江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中国 . 江苏 Jiangsu . China
总机:86(510)68798988 Telephone:86(510)68798988
传真:86(510)68567788 Fax:86(510)68567788
电 子 信 箱 : mail @jsgztycpa.com E-mail : mail@jsgztycpa.com
中国注册会计师:朱佑敏
2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
(特殊普通合伙)
中国注册会
苏公 W[2016]E1401 号
计师:王 微
江苏亚太轻合金科技股份有限公司全体股东:
中国无锡市
我们接受委托,对后附的江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简
称“亚太科技”)《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进
月二十九日
行了鉴证。 Fax:86(510)85885275
电子信箱:mail@jsgztycpa.com E-mail:mail@jsgztycpa.com
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供亚太科技 2015 年度报告披露时使用,不得用作任何其
他目的。我们同意将本鉴证报告作为亚太科技 2015 年度报告的必备文件,
随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
亚太科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关
于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对亚太科技管理层编制的上述
专项报告提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务
信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我
们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理
保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了包括核查会计记录等
我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理
的基础。
五、鉴证结论
我们认为,亚太科技管理层编制的《关于 2015 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》及相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了亚太科技募集
资金 2015 年度实际存放与使用情况。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国无锡
二○一六年四月二十一日
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会根据《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上
市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求,编制了截至 2015 年 12 月 31 日止的
《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本公司及董事会全体成员保证信息披露内
容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1898 号”文核准,公司首次向社会公开发行人民
币普通股(A 股)4,000 万股,每股面值 1 元,发行价格为每股 40.00 元,截至 2011 年 1 月 11 日
止,公司募集资金总额为 1,600,000,000 元,扣除发行费用 52,774,800 元,实际募集资金净额为
1,547,225,200 元,以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验,并出具了苏公
W[2011]B002 号《验资报告》。
(二)募集资金使用情况 金额单位:人民币元
2011 年-2014 年
项 目 2015 年金额 合计
累计金额
实际募集资金净额 1,547,225,200.00 1,547,225,200.00
减:置换预先投入募集项目资金 240,594,963.99 240,594,963.99
直接投入募集项目资金 879,513,195.06 258,195,306.77 1,137,708,501.83
加:利息收入 54,885,320.58 435,225.75 55,320,546.33
加:已收到的理财产品收益 51,188,944.79 15,394,663.22 66,583,608.01
减:手续费支出 29,492.97 2,818.74 32,311.71
募集资金余额 533,161,813.35 533,161,813.35 290,793,576.81
其中:尚未到期的理财产品 515,000,000.00 290,000,000.00
募集资金专用账户余额 18,161,813.35 793,576.81
二、 募集资金存放与管理情况
为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,本公司依照深圳证券交易所制定的《中小企业
板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)等规定,结合公司实际情况,制定了《江苏亚太轻
合金科技股份有限公司募集资金管理制度》,并开设了七个募集资金存储专户。分别为:
(1)华夏银行无锡分行锡沪支行,账号:417125-0001819100013719;
