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2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算方案

一、2015 年度财务决算报告

（一）2015 年度公司财务报表的审计情况

2015 年度的财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，并出具了信会师报字[2016]第 710996 号标准无保留意见的审

计报告，主要会计数据及财务指标（合并报表数据）如下：

2015 年度主要财务数据和指标

项目本报告期上年同期增减幅度（％）

营业总收入 1,505,084,203.47 1,303,885,167.85 15.43%

营业利润 60,748,930.23 70,852,191.34 -14.26%

利润总额 71,803,897.09 88,382,428.41 -18.76%

归属于上市公司股

47,812,735.10 63,332,758.56 -24.51%

东的净利润

基本每股收益 0.3581 0.4744 -24.51%

加权平均净资产收

5.25 7.19 -1.94

益率（％）

本报告期末本报告期初增减幅度(%)

总资产 2,062,328,399.29 1,969,127,087.70 4.73%

归属于上市公司股

921,089,912.28 899,698,471.89 2.38%

东的净资产

股本 133,500,000.00 133,500,000.00

归属于上市公司股

6.8995 6.7393 2.38%

东的每股净资产

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（二）财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产负债情况

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日单位：人民币元

资产期末余额年初余额增减额增减率

货币资金 404,526,188.54 464,997,524.91 -60,471,336.37 -13.00%

以公允价值计量且其

变动计入当期损益的 93,000,000.00 48,000,000.00 45,000,000.00 93.75%

交易性金融资产

应收账款 15,881,125.05 24,959,007.79 -9,077,882.74 -36.37%

预付款项 82,105,831.00 187,153,143.88 -105,047,312.88 -56.13%

其他应收款 7,331,920.97 13,835,175.39 -6,503,254.42 -47.01%

存货 186,521,487.93 192,897,646.48 -6,376,158.55 -3.31%

长期股权投资 8,253,229.54 10,221,711.57 -1,968,482.03 -19.26%

投资性房地产 33,619,029.48 34,956,340.08 -1,337,310.60 -3.83%

固定资产 741,023,655.76 720,254,276.35 20,769,379.41 2.88%

在建工程 58,845,436.48 45,274,155.35 13,571,281.13 29.98%

无形资产 201,170,399.43 201,252,455.11 -82,055.68 -0.04%

商誉 6,161,527.48 6,161,527.48

长期待摊费用 13,940,641.81 4,168,289.55 9,772,352.26 234.45%

递延所得税资产 971,992.63 1,079,772.05 -107,779.42 -9.98%

其他非流动资产 196,100,000.00

资产总计 2,062,328,399.29 1,969,127,087.70 93,201,311.59 4.73%

负债期末余额年初余额增减额增减率

短期借款 275,000,000.00 357,000,000.00 -82,000,000.00 -22.97%

应付票据 181,442,800.00 151,484,628.00 29,958,172.00 19.78%

应付账款 54,269,573.93 51,610,219.06 2,659,354.87 5.15%

预收款项 44,295,416.67 34,853,993.31 9,441,423.36 27.09%

应付职工薪酬 2,260,915.35 749,848.15 1,511,067.20 201.52%

应交税费 9,055,040.52 11,041,148.75 -1,986,108.23 -17.99%

应付利息 6,480,000.00 10,800,000.00 -4,320,000.00 -40.00%

其他应付款 179,206,704.85 74,688,158.04 104,518,546.81 139.94%

一年内到期的非流动

10,000,000.00 10,600,000.00 -600,000.00 -5.66%

负债

长期借款 13,570,000.00 23,570,000.00 -10,000,000.00 -42.43%

长期应付款 12,196,258.78 17,987,195.32 -5,790,936.54 -32.19%

长期应付职工薪酬 9,021,667.11 14,700,348.70 -5,678,681.59 -38.63%

专项应付款 88,600,000.00 62,000,000.00 26,600,000 42.90%

递延收益 87,943,100.00 81,678,100.00 6,265,000.00 7.67%

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负债合计 974,193,581.11 902,763,639.33 71,429,941.78 7.91%

