珠江实业：2015年年度股东大会会议资料_股票频道

广州珠江实业开发股份有限公司

2015 年年度股东大会

会议资料

2016 年 4 月 28 日

2015 年年度股东大会议程....................................................................................................................................... 1

2015 年年度股东大会须知....................................................................................................................................... 3

议案一：《2015 年年度报告全文及摘要》............................................................................................................ 4

议案二：《2015 年度董事会工作报告》................................................................................................................ 5

议案三：《2015 年度监事会工作报告》..............................................................................................................23

议案四：《2015 年度财务决算报告》..................................................................................................................26

议案五：《2015 年度利润分配预案》..................................................................................................................28

议案六：《2015 年度独立董事述职报告》..........................................................................................................30

议案七：关于续聘2016 年度财务与内部控制审计机构的议案....................................................................37

议案八：关于预计2016-2018 年度日常关联交易的议案...............................................................................38

广州珠江实业开发股份有限公司

2015 年年度股东大会议程

会议时间：2016 年 4 月 28 日（星期四）下午 14:30 时

会议地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸大厦南塔 17 楼会议室

会议主持人：郑暑平董事长

会议议程：

一、主持人致辞并宣布股东到会情况。

二、主持人宣布大会工作人员（监票人、计票人）名单。

三、会议内容：

议案一：《2015 年年度报告全文及摘要》（总经理罗晓先生）；

议案二：《2015 年度董事会工作报告》（董事长郑暑平先生）；

议案三：《2015 年度监事会工作报告》（监事会主席李必锋先生）；

议案四：《2015 年度财务决算报告》（财务总监罗彬女士）；

议案五：《2015 年度利润分配预案》（财务总监罗彬女士）；

议案六：《2015 年度独立董事述职报告》（独立董事胡志勇先生）；

议案七：关于续聘 2016 年度财务与内部控制审计机构的议案（财务总监罗

彬女士）；

议案八：关于预计 2016-2018 年度日常关联交易的议案（董事会秘书黄静女

士）。

四、股东提问及公司相关人员回答。

五、股东审议上述议题并进行现场投票表决。

六、监票人、计票人统计现场投票结果。

七、等待网络投票结果，会议休会（15 分钟）。

八、主持人根据投票结果宣读股东大会决议。

九、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序

等进行见证。

十、主持人宣布大会结束。

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2015 年年度股东大会须知

为维护公司投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据

《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制订股东大会须知如下，

请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当

听从公司工作人员的安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益，

除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、高管人员、公司聘任律师及公

司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。对于干扰股东大会

秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关

部门查处。

三、出席会议的股东或股东代表应当持身份证原件及复印件、股票账户卡、

授权委托书等证件办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东

代表人数及持有有表决权股份总数之后，会议终止登记，未签到登记的股东不得

参加本次股东大会。

四、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

审议议案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得发言或提问。

每位股东或股东代表发言原则上不超过 5 分钟。股东事先准备发言的，应当先向

会务组登记，股东临时要求发言的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可，

方可发言。股东准备现场提问的，应当就问题提纲先向会务组登记。股东大会在

进行表决时，股东或股东代表不得进行大会发言或提问。

五、本次会议采用现场记名方式与网络投票方式进行表决，请与会股东按照

表决票上的提示认真填写，多选或者不选视为无效票。

六、本次会议由北京德恒（广州）律师事务所律师对股东大会全部过程及表

决结果进行现场见证。

议案一

广州珠江实业开发股份有限公司

2015 年年度报告全文及摘要

各位股东、股东代表：

《广州珠江实业开发股份有限公司 2015 年年度报告》及《广州

珠江实业开发股份有限公司 2015 年年度报告摘要》已经 2016 年 3 月

29 日召开的第八届董事会 2016 年第三次会议和第八届监事会 2016

年第一次会议审议通过，并于 2016 年 3 月 31 日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn），以及指定媒体《上海证券报》和《证券时报》

上刊登。

请各位股东、股东代表审议。

广州珠江实业开发股份有限公司

2016 年 4 月 28 日

议案二

广州珠江实业开发股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

《广州珠江实业开发股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》

已经 2016 年 3 月 29 日召开的第八届董事会 2016 年第三次会议审议

通过。

请各位股东、股东代表审议。

附件：《广州珠江实业开发股份有限公司 2015 年度董事会工作

报告》

广州珠江实业开发股份有限公司

2016 年 4 月 28 日

广州珠江实业开发股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

2015 年，房地产行业出现不同区域市场差异明显的情况，一线城市

房价企稳后迅速增长，而其他大部分城市则存在去库存压力。国家对房地

产行业的支持、利好政策频出，行业整体出现复苏迹象。但虽有政策护航，

房地产行业从高速增长过渡至稳定发展期的趋势不可避免，行业内企业转

型创新意愿增强，兼并收购案例频发，行业集中度进一步提高。

公司准确把握了市场变化中的机会，积极适应经济新常态，以“贯彻

上求快、安排上求细、实践上求效”的行动力应对发展新挑战，按照“一

个确保，两个抓手，三个突破，四个建设”的工作思路，通过上下一心，

全力以赴，科学谋划，狠抓落实，完成全年既定目标任务，保持良好的发

展态势，实现了经营业绩与项目数量的新增长与新突破。

“一个确保”，即围绕年度目标任务全力狠抓各项目销售，确保高质

量完成各项经营目标任务，实现营业收入与利润的双贡献。

“两个抓手”，即以“全投资开发计划”和“全过程预算管理”为抓

手，全面梳理公司现状，扎实推进精细化管理，为公司未来多项目、跨区

域管理奠定了坚实基础。

“三个突破”，即以“房地产+金融”为突破口，迅速扩大经营规模；

以“房地产+健康”为突破口，有效提升产品附加价值；以加速跨区域布

局为突破口，从“一核两翼”（广州、湖南、海南）新增安徽延伸至“一

核三区”，进一步扩大发展版图，提升企业品牌影响力。

“四个建设”，即通过优化“组织、运营、绩效与信息化”四大管理

体系，全面提升组织能力与执行力，强化组织运作与协同，提高生产力水

平与生产效率，推动公司目标达成。

一、公司经营情况

（一）主要经营情况概况

1.公司业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 332,913.14 万元，同比增长 56.27%；

