户涵盖校园、

医院、政府、社区等各类企事业单位，物联网应用领域的覆盖面较广。中科新瑞充分依托公司资本平台优势，通过对外投资

等资本运作方式进行业务探索，以有限合伙人身份与上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州兆戎空天创业投资合伙

企业（有限合伙）共同出资设立上海空天投资管理合伙企业（有限合伙），认缴出资总额为1,481万元，中科新瑞以自有资

金850万元认缴出资；投资设立全资子公司江苏睿杰斯软件有限公司，以公共服务平台为核心业务方向，积极开拓市场并完

无锡和晶科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

善和丰富在数据安全、数据挖掘、数据分析等大数据应用的技术储备，把握物联网应用领域的发展机遇。报告期内，中科新

瑞业务平稳发展，实现营业收入14,294.78万元，净利润2,057.34万元，完成2015年度业绩承诺事项。

3、北京和晶宏智产业投资有限公司

和晶宏智系公司全资子公司，主要从事投资管理、咨询管理等业务，是基于公司并购重组发展战略而搭建的产业投资平

台，通过投资参股等方式获得更多投资标的的有效信息，减少公司并购重组的决策风险。报告期内，和晶宏智充分发挥投资

平台的功能属性，积极围绕公司发展战略展开资本运作，以有限合伙人的身份与无锡国联资本管理有限公司、无锡国联和晶

并购投资基金企业（有限合伙）共同出资设立无锡慧联投资企业（有限合伙），认缴出资总额为2,550万元，和晶宏智以自

有资金1,700万元认缴出资。

4、Hodgen Technology (Thailand) Co., Ltd.（和晶科技（泰国）有限公司）

泰国和晶主要从事家电智能控制器的生产、研发和销售，原计划依托和发展的客户的订单发生转移，泰国和晶的业务未

能取得成效。基于对贸易壁垒保护、国内人工成本上升等因素的预估，公司暂缓泰国和晶业务开拓，通过降低运营成本，保

持海外生产基地的基本运作，为公司日后再次拓展海外市场提供便利条件。

（二）参股子公司

1、北京环宇万维科技有限公司

环宇万维系公司参股子公司，是一家专注于移动互联网产品开发、运营、推广的高新技术公司。环宇万维积极把握“互

联网+教育”的发展契机，组织团队以幼儿园园长、教师、家长为服务对象研发幼教互动云平台，推出“智慧树”并获得了幼教

信息化市场和教育主管部门的一致好评。截止2015学年结束，环宇万维拥有签约幼儿园35,219家，用户总量超过640万，日

均活跃用户90万，“智慧树”已成为国内幼教领域业务规模最大、功能完善度和用户粘性最高的家园互动平台之一。报告期内，

公司基于移动互联网和幼教信息化的发展趋势，并看好“智慧树”的商业前景，以自有资金7,000万元对环宇万维进行第三次

增资，增资完成后持有环宇万维34.43%股权。根据互联网行业商业模式的发展特点，环宇万维实行扩大市场份额的战略，

投入费用较大，对公司的利润产生较大的不利影响。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展的展望

和晶科技自2011年上市以来，通过自身的发展和利用资本平台进行外延式扩张，已经从原来单一的白色家电智能控制器

制造厂商，转型为业务聚焦在智慧生活领域的综合性的互联网企业；目前的业务，主要分为四个板块：和晶互动数据、和晶

智造、和晶智联、和晶互联网教育。

未来公司发展的重心分两方面，一是将着力以家庭为中心的智能硬件、平台运营、内容提供的一体化服务，充分利用现

有和广电的合作关系，融合各方资源，参与家庭互联网的建设，改善消费者在家庭休闲时间段的生活智慧化程度，这是和晶

互动数据业务板块的主要方向。二是在现有对环宇万维投资的基础上，继续加大对互联网教育领域的拓展，包括对环宇万维

的后续投资和其他互联网教育平台的投入。公司计划通过内生和外延并举的发展方式，在以上两个智慧生活的应用领域构建

自身的核心竞争力。和晶智造业务板块作为智能硬件的制造基地，为公司整体战略的实施提供制造方面的支撑，和晶智联业

务板块是和晶互动数据业务板块的外延，是从智慧家庭到智能建筑、智慧社区、智慧城市方向的延展。

根据公司的战略调整，在战略执行层面公司将调整组织架构，在各业务板块设置副总裁管理各个板块。

（二）公司各业务领域的行业趋势和经营目标

1、和晶互动数据业务

2016年，和晶互动数据业务板块的业务主要由公司新收购的澳润信息来实施。澳润信息已于2016年3月正式成为公司的

全资子公司，澳润信息是中国领先的广播电视综合通信技术解决方案提供商，提供基于下一代信息网络技术的智能硬件+内

容服务。澳润信息的主要服务对象是中国国内的各省广电和大型企业。在媒体融合的形势下国家广电将重点实施“宽带广电”