资产负债总体概况:截止到 2015 年年末资产总额较上年末增加

93,201,311.59 元，增长 4.73%,本报告期末负债总额比上年末增加

71,429,941.78 元，增长 7.91%。

变化幅度较大的资产类项目如下：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产

增加：本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金

融资产余额较期初增加了 45,000,000 元，主要系子公司宜昌长江三

峡游轮中心利用闲置资金进行的银行理财产品现金管理，期末尚未收

回的余额较上期多。

（2）应收账款减少：本报告期末应收账款余额比期初减少了

9,077,882.74 元，下降了 36.37%，主要是本期道路客运和汽车销售

回款的增加。

（3）预付款项减少：本报告期末预付款项较期初减少了

105,047,312.88 元，下降了 56.13%，主要为子公司天元物流公司根

据资产流动性将预付的土地出让款从预付款项调整至其他非流动资

产列报。

（4）其他应收款减少：本报告期末其他应收款比期初减少了

6,503,254.42 元，下降幅度 47.01%，主要为本期部分工程完工收回

宜昌市劳动局工程工资保障金。

（5）在建工程增加：本报告期末在建工程较期初增加了

13,571,281.13 元，增长 29.98%，主要是本期公司在建项目三峡枢纽

旅客翻坝转运中心项目、东站物流中心项目、三峡游轮中心项目及宜

都机动车检测工程项目发生的工程费用。

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（6）长期待摊费用增加：本报告期末长期待摊费用比期初增加

了 9,772,352.26 元，主要是公司本期支付的分期摊销的广告宣传费

和公司道路客运班线发生的一次性支付分期摊销的公司化改造费用。

（7）其他非流动资产增加：本期末较上年同期其他非流动资产

增加了 196,100,000.00 元，系本公司子公司湖北天元物流发展有限

公司支付地出让价款，权属证明尚在办理之中。

变化幅度较大的负债类项目如下：

（1）短期借款减少：本报告期末短期借款比期初减少了

82,000,000.00 元，主要为公司归还到期的短期借款。

（2）应付票据增加：本报告期末应付票据较期初增加了

29,958,172.00 元，增长了 19.78%，主要系公司汽车销售及售后服

务业务增长提车增加办理的银行承兑汇票融资。

（3）预收账款增加：本报告期末预收账款较期初增加了

9,441,423.36 元，增长了 27.09%，主要系子公司天元物流公司开展

钢材托盘业务后预收的钢材经销商委托采购的货款，及公司汽车销售

业务预收的整车销售定金。

（4）应付职工薪酬增加：本报告期末应付职工薪酬比期初增加

了 1,511,067.20 元，主要为公司和各分、子公司计提的工会经费以

及部分分、子公司预提待发工资。

（5）应付利息减少：本报告期末应付利息比期初减少了

4,320,000.00 元，下降了 40%，主要原因为本期短期融资券平均余额

比上年同期减少，和本期兑付上期计提的短期融资券应付利息。

（7）其他应付款增加：本报告期末其他应付款较期初增加了

104,518,546.81 元，增长幅度较大，主要原因为本期本公司接受控

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股股东宜昌交通旅游产业发展集团公司提供的 10,000 万元的财务资

