中国国际金融股份有限公司
关于深圳华侨城股份有限公司
2016-2017 年度为控参股公司提供担保的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》等相关规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、
“保荐机构”）作为深圳华侨城股份有限公司（以下简称“华侨城”、“公司”）2015
年非公开发行 A 股股票的保荐机构，对公司 2016-2017 年度为控参股公司提供担
保事项进行了核查。具体情况如下：
一、担保情况概述
华侨城及控股子公司 2016-2017 年度拟为公司参控股公司合计提供额度不超
过人民币 338.4 亿元的借款担保，其中公司合并单位之间贷款担保额度不超过人
民币 303.3 亿元；公司按持股比例为参股公司北京中铁华兴房地产开发有限公司、
成都市保鑫泉盛房地产开发有限公司、长沙世界之窗有限公司提供贷款担保额度
合计不超过人民币 35.1 亿元。上述需担保的借款包含在公司向银行申请的综合
授信额度内。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人香港华侨城有限公司为公司全资子公司，香港华侨城有限公
司成立于 1997 年 10 月 31 日，注册地为中国香港，法定代表人为王晓雯，注册
资本为港元 30.01 亿元，主营业务为：内地引进侨资和国家经济建设所需的先进
技术设备、开展进出口贸易和旅游业务。该公司 2015 年末资产总额为 217.19 亿
元，负债总额 142.38 亿元（其中银行贷款总额 8.13 亿元、流动负债 60.51 亿元），
归属于母公司净资产为 30.05 亿元，2015 年实现营业收入 67.27 亿元，实现利润
总额 11.51 亿元，归属于母公司净利润为 2.62 亿元；截止 2015 年底，公司为全
资子公司香港华侨城有限公司港币 2.8 亿元的银行借款、人民币 10 亿元的债券
提供担保。除以上事项外该公司无其他或有事项（包括担保、抵押、诉讼及仲裁
事项）。
被担保人华侨城（亚洲）控股有限公司为公司控股子公司, 公司累计持有该
公司 66.66%股份,该公司为香港上市公司，其他股东为香港公众持股。成立于 2005
年 2 月 28 日，注册地点开曼群岛，注册资本港币 2 亿元，主营从事制造及销售
纸箱及纸制品、旅游设施的开发与经营、旅游项目策划设计、房地产开发与经营、
餐饮娱乐的管理服务、文化活动的组织策划等；该公司 2015 年末总资产 211.47
亿元，负债总额 150.96 亿元（其中银行贷款总额 24.37 亿元，流动负债 69.71 亿
元），归属于母公司净资产为 26.20 亿元，2015 年实现营业收入 67.27 亿元，归
属于母公司净利润为 4.86 亿元。截止 2015 年底，公司及公司控股子公司为华侨
城（亚洲）控股有限公司港币 13.43 亿元、美元 1.55 亿的银行借款提供担保。除
以上事项外该公司无其他或有事项（包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项）。
2016-2017 年度公司拟为以上两公司合计 30.0 亿元额度的融资提供信用担
保。
（二）被担保人宁波华侨城投资发展有限公司（以下简称“宁波华侨城”）
为公司全资子公司，成立于 2013 年 4 月，注册地为宁波市鄞州区鄞县大道中段
2588 号，法定代表人为贾涛，注册资本为 10 亿元，主营业务为房地产开发、经
营，旅游景区管理、策划及相关咨询信息服务等。该公司 2015 年末总资产 25.14
亿元，负债总额 15.20 亿元（其中银行贷款总额 0 亿元，流动负债 15.20 亿元），