无锡和晶科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

战略，加快了有线电视网络全面转型升级，云计算、大数据、智能技术等一系列关键技术与广电业务融为一体，实现从简单

相“加”到深度相“融”，广电正在打造新型主流媒体，形成家庭信息中心。同时国家加快了三网融合的进度，基于TVOS2.0技

术体系大力推进终端标准化智能化将是“十三五”时期广电科技发展的主要任务之一，广电网络的互联网化已势在必行。同时

三网融合的全面放开、行业竞争愈演愈烈、网络技术迭代加速等等，也给有线电视网络带来前所未有的挑战。下游行业的大

发展和大变革给和晶的家庭互动数据业务带来了巨大的发展机会。公司将加大和广电系的合作力度，从单纯的系统集成供应

商，向广电的全方位战略合作方努力，充分利用广电的网络、流量、用户等资源，结合自身的研发、制造、运营能力和互联

网经验，推进互联网服务和数字视频服务的融合，成为服务于广电的综合产品供应商。

公司已与甘肃广电、江西广电、陕西广电、河北广电、山西广电、辽宁广电、重庆广电、四川广电、东方有线（上海广

电）等省级广电和兖州煤矿、马鞍山钢铁等三十多家大企业有线台建立了紧密的业务合作关系。在广电系统集成产品方面，

除了在中西部地区继续协助各省广电大力推进双向化改造外，今年将和各省广电配合，完成基于TVOS2.0操作系统的新一代

智能机顶盒的研发、推广、客户认证等工作。同时，公司今年将积极布局在新一代智能机顶盒上的增值服务和应用，特别是

电视游戏、电视教育等领域；利用广电的网络优势，推进WIFI无线领域和多屏互动的业务，和广电一起构建打通电视屏、

手机APP端、PC端的统一数据平台。

基于下游产业的投资发力和公司的竞争优势，和晶互动数据业务将在2016年取得高速发展，同时，新一代智能终端的启

动、互联网服务和视频服务的融合，为公司在该业务领域在后续几年的持续扩张提供了广阔的舞台。

2、和晶互联网教育业务

和晶的互联网教育业务主要来自于投资的环宇万维，目前公司占其34.43%的股权，环宇万维目前正在经营的“智慧树”