(2)上海浦东发展银行无锡锡山支行,账号:84030155260000289;
(3)民生银行无锡支行,账号:3201014210005716;
(4)中国银行无锡南长支行,账号:472858227549 注;
(5)中国银行无锡南长支行,账号:498859043056;
(6)农业银行无锡东亭支行,账号:650601040010447;
(7)上海浦东发展银行无锡锡山支行,账号:84030154740002806。
注:中国银行江苏省分行于 2011 年 6 月进行系统升级,本公司中国银行无锡南长支行募集资
金专户账号由 484-97108094001 变更为 472858227549。
因募集资金投向项目资金使用完毕或变更等原因,截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金专户销
户情况如下:
1、2012 年 6 月 26 日,因“收购的博赛安信达(无锡)铝业有限公司增资” 超募资金投向项目
资金使用完毕,农业银行无锡东亭支行(账号:650601040010447)募集资金存储专户已办理了注销
手续。
2、2013 年 3 月 5 日,为提高资金使用效率,强化资金管理,将用于超募资金的存放和使用的
民生银行无锡支行(账号:3201014210005716)的资金 1,044,553.60 元划转到公司开设在浦发银行
锡山支行的另一个募集资金专户(账号:84030155260000289),公司于 2013 年 3 月 5 日完成销户。
所有民生银行专户的项目后续支出全部转移至浦发银行专户支出。
3、2013 年 6 月 24 日,因“亚太轻合金(南通)科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一
期项目”募集资金投向项目资金使用完毕,中国银行无锡南长支行(账号:472858227549)募集资
金存储专户已办理了注销手续。
4、“高性能无缝铝合金复合管研究及其产业化扩建项目”于 2012 年 9 月完成投资,2014 年 8
月 25 日江苏省科技厅对该项目进行结题,根据公司第三届董事会第十次会议审议通过关于《关于变
更部分超募资金投资项目和节余募集资金投资安排的议案》,公司于 2014 年 11 月 27 日将华夏银行
无锡分行锡沪支行(账号:417125-0001819100013719)募集资金存储专户进行销户,账户上结余的
所有资金(包括已办理现金管理尚未到期的本金及收益)划转到公司开设在浦发银行锡山支行的另
一个募集资金专户(账号:84030155260000289),全部投入“新扩建年产 8 万吨轻量化高性能铝挤
压材项目”。
5、公司 2014 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十次会议审议通过关于《关于变更部分超募资金
投资项目和节余募集资金投资安排的议案》,超募资金投资项目之年产 9,900 吨热交换平行流铝合
金管生产线技术改造项目发生变更,公司于 2015 年 4 月 21 日将中国银行无锡南长支行(账号:
498859043056)募集资金存储专户进行销户,账户上结余的所有资金划转到公司开设在浦发银行锡
山支行的另一个募集资金专户(账号:84030155260000289),全部投入“新扩建年产 8 万吨轻量化
高性能铝挤压材项目”。
6、公司 2015 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过关于《关于终止部分超募
资金投资项目和节余募集资金投资安排的议案》,终止超募资金投资项目之精密型腔模具研发与制造
项目,公司于 2015 年 3 月 23 日将上海浦东发展银行无锡锡山支行(账号:84030154740002806)募
集资金存储专户进行销户,账户上结余的所有资金划转到公司开设在浦发银行锡山支行的另一个募
集资金专户(账号:84030155260000289),全部投入“新扩建年产 8 万吨轻量化高性能铝挤压材项
目”。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:募集资金使用》的规定,
本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议
案》。公司于 2013 年 3 月 12 日在农业银行东亭支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金和
超募资金的现金管理,账户:650601040010892;于 2013 年 4 月 27 日在宁波银行股份有限公司无锡
分行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金和超募资金的现金管理,账号:
78010122000202114;于 2015 年 4 月 20 日在工行无锡高新技术产业开发区支行开立了一般账户用于
暂时闲置的募集资金和超募资金的现金管理,账号:1103020819200424429。
本公司及全资子公司、保荐机构东兴证券股份有限公司和上述七个募集资金专户及三个募集资
金现金管理专户存储银行签订了募集资金三方监管协议及募集资金现金管理三方监管协议,明确了
各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在
使用和管理募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金专户存储情况如下: 金额单位:人民币元
开户行 账号 账户类别 12 月 31 日余额
上海浦东发展银行无锡锡山支行 84030155260000289 募集资金专户 793,576.81
合 计 793,576.81
2015 年 2 月 14 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金
进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过 5 亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资