实现利润总额 48,369.28 万元，同比增长 27.65%；实现归属于母公司净

利润 28,679.07 万元，同比增长 6.53%；实现每股收益 0.40 元，同比增

长 5.26%；实现加权平均净资产收益率 13.14%，同比下降 0.64 个百分点。

截至报告期末，公司资产总额 1,034,847.55 万元，同比增长 52.81%，

归属于母公司所有者权益 230,156.75 万元，同比增长 11.10%，公司资产

负债率为 66.42%。

2.房地产开发情况

报告期内，公司房地产开发业务发展势头良好，项目拓展成果丰硕，

区域布局得到扩大，核心区域进一步深耕发展，项目管控进一步加强，房

地产开发业务实现显著增长。房地产开发业务全年实现营业收入

321,794.24 万元，同比增长 58.62%。

截至报告期末，公司房地产开发业务集中在广州、长沙、海口、合肥

4 个区域，待建、在建、在售共 9 个项目。各项目具体信息详见本报告第

一点第（四）项：行业经营性信息分析中的《报告期内房地产储备情况》、

《报告期内房地产开发投资情况》、《报告期内房地产销售情况》。

公司本年度通过增资扩股方式新增安徽中侨中心项目，通过增资扩股

加股权收购方式新增创基丽江国际花园项目，分别拥有 50.71%、57.3257%

的项目权益。公司本年度还收购了广东嘉德丰投资发展有限公司 20%的股

权，从而拥有了该公司所属的珠江嘉园项目 100%权益。

3.物业经营与物业管理情况

公司的物业经营与物业管理工作规范有序，增长稳定。报告期内，公

司物业经营及管理实现收入 10,772.25 万元，其中物业经营收入 3,902.80

万元，物业管理收入 4,040.57 万元，旅游酒店收入 2,828.88 万元。

4.健康管理业务发展情况

公司的健康管理业务有序推进中，颐德公馆健康管理中心业务开展顺

利。公司将不断增加现有房地产项目附加值，优化资源配置，横向建立合

作关系，在颐德公馆健康管理中心基础上，尽早实现长沙珠江花城健康管

理中心、海南疗养保健中心的落地，三大项目及其延展产品与房地产开发、

物业管理协同发展，将健康养生理念与珠江房地产品牌有机结合，以健康

配套提升母公司房地产项目开发价值，做出有房地产特色的健康产业利润

增长点，提升公司项目竞争力。

报告期内，健康管理业务实现收入 217.14 万元。

（二）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入 3,329,131,391.78 2,130,350,281.79 56.27