净资产为 9.93 亿元，2015 年实现营业收入 2.61 亿元，净利润为 0.31 亿元。截止
2015 年底，公司将持有的该公司 44.5%的股权及其派生的权益质押给宁波万科房
地产开发有限公司（以下简称“宁波万科”），为宁波万科按照《关于宁波市鄞州
新城区钟公庙街道 YZ07-06 地块 B-4、B-5 宗地之合作开发经营管理协议》（以
下简称“合作协议”）投入宁波华侨城的不超过 4.25 亿元债权资金担保。除以上
事项外该公司无其他或有事项（包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项）。
2016-2017 年度公司拟为该公司 30.0 亿元额度的融资提供信用担保。
（三）被担保人深圳华侨城都市娱乐投资公司为公司全资子公司深圳华侨城
房地产有限公司（以下简称“华侨城房地产”）的分公司，成立于 2005 年 10 月，
注册地为深圳市南山区华侨城东方花园 R-3 幢，法定代表人为陈剑，主营业务为
旅游、房地产地产开发等 。该公司 2015 年末总资产 44.01 亿元，负债总额 41.95
亿元（其中银行贷款总额 5.75 亿元，流动负债 36.12 亿元），净资产为 2.05 亿元，
2015 年实现营业收入 5.75 亿元，净利润为 0.25 亿元。截止 2015 年底，公司全
资子公司华侨城房地产为该公司在平安银行深圳分行的 0.03 亿元的银行借款提
供担保。除以上事项外该公司无其他或有事项（包括担保、抵押、诉讼及仲裁事
项）。
2016-2017 年度公司全资子公司华侨城房地产拟为该公司 20.0 亿元额度的融
资提供信用担保。
（四）被担保人上海万锦置业发展有限公司为公司全资子公司，成立于 2001
年 12 月，注册地为上海市普陀区长寿路 767 号 904 室，法定代表人为陈运根，
注册资本为 5000 万元，主营业务为房地产开发、经营等。该公司 2015 年末总资
产 15.49 亿元，负债总额 9.66 亿元（其中银行贷款 6.10 亿元，流动负债 3.56 亿
元），净资产为 5.82 亿元。2015 年实现营业收入 0.28 亿元，实现利润总额 0.07
亿元，净利润为 0.05 亿元。截至到 2015 年底公司全资子公司华侨城房地产为该
公司在中国建设银行借款 6.10 亿元提供担保，除以上事项外该公司无或有事项
（包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项）。
2016-2017 年度公司全资子公司华侨城房地产拟为该公司 5.0 亿元额度的融
资提供信用担保。
（五）被担保人天津华侨城实业有限公司为公司全资子公司，成立于 2009
年 11 月，注册地为东丽区东丽湖度假区(天津市东丽湖旅游开发总公司大楼内)，
法定代表人为张立勇，注册资本为 10.0 亿元，主营业务为房地产开发经营及管
理主题公园等。2015 年末总资产 63.10 亿元，负债总额 50.37 亿元（其中银行贷
款 1.59 亿元，流动负债 25.60 亿元），净资产为 12.73 亿元。2015 年实现营业收
入 4.23 亿元，实现利润总额 1.61 亿元，净利润为 1.21 亿元。截止 2015 年底，
公司为该公司人民币 1.59 亿元的银行借款提供担保，除此之外该公司无其他或
有事项（包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项）。
2016-2017 年度公司及公司全资子公司华侨城房地产拟为该公司 10.0 亿额度
的融资提供信用担保。
（六）被担保人深圳市华侨城建筑安装工程公司为公司全资子公司，成立于
1986 年 6 月，注册地为深圳市南山区华侨城，法定代表人为区冠明，注册资本