金(含收益)进行现金管理投资保本型银行理财产品,该 5 亿元额度可滚动使用,自董事会审议通
过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施及由公司董事长签署相关法律文件。
截至 2015 年 12 月 31 日,尚未到期理财产品余额如下: 金额单位:人民币元
银行 品种名称 类型 金额 购买日 期限 预期收益
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币
工商银行 保本浮动收益型 150,000,000.00 2015/4/20 365 天 5.15%
结构性存款产品-专户型
2015 年第 71 期 B 款
上海浦东发展银行利多
浦发银行 多对公结构性存款 2015 保本保证收益型 50,000,000.00 2015/10/14 92 天 3.60%
年 JG863 期
上海浦东发展银行利多
浦发银行 多对公结构性存款 2015 保本保证收益型 90,000,000.00 2015/12/2 91 天 3.35%
年 JG1050 期
合 计 290,000,000.00
三、 本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
金额单位:人民币万元
募集资金总额 154,722.52 本年度投入募集资金总额 25,819.53
报告期变更用途的募集资金总额 3,582.84
累计变更用途的募集资金总额 18,681.65 已累计投入募集资金总额 137,830.35
累计变更用途的募集资金总额比例 12.07%
是否已变更 募集资金 截至期末投 项目达到预 本年度实现 项目可行性是
调整后投资 本年度投入 截至期末累计 是否达到
承诺投资项目 项目( 含部 承诺投资 入进度(3) = 定 可使用状 的效益(万 否发生重大变
总额(1) 金额 投入金额(2) 预计效益
分变更) 总额 (2)/(1) 态日 期 元) 化
亚太轻合金(南通)科技有限
公司汽车用轻量化高性能铝 否 46,350.00 56,350.00 56,504.68 100.27% 2012 年 12 月 10,922.20 否 否
合金一期项目
高性能无缝铝合金复合管研
是 5,680.00 2,976.81 2,976.81 100.00% 2012 年 9 月 2,109.46 否 否
究及其产业化扩建项目
承诺投资项目小计 52,030.00 59,326.81 59,481.49 13,031.66
超募资金投向
收购子公司无锡海特铝业有
否 3,165.42 3,165.42 3,165.42 100.00% 2011 年 7 月 不适用
限公司外方所持 25%股权
公司综合型总部建设 是 6,200.00 3,985.30 3,985.30 100.00% 2012 年 12 月 不适用
年产 9,900 吨热交换平行流铝
是 14,218.60 4,037.68 4,037.68 100.00% 2014 年 1 月 不适用
合金管生产线技术改造项目
收购博赛安信达(无锡)铝业
否 3,118.00 3,118.00 3,118.00 100.00% 2011 年 12 月 不适用
有限公司 100%股权
对收购的博赛安信达(无锡)
否 11,882.00 11,882.00 11,887.80 100.05% 2012 年 6 月 不适用
铝业有限公司增资
精密模具研发与制造中心 否 4,000.00 417.16 417.16 100.00% 2015 年 1 月 不适用
新扩建年产 8 万吨轻量化高性
是 60,000.00 84,000.00 25,819.53 51,737.50 61.59% 2018 年 6 月 不适用
能铝挤压材项目
超募资金投向小计 102,584.02 110,605.56 25,819.53 78,348.86
合计 154,614.02 169,932.37 25,819.53 137,830.35 13,031.66
1、亚太轻合金(南通)科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目情况:2011 年 11 月取得了 ISO/TS16949:2009 质量管理体
系认证证书,2013 年该项目验收工作已完成。2015 年实现营业收入 86,382.31 万元,比 2014 年增长 13.16%;净利润 10,922.20 万元,比
2014 年增长 56.81%,经济效益大幅增长但尚未达到预期收益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
2、高性能无缝铝合金复合管研究及其产业化扩建项目主要包括一条技改生产线和一条新建生产线。项目于 2012 年 9 月实施完毕,
效益未达到预计收益,主要原因是部分客户出于成本压力等原因未采用该工艺的产品,目前该生产线主要生产满足高端汽车品牌用挤压
材,剩余部分产能生产其他铝挤压产品。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内,项目可行性未发生重大变化
1、公司募集资金 154,722.52 万元,募集资金承诺投资项目总额 52,030 万元,超募资金为 1,026,925,200 元。截至 2015 年 12 月 31 日,
公司超募资金计划已全部安排完毕。
2、2011 年 5 月 30 日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购无锡海特铝业有限公司外方股权的议案》
超募资金的金额、用途及使用进展情况 及《关于使用部分超募资金建设综合型总部的议案》。同意公司使用部分超募资金 31,654,170.90 元采取现金方式收购江南控股有限公司
所持有的无锡海特铝业有限公司 25%股权; 同意公司使用超募资金 6,200 万元在无锡市中国工业博览园中博商务中心购置商业用房,建
设公司综合型总部,作为公司经营决策中心、营销中心、投资中心所在地。经独立董事、监事会审核通过,公司保荐机构东兴证券股份
有限公司出具了《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司使用部分超募资金收购无锡海特铝业有限公司 25%股权及建设综合型总部的核