营业成本 2,220,671,156.83 1,227,497,554.42 80.91

销售费用 65,296,450.10 52,762,438.36 23.76

管理费用 72,153,651.99 71,187,473.93 1.36

财务费用 22,464,569.00 30,618,756.98 -26.63

经营活动产生的现金流量净额 381,192,007.52 -1,093,569,997.24 不适用

投资活动产生的现金流量净额 -9,286,933.00 -275,544,712.30 96.63

筹资活动产生的现金流量净额 228,618,062.32 448,254,954.92 -49.00

1.收入和成本分析

报告期内主营业务收入为 3,327,836,321.57 元，比上年同期增加

56.31%。

（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入营业成本毛利率比

毛利率

分行业营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

（%）

减（%）减（%）（%）

减少 9.88

房地产业 3,217,942,412.44 2,134,307,494.21 33.67 58.62 86.40

个百分点

物业出租及增加 2.23

107,722,546.73 86,331,638.59 19.86 7.60 4.70

管理个百分点

健康管理咨减少 1.47

2,171,362.40 32,024.03 98.53 967.01

询个百分点

主营业务分产品情况

营业收入营业成本毛利率比

毛利率

分产品营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

（%）

减（%）减（%）（%）

减少 8.80

珠江璟园 495,585,651.61 216,488,753.73 56.32 -38.42 -22.89

个百分点

减少 8.26

珠江花城 62,833,447.00 36,371,001.73 42.12 -42.97 -33.48

个百分点

增加 4.00

珠江郦城 736,394,851.00 543,159,338.36 26.24 24.61 18.20

个百分点

增加 4.84

珠江嘉园 201,744,300.00 157,782,392.71 21.79 614.11 572.52

个百分点

增加 7.41

御东雅苑 631,493,605.83 290,117,584.93 54.06 38.13 18.95

个百分点

创基丽江国

839,823,169.00 624,540,722.16 25.63

际花园

中侨中心 250,067,388.00 52,816,697.38 78.88

物业出租及增加 2.23

107,722,546.73 86,331,638.59 19.86 7.60 4.70

管理个百分点

健康管理咨减少 1.47

2,171,362.40 32,024.03 98.53 967.01

询个百分点

主营业务分地区情况

营业收入营业成本毛利率比

毛利率

分地区营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

（%）

减（%）减（%）（%）

减少

广州地区 2,246,068,728.74 1,531,833,761.09 31.80 60.66 128.36 20.22 个

百分点

增加 1.16

长沙地区 831,700,204.83 623,730,521.40 25.01 13.77 12.04

个百分点

合肥地区 250,067,388.00 65,106,874.34 73.96

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

房地产业的营业收入比上年同期增长 58.62%，营业成本比上年同期增长 86.40%，主要是由于

公司本年合并范围增加中侨置业和创基房地产、以及销售结构变化所致；其中珠江嘉园营业收入

较上年同期增长 614.11%，营业成本较上年同期增长 572.52%，主要是由于公司本年加大珠江嘉园

销售推广力度，成交量比去年增加所致。广州地区营业收入比上年同期增长 60.66%，营业成本比

上年同期增长 128.36%，主要是由于公司本年合并范围增加创基房地产、以及销售结构变化所致。

其他说明：各开发产品营业成本未包含合并报表层面基于存货调整为公允价值的情况下对营

业成本的影响。

（2）成本分析表

单位：元

分行业情况

上年同本期金额

本期占总

期占总较上年同情况

分行业本期金额成本比例上年同期金额

成本比期变动比说明

(%)

例(%) 例(%)

收入同

比增长、

房地产业 2,134,307,494.21 96.11 1,145,039,851.00 93.28 86.40 销售结

构变化

所致

物业出租

86,331,638.59 3.89 82,457,703.42 6.72 4.70

及管理

健康管理

32,024.03 0.00

咨询

分产品情况

上年同本期金额

本期占总

期占总较上年同情况

分产品本期金额成本比例上年同期金额

成本比期变动比说明

(%)

例(%) 例(%)

珠江璟园 216,488,753.73 9.75 280,769,698.53 22.87 -22.89

收入减

珠江花城 36,371,001.73 1.64 54,673,423.93 4.45 -33.48

少所致

珠江郦城 543,159,338.36 24.46 459,514,642.55 37.44 18.20

收入增

珠江嘉园 157,782,392.71 7.11 23,461,230.57 1.91 572.52

加所致

御东雅苑 290,117,584.93 13.06 243,900,335.44 19.87 18.95

创基丽江

624,540,722.16 28.12

国际花园

中侨中心 52,816,697.38 2.38

本年无

淘金小区 942,626.52 0.08 -100.00

销售

本年无

华侨乐园 222,720.44 0.02 -100.00

销售

本年无

金山阁 64,727.89 0.01 -100.00

销售

本年无

金盛大厦 13,811.94 0.00 -100.00

销售

本年无

淘金华庭 840,056.47 0.07 -100.00

销售

物业出租

86,331,638.59 3.89 82,457,703.42 6.72 4.70

及管理

健康管理

32,024.03 0.00

咨询

其他说明：各开发产品营业成本未包含合并报表层面基于存货调整为公允价值的情况下对营业成

本的影响。

2.费用

报告期内公司销售费用 65,296,450.10 元，同比增加 23.76%，主要

是由于本年合并范围增加以及嘉园项目加大推广力度，广告宣传费及销售

服务费等营销费用增加所致；管理费用 72,153,651.99 元，同比增加

1.36%；财务费用 22,464,569.00 万元，同比减少 26.63%，主要是由于资

本化利息支出增加所致。

3.现金流

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 134.86%，主要

原因是本期销售回笼资金增加以及项目工程投入减少所致；投资活动产生

的现金流量净额同比增加 96.63%，主要原因是取得子公司支付现金的净

额减少所致；筹资活动产生的现金流量净额同比减少 49.00%，主要原因

是本期偿还债务及支付利息增加所致。

（三）资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

本期期末

本期期末上期期末

金额较上

数占总资数占总资情况

项目名称本期期末数上期期末数期期末变

产的比例产的比例说明

动比例

（%）（%）

（%）

货币资金 1,330,324,645.49 12.86 757,834,528.06 11.19 75.54

预付账款 344,079,466.12 3.32 15,790,998.74 0.23 2,078.96

其他应收

471,611,888.90 4.56 319,317,983.75 4.72 47.69

款

存货 7,616,146,900.64 73.60 5,177,812,058.39 76.46 47.09

短期借款 780,000,000.00 7.54

应付账款 215,898,011.16 2.09 36,197,606.29 0.53 496.44

预收账款 229,028,737.66 2.21 102,584,854.05 1.51 123.26

应交税金 135,934,196.62 1.31 97,222,247.16 1.44 39.82

其他应付

1,711,131,552.03 16.54 939,342,392.70 13.87 82.16

款

一年内到

期的非流 750,000,000.00 7.25 580,000,000.00 8.56 29.31

动负债

长期借款 2,686,338,200.00 25.96 2,308,000,000.00 34.08 16.39

递延所得

360,351,172.34 3.48 196,896,863.65 2.91 83.02

税负债

其他说明

货币资金：销售回笼资金及银行借款增加、项目工程投入减少所致

预付账款：预付工程款增加所致

其他应收款：合并范围增加、其中嘉德丰为业主代垫物业维修基金及海南锦绣支付海南陆侨集团

有限公司往来款所致

存货：本期新增收购中侨置业和创基房地产所致

短期借款：新取得银行短期借款增加所致

应付账款：应付未付工程款增加

预收账款：未达到收入确认条件的预收房款增加

应交税金：主要为应交所得税增加

其他应付款：合并范围增加、预提土地增值税所致

一年内到期的非流动负债：新取得银行借款增加以及由长期借款转入增加

长期借款：新取得银行借款增加

递延所得税负债：新增合并项目确认应纳税暂时性差异所致

（四）行业经营性信息分析

1.报告期内房地产储备情况

持有待开发土

一级土地整理规划计容建筑面积是/否涉及合作开发项合作开发项目涉及合作开发项目的

序号持有待开发土地的区域地的面积(平

面积(平方米) (平方米) 目的面积(平方米) 权益占比(%)

