证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2016-044
债券代码：122310 债券简称：13 苏新城
债券代码：136021 债券简称：15 新城 01
债券代码：125741 债券简称：15 新城 02
新城控股集团股份有限公司
关于实施 2015 年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●由于公司实施 2015 年度利润分配方案，公司 2016 年度非公开发行股票发行底价
由 12.28 元/股调整为 9.37 元/股。
●公司2016年度非公开发行股票数量由不超过407,166,124股（含本数）调整为不超
过533,617,930股（含本数）。
根据新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度第一次临时股
东大会审议通过的非公开发行股票方案，本次非公开发行定价原则为不低于定价基
准日（公司第一届董事会第十二次会议决议公告日，即2016年3月9日）前二十个交
易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于12.28元/股。若公司股票在定价基准
日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发
行底价及发行数量做相应调整。
公司分别于2016年2月3日召开的第一届董事会第十次会议及2016年3月24日召
开的2015年年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股
本的预案》。根据该方案，公司拟以2015年12月31日总股本1,708,064,758股为基数，
按每10股派送现金红利1.08元（含税），合计派发现金红利184,470,993.86元；同时
拟以2015年12月31日总股本1,708,064,758股为基数，以资本公积金向全体股东每10
股转增3股，合计转增股本512,419,428股，本次转增股本后，公司的总股本为
2,220,484,186股，资本公积金余额为人民币2,413,498,572元。
公司于2016年4月14日公告了《新城控股集团股份有限公司2015年度利润分配
及资本公积转增股本实施公告》（公告编号：2016-040），本次利润分配及资本公积
金转增股本的股权登记日为2016年4月20日，除权（除息）日、现金红利发放日为
2016年4月21日。鉴于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本事项早于本次
非公开发行股票实施，公司现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量作如下
调整：
1、发行底价
本次非公开发行股票的发行底价由12.28元/股调整为9.37元/股。具体计算如下：
调整后的发行底价﹦（调整前的发行底价－每股现金股利）／（1＋总股本变
动比例）﹦（12.28元/股－0.108元/股）／（1＋0.3）﹦9.37元/股
2、发行数量
本次非公开发行股票数量由不超过407,166,124股（含本数）调整为不超过
533,617,930股（含本数）。具体计算如下：
调整后发行数量上限﹦本次拟募集资金总额／调整后发行底价﹦
5,000,000,000.00元÷9.37元/股﹦533,617,930股（取整数）
除上述调整外，截至本公告披露日，公司本次非公开发行的其他事项暂未发生
变化。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一六年四月二十二日
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