查意见》,同意上述超募资金使用计划。相关内容已在中国证监会指定信息披露网站披露。截至 2012 年 12 月 31 日,收购无锡海特铝业
有限公司外方股权项目已完成,无锡海特铝业有限公司已于 2011 年 6 月 29 日完成相关工商变更登记手续并取得无锡市滨湖工商行政管
理局换发的《企业法人营业执照》。2011 年 7 月,本公司与中国工业博览园中博商务中心开发商无锡市博南置业有限公司签订《商品房
买卖合同》并预付 3,700 万元购房款,2012 年支付集团信息化系统 178.9 万元,购买办公用设备 106.4 万元,合计 285.30 万元。截至 2015
年 12 月 31 日,公司综合型总部建设项目已投入资金 3,985.30 万元。
3、2011 年 9 月 17 日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司投资建设年产 9,900 吨热交换平行流铝合金管生产线技术
改造项目的议案》,同意公司使用部分超募资金 14,218.60 万元投资于年产 9,900 吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目。经独立
董事、监事会审核通过,公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了同意意见。截至 2015 年 12 月 31 日,年产 9,900 吨热交换平行流铝
合金管生产线技术改造项目已投入资金 4,037.68 万元。
4、2011 年 11 月 30 日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购博赛安信达(无锡)铝业有限公司 100%
股权的议案》及《关于使用部分超募资金对收购的博赛安信达(无锡)铝业有限公司增资的议案》。同意公司使用部分超募资金 3,118
万元采取现金方式收购重庆市博赛矿业(集团)有限公司所持有的博赛安信达(无锡)铝业有限公司 100%的股权;同意公司使用部分超
募资金 11,882 万元对收购的博赛安信达(无锡)铝业有限公司进行增资(其中 5,950 万元注入注册资本、5,932 万元作为资本公积)。经
独立董事、监事会审核通过,公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了同意意见。2011 年 12 月,本公司支付股权转让款 2,338.50 万元,
2012 年 1 月支付余款 779.50 万元,合计 3,118 万元。 2011 年 12 月 12 日,公司对博赛安信达(无锡)铝业有限公司增资 11,882 万元,
于 2011 年 12 月 20 日了完成相关工商变更登记手续并取得无锡市锡山工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
5、2011 年 12 月 30 日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司亚太轻合金(南通)科技有限
公司增资以补充募投项目资金缺口的议案》,同意公司使用部分超募资金 10,000 万元对亚太轻合金(南通)科技有限公司进行增资,以
补充募投项目“亚太轻合金(南通)科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目”的资金缺口。本次补充后,该募投项目使用募集
超募资金的金额、用途及使用进展情况 资金由 46,350 万元调整至 56,350 万元。经独立董事、监事会审核通过,公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了同意意见。2012 年 1
月 17 日,公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司亚太轻合金(南通)科技有限公司增资的议案》。2012 年 3
月 7 日,亚太轻合金(南通)科技有限公司在南通市海安工商行政管理局办理了工商变更登记手续。截止 2015 年 12 月 31 日,亚太轻合
金(南通)科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目共投入资金 56,504.68 万元。
6、2013 年 1 月 16 日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设精密模具研发与制造中心的议案》,同
意使用超募资金 4,000 万元建设精密模具研发与制造中心,经独立董事、监事会审核通过,公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了同
意意见。公司 2015 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止部分超募资金投资项目和节余募集资金投资安排
的议案》,为满足战略发展需要,合理地使用募集资金,结合实际经营情况和公司“新扩建年产 8 万吨轻量化高性能铝挤压材项目”的
建设情况,经审慎研究、规划,终止公司超募资金投资项目之“精密型腔模具研发与制造项目”,并将终止后原“精密型腔模具研发与
制造项目”的剩余资金 3,582.84 万元(不含利息收入和理财收益),投入新扩建年产 8 万吨轻量化高性能铝挤压材项目。本次调整后,
精密型腔模具研发与制造项目总投资调整为 417.16 万元,截至 2015 年 12 月 31 日,精密模具研发和制造中心投入资金 417.16 万元。
7、2013 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金新扩建年产 8 万吨轻量化高性能铝挤压材项
目的议案》,同意使用 60,000 万元新扩建年产 8 万吨轻量化高性能铝挤压材项目,经独立董事、监事会审核通过,公司保荐机构东兴证
券股份有限公司出具了同意意见。2013 年 4 月 22 日,公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金新扩建年产 8 万吨轻