方米)

1 长沙市开福区华英项目 61,521.38 - 234,804.99 否 - -

长沙市大河西先导区洋

2 73,976.20 - 184,942.50 否 - -

湖垸珠江璟园

海口市秀英区五源河休

3 493,322.00 - 391,878.00 是 493,322.00 51

闲度假区

2.报告期内房地产开发投资情况

单位：万元币种：人民币

在建项目/ 项目规划计容

序项目用地面积总建筑面积(平在建建筑面积已竣工面积(平报告期实际

地区项目经营业态新开工项目建筑面积(平方总投资额

号 (平方米) 方米) (平方米) 方米) 投资额

/竣工项目米)

广州市

1 珠江璟园住宅、商业竣工 26,080.00 88,237.00 130,257.10 - 131,797.00 213,201.00 2,787.87

天河区

广州市

2 珠江嘉园住宅、商业在建 98,781.00 246,935.60 328,968.50 320,852.20 0 220,342.00 32,437.04

黄浦区

3 广州市珠江颐德商业在建 7,445.00 40,469.70 58,526.40 58,526.00 0 96,457.00 17,707.45

越秀区大厦

广州市

4 御东雅苑住宅、商业竣工 8,840.00 33,225.00 49,673.00 - 49,673.00 74,161.00 12,004.22

越秀区

广州市

创基丽江

5 增城区住宅、商业在建 118,444.00 306,420.00 433,972.00 221,469.00 0 352,094.00 98,535.00

国际花园

荔城街

长沙市

6 珠江花城住宅、商业竣工 238,448.90 464,604.63 552,748.02 - 552,748.02 229,190.00 7,658.13

开福区

长沙市

7 珠江郦城住宅、商业在建 281,995.04 446,741.71 551,132.42 166,070.78 365,740.97 325,742.66 59,467.80

开福区

长沙市前期策划和

8 华英项目住宅、商业 61,521.38 234,804.99 325,850.99 0 0 243,040.10 2,652.82

开福区规划报建

长沙市

洋湖垸前期策划和

9 大河西住宅、商业 73,976.20 184,942.50 227,042.50 0 0 201,321.81 433.73

珠江璟园规划报建

先导区

海口市五源河休前期策划和

10 住宅、商业 493,322.00 391,878.00 394,650.00 0 0 327,221.00 2,222.31

秀英区闲度假区规划报建

合肥市

11 政务文中侨中心商业在建 42,423.00 164,944.92 243,613.89 243,613.89 0 178,012.00 34,502.12

化新区

合

- - - - 1,451,276.52 2,603,204.05 3,296,434.82 1,010,531.87 1,099,958.99 2,460,782.57 270,408.49