助。

（8）长期借款减少：本报告期末长期借款减少了 10,000,000.00

元，下降了 42.43%，主要原因是本报告期末有一年内到期的长期借

款，划分至一年内到期的非流动负债中。

（9）长期应付款减少：本报告期末长期应付款比期初减少了

5,790,936.54 元，下降 32.19%，主要为本期根据营运合同返还的道

路客运营运车辆保证金。

（10）长期应付职工薪酬减少：本报告期末长期应付职工薪酬减

少了 5,678,681.59 元，下降了 38.63%，主要是企业改制前预留的职

工安置费本期支付后余额减少。

（11）专项应付款增加：本报告期末专项应付款比期初增加了

26,600,000 元，增长了 42.90%，系本期子公司湖北宜昌长江三峡游

轮中心开发有限公司收到的港航建设专项资金。

（ 12 ）递延收益增加：本报告期末递延收益比期初增加了

6,265,000.00 元，增长了 7.67%，主要系三峡枢纽旅客翻坝转运中心

以及东山客运站和宜昌港改扩建项目收到政府补助资金。

2、股东权益情况

2015年12月31日单位：人民币元

项目期末数期初数增减额增减率

实收资本（或股本） 133,500,000.00 133,500,000.00

资本公积 415,121,936.27 415,121,936.27

专项储备 6,863,005.05 6,584,299.76 278,705.29 4.23%

盈余公积 51,661,838.59 45,681,942.63 5,979,895.96 13.09%

未分配利润 313,943,132.37 298,810,293.23 15,132,839.14 5.06%

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归属于母公司所有者

921,089,912.28 899,698,471.89 21,391,440.39 2.38%

权益合计

少数股东权益 167,044,905.90 166,664,976.48 379,929.42 0.23%

所有者权益（或股东权

1,088,134,818.18 1,066,363,448.37 21,771,369.81 2.04%

益）合计

负债和所有者权益（或

2,062,328,399.29 1,969,127,087.70 93,201,311.59 4.73%

股东权益）总计

截止到本报告期末，归属于母公司的所有者权益比期初增加了

21,391,440.39 元，增长 2.38%，所有者权益总额较期初增加了

21,771,369.81 元，增长 2.04%。具体情况如下：

（1）盈余公积增加：本报告期末盈余公积比期初增加了

5,979,895.96 元，增长了 13.09%，系本期母公司按照净利润的 10%

提取的盈余公积。

（2）未分配利润增加：本报告期末未分配利润比期初增加了

15,132,839.14元，主要系本期归属于母公司的净利润扣除本年度分

配的股利及提取的盈余公积所致。

（3）专项储备增加：专项储备比期初增加了278,705.29元，主

要系本期公司按规定计提的安全生产费和使用的安全生产费的差额。

3、经营情况

利润表对比分析表

2015 年 1-12 月单位：人民币元

同比同比

项目本期金额上期金额

增减额增减率

一、营业收入 1,505,084,203.47 1,303,885,167.85 201,199,035.62 15.43%

减：营业成本 1,308,492,520.54 1,108,587,142.54 199,905,378.00 18.03%

营业税金及附加 5,685,259.55 4,992,071.23 693,188.32 13.89%

销售费用 37,014,287.82 32,831,798.44 4,182,489.38 12.74%

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管理费用 77,102,670.61 75,458,026.13 1,644,644.48 2.18%

财务费用 24,689,259.65 28,926,195.46 -4,236,935.81 -14.65%

资产减值损失 -430,746.43 -1,041,668.93 610,922.50 -58.65%

投资收益 8,217,978.50 16,720,588.36 -8,502,609.86 -50.85%

二、营业利润 60,748,930.23 70,852,191.34 -10,103,261.11 -14.26%

加：营业外收入 13,573,523.87 20,054,886.15 -6,481,362.28 -32.32%

减：营业外支出 2,518,557.01 2,524,649.08 -6,092.07 -0.24%

三、利润总额 71,803,897.09 88,382,428.41 -16,578,531.32 -18.76%

减：所得税费用 22,772,600.64 21,684,395.14 1,088,205.50 5.02%

四、净利润（净亏损

49,031,296.45 66,698,033.27 -17,666,736.82 -26.49%

以"--"号填列）

减：少数股东损益 1,218,561.35 3,365,274.71 -2,146,713.36 -63.79%

五、归属于母公司所

47,812,735.10 63,332,758.56 -15,520,023.46 -24.51%

有者的净利润

（1）营业收入分析

营运收入构成如下：

2015 年 1-12 月单位：人民币元

2015 年 2014 年

同比

行业名称占营业收入占营业收入

金额金额增减率

比重比重

一、旅客运输 287,532,243.07 19.10% 313,490,632.35 24.04% -8.28%

1、道路客运 238,176,054.12 15.82% 220,029,727.82 16.87% 8.25%

2、水路客运 3,355,767.54 0.22% 50,411,348.99 3.87% -93.34%

3、站务服务 43,676,316.41 2.90% 40,987,194.54 3.14% 6.56%

4、出租车客运 2,324,105.00 0.15% 2,062,361.00 0.16% 12.69%

二、旅游服务 122,258,364.17 8.12% 121,379,177.07 9.31% 0.72%

1、旅游港口服务 12,247,160.94 0.81% 15,922,149.73 1.22% -23.08%

2、水路旅游客运 27,839,999.99 1.85% 19,635,976.07 1.51% 41.78%

3、公路旅游客运 32,337,215.74 2.15% 29,560,523.27 2.27% 9.39%

4、旅行社业务 49,833,987.50 3.31% 56,260,528.00 4.31% -11.42%

三、汽车销售及

983,442,186.97 65.34% 804,126,060.72 61.67% 22.30%

售后服务

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主营业务收入 1,393,232,794.21 92.57% 1,238,995,870.14 95.02% 12.45%