量化高性能铝挤压材项目的议案》。2014 年 8 月 9 日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目和节余
募集资金投资安排的议案》,经独立董事、监事会审核通过,公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了同意意见。本次调整后,新扩
建年产 8 万吨轻量化高性能铝挤压材项目总投资约 12 亿元保持不变,使用募集资金(含利息收入和理财收益)由 6 亿元调整为预计 8 亿
元(含原未安排使用计划的超募资金和三个项目的累计节余资金合计 65,207.31 万元及募集资金利息收入及理财收益),投资额度内不足
部分或者超过项目投资额时由公司自筹解决。公司 2015 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止部分超募资
金投资项目和节余募集资金投资安排的议案》终止公司超募资金投资项目之“精密型腔模具研发与制造项目”,并将终止后原“精密型
腔模具研发与制造项目”的剩余资金 3,582.84 万元(不含利息收入和理财收益),投入新扩建年产 8 万吨轻量化高性能铝挤压材项目。
本次调整后,新扩建年产 8 万吨轻量化高性能铝挤压材项目总投资约 12 亿元保持不变,使用募集资金(含利息收入和理财收益)由 8 亿
元调整为预计 8.4 亿元(节余资金及募集资金利息收入和理财收益),投资额度内不足部分或者超过项目投资额时由公司自筹解决。截止
2015 年 12 月 31 日,新扩建年产 8 万吨轻量化高性能铝挤压材项目投入资金 51,737.50 万元。
8、2015 年 2 月 14 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用
最高额度不超过 5 亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金(含收益)进行现金管理投资保本型银行理财产品,该 5 亿元额度可滚
动使用,自董事会审议通过之日起一年内有效,经独立董事、监事会审核通过,公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了同意意见。
截止 2015 年 12 月 31 日,已购买尚未到期的银行理财产品 2.90 亿元,其中浦发银行 1.4 亿元,工商银行 1.5 亿元,本年已收到理财产品
收益 15,394,663.22 元。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内,公司募集资金投资项目实施地点未变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内,公司募集资金投资项目实施方式未调整。
截至 2011 年 1 月 17 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 24,059.496399 万元,已经江苏公证天业会计师事
募集资金投资项目先期投入及置换情况 务所有限公司出具苏公 W(2011)E1011 号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。2011 年 1 月 18 日公司第二届董事
会第四次会议决议,同意公司使用募集资金 24,059.496399 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
2011 年 4 月 16 日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 5,000
万元超募资金暂时用于补充生产经营所需流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月。经独立董事、监事会审核通
过,公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金股份有限公司 2011 年度使用超额募集资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
补充流动资金的专项意见》,同意上述超募资金使用计划。相关内容已在中国证监会指定信息披露网站披露。报告期内,本公司实际使
用超募资金用于补充生产经营所需流动资金金额 5,000 万元。截至 2011 年 10 月 14 日,公司已将 5,000 万元如期归还于民生银行无锡支
行募集资金专户。
1、“年产 9,900 吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目”的节余(剩余)超募资金 10,180.92 万元:公司 2014 年 8 月 9 日召开第
三届董事会第十次会议审议通过关于《关于变更部分超募资金投资项目和节余募集资金投资安排的议案》,超募资金投资项目之年产 9,900
吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目(以下简称“9,900 吨平行流管项目”),原计划总投资为 14,218.6 万元(其中固定资产
投入 10,218.60 万元,流动资金 4,000 万元),投入募集资金为 14,218.6 万元。项目实施后,将形成 9,900 吨的年生产规模(其中技术
改造生产线产能 4,900 吨/年、新建生产线产能 5,000 吨/年)。 截至 2014 年 12 月 31 日,9,900 吨平行流管项目已累计投入募集资金
4,037.68 万元。因公司生产基地战略调整,公司将在公司现住所实施的 9,900 吨平行流管项目缩减规模变更为“年产 4,900 吨热交换平
行流铝合金管生产线技术改造项目”,主要为技术改造生产线的建设,变更后总投资为 4,037.68 万元,投入募集资金为 4,037.68 万元。
新建生产线(产能 5,000 吨/年)将并入新扩建年产 8 万吨轻量化高性能铝挤压材项目实施地实施。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