计

3.报告期内房地产销售情况

可供出售面积已售面积

序号地区项目经营业态

（平方米）（平方米）

1 广州市天河区珠江璟园住宅、商业 97,583.00 11,379.00

2 广州市黄埔区珠江嘉园住宅、商业 243,170.00 22,708.00

珠江颐德大

3 广州市越秀区商业 40,470.00 0

厦

4 广州市越秀区御东雅苑住宅、商业 31,333.00 12,406.00

广州市增城区创基丽江国

5 住宅、商业 182,845.00 66,686.00

荔城街际花园

6 长沙市开福区珠江花城住宅、商业 452,736.00 7,383.00

7 长沙市开福区珠江郦城住宅、商业 449,701.00 103,397.00

8 长沙市开福区华英项目住宅、商业 - 0

长沙市大河西洋湖垸珠江

9 住宅、商业 - 0

先导区璟园

五源河休闲

10 海口市秀英区住宅、商业 - 0

度假区

合肥市政务文

11 中侨中心商业 173,931.00 7,273.00

化新区

合计 - - - 1,671,769.00 231,232.00

备注：华英项目、洋湖垸珠江璟园项目和五源河休闲度假区目前处于前期策划和报建阶段，相关

指标尚未最终确定。

4.报告期内公司财务融资情况

单位：万元币种：人民币

期末融资总额整体平均融资成本(%) 利息资本化金额

421,633.82 6.76 21,773.41

报告期内，公司房地产业务融资均为项目融资开发及公司日常经营，

主要通过银行贷款和信托融资方式实施。截止报告期末，公司融资总额为

421,633.82 万元，整体平均融资成本 6.76%。其中最低项目融资率 4.35%，

最高项目融资年利率 8.70%。2016 年预期新增借款额 62.30 亿元，其中开

发贷款 21.70 亿元，并购贷款 22.60 亿元，流动贷款 3.00 亿元，非公开

发行公司债 15.00 亿元。

（五）投资状况分析

1.对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资实际金额 97,289.80 万元，相比上年

对外股权投资总额 57,760.00 万元增加 39,529.80 万元，增幅为 68.44%。

（1）重大的股权投资

①2015 年 8 月 21 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于

投资安徽中侨置业投资有限公司的议案》，同意公司以股权的方式不超过

人民币 5 亿元的价格向中侨置业进行投资，投资年回报率不低于 12%，中

侨置业以土地及在建工程对此提供抵押担保。双方将共同经营管理、合作

开发安徽中侨公司所持有的“安徽中侨项目”。中侨置业的主要业务为房

地产投资、开发、销售；餐饮管理、娱乐管理；建材、工程设备销售。

2015年9月29日，公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于投资

安徽中侨置业投资有限公司合作合同的议案》，同意公司出资10,288万元，

增资后持有中侨置业50.71%股权，广州中侨置业投资控股集团有限公司

（以下简称“广州中侨集团”）持有中侨置业49.29%的股权。另公司投入

39,712万元进资本公积，广州中侨集团对中侨置业借款中的15,000万元转

增资本公积。双方合作开发项目公司所持有的“安徽中侨项目”项目，合

作期3年期间合同约定的退出条件达到时公司有权单方选择终止或继续合

作。

报告期内，中侨置业已完成工商变更登记。截止报告期末，中侨置业

实现净利润11,857.73万元。

②2015 年 10 月 16 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关

于投资广州市创基房地产投资有限公司的议案》，同意公司以股权加债权

的方式，以不超过人民币 11 亿元的价格向创基房地产进行投资，其中股

权投资金额共 38,000 万元，债权投资金额 72,000 万元，即公司将为广州

创基公司提供借款人民币 72,000 万元，年利率 12%，广州创基公司以土

地及在建工程对此提供抵押担保。投资完成后，公司持有创基房地产

57.3257%的股权，广州威德投资咨询有限公司和陈韩生分别持有 40.68%、

1.99%股权，三方将共同合作开发项目公司所持有的“创基丽江国际”项

目，合作期 3 年内约定的退出条件达到时，公司有权单方选择终止或继续

合作。

报告期内，创基房地产已完成工商变更登记。截止报告期末，创基房

地产实现净利润4,988.77万元。

（六）主要控股参股公司分析

1.截止到报告期末，公司共拥有 9 家子公司

公司子公司情况表

单位:万元币种:人民币

本公司总资产净资产净利润

合计持

公司名称经营范围注册资本（2015 年（2015 年

股比例（2015 年）

期末）期末）

（%）

广州珠江物业

物业管理 80 300.00 3,692.71 411.23 -22.42

管理有限公司

利用自有资金投

资；批发和零售贸

广州珠江投资

易；物业管理；停 100 2,000.00 7,498.82 6,599.34 1,347.64

发展有限公司

车场经营；场地出

租。

实业投资；在本公

司房地产开发资质

允许的范围内从事

湖南珠江实业

房地产开发；提供 100 40,000.00 280,728.70 91,932.67 7,785.72

投资有限公司

房屋租赁，销售材

料及政策允许的金

属材料；酒店管理。

广东嘉德丰投

资发展有限公房地产开发 100 8,636.00 161,573.11 46,496.73 -3,040.37

司

度假酒店开发、高

海南锦绣实业

尔夫开发经营、农 51 10,000.00 72,871.39 60,313.50 -97.48

有限公司

业开发

广州市广隆房

房地产开发 100 16,217.30 77,074.57 47,387.74 9,505.58

地产有限公司

护理机构服务；保

健按摩；软件批发；

广州珠江实业企业管理服务（涉

健康管理有限及许可经营项目的 100 200.00 192.65 122.87 8.78

公司除外）；物业管理；

企业形象策划服务

等。

安徽中侨置业

房地产开发 50.71 20,288.00 132,632.47 110,457.61 11,857.73

投资有限公司

广州市创基房

地产投资有限房地产开发 57.3257 17,575.00 214,523.25 71,271.69 4,988.77

公司

其中，湖南珠江实业投资有限公司在报告期内，营业收入为

83,299.53 万元，营业利润为 10,370.86 万元，净利润为 7,785.72 万元，

占合并净利润 21.34%。广州市广隆房地产有限公司在报告期内，营业收

入为 63,149.36 万元，营业利润为 12,675.15 万元，净利润为 9,505.58

万元，占合并净利润 26.05%。安徽中侨置业投资有限公司在报告期内，

营业收入为 25,006.74 万元，营业利润为 15,205.31 万元，净利润为

11,857.73 万元，占合并净利润 32.49%。

2.截止到报告期末，公司共拥有 5 家参股公司

单位:万元币种:人民币

减值准备金

公司名称投资成本持股比例（%）表决权比例（%）

额

广州捷星房地产开发有限公司 2,666.00 25.95 25.95

海南珠江国际置业有限公司 1,500.00 89.52 7.50 7.50

广州市听云轩饮食发展有限公司 400.00 76.58 26.67 26.67

中房集团汕头广联实业股份有限

555.66 555.66 7.13 7.13

公司