其他业务收入 111,851,409.26 7.43% 64,889,297.71 4.98% 72.37%

营业收入合计 1,505,084,203.47 100.00% 1,303,885,167.85 100.00% 15.43%

本期营业收入增长 15.43%，其中主营业务收入增长 12.45%，其

他业务收入增长 72.37%，主营业务收入的增长主要来源于汽车销售

及售后服务、道路客运、水路旅游客运等业务的增长，其他业务收入

的增长主要是由于本期子公司天元物流开展钢材托盘业务后钢材销

售收入的增长以及客运站场租赁收入和其他延伸服务收入的增长。

本期道路客运收入增长 8.25%，主要原因一是本期道路客运班

线公司化改造成果逐步显现，在长途客运班线持续萎缩的不利形势

下，公司化班线全年依然完成运输收入 4,445 万元，其中渝东班线经

营效果显著，全年完成运输收入 3,400 万元，同比增长 220%；二是

道路客运通过加强道路客运资源整合，进一步完善道路客运网络构

建，本期道路客运完成了两个县域市场的资源整合，增开了两条城际

公交，在节省市民出行成本的同时，也提高了道路客运收入，创造了

品牌效应。

站务服务收入同期增长 6.56%，主要原因是公司客运站场布局

功能的调整和站商融合的进一步发展，站务一体化成果稳步体现，加

上客运班线城际公交化改造带来的客源增长，公司站务效益增量开始

显现，站务服务收入增长。

本期汽车销售及售后服务业务收入增长 22.30%，主要原因：汽

车板块本年度完成销售台次 8101，较去年 6744，增长 20.12%。汽车

板块本年度通过加强内部管理和营销力度，全年汽车销售及售后服务

收入有较大幅度的增长，宜昌区域的麟至公司、麟辰公司和麟汇公司

本年度收入增长均超过了 2000 万元，其中麟辰公司本年收入增长了

2800 万元；恩施区域的三家 4S 店本年度均对汽车销售收入有较大的

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贡献，恩施麟觉公司汽车销售台次增加 392 台，销售收入增加 5400

万元，销售上海大众品牌的恩施麟达公司依然是汽车板块销量最大的

单位，全年实现销售收入 20360 万元，增长了 1668 万元，新店恩施

麟盛公司完成销售台次 251 台，销售收入 2078 万元。

④旅游港口服务收入同比下降 23.08%，主要原因是本报告期宜

巴高速全线通车，长江干线普客船退市，公司旅游港口客流量下降，

水上普客业务收入、水上游客业务收入及停泊费收入等均出现了下

降，公司港口旅游服务功能升级尚未完成，港口旅游服务收入增长受

限。

⑤水路旅游收入本期增长 41.78%，主要原因：一是公司游轮旅

游新产品“长江三峡”的投放后，对水路旅游收入形成新的贡献；二

是“两坝一峡”产品知名度和市场认可度进一步提升，尽管在三峡旅

游市场遭遇“东方之星”海损事故的影响，公司旅游客运全年总体情

况仍然基本保持了稳定；三是游轮包船业务比去年同期增长。

⑥公路旅游收入本期同比增长 9.39%，主要原因一是旅客分公司

通过强化淡季营销，实行柔性价格机制，培养并巩固了一批支撑性业

务；二是推进全员营销并加强管理，提升整体创收意识，实行业务绩

效与运费回笼绑定管理，取得了良好的经营效果。

⑦与上年同期相比，水路客运收入下降 93.34%，主要原因为沿

江高速的全线开通导致公司长江高速船班线业务在 2015 年 2 月 15 日

后终止。

（2）营业成本：

2015 年 1-12 月单位：人民币元

2015 年 2014 年

同比

行业名称占营业成本占营业成本

金额金额增减率

比重比重

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2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算方案

