民生证券股份有限公司
关于金轮蓝海股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为金轮蓝
海股份有限公司（以下简称“金轮股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对金
轮股份募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况和意见如下：
一、金轮股份首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]43 号文核准，金轮股份首次公
开发行股 票向社会 公开发行 人民币普 通股 33,600,000 股，其中发 行新 股
30,600,000 股，公司股东公开发售股份 3,000,000 股，每股发行价格 7.18 元，
公司发行新股募集资金总额 219,708,000.00 元，扣除发行费用 37,825,940.00
元，募集资金净额为 181,882,060.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字
（2014）第 110042 号《验资报告》。
二、募集资金的使用情况
金轮股份将首次公开发行募集资金投资于“金轮科创股份有限公司 4,000 吨
金属针布、10,000 套盖板针布、25,000 条带条针布及 50,000 根固定盖板针布建
设项目”，项目总投资 18,211.60 万元。
截至 2015 年 12 月 31 日，金轮股份募投项目共投入资金 1,142.72 万元。
三、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响
1、本次募集资金投资项目延期的具体情况
公司拟将募集资金投资项目延期一年完成，即将完成时间从 2016 年 12 月
31 日延期至 2017 年 12 月 31 日。
2、募集资金投资项目延期的原因
公司募投项目原计划投资 18,211.60 万元，计划于 2015 年 12 月 31 日建成。
2015 年 1 月 12 日，公司召开了第三届董事会 2015 年第二次会议及第三届监事
会 2015 年第一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,公司
拟将募集资金投资项目延期一年完成，即将完成时间从 2015 年 12 月 31 日延期
至 2016 年 12 月 31 日。
2016 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会 2016 年第四次会议和第三届
监事会 2016 年第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，
公司拟将募集资金投资项目再次延期一年完成，即将完成时间从 2016 年 12 月
31 日延期至 2017 年 12 月 31 日。截至 2015 年 12 月 31 日，公司募投项目累计
投入金额为 1,142.72 万元，投资进度与投资计划出现了较大差异，出现这种差
异的原因是 2015 年纺织梳理器材市场需求略有回升，但上升幅度较为有限，同
时前期公司通过自有资金投入的高速高精度四联轧机、高速精密冲淬卷联生产
线、09 款冲淬线研制等项目研发的设备投入生产后，新增了部分产能，并且公
司通过持续的技术改造，提升原有生产线的运行效率，提高了部分生产能力，因
此，产能约束短期内已经得到解决。基于有效使用募集资金的考虑，董事会决定
推迟该项目的实施进度，推迟时间为一年。
在 2015 年末，募投项目规划的梳理器材车间厂房建设完毕，但由于前期公
司已使用自有资金新购置部分设备以及进行技改等方式提升了公司的产能，短期
内满足了产能需求，为提高募集资金的使用效率，暂未在新建厂房中购置募投项
目规划的生产设备，因此该厂房建成后暂时闲置，而子公司金轮针布（江苏）有
限公司（简称“金轮针布”）需要增加产品仓库，为使募集资金使用效益最大化，
公司计划将该厂房暂时出租给金轮针布，并按成本价向金轮针布收取租金，所得
租金计入募集资金项目产生的收益。
此外，公司前期按募投项目使用计划采购了部分生产设备，由于募投项目整
体实施进度放缓，其他设备没有同步采购，导致先行采购的生产设备暂时处于闲
置状态，为使募集资金使用效益最大化，公司决定以自有资金置换采购上述设备
所使用的募集资金。
3、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的
投资总形。本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不
利影响，符合公司长期发展规划。
四、关于募集资金投资项目延期的审批程序
公司于 2016 年 4 月 22 日召开了第三届董事会 2016 年第四次会议，审议通
过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期。
公司于 2016 年 4 月 22 日召开了第三届监事会 2016 年第三次会议，审议通
过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意本次募集资金投资项目延期。
公司独立董事经审慎讨论后，就公司第三届董事会 2016 年第四次会议审议
的《关于募集资金投资项目延期的议案》发表了明确同意的独立意见。
五、保荐机构的核查意见
经审慎核查，保荐机构认为：
1、金轮股份本次募投项目延期已经第三届董事会 2016 年第四次会议和第三
届监事会 2016 年第三次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意
见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
2、公司本次募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，未调整项
目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东
利益的情形。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营
产生不利影响，符合公司长期发展规划。
综上，民生证券认为金轮股份本次募集资金投资项目延期事项已经公司第三
届董事会 2016 年第四次会议、第三届监事会 2016 年第三次会议审议通过，独立
董事均发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律
法规的规定，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，
符合公司长期发展规划。民生证券对金轮股份本次募集资金投资项目延期的事项
无异议。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于金轮蓝海股份有限公司募集
资金投资项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
徐 杰 王 凯
民生证券股份有限公司
2016 年 4 月 22 日
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