广发证券股份有限公司
关于厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行限售股份上市
流通事项的核查意见
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“本保荐机构”)作为厦
门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“合兴包装”或“公司”)2015年度非
公开发行股票并上市的保荐机构,根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指
引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,就公
司本次限售股份上市流通事项的合规性进行了核查。核查情况如下:
一、公司非公开发行股票情况及股本状况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可 [2015]13号)的核准,公司非公开发行了
24,986,118股人民币普通股(A股),新增的24,986,118股于2015年4月28日在深
圳证券交易所上市,发行后公司总股本增加至372,490,118股。
二、股东履行股份限售承诺的情况
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定及参与认购的非公开
发行股份的北信瑞丰基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、平安资产管理
有限责任公司、财通基金管理有限公司承诺:认购的本次非公开发行股票自2015
年4月28日起12个月内不转让。 经核查,上述限售股份未发生转让、委托他人管
理及公司回购的情况。申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的
非经营性资金占用情况,也不存在对其的违规担保情况。上述承诺得到严格的遵
守和执行。
三、公司本次限售股份上市流通情况
(一)本次解除限售股份上市流通时间
本次解除限售股份上市流通时间为2016年4月28日。
(二)本次解除限售股份的数量
本次解除限售的数量为24,986,118股,占公司总股本的6.71%。
(三)各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下:
持有限售股份 本次解除限售
序 发行对象 解除限售的股东名册
数量(股) 的数量(股)
财通基金-工商银行-富春定增
2,586,207 2,586,207
150号资产管理计划
财通基金-工商银行-信葛定增1
258,620 258,620
号资产管理计划
财通基金-光大银行-财通基金
310,345 310,345
-富春定增182号资产管理计划
财通基金管理
1 财通基金-光大银行-富春定增
有限公司 336,207 336,207
186号资产管理计划
财通基金-光大银行-财通基金
517,242 517,242
-富春定增209号资产管理计划
财通基金-上海银行-富春定增
491,379 491,379
45号资产管理计划
小计 4,500,000 4,500,000
平安资产-工商银行-平安资产
1,000,000 1,000,000
鑫享7号保险资产管理产品
平安资产管理
2 平安资产-工商银行-鑫享3号资
有限责任公司 4,000,000 4,000,000
产管理产品
小计 5,000,000 5,000,000
华安基金公司-工行-外贸信托
-外贸信托恒盛定向增发投资集 996,034 996,034
合资金信托计划
华安基金管理 华安基金-兴业银行-华安定增
3 747,025 747,025
有限公司 量化1号资产管理计划
华安基金-光大银行-中国对外
1,743,059 1,743,059
经济贸易信托有限公司
小计 3,486,118 3,486,118
北信瑞丰基金 北信瑞丰基金-宁波银行-北信
4 12,000,000 12,000,000
管理有限公司 瑞丰基金丰庆 22 号资产管理计划
合计 24,986,118 24,986,118
四、保荐机构核查意见
经核查,持有合兴包装有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺;本
次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求;公司
对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意合兴包装本次解除限
售股份上市流通。
(以下无正文)
(此页无正文,为《广发证券股份有限公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公
司非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见》的签字盖章页)
保荐代表人:
胡涛 朱保力
广发证券股份有限公司
2016年4月25日