一、旅客运输 232,196,057.86 17.75% 244,836,788.69 22.09% -5.16%

1、道路客运 192,214,611.19 14.69% 180,262,470.93 16.26% 6.63%

2、水路客运 2,017,896.29 0.15% 30,135,621.80 2.72% -93.30%

3、站务服务 37,373,670.89 2.86% 34,169,513.07 3.08% 9.38%

4、出租车客运 589,879.49 0.05% 269,182.89 0.02% 119.14%

二、旅游服务 94,758,203.50 7.24% 95,885,648.58 8.65% -1.18%

1、旅游港口服务 9,363,901.65 0.72% 9,758,147.52 0.88% -4.04%

2、水路旅游客运 16,693,337.44 1.28% 11,600,028.06 1.05% 43.91%

3、公路旅游客运 28,058,145.97 2.14% 28,454,118.84 2.57% -1.39%

4、旅行社业务 40,642,818.44 3.11% 46,073,354.16 4.16% -11.79%

三、汽车销售及

918,875,446.29 70.22% 741,743,677.96 66.91% 23.88%

售后服务

主营业务成本 1,245,829,707.65 95.21% 1,082,466,115.23 97.64% 15.09%

其他业务成本 62,662,812.89 4.79% 26,121,027.31 2.36% 139.89%

营业成本合计 1,308,492,520.54 100.00% 1,108,587,142.54 100.00% 18.03%

公司2015年营业成本较上期增长18.03%，其中主营业务成本增长

15.09%，其他业务成本增长139.89%。

①本期道路客运成本较上年同期增长6.63%，主要是本期道路客

运成本随着业务量的增长而相应增长。

②本期水路客运成本较上期下降 93.30%，主要原因是沿江高速

的全线开通后公司长江高速船业务于 2015 年 2 月 15 日终止，与高速

船业务相关的运行成本减少。

③站务服务成本比上年同期增长 6.63%，主要系本期公司客运中

心站站场功能完善形成的在建工程转固后新增部分折旧，随着业务量

增加导致的站务人工成本的增长。

④出租客运成本本期增长 119.14%，主要是 2014 年 9 月增加的

两台自营出租车，带来的相关摊销成本及保险、修理等成本都有所增

加。

⑤水路旅游客运本期增长 43.91%，主要原因是本期新旅游产品

“长江三峡”的投入运营带来的人工薪酬成本、船舶燃料消耗成本、

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船舶修理更新及船舶和配套设施计提折旧带来的相关成本的增长。

（3）营业税金及附加

本期营业税金及附加比上年同期增长 13.89%，主要原因是本期

收入增长带来的营业税金及附加的增长。

（5）期间费用

单位：人民币元

项目本期金额上期金额同比增减额同比增减率

销售费用 37,014,287.82 32,831,798.44 4,182,489.38 12.74%

管理费用 77,102,670.61 75,458,026.13 1,644,644.48 2.18%

财务费用 24,689,259.65 28,926,195.46 -4,236,935.81 -14.65%

期间费用合计 138,806,218.08 137,216,020.03 1,590,198.05 1.16%

本报告期，期间费用同比增长 1.16%。销售费用本期比上年同期

增长 12.74%，主要系新增 4S 店恩施麟盛店，增加的销售人员人工成

本，及因广告宣传的开展导致的销售费用增加；管理费用本期比上期

有较小幅度的增长，主要是工资薪金等人工成本的小幅增长。本期财

务费用比上年同期下降了 14.65%，主要原因一是本期公司银行借款

平均余额和短期融资券平均余额比上年同期减少；二是本年度银行贷

款利率比上年同期有所降低。

（6）投资收益

本期投资收益比上年同期减少约 850 万元，下降 50.85% ，主要

原因：一是本期子公司天元物流资金存量减少，用于理财的资金比上

年减少；二是本期本公司的联营企业高峡平湖游船公司亏损比上期增

加。

（7）非经常性损益

本期营业外收入较上期减少 648.13 万元，下降 32.32%，主要原

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因是本期道路客运实际到账燃油补贴比上年同期减少，主要受 CNG 燃

气结算补贴价降低及燃油补贴到帐时间不确定性的影响。

4、现金流量情况

单位：人民币元

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动现金流入小计 1,807,614,189.54 1,566,519,437.89 15.39%