为 0.60 亿元，主营业务为房屋建筑。该公司 2015 年末总资产 1.53 亿元，负债总
额 0.50 亿元（其中银行贷款总额 0 亿元，流动负债 0.50 亿元），净资产为 1.04
亿元。2015 年实现营业收入 2.06 亿元，实现利润总额 0.33 亿元，净利润为 0.25
亿元。2016 年底该公司无或有事项（包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项）。
2016-2017 年度公司全资子公司华侨城房地产拟为该公司 2.5 亿元额度的融
资提供信用担保。
（七）被担保人重庆华侨城实业发展有限公司为公司全资子公司，成立于
2014 年 7 月，注册地为重庆市渝北区北部新区星光大道 62 号（海王星科技大厦
E 区 8 楼），法定代表人为姚军，注册资本为 10.0 亿元，主营业务为房地产开发
经营及管理主题公园等。2015 年末总资产 32.54 亿元，负债总额 23.03 亿元（其
中银行贷款 2.0 亿元，流动负债 8.52 亿元），净资产为 9.51 亿元。2015 年该公司
尚处于建设期。截止 2015 年底，公司为该公司在中国建设银行重庆两江支行的
2.0 亿元的银行借款提供担保，除以上事项外无其他或有事项（包括担保、抵押、
诉讼及仲裁事项）。
2016-2017 年度公司拟为该公司 20.0 亿额度的融资提供信用担保。
（八）被担保人北京侨禧投资有限公司为公司参股公司，公司累计持有该公
司 33%股份,招商局地产（北京）有限公司持有该公司 34%股份, 北京华润曙光
房地产开发有限公司持有该公司 33%股份.该公司成立于 2015 年 12 月，注册地
为北京市丰台区南苑西路 68 号，法定代表人为杨杰，注册资本为 0.1 亿元，主
营业务为房地产开发经营。2015 年该公司尚处于建设期。截止 2015 年底，该公
司无其他或有事项（包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项）。
2016-2017 年度公司拟为该公司 20.0 亿额度的融资提供信用担保。
（九）被担保人上海天祥华侨城有限公司为公司控股子公司，公司累计持有
该公司 86.12%股份，上海浦深投资管理有限公司累计持有该公司 2.24%股份，
上海天祥实业有限公司累计持有该公司 12.76%股份。该公司成立于 2003 年 3 月，
注册地为上海市浦江镇陈南路 22 号，法定代表人为吴学俊，注册资本为 7.13 亿
元，主营业务为房地产开发经营等。该公司 2015 年末总资产 54.37 亿元，负债
总额 29.88 亿元（其中银行贷款 9.68 亿元，流动负债 20.2 亿元），净资产为 24.49
亿元。2015 年实现营业收入 19.75 亿元，实现利润总额 6.65 亿元，净利润为 5.00
亿元。截止 2015 年底，该公司以其持有的沪房地闵字（2013）005039 土地使用
权抵押向建行上海分行借款 1.45 亿元，以其持有的沪房地闵字（2012）第 009260
号、房地闵字（2012）第 009261 号土地使用权抵押向中信银行上海外滩支行借
款 5.52 亿元，以其持有的 122-10 地块向汇丰银行借款 2.7 亿元，除以上事项外
该公司无其他或有事项（包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项）。
2016-2017 年度公司全资子公司华侨城房地产拟按持股比例为该公司 12.0 亿
元额度的融资提供信用担保。
（十）被担保人华侨城（上海）置地有限公司为公司控股子公司，公司累计
持有该公司 83.16%股份,其他股份为香港公众股。该公司成立于 2010 年 3 月，注
