证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-039
江苏中超控股股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六
次会议由董事长召集，会议于 2016 年 4 月 22 日下午 3:30 在公司会议室召开，
本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事鲁桐以通讯方式
参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。 会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非
公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定，经逐项核对后，公司符合
非公开发行股票的各项条件。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案》
1、关于发行数量的调整
原发行数量：
本次非公开发行 A 股股票的数量不超过 5,583 万股（含 5,583 万股）。若公
司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新
股或配股等除息、除权事项，发行股数按照总股本变动的比例相应调整。 股东
大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行股票的主承销商协商确定最终
发行数量。
现发行数量：
本次非公开发行 A 股股票的数量不超过 10,213.76 万股（含 10,213.76 万股）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增
发新股或配股等除息、除权事项，发行股数按照总股本变动的比例相应调整。 股
东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行股票的主承销商协商确定最
终发行数量。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
2、关于定价方式的调整
原定价方式：
本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第五次会议决议公告
日，即 2014 年 12 月 16 日。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公
司股票均价的 90%，即 11.78 元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取
得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销
商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，
遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股
利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，本次发行价格作
相应调整。
其中，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日
股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
现定价方式：
本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十六次会议决议公
告日，即 2016 年 4 月 23 日。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日
公司股票均价的 90%，即 6.30 元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在
取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承
销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情
况，遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派
发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，本次发行价
格作相应调整。
其中，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易
日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
相关内容详见 2016 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整非公开发行股票发行数量及定价方
式的公告》。
（三）审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
相关内容详见 2016 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《江苏中超控股股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
结合近期证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，根据
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关
法律、法规的规定，经慎重考虑，公司拟对本次非公开发行股票方案的发行数
量、定价方式进行调整。修订了非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
并形成《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（第二次修订稿）》。
具体内容详见 2016 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非
公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（第二次修订稿）》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见 2016 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会
的通知》 。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
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