经营活动现金流出小计 1,643,625,341.26 1,384,469,819.24 18.72%

经营活动产生的现金流量净额 163,988,848.28 182,049,618.65 -9.92%

投资活动现金流入小计 77,027,871.67 23,032,355.59 234.43%

投资活动现金流出小计 319,829,922.62 246,852,797.81 29.56%

投资活动产生的现金流量净额 -242,802,050.95 -223,820,442.22 -8.48%

筹资活动现金流入小计 689,000,000.00 391,469,800.00 76.00%

筹资活动现金流出小计 733,973,432.96 300,945,991.79 143.89%

筹资活动产生的现金流量净额 -44,973,432.96 90,523,808.21 -149.68%

现金及现金等价物净增加额 -123,786,635.63 48,752,984.64 -353.91%

（1）本期经营活动现金流量净额下降 9.92%，主要本期收到的

其他单位往来款比上年同期少，而支付的其他单位往来款比上年同期

多。

（2）本期投资活动产生的现金流量净额下降 8.48%，主要原因：

一是本公司在建项目本期支出比上期大，二是由于本期子公司三峡游

轮中心用于购买银行理财和理财到期赎回的差额比上年同期大。

（3）筹资活动产生的现金流量净额本期下降 149.68%，主要本

期筹资活动现金流入和筹资活动现金流出不平衡。

筹资活动现金流入本期增长主要是由于本期本公司接受控股股

东宜昌交通旅游产业发展集团公司提供的 10,000 万元的财务资助。

筹资活动现金流出增长主要是由于本期到期偿还的银行借款比

上年同期增加。

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5、公司偿债能力及营运能力

（1）偿债能力指标

项目 2015 年 2014 年增减

流动比率 1.05 1.35 -0.30

速动比率 0.81 1.07 -0.26

利息保障倍数 3.91 3.94 -0.03

资产负债率 47.24% 45.85% 1.39%

①2015 年流动比率比 2014 年略有降低，短期偿债能力有所减弱，

主要原因是公司天元物流项目因已取得土地尚未办理权证将累计支

付的土地款从预付款项调整至其他非流动资产，本期末流动资产比期

初减少。

②速动比率的下降，主要原因是公司汽车销售业务增长带来非流

动负债项目应付票据的增加，同时也带来库存车存货平均余额比上年

增加。

③资产负债率增加 1.39 个百分点，主要原因是本期收到控股股

东宜昌交通旅游产业发展集团公司的财务资助 10,000 万元，带来负

债的增加。

（2）营运能力指标

项目 2015 年 2014 年增减

应收账款周转率（次） 73.71 54.25 19.46

应收账款周转天数 4.88 6.64 -1.76

存货周转率（次） 6.90 6.72 0.18

存货周转天数 52.19 53.55 -1.36

应收账款周转率上升，周转天数减少，主要原因是本期公司加强

应收账款管理，本期道路客运线路运费收入及旅游产业运费和团款收

回速度加快。

存货周转率增长，本期公司汽车产业加强库存车管理取得了一定

的效果，周转天数减少。

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二、2016 年度财务预算方案

(一)预算编制说明

本预算方案是以立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准

无保留意见的信会师报字[2016]第 710996 号的审计报告及公司 2015

年年度财务决算报告为基础，分析预测了公司面临的市场环境、行业

趋势及经济发展前景，参考公司近两年来的经营业绩及现有的经营能

力，结合 2016 年度的投资计划、经营计划及其他相关资料，遵循现

行法律、法规和新企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

2016 年各产业发展面临的内外部环境分析：

1、道路客运产业在轨道交通持续发展的市场环境下，积极响应

交通运输部实施城乡客运一体化的要求，以三峡城市群区域内客运资

源并购重组和公司化改造为抓手，积极探索城际、城市、城乡、镇村

四级客运网络与站商融合相结合的新型发展模式，取得了良好的效

果。城际公交的成功开通，企业在取得经济效益和承担社会责任之间

找到了新的平衡点。道路客运资源整合、公司化改造等成果将在本期

进一步显现，新增并购重组成立的松滋客运公司也将为道路客运产业

发展注入新的活力。

2、随着互联网等现代信息技术的飞速发展和旅游客源结构及消

费观念的变化，在线旅游、移动旅游等逐渐兴起，旅游业从观光型向

休闲度假复合型转变，全域化成为旅游发展的新趋势，旅游营销方式

向社会化媒体转变，旅游营销成本和难度都将增大。

3、国内汽车销售市场增长乏力，由于汽车市场准入的放开和电

商平台对整个汽车市场销售体系的介入，传统汽车 4S 店经销商将面

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临更严峻的挑战。在 1.6L 及以下排量乘用车购置税减半的外部利好

政策及本公司汽车营销产业加强内部管理，实行同城同品牌统一管理

的的良好内部环境下，预计本年度汽车销售业务将保持稳定增长。

4、随着公司东站物流中心项目和游轮中心项目的推进，本年度

预计项目投入比上年增加，用于理财的闲置资金比上年减少，本年度

银行理财产生的投资收益预计比上年度减少。

5、利用宜昌市创建全国旅游标准化示范城市的契机，公司建设

了以宜昌汽车客运中心站为主中心，以三峡游客中心为副中心的宜昌

城市旅游集散中心；依托公司港口资源整合和改扩建工程的实施所形

成的优势，布局了以三峡游轮中心为枢纽，以宜昌港、茅坪港、太平

溪港和三斗坪港为支撑的“一主四辅”的公共旅游客运港站；以“车、

船、港、站”为资源要素的长江三峡旅游公共交通服务体系已初具雏

型，预计 2016 年公司旅游运输及旅游服务业务将保持平稳增长。

（二）公司 2016 年度财务预算主要指标

预计 2016 年营业收入为 161,000.00 万元，比上年增长 6.97%；

营业成本为 138,895.63 万元，与上年相比增加 6.15%；营业利润预

计为 4,153.07 万元，与上年比较下降 31.64%；利润总额预计 6,400.00

万元，比上年下降 10.87%；净利润预计为 4,355.62 万元，与上年比

较下降 11.17%。

（三）2016 年主要预算指标说明

1、营业收入预算说明

预计 2016 年营业收入为 161,000.00 万元，比上年增加了

10,491.58 万元，增长幅度 6.97%，其中主营业务收入 154,002.06 万

元，比上年增长 6.34%，其他业务收入 6,997.94 万元，增长 22.88%。

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主营业务收入的增长主要来源于公路客运收入和汽车销售收入的增