册地为中国上海，法定代表人为张立勇，注册资本为 30.3 亿元，主营业务为房
地产开发、经营等。该公司 2015 年末总资产 112.41 亿元，负债总额 69.21 亿元
（其中银行贷款 8.0 亿元，流动负债 25.91 亿元），净资产为 43.20 亿元。2015
年实现营业收入 34.84 亿元，实现利润总额 6.73 亿元，净利润为 5.13 亿元。截
止 2015 年底，公司以其持有的 1 街坊的 T2、T3 住宅向中信银行南外滩支行借
款 4.5 亿元，公司以其持有的 42 街坊在建工程向建行上海营业部借款 3.5 亿元，
除以上事项外该公司无或有事项（包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项）。
2016-2017 年度公司全资子公司华侨城房地产拟为该公司 10.0 亿元额度的融
资提供信用担保。
（十一）被担保人成都天府华侨城实业发展有限公司为公司的控股子公司，
公司累计持有该公司 83.00%股份,其他股份为香港公众股。该公司成立于 2005
年 10 月，注册地为成都市金牛区沙西线 1 号，法定代表人为姚军，注册资本为
15.0 亿元，主营业务为旅游设施的开发与经营；房地产的开发与经营；餐饮娱乐
的管理服务等。该公司 2015 年末总资产 56.69 亿元，负债总额 30.30 亿元（其中
银行贷款 8.0 亿元，流动负债 18.74 元），净资产为 26.19 亿元。2015 年实现营业
收入 24.02 亿元，实现利润总额 4.60 亿元，净利润为 3.45 亿元。截止 2015 年底，
公司为该公司的平安资产管理有限责任公司华侨城旅游文化设施债权投资计划
8 亿元借款提供担保，除以上事项外该公司无或有事项（包括担保、抵押、诉讼
及仲裁事项）。
2016-2017 年度公司拟为该公司 10.0 亿元额度的融资提供信用担保。
（十二）被担保人云南华侨城实业发展有限公司为公司控股子公司，公司累
计持有该公司 70%股份。其他股东云南城投置业股份有限公司累计持有该公司
30%股份，将按其持股比例提供相应担保。该公司成立于 2007 年 12 月，注册地
为昆明市宜良县匡远镇温泉路公务楼 13 楼 22 号、24 号，法定代表人为倪征，
注册资本为 10.0 亿元，主营业务为房地产及旅游开发经营等。该公司 2015 年末
总资产 22.67 亿元，负债总额 15.36 亿元（其中银行贷款 11.65 亿元，流动负债
3.71 亿元），净资产为 7.31 亿元。2015 年实现营业收入 1.24 亿元，实现利润总
额-1.64 亿元。截止 2015 年底公司按持股比例为该公司在上海银行深圳分行、国
家开发银行合计 11.65 亿元借款提供担保，除以上事项外该公司无或有事项（包
括担保、抵押、诉讼及仲裁事项）。
2016-2017 年度公司拟按持股比例为该公司 14.0 亿元额度的融资提供信用担
保。
（十三）被担保人广东顺德华侨城实业发展有限公司为公司控股子公司，公
司累计持有该公司 70%股份。其他股东广东顺控城投置业有限公司累计持有该公
司 30%股份，将按其持股比例提供相应担保。该公司成立于 2013 年 9 月，注册
地为佛山市顺德区大良宜新路 1 号银海大厦 12 楼，法定代表人为张立勇，注册
资本为 10.00 亿元，主营业务为房地产及旅游开发经营等。该公司 2015 年末总
资产 23.48 亿元，负债总额 11.54 亿元（其中银行贷款 1.09 亿元，流动负债 11.54
亿元），净资产为 11.94 亿元。2015 年实现营业收入 12.89 亿元，实现利润总额
2.85 亿元，净利润为 2.14 亿元。截至到 2015 年底公司全资子公司华侨城房地产
为该公司在富邦华一银行有限公司深圳支行借款 1.09 亿元提供担保，除以上事