珠海中珠集团股份有限公司 1,256.57 4.36 4.36

合计 6,378.24 721.76

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

当前，宏观经济方面，结构性问题和周期性问题叠加导致经济下行压

力较大，但全面深化改革将继续释放经济发展的新活力。经济发展环境呈

现新常态，供给侧结构性改革成为经济结构改革新方向，技术发展带动行

业变革。

房地产行业的竞争格局和发展趋向也呈现新的特点，主要体现在：

1.房地产行业进入平稳发展时期

告别 10 多年的快速增长,房地产行业进入“白银”时代。房地产市场

企稳回升，整体处于弱复苏阶段，未来将处于整体平稳发展时期。由于一

线城市在经济增长、产业聚集以及人口流入方面具有不可比拟的优势，发

展将明显好于二、三线城市。

2.行业集中度进一步提高

房地产百强企业市场份额进一步上升，千亿级房企的规模和数量进一

步上升。随着房地产市场竞争的优胜劣汰以及行业集中度的不断提升，行

业发展模式逐渐成熟，规模化、品牌化、专业化运作已成为未来的发展趋

势，行业内兼并与重组将愈演愈烈，跨行业的收购与渗透将越来越多。

3.转型升级成为驱动房地产行业发展的新动力

互联网思维的渗透，金融、科技与房地产行业的深度融合，促进了房

地产行业的加速转型。行业内出现以资产管理为核心的商务楼宇开发运

营，以旅游、养生度假、健康管理为升级版的新型地产开发，房地产企业

转型出现新的发展空间。

（二）公司发展战略

公司主要业务为房地产开发、物业经营、物业管理、健康管理咨询服

务。当前，公司以住宅、商业地产开发为主，依托物业经营为房地产发展

提供稳定现金流，同时积极拓展对外股权投资，提升企业发展规模与盈利

能力。未来，将坚持以住宅、商业地产开发的同时，加大对金融地产模式

的探索，重点推进“股权融资+债权融资”发展模式，加大股权投资力度，

积极研究与推进养老、旅游等多元地产的战略，深耕广州、发展湖南、布

局海南，进军安徽，以“改革创新，敢为人先”的珠江精神继续开拓进取，

以艺术精工之手笔建筑城市标杆，成就城市梦想蓝图之美。

（三）经营计划

1.2016 年度计划开发的项目

根据公司 2015 年度实际经营情况及 2016 年项目开发投资计划，公司

2016 年计划开发的项目共 3 个：华英项目、洋湖垸珠江璟园、五源河休

闲度假区。2016 年计划新开工面积共计 637,481 平方米，相比 2015 年开

工面积增加 403,288 平方米；2016 年计划竣工面积 538,572 平方米，相

比 2015 年竣工面积增加 488,899 平方米。

2.2016 年经营计划

2016 年，是公司“十三五规划”的开局之年，公司在认识新常态、

理解新常态、适应新常态的前提下，将围绕“金融地产”的核心战略，明

确“金融地产探索者”的战略定位，坚持“外并购，内练功”的战略发展

思路，以高效务实的工作作风，狠抓任务落实、责任落实、措施落实，竭

尽全力完成各项经营目标任务，实现营收与利润的双增长。具体措施将概

括为：

（1）全力以赴完成年度目标，加快扩张、实现规模增长；

（2）稳妥推进存量项目工作，圆满完成各项任务节点；

（3）物业管理和经营提质增效，深挖酒店经营潜力；

（4）建立健康管理产品线，探索健康地产赢利点；

（5）深化组织体系建设，持之以恒极致精细化管理，提升开发建设

质量，铸造珠江实业精品典范；

（6）强化人力资源体系建设、企业文化建设，加强纪检监察与党建

工作，稳固企业发展基石。

（四）可能面对的风险

1.宏观政策的不确定性

房地产行业受宏观环境及政策影响显著，外部环境的不确定性是公司

面临的较大外部风险。

2.公司主营规模的局限性

目前，行地产行业逐渐呈现强者恒强的态势，公司的主营规模不大，

在土地拓展、融资等方面有一定程度上的劣势，在竞争中存在一定的风险。

3.优秀人才、创新人才匮乏

随着公司规模扩张、业务转型升级，复合型优秀人才的增长速度存在

与规模扩张不匹配的风险。

面对新的经济形势和行业发展趋势，公司将在风险与机遇并存的背景

下，积极探索升级传统业务，继续大力实施复合型优秀人才招募和培养计

划，通过明确的战略指引和有效的实施策略，实现高效扩张，推动企业做

大做强。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

议案三

广州珠江实业开发股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

《广州珠江实业开发股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》已经

2016 年 3 月 29 日召开的第八届监事会 2016 年第一次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

附件：《广州珠江实业开发股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》

广州珠江实业开发股份有限公司

2016 年 4 月 28 日

广州珠江实业开发股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

作为广州珠江实业开发股份有限公司的监事，根据《公司法》、《证

券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，我们监事会共

五位监事严格遵守相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开

展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监

督，为企业规范运作和发展起到了积极作用。

一、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 3 次会议，情况如下：

（一）2015 年 4 月 20 日，公司第八届监事会召开了 2015 年第一次

会议，审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》、《2014 年度监事会

工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、《2014 年度利润分配预案》、

《2014 年度内部控制评价报告》、《关于续聘 2015 年度财务与内部控

制审计机构的议案》、《2015 年第一季度报告全文及正文》等议案。

（二）2015 年 8 月 21 日，公司第八届监事会召开了 2015 年第二次

会议，审议通过了《2015 年半年度报告全文及摘要》。

（三）2015 年 10 月 22 日，公司第八届监事会召开了 2015 年第三次

会议，审议通过了《2015 年第三季度报告全文及正文》。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

公司监事列席董事会、出席股东大会，对公司决策过程、制度建设及

执行能够全面参与和监督。监事会认为，本年度公司决策程序合法有效，

股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部控制制度逐步健全

完善，形成了较为完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。

本年度内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法

规、公司章程或损坏公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会通过听取公司管理人员的汇报、审议公司定期报告、审查