长，其他业务收入的增长主要是房屋租赁收入及其他延伸服务业务收

入的增长。

公司运输收入 2016 年预计为 33,202.40 万元，同比上升 14.26%。

其中公路客运收入预计 27,401.08 万元，同比增长 16.09%，主要是

由于本期公司道路客运区域并购重组取得进展，公司新增投资控股子

公司宜昌交运松滋神通客运有限责任公司（以下简称“松滋客运”），

预计 2016 年将带来约 3,995.00 万元的公路客运收入。宜巴高速全线

通车后，本公司高速船停止运行，2016 年预计无水路客运收入。旅

游运输收入 2016 年预计为 5,801.32 万元，比上年增长 13.32%，主

要是 2016 年预计公司“两坝一峡”和“长江三峡”游客数量比 2015

年有所增长，从而旅游运输收入相应增长。

服务收入 2016 年预计 11,826.63 万元，预计比 2015 年服务收入

增长 2.61%，其中港站服务收入预计比 2015 年减少 223.35 万元，同

比下降 4.16%，随着公司道路客运站务一体化工作的日益完善，公司

道路客运产业预计 2016 年站务服务收入比 2015 年有一定程度的增

长，但由于宜巴高速的开通，公司旅游客运产业传统水路普客于 2015

年 7 月完全退出市场，再加上 2015 年 6 月东方之星沉船事故对旅游

业的持续影响，2016 年预计公司旅游客运产业港口服务收入有较大

幅度的下降。旅游服务收入预计 5,453.57 万元，预计比 2015 年增长

9.43%，主要是由于“两坝一峡”和“长江三峡”游客数量预计比 2015

年游客数量有一定增长。2016 年公司将继续依托三峡游客中心和旅

游车、豪华游轮等资源，利用线上推广、线下执行等创新市场营销方

式，构建完善的长江三峡旅游综合服务体系，促进公司旅游产业的创

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新增长。

汽车销售及售后服务收入预计比 2015 年度增加 3,585.14 万元，

增长 3.65%，其中整车销售收入比 2015 年度预计增加 3,100.30 万元，

增长 3.38%，售后服务收入预计增长 7.67%，2016 年公司汽车销售产

业预计销售汽车 8,378 台，2015 年销售 8,101 台，本期比 2015 年同

期增加 277 台，增长 3.42%。本期公司汽车营销产业将继续加强内部

管理，实行同城同品牌 4S 店统一管理，并增强业务培训，深入研究

和把握厂家商务政策，提高维修能力和服务质量，更多挖掘销售及售

后服务利润增长点。

其他业务收入的增长，主要是客运站场站务一体化后，站商融合

能力的提升带来的租赁收入及其管理费收入的增长，以及“两坝一峡”

和“长江三峡”等旅游产品游客的增加带来的游轮服务消费收入的增

长。

2、营业成本预算说明

2016 年预计营业成本为 138,895.63 万元，比上年同期增加

8,046.38 万元，增长幅度 6.15%，比本期收入增长幅度要小，本期成

本增长较大的是工资薪金等人力成本、汽车产业整车销售成本及公司

道路客运板块石油公司石油销售成本，再加上本期新增子公司松滋客

运，预计新增成本约 3,000.00 万元。

3、期间费用预算说明

2016 年预计销售费用为 3,857.72 万元，比上年增加 156.29 万

元，增长幅度 4.22%，管理费用预计为 10,692.56 万元，增加 2,982.29

万元，同比增长 38.68%，财务费用预计为 3,015.93 万元，比上年增

加 547.00 万元，比上年同期增长 22.16%。

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销售费用增加主要是因为本期汽车营销板块销售业务的增长，人