项外该公司无或有事项（包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项）。
2016-2017 年度公司全资子公司华侨城房地产拟按持股比例为该公司 10.15
亿元额度的融资提供信用担保。
（十四）被担保人香港华侨城有限公司及其子公司为公司的控股子公司，其
他股份为香港公众股。由于境外融资无法直接由境内公司提供担保,所以由该公
司与其他兄弟公司采取联保互保的方式取得银行借款。该公司 2015 年末资产总
额为 217.19 亿元，负债总额 142.38 亿元（其中银行贷款总额 8.13 亿元、流动负
债 60.51 亿元），归属于母公司净资产为 30.05 亿元，2015 年实现营业收入 67.27
亿元，实现利润总额 11.51 亿元，归属于母公司净利润为 2.62 亿元；截止 2015
年底，公司为全资子公司香港华侨城有限公司港币 2.8 亿元的银行借款、人民币
10 亿元的债券提供担保，除以上事项外该公司无其他或有事项（包括担保、抵
押、诉讼及仲裁事项）。
香港华侨城有限公司及其控股子公司 2016-2017 年度拟采取联保互保方式为
其 20.0 亿元额度的融资提供信用担保。
（十五）被担保人西安曲江华侨城投资发展有限公司为公司控股子公司，公
司累计持有该公司 60%股份。其他股东曲江文化旅游集团有限公司累计持有该公
司 40%股份，将按其持股比例提供相应担保。该公司成立于 2011 年 4 月，注册
地为西安曲江新区雁塔南路 300-9 号曲江文化大厦 A 座 10 层 1003-2 室，法定代
表人为吴学俊，注册资本为 2.00 亿元，主营业务为房地产及旅游开发经营等。
该公司 2015 年末总资产 23.65 亿元，负债总额 20.81 亿元（其中银行贷款 4.42
亿元，流动负债 16.39 亿），归属于母公司净资产为 2.84 亿元。2015 年实现营业
收入 4.64 亿元，实现利润总额-0.23 亿元，净利润为-0.17 亿元。截止到 2015 年
底，该公司以其持有的 25905-1 土地使用权及在建工程为抵押向中国农业银行借
款 4.42 亿元，除上述事项外该公司无或有事项（包括担保、抵押、诉讼及仲裁
事项）。
2016-2017 年度公司全资子公司华侨城房地产拟按持股比例为该公司 2.7 亿
元额度的融资提供信用担保。
（十六）被担保人深圳恒祥基房地产开发建设有限公司（以下简称“恒祥基
地产”）为公司全资子公司华侨城地产的控股子公司，华侨城地产直接持有该公
司 51%股份, 深圳市花伴里投资股份有限公司持有该公司 49%股份，被担保人深
圳市协跃房地产开发有限公司、深圳市鸿怡达房地产开发有限公司、深圳市和冠
房地产开发有限公司为恒祥基地产全资子公司。该公司成立于 1993 年 6 月，注
册地为深圳市南山区沙河西路鼎新大厦西座 1408 室，法定代表人为张立勇，注
册资本为 5000 万元，主营业务为房地产开发、经营。该公司 2015 年末合并总资
产 17.68 亿元，负债总额 17.64 亿元（其中银行贷款总额 4.0 亿元，流动负债 3.64
亿元），净资产为 0.04 亿元；截止到 2015 年底，该公司无其他或有事项（包括
担保、抵押、诉讼及仲裁事项）。
2016-2017 年度公司全资子公司华侨城地产拟按持股比例为恒祥基地产及其
全资子公司合计不超过 27.95 亿元融资提供信用担保。
（十七）被担保人上海市闸北区北站街道 2、4、6、3 街坊地块项目公司目
前正在办理工商注册登记，其为公司全资子公司华侨城地产的控股子公司，华侨
城地产直接持有该公司 50%股份,华润（置地）上海有限公司持有该公司 50%股
份，将按其持股比例提供相应担保。截止到 2016 年 3 月底，该公司尚处于筹建
期.
