证券简称:辉丰股份 证券代码:002496 公告编号:2016-013
江苏辉丰农化股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告
保荐人(主承销商):中国中投证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司(以下简称“辉丰股份”、“发行人”或“公司”)
公开发行 84,500 万元可转换公司债券(以下简称“辉丰转债”)网上申购已于
2016 年 4 月 21 日结束。发行人和保荐人(主承销商)根据网上申购情况,现将
本次辉丰转债发行申购结果公告如下:
一、总体情况
辉丰转债本次发行 84,500 万元,发行价格每张 100 元,发行日期为 2016
年 4 月 21 日。本次网上申购资金经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证。
二、发行结果
根据《江苏辉丰农化股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》的规
定,本次辉丰转债发行总额为 84,500 万元,本次发行向发行人原股东优先配售,
发行人原股东优先配售后的余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深
圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。最终的发行结果如下:
1、原股东优先认购情况
(1)原有限售条件股东优先配售 1,498,360 张,即 14,983.60 万元,占本次
发行总量的 17.73%。
(2)原无限售条件股东优先配售 1,510,982 张,即 15,109.82 万元,占本次
发行总量的 17.88%。
1
原股东共优先配售 3,009,342 张,即 30,093.42 万元,占本次发行总量的
35.61%。
2、网上一般社会公众投资者发售的中签率
本次最终确定的网上发行数量为 5,440,650 张,即 54,406.50 万元,占本次发
行总量的 64.39%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为 550,835,370 张,
即 5,508,353.70 万元,中签率为 0.9877089047%。配号总数为 55,083,537 个,起
讫号码为 000000000001-000055083537。
保荐人(主承销商)中国中投证券有限责任公司将在 2016 年 4 月 26 日组织
摇号抽签仪式,摇号结果将在 2016 年 4 月 27 日的《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认
认购可转债的数量,每个中签号只能购买 10 张(即 1,000 元)辉丰转债。
经保荐人(主承销商)统计,本次辉丰转债公开发行的申购情况如下:
有效申购数量 实际获配数量 中签率/
类别
金额(万元) 数量(张) 金额(万元) 数量(张) 配售比率
公司原股东优先认购部分
无限售条件股东 15,109.82 1,510,982 15,109.82 1,510,982 100%
有限售条件股东 14,983.60 1,498,360 14,983.60 1,498,360 100%
除公司原股东优先认购外部分
网上认购 5,508,353.70 550,835,370 54,406.50 5,440,650 0.9877089047%
合计 5,538,447.12 553,844,712 84,499.92 8,449,992
注:发行公告中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位,向原股东优先配售
每 1 张为 1 个申购单位,因此所产生的发行余额 8 张由保荐人(主承销商)包销。
三、上市时间
本次发行的辉丰转债上市时间将另行公告。
四、备查文件及联系方式
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅 2016 年 4 月 19 日在《上海证券报》、
《证券时报》上刊登的《江苏辉丰农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书摘要》、《江苏辉丰农化股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公
告》,投资者亦可到巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询募集说明书
2
全文及有关本次发行的相关资料。
五、联系方式
发 行 人: 江苏辉丰农化股份有限公司
住 所: 江苏省大丰市王港闸南首
联 系 人: 贲银良
联系电话: 0515-85055568
保荐人(主承销商): 中国中投证券有限责任公司
深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中
心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01、02、03、05、
住 所:
11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23
单元
联 系 人: 资本市场部
电 话: 010-63222566、2974、2973
特此公告。
发行人:江苏辉丰农化股份有限公司
保荐人(主承销商):中国中投证券有限责任公司
2016 年 4 月 26 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