员工资及广告宣传等营销费用的相应增长。

管理费用的增长主要是投资新设控股子公司松滋客运将纳入合

并范围预计新增的管理费用，及由于 2016 年公司预计工资薪金等人

力资源成本的增加及广告宣传费和土地使用税等税金的增加。

财务费用本期预计比上期增加的主要原因为：一是利息支出比上

年同期有较大幅度的增长，主要是由于本期原有投资项目的推进及新

增投资项目，本期银行借款总额预计将增加；二是本期利息收入较上

年同期有所降低，主要是随着项目推进，项目子公司资金存款减少。

。

4、投资收益预算说明

2016 年预计投资收益为 370 万元，较上期减少 451.80 万元，同

比下降 54.98%，主要是由于同上期相比，本期子公司天元物流公司

和游轮中心公司项目推进，用于理财的闲置资金量大幅减少。

5、利润总额预算说明

预计 2016 年利润总额 6,400.00 万元，上年同期减少 780.39 万

元，下降幅度 10.87%，主要由于因项目投资和并购重组导致管理费

用、财务费用等期间费用的增长与经营规模扩大后效益体现的短期不

同步。

附表：

2016 年利润预算表

单位：万元

项目 2016 年预算 2015 年实际数增减额增减率

一、营业收入 161,000.00 150,508.42 10,491.58 6.97%

减：营业成本 138,895.63 130,849.25 8,046.38 6.15%

营业税金及附加 721.49 568.53 152.96 26.91%

销售费用 3,857.72 3,701.43 156.29 4.22%

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2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算方案

管理费用 10,692.56 7,710.27 2,982.29 38.68%

财务费用 3,015.93 2,468.93 547.00 22.16%

资产减值损失 33.60 -43.07 76.67 -178.00%

投资收益 370.00 821.80 -451.80 -54.98%

二、营业利润 4,153.07 6,074.89 -1,921.82 -31.64%

加：营业外收入 2,359.99 1,357.35 1,002.64 73.87%

减：营业外支出 113.06 251.86 -138.795701 -55.11%

三、利润总额 6,400.00 7,180.39 -780.39 -10.87%

减：所得税费用 2,044.38 2,277.26 -232.88 -10.23%

四、净利润 4,355.62 4,903.13 -547.51 -11.17%

减：少数股东损益 -182.68 121.86 -304.54 -249.92%

五、归属于母公司所

4,538.30 4,781.27 -242.97 -5.08%

有者的净利润

2016 年收入预算表

单位：万元

项目 2016 年预算 2015 年实际数增减额增减率

一、主营业务收入 154,002.06 144,813.64 9,188.42 6.34%

1、运输收入 33,202.40 29,058.80 4,143.60 14.26%

其中：公路客运收入 27,401.08 23,603.81 3,797.27 16.09%

水路客运收入 335.58 -335.58 -100.00%

旅游运输收入 5,801.32 5,119.41 681.91 13.32%

2、服务收入 11,826.63 11,525.62 301.01 2.61%

其中：港站服务收入 5,149.81 5,373.16 -223.35 -4.16%

旅游服务收入 5,453.57 4,983.40 470.17 9.43%

其他服务收入 1,223.25 1,169.07 54.19 4.64%

3、销售收入 108,595.28 103,905.44 4,689.84 4.51%

其中：汽车销售收入 94,888.90 91,788.60 3,100.30 3.38%

修理收入 6,809.46 6,324.62 484.84 7.67%

其他销售收入 6,896.92 5,792.22 1,104.70 19.07%

4、装卸收入 377.75 323.77 53.98 16.67%

二、其他业务收入 6,997.94 5,694.78 1,303.16 22.88%

其中：房屋租赁收入 2908.97 2,377.14 531.82 22.37%

场地及设备租赁收入 982.98 953.08 29.902768 3.14%

管理费收入 940.64 854.34 86.300989 10.10%

其他收入 2165.35 1,510.22 655.13 43.38%

营业收入合计 161,000.00 150,508.42 10,491.58 6.97%

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（三）预算年度其他重大事项说明

除上述情况外，可能对预算年度经营情况有影响的事项如下：

1、涉及荆州先行运输集团有限公司的客运资源并购投资如在

2016 年能付诸实施，预计可能对公司收入和利润产生一定正面影响，

但具体实施时间和影响程度尚不能预计。

2、公司所属位于体育场路与胜利三路交汇处、港窑路 5 号的两

处地块已经纳入宜昌市 2016 年棚户区改造计划，如 2016 年被政府收

储利用，预计对公司净利润产生较大正面影响，具体影响金额尚无法

准确预计。

3、如果上述地块被土地部门收储，公司东风雪铁龙 4S 店将面临

搬迁，预计会对公司汽车板块销售收入和利润造成一定的影响，2015

年度公司东风雪铁龙 4S 店的累计收入为 8,416.58 万元，利润总额为

-84.36 万元。

4、上述说明仅为投资者全面了解 2016 年度预算的提示性说明，

不作为公司经营业绩的承诺或保证，请投资者正确使用，公司将及时

履行信息披露义务。

本方案尚需提交股东大会表决。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十二日

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