2016-2017 年度公司全资子公司华侨城地产拟按持股比例为该公司 35.0 亿元
额度的融资提供信用担保。
（十八）被担保人深圳招商华侨城投资有限公司为公司控股子公司，公司累
计持有该公司 50%股份。其他股东深圳招商房地产有限公司累计持有该公司 50%
股份，将按其持股比例提供相应担保。该公司成立于 2004 年 1 月，注册地为深
圳宝安尖岗山广深高速公路东北侧招商华侨城曦城，法定代表人为何飞，注册资
本为 1.00 亿元，主营业务为房地产及旅游开发经营等。该公司 2015 年末总资产
40.79 亿元，负债总额 35.22 亿元（其中银行贷款 0 亿元，流动负债 4.77 亿），净
资产为 5.27 亿元。2015 年实现营业收入 14.10 亿元，实现利润总额 4.19 亿元，
净利润为 3.15 亿元。截止到 2015 年底该公司无或有事项（包括担保、抵押、诉
讼及仲裁事项）。
2016-2017 年度公司全资子公司华侨城房地产拟按持股比例为该公司 24.0 亿
元额度的融资提供信用担保。
（十九）被担保人北京中铁华兴房地产开发有限公司将为公司参股公司，公
司已于 2016 年 4 月 8 日与中铁置业集团北京有限公司签署增资扩股合作协议，
尚在办理工商变更手续，公司将累计持有该公司 50%股份;其他股东中铁置业集
团北京有限公司累计持有该公司 50%股份，将按其持股比例提供相应担保。该公
司成立于 2016 年 2 月，注册地为北京市大兴区旧忠路 12 号院 9 号楼二层 1 门，
法定代表人为周志斌，注册资本为 0.50 亿元，主营业务为房地产开发经营等。
该公司目前尚处于建设期，截止到 2016 年 3 月该公司无或有事项（包括担保、
抵押、诉讼及仲裁事项）。
2016-2017 年度公司拟按持股比例为该公司 30.0 亿元额度的融资提供信用担
保。
（二十）被担保人成都市保鑫泉盛房地产开发有限公司为公司参股公司，公
司累计持有该公司 41.5%股份。其他股东成都保鑫投资有限公司累计持有该公司
50%股份，将按其持股比例提供相应担保，其他股份为香港公众股。该公司成立
于 2016 年 2 月，注册地为成都市金牛区金泉街道两河路 555 号，法定代表人为
吴章焰，注册资本为 0.50 亿元，主营业务为房地产开发经营、土地整理、城市
基础设施建设等。该公司 2016 年尚处于建设期。截止到 2016 年 3 月底该公司无
或有事项（包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项）。
2016-2017 年度公司拟按持股比例为该公司 5.0 亿元额度的融资提供信用担
保。
（二十一）被担保人长沙世界之窗有限公司为公司参股公司，公司累计持有
该公司 25%股份。其他股东湖南电广传媒股份有限公司累计持有该公司 49%股
份，其他股东香港定泰国际有限公司累计持有该公司 26%股份，将按其持股比例
提供相应担保。该公司成立于 1995 年 4 月，注册地为湖南省长沙市三一大道 485
号，法定代表人为魏文彬，注册资本为 1 亿元，主营业务为旅游景区及配套设施
的建设与经营。该公司 2015 年末总资产 2.82 亿元，负债总额 0.33 亿元（其中银
行贷款总额 0 亿元，流动负债 0.33 亿元），净资产为 2.49 亿元，2015 年实现营
业收入 1.63 亿元，净利润为 0.46 亿元。2015 年底该公司无重大或有事项（包括
担保、抵押、诉讼及仲裁事项）。
2016-2017 年度公司拟按持股比例为该公司 0.1 亿元额度的银行借款提供信
用担保。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2015 年 12 月 31 日，实际担保总额为人民币 478,139 万元，港币 162,250
万元，美元为 15,480 万元。均为公司及控股子公司为公司合并范围内的其他控
股子公司提供的担保。2015 年度公司及控股子公司的担保总额占公司最近一期
经审计净资产的比例为 18.8%。2015 年度公司无逾期的担保及涉及诉讼的担保。
四、对外担保的审议程序
公司第六届董事会第五次会议于 2016 年 4 月 20 日召开，审议并通过了《关
于公司及控股子公司 2016-2017 年度拟为对控参股公司提供担保额度的议案》。
公司独立董事对上述对外担保事项发表了独立意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、华侨城及其控股子公司拟为公司控参股公司提供的借款担保，有利于该
等公司获取低成本的资金，有利于其顺利开展建设运营；
2、本次提供担保额度事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，独
立董事对该事项发表了独立意见，履行了必要的决策程序；
3、本次担保事项尚须提交公司股东大会审议通过。
本保荐机构对华侨城 2016-2017 年度对控参股公司提供担保额度事项无异
议。
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳华侨城股份有限公司
2016-2017 年度为控参股公司提供担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：__________________ __________________
许 佳 刘之阳
中国国际金融股份有限公司
2016 年 4 月 22 日
首页
微信公众号
证券之星APP