2、“高性能无缝铝合金复合管研究及其产业化扩建项目”节余资金 2,703.19 万元、超募资金投资项目之“公司综合型总部”建设项目的节余
资金 2,214.70 万元:项目投资已完成,项目已达到预定可使用状态。
3、“精密型腔模具研发与制造项目”节余(剩余)超募资金 3,582.84 万元:公司 2015 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议审议
通过关于《关于终止部分超募资金投资项目和节余募集资金投资安排的议案》,超募资金投资项目之精密模具研发与制造中心项目投入
已基本能满足变更后的“年产 4,900 吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目”的需要,为合理投资,提高投资利用效率,终止“精
密模具研发与制造中心项目”,并将终止后原“精密型腔模具研发与制造项目”的剩余资金投入新扩建年产 8 万吨轻量化高性能铝挤压
材项目。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金 290,793,576.81 元,其中用于购买保本型银行理财产品 2.90 亿元,存于银行专户 793,576.81 元。
为提高资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益,2013 年 6 月 26 日,公司第二届董事会第二十七次会议审议通过
了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。截至 2015 年 12 月 31 日,本报告期内公司使用银行承兑汇票支付“新
募集资金使用其他情况
扩建年产 8 万吨轻量化高性能铝挤压材项目”项目款项 158,821,216.18 元,累计为 301,576,972.43 元,并从募集资金专户划转等额资金至
一般账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
金额单位:人民币万元
变更后项
本年度 截至期末实
变更后的项 目拟投入 截 至 期 末 投 资 进 度 项目达到预定可使用 是否达到预 变更后的项目可行性是否
对应的原承诺项目 实际投 际累计投入 本年度实现的效益
目 募集资金 (%)(3)=(2)/(1) 状态日期 计效益 发生重大变化
入金额 金额(2)
总额(1)
高性能无缝铝合金复合管
研究及其产业化扩建项目
新扩建年产 8 公司综合型总部建设
万吨轻量化
年产 9,900 吨热交换平行 截至 2015 年 12 月 31 日,变更后项目累计投入金额 51,737.50 万元,详见募集资金使用情况对照表
高性能铝挤
流铝合金管生产线技术改
压材项目
造项目
精密模具研发与制造中心
公司 2014 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十次会议审议通过关于《关于变更部分超募资金投资项目和节余
募集资金投资安排的议案》,为满足战略发展需要,合理地使用募集资金,结合实际经营情况和公司“新扩建
年产 8 万吨轻量化高性能铝挤压材项目”的建设情况,经审慎研究、规划,同意变更公司超募资金投资项目
之“年产 9,900 吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目”,并将变更后原“年产 9,900 吨热交换平行流铝
合金管生产线技术改造项目”的节余(剩余)超募资金 10,180.92 万元及募集资金投资项目之“高性能无缝铝合
金复合管研究及其产业化扩建项目”节余资金 2,703.19 万元、超募资金投资项目之“公司综合型总部”建设项目
的节余资金 2,214.70 万元共计 15,098.81 万元投入新扩建年产 8 万吨轻量化高性能铝挤压材项目。本次调整
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 后,新扩建年产 8 万吨轻量化高性能铝挤压材项目总投资约 12 亿元保持不变,使用募集资金(含利息收入
和理财收益)由 6 亿元调整为预计 8 亿元(含原未安排使用计划的超募资金 50,108.50 万元和本次三个项目
的累计节余资金 15,098.81 万元合计 65,207.31 万元及募集资金利息收入和理财收益),投资额度内不足部分
或者超过项目投资额时由公司自筹解决。该议案经独立董事、监事会审核通过,公司保荐机构东兴证券股份
有限公司出具了同意意见。相关内容已在中国证监会指定信息披露网站披露。
公司 2015 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止部分超募资金投资项目和节余
募集资金投资安排的议案》,为满足战略发展需要,合理地使用募集资金,结合实际经营情况和公司“新扩
建年产 8 万吨轻量化高性能铝挤压材项目”的建设情况,经审慎研究、规划,终止公司超募资金投资项目之
“精密型腔模具研发与制造项目”,并将终止后原“精密型腔模具研发与制造项目”的剩余资金 3,582.84 万
元(不含利息收入和理财收益),投入新扩建年产 8 万吨轻量化高性能铝挤压材项目。本次调整后,新扩建
年产 8 万吨轻量化高性能铝挤压材项目总投资约 12 亿元保持不变,使用募集资金(含利息收入和理财收益)
由 8 亿元调整为预计 8.4 亿元(节余资金及募集资金利息收入和理财收益),投资额度内不足部分或者超过项
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 目投资额时由公司自筹解决。上述议案均经独立董事、监事会审核通过,公司保荐机构东兴证券股份有限公
司出具了同意意见。相关内容已在中国证监会指定信息披露网站披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
(一)公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
(二)公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
二○一六年四月二十一日