广发证券股份有限公司关于
深圳达实智能股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况
之核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”）作为深圳达实
智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）持续督导工作的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律
法规和规范性文件要求，就公司 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了核
查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、2014 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2014]846 号），公司非公开发行人民币普通股 4,700
万股，募集资金总额为人民币 762,810,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费
用人民币 11,505,268.23 元，募集资金净额为人民币 751,304,731.77 元，以上募集
资金已由 2014 年 9 月 23 日中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信
验字[2014]1037 号《验资报告》验证确认。
公司 2014 年度使用募集资金 222,000,000.00 元，2015 年度使用募集资金
386,124,200.00 元，截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 157,263,834.55
元。
二、募集资金存放和管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
公司已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国
证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理
制度》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金
的管理和使用进行监督，保证专款专用。
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2、2014 年非公开发行股票签订募集资金三方监管协议的情况
经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司与保荐机构广发证券及平安
银行股份有限公司深圳红树湾支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行分
别签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，截至 2014 年 12 月 31 日，三方监管协议履行情况良好。
3、2014 年非公开发行股票募集资金存款余额情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司董事会为本次募集资金批准开设的二个募集
资金专项账户及其存储余额情况如下：
单位：元
序号 银行名称 账户类别 账户余额
1 平安银行股份有限公司深圳红树湾支行 活期存款 1,224,771.82
2 上海浦东发展银行股份有限公司科技园支行 活期存款 156,039,062.73
合计 活期存款 157,263,834.55
三、2015 年度实际使用 2014 年非公开发行股票募集资金情况
1 、 2015 年 度 ， 公 司 实 际 使 用 募 集 资 金 386,124,200.00 元 ， 尚 未 使 用
143,180,531.77 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 14,083,302.78 元，募集
资金账户余额为 157,263,834.55 元，与募集资金专户中的期末资金余额一致。
2、经公司第五届董事会第十一次会议、2014 年第三次临时股东大会批准，
同意公司使用最高额度不超过 5 亿元的部分闲置募集资金投资于安全性高、流动
性好的短期（不超过一年）保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以循环
滚动使用，决议有效期自该议案通过股东大会审议之日起一年内有效，并在额度
范围内授权董事长行使该项投资决策权，由财务负责人负责具体实施。2015 年
度，闲置募集资金投资理财产品在额度内循环使用。
上述募集资金的使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015 年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》
和公司《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集
资金的存放与管理情况。
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六、会计师对公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
2016 年 4 月 21 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深
圳达实智能股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》，
鉴证结论认为，公司董事会编制的《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》已按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2015 年度募集资金存放与使用
的实际情况。
七、保荐人主要核查工作
保荐代表人对公司募集资金年度存放与使用情况进行了核查，主要进行的
核查工作如下：
1、在公司募集资金专户银行打印募集资金专用账户的对账单；
2、取得募集资金项目的明细账、款项支付的原始凭证、募集资金项目相关
的合同等相关资料；
3、核对银行对账单、明细账、原始凭证、合同等相关资料；
4、与公司财务负责人、董事会秘书等进行访谈，询问募集资金使用情况。
九、保荐人核查意见
经核查，广发证券认为：达实智能 2015 年度募集资金存放与使用情况符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专
户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，募集
资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途及其
它损害股东利益的违规使用募集资金的情形。
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附件：2014 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表
单位：万元
报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用
本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年
募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金
募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集
总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去
金总额 金总额 总额 资金金额
金总额 额 额比例 向
存放于经
非公开发 批准的银
2014 75,130.47 38,612.42 60,812.42 0 0 0.00% 14,318.05 0
行股份 行募集资
金账户中
合计 -- 75,130.47 38,612.42 60,812.42 0 0 0.00% 14,318.05 -- 0
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]846 号）
核准，公司向董事长刘磅先生、董事贾虹女士非公开发行人民币 4,700 万股普通股股票，发行价格为 16.23 元/股，募集
资金总额为人民币 762,810,000.00 元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为 751,304,731.77，全部用于补充流动资金。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 157,263,834.55 元（含扣除手续费后的累计利息收入）。
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
补充流动资金 否 75,130.47 75,130.47 38,612.42 60,812.42 80.49% 不适用 是 否
承诺投资项目小计 -- 75,130.47 75,130.47 38,612.42 60,812.42 80.49% -- 不适用 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 存放于经批准的银行募集资金账户中。2014 年非公开发行股份的剩余募集资金将用于补充流动资
用途及去向 金。
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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳达实智能股份有限公司 2015
年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）： ___________ ___________
郭 国 胡 军
保荐人：广发证券股份有限公司
年 月 日
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