会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务情况进行检查、监督。

报告期内，公司财务报告的编制和审议程序符合有关法律法规要求，能够

真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司收购了广东嘉德丰投资发展有限公司、安徽中桥置业

投资有限公司、广州市创基房地产投资有限公司的部分股权，收购价格以

审计报告和评估报告为定价依据，定价方式公平，不存在损害公司和中小

股东利益的行为，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易均按照市场公平交易的原则进行，无

损害公司利益和股东利益的行为发生。

广州珠江实业开发股份有限公司监事会

2016 年 4 月 28 日

议案四

广州珠江实业开发股份有限公司

2015 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

公司 2015 年度财务决算，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审

核，并出具大华审字[2016]003239 号标准无保留意见的审计报告。现将

财务主要指标完成情况报告如下：

一、总资产：2015 年末公司总资产合计 10,348,475,536.47 元，其

中：流动资产占总资产的 96.02%，可供出售金融资产占总资产的 0.55%，

固定资产占总资产的 2.29%，投资性房地产占总资产的 0.98%，无形资产

及其他资产占总资产的 0.16%。资产负债率为 66.42%。

二、营业收入：2015 年营业收入 3,329,131,391.78 元，比上年同期

增长 56.27% 。其中：长沙珠江花城及珠江郦城项目销售收入

799,228,298.00 元；广州珠江璟园项目销售收入 495,585,651.61 元；广

州御东雅轩项目销售收入 631,493,605.83 元，广州珠江嘉园项目销售收

入 201,744,300.00 元，广州丽江国际项目销售收入 839,823,169.00 元，

安徽中侨项目销售收入 250,067,388.00 元；物业经营及管理收入

107,722,546.73 元，健康管理咨询收入 2,171,362.40 元；其他业务收入

1,295,070.21 元。

三、净利润：2015 年实现营业利润为 483,855,397.99 元，主要是长

沙珠江花城及珠江郦城项目、广州珠江璟园项目、广州御东雅轩项目、广

州丽江国际项目、安徽中侨项目及物业经营、物业管理产生的利润，其中

投资收益 1,284,684.39 元，主要是银行理财产品的投资收益及收到珠海

中珠集团股份有限公司 2013 年度分红款；实现归属于母公司净利润为

286,790,703.44 元，比上年同期增长 6.53%。

四、股东权益： 2015 年末归属于母公司的股东权益合计

2,301,567,479.86 元，比上年末增长 11.10%。

五、未分配利润：截止 2015 年 12 月 31 日，未分配利润为

1,324,704,259.84 元，可供股东分配的利润为 1,324,704,259.84 元。

此议案已经 2016 年 3 月 29 日召开的第八届董事会 2016 年第三次会

议和第八届监事会 2016 年第一次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

广州珠江实业开发股份有限公司

2016 年 4 月 28 日

议案五

广州珠江实业开发股份有限公司

2015 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2015 年度实现归属

于上市公司股东净利润为 286,790,703.44 元。根据《公司章程》的规定

提取法定盈余公积金 7,643,473.23 元，同时根据 2014 年利润分配方案派

发红利 56,897,381.52 元后，加上年初未分配利润 1,102,454,411.15 元，

截止报告期末可供股东分配的利润为 1,324,704,259.84 元。

2015 年利润分配预案为：以 2015 年末总股本 711,217,269 股为基数

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计派发红利

56,897,381.52 元，剩余利润作为未分配利润留存。

2015 年度，公司现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的

比例为 19.84%，符合《公司章程》利润分配政策的相关要求，但低于《上

海证券交易所上市公司现金分红指引》鼓励的现金分红总额占当年归属于

上市公司股东净利润的 30%，主要是考虑到房地产行业是资金密集型行

业，需要充足的资金保证公司的持续发展及财务安全。本次利润分配方案

实施后的留存未分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资，预计公司

仍将保持良好收益水平。

此议案已经 2016 年 3 月 29 日召开的第八届董事会 2016 年第三次会

议和第八届监事会 2016 年第一次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

广州珠江实业开发股份有限公司

2016 年 4 月 28 日

议案六

广州珠江实业开发股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

《广州珠江实业开发股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》已

经 2016 年 3 月 29 日召开的第八届董事会 2016 年第三次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

附件：《广州珠江实业开发股份有限公司 2015 年度独立董事述职报

告》

广州珠江实业开发股份有限公司

2016 年 4 月 28 日

广州珠江实业开发股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

作为广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公

司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等

有关规定，我们勤勉尽责地履行职责和义务，维护公司及全体股东

特别是中小股东的合法权益。现将 2015 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事年度履职情况

（一）报告期内，出席会议情况

2015 年，公司第八届董事会召开了 15 次会议，独立董事参加公

司会议情况如下：

本年应参加亲自出以通讯方式委托出缺席是否连续两次未

独立董事姓名

董事会次数席次数参加次数席次数次数亲自参加会议

朱卫平 15 15 7 0 0 否

顾乃康 15 15 7 0 0 否

朱列玉 15 15 7 0 0 否

胡志勇 15 15 7 0 0 否

（二）议案审议情况

公司通过电子邮件的形式，报送公司及行业相关的重要信息，

使我们及时了解和掌握公司日常生产经营动态。按照规范要求，我

们在董事会召开前认真阅读会议材料，通过结合书面材料与会议现

场听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司

在行业中的发展。

报告期内，我们根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公

司章程》、《董事会议事规则》以及《独立董事年报工作制度》等

规章制度，针对各项需要独立董事审查的重要事项，均认真审查并

发表独立意见。2015 年度，我们对提交公司董事会表决的所有议案

均投了赞成票。在讨论过程中，我们对部分议案或者重大事项发表

了我们的意见，提出了我们的建议和修改要求，这些建议和要求得

到了公司采纳。

二、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司发生的日常关联交易均按照市场公平交易的原

则进行，无损害公司利益和股东利益的行为发生。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司对外担保事项的决策程序符合《公司章程》的

有关规定，没有违法违规提供对外担保的情况。

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

（三）募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用募集资金的情况。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，第八届董事会聘任了陈嵘先生担任公司副总经理，