教育平台已成为国内业务规模最大、功能完善度和用户粘性最高的幼教互动平台之一，截至2015学年结束，“智慧树”已发展

签约幼儿园35,219家，用户总量超过640万，日均活跃用户90万。环宇万维借助云计算平台和移动互联网技术，通过移动端

将幼儿园园长、老师和家长相连接，帮助幼儿园园长和老师实现智能管理和高效教学，帮助家长跨空间全时掌握幼儿在园的

学习生活动态，实现园长、教师、家长实时沟通、开放共享的家校互动云平台。

2016年，环宇万维将完成以下几个方面的工作：

（1）继续跑马圈地、扩大规模，提高市场占有率。2015年，智慧树已经取得了16.78%市场占有率，领先于其它竞争对

手。根据易观大数据显示，智慧树在中国移动互联网领域2016年1月月活跃用户排行267（幼教互动领域排名第一）。2016

年，公司目标发展签约幼儿园达到60,000家以上，用户总量超过1,000万。

（2）将深入挖掘幼儿园的信息化建设需求。在2016年6月向幼儿园免费推出智慧树幼儿园管理云平台，从家园互动平台

演进成幼儿园综合管理云平台。在这个平台上，我们将为幼儿园提供招生服务、学杂费收费服务（含学费分期付款服务）、

财务管理、教学管理、在线师资培训、教学资源库、在线采购等服务。让园长能在互联网+的浪潮中，真正的做到一部手机

管理整个幼儿园。

（3）深入开展商业化探索，环宇万维将加强对VIP会员的服务，推出积分体系；推进和广告客户的合作，预计2016年4

月上线广告系统；尝试引入互联网金融服务产品。争取在今年内取得营业收入的大幅提高，在年内完成当月盈亏平衡。

（4）资本方面，计划在2016上半年完成B+轮融资，年底前视情况启动C轮融资，适时启动股份制改造。

和晶科技将在2016年对环宇万维在资本、业务等各层面提供全方位的支持，积极参加环宇万维的后续融资。同时对互联

网教育领域的其它投资机会保持高度关注。

3、和晶智造业务

和晶的电子制造业务原来定位于面向白色家电的智能控制器，经过本次公司整体的战略调整，新的定位是作为智能硬

件的制造基地，为公司整体战略的实施提供支持。

公司于2015年8月已经搬入新的生产基地，随着硬件设施的提高和员工收入水平的上涨，面临着消化产能、提高产品档

次、提升自动化、信息化水平等挑战。业务领域的扩展和管理水平的提高，是该业务板块今年的主要任务。

业务领域方面，要全面拓展产品线，从单纯的白色家电智能控制器扩展到智慧生活领域中的其它智能硬件。2016年将完

成和和晶互动数据业务板块的对接，做好新一代智能机顶盒的试制和小批量工作，同时，积极开拓智能家居范畴内其它智能

硬件的制造业务。

客户选择方面，将对原有客户进行筛选，保留能带来高附加值的优质客户，放弃部分低毛利产品。

生产制程方面，将对生产线进行进一步的自动化改造，提高人均产出率，同时改进仓储自动化管理，从物流到制造完成

无锡和晶科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

信息化，实现真正的电子“智”造，建设智能工厂。为迎接家庭互联网时代的到来，公司研发部门会加强智能家居产品的研发，

和上下游企业充分合作，共同完成产品和标准的对接。

2016年，对于和晶智造业务板块，是全面转型升级的一年。

4、和晶智联业务

和晶的智联业务主要由全资子公司中科新瑞执行，主要的业务范围是智能建筑、智慧社区和智慧城市的系统集成供应，

是家庭互动数据业务的延展；在城市物联网应用方面有丰富的实施经验和资源；是公司和广电在智慧城市建设领域的合作的

坚实基础。

2016年，和晶智联除在原来的业务领域和区域内继续保持稳定发展外，将积极展开和广电系统在智慧城市建设的合作，

业务从区域走向全国。旗下全资子公司睿杰斯将加快针对政府和企业级客户的数据应用平台的开发，完成部分产品的测试，

形成销售收入。

同时，为完备智慧城市的规划和实施能力，和晶智联在2016年会寻找行业并购的机会。

5、资本运作

2016年，公司在投融资方面将继续保持进取的态度。在现有的四大业务板块相关领域里，针对不同标的的具体情况，通

过并购重组、投资、合资等方式进行资本合作，通过资本纽带打造产业生态链，获取核心能力；关注海外投资机会。

公司将择机进行再融资，加强现金储备，为未来三年的发展夯实打好基础。

2016年经营目标：2016年，公司预计实现主营业务收入同比增长50%-70%，归属于母公司的净利润同比增长250%-300%。

（三）公司未来发展的风险因素

1、投资、并购重组整合风险

并购重组是公司长期发展战略，公司将围绕智慧生活领域完善产业结构，通过参股、并购重组等方式开展更加常态化的

投资。在后续的整合中，被收购业务与公司已有产业是否能有效融合尚具有不确定性，通过整合能否保证上市公司对标的公

司的有效管理并在保持标的公司原有竞争优势的情况下，能否产生更好的协同效应尚具有不确定性，存在并购重组整合风险。

2、商誉减值风险

自2012年起，公司一直通过并购重组寻求外延式发展，培育公司核心竞争力提升企业价值。在并购过程中形成较高商誉，

如果被并购标的出现经营出现风险或业绩不达预期，商誉减值将对公司的经营业绩产生重大影响。公司将实时跟进被并购公

司的经营状况，加强内部管理，建立有效的投后管理融合机制。

3、客户订单向国外转移风险

和晶智造原为国际著名家电厂商提供家电智能控制器，由于国外税收优惠、原材料人力等成本低廉、产业链条日渐成熟

等优势，可能出现国际客户订单向境外转移风险，将导致客户订单量的减少。为顺应公司未来的发展，公司已调整发展战略，

将由白色家电智能控制器产品提供商升级为智能硬件提供商，为公司后续的整体战略提供支持。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引