我们就公司高级管理人员的聘任发表了独立意见。我们认为公司高

级管理人员的提名、聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》

的相关规定。

我们对高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为 2015

年度公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪

酬政策及考核标准。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司发布了《2015 年半年度业绩快报公告》，预计

的数据与实际披露的《2015 年半年度报告》数据相符合。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，大华会计师事务所(特殊

普通合伙)为 2015 年度财务与内部控制审计机构。我们就此聘任会

计事务所事项发表了独立意见，认为公司相关聘任程序符合国家法

律、法规和《公司章程》的相关规定。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《2014 年度利

润分配预案》：以 2014 年末总股本 711,217,269 股为基数向全体股

东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。

我们认为公司 2014 年度利润分配预案体现了公司重视对投资者

的合理回报，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤

其中小股东利益的情形。预案符合公司的实际情况，制定及审议程

序符合相关规定。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司控股股东广州珠江实业集团有限公司（以下简

称“珠江实业集团”）严格履行《关于控股股东相关承诺的公告》中

的相关承诺，详细内容请参见公司于 2015 年 7 月 9 日在上海证券交

易所网站所披露的《关于控股股东相关承诺的公告》。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司完成了 2014 年年度报告、2015 年第一季度、半

年度、第三季度报告的编制及披露工作；同时完成各类临时公告 39

项。我们对公司 2015 年的信息披露情况进行了监督，我们认为公司

信息披露工作均符合《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》、

《信息披露管理制度》等相关规定，履行了必要的审批、报送程序，

信息披露真实、准确、完整。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，公司披露了《2014 年度内部控制评价报告》和《2014

年度内部控制审计报告》，公司内部控制规范体系逐步完善。

（十一）董事会专门委员会运作情况

1、战略委员会年度工作情况

战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行

研究并提出建议。当前，公司以住宅、商业地产开发为主，依托物

业经营为房地产发展提供稳定现金流，同时积极拓展对外股权投资，

提升企业发展规模与盈利能力。未来，将坚持以住宅、商业地产开

发的同时，加大对金融地产模式的探索，重点推进“股权融资+债权

融资”发展模式，加大股权投资力度，积极研究与推进养老、旅游

等多元地产的战略，深耕广州、发展湖南、布局海南，进军安徽，

以“改革创新，敢为人先”的珠江精神继续开拓进取，以艺术精工

之手笔建筑城市标杆，成就城市梦想蓝图之美。

2、提名委员会年度工作情况

提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择

标准和程序进行选择并提出建议。2015 年，公司聘任了陈嵘先生担

任公司副总经理。提名委员会对高级管理人员候选人资格等方面进

行了严格的审核，并发表了独立意见。

3、薪酬与考核委员会年度工作情况

薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标

准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与

方案。2015 年，薪酬与考核委员会确定了公司高级管理人员 2015

年度薪酬额度。

4、审计委员会年度工作情况

审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工

作。2015 年 1 月，审计委员会、公司及年审会计师三方协商确定了

2014 年年度财务审计时间安排、审计要求及重点审计事项，并在审

计期间多次与会计师事务所沟通确认，于 2015 年 4 月审议了公司

《2014 年年度报告》及《2015 年第一季度报告》。2015 年 8 月，审

计委员会审议了公司《2015 年半年度报告》和《关于向控股股东借

款的议案》。2015 年 10 月，审议委员会审议了公司《2015 年第三

季度报告》。

5、风险管理委员会年度工作情况

风险管理委员会主要负责对公司重大投资、融资决策进行研究

并提出建议；提出公司风险管理的策略；对公司经营方面需经董事

会审议批准的重大事项进行研究，提出建议。2015 年度，我们对公

司各重大投资事项风险状况进行评估并提出建议，努力研究并提出

完善公司风险管理和内部控制的建议。

三、总体评价和建议

作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》和

《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指

导意见》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、

《独立董事年报工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的

原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分

发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中

小股东的合法权益。

2016 年度，我们将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和

要求，继续担负起作为公司独立董事应有的重任，忠实、勤勉、尽

责地履行独立董事职责，深入了解公司的经营和运作情况，加强同

公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，增强董事会的决策

能力和领导水平，提高公司业务水平和经营绩效，维护全体股东利

益。

特此报告。

第八届董事会独立董事：朱卫平顾乃康朱列玉胡志勇

2016 年 4 月 28 日

议案七

广州珠江实业开发股份有限公司

关于续聘 2016 年度财务与内部控制审计机构的议案

各位股东、股东代表：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2015 年度审

计服务的工作中，能够认真负责、勤勉尽责，审计工作符合各项规范，

审计进度符合计划要求，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合

伙）为 2016 年度财务与内部控制审计机构，财务审计费确定为人民

币贰拾捌万元整（小写￥280,000.00 元），内部控制审计费确定为

人民币壹拾伍万元整（小写￥150,000.00 元）,合计人民币肆拾叁万

元整（小写￥430,000.00 元）。

此议案已经 2016 年 3 月 29 日召开的第八届董事会 2016 年第三

次会议和第八届监事会 2016 年第一次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

广州珠江实业开发股份有限公司

2016 年 4 月 28 日

议案八

广州珠江实业开发股份有限公司

关于预计 2016-2018 年度日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

公司在日常经营中，对所有依法必须进行招标的项目，均严格通

过招标方式确定中标企业和交易价格。按照市场公开、公平、公正的

原则，公司控股股东广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠江实

业集团”）及其下属企业也可参与投标，如上述企业在同等条件下依

法中标，与公司发生交易行为，则属于《上海证券交易所股票上市规

则》定义的关联交易行为。

为规范公司的关联交易行为，保障股东利益，公司对 2014 年—

2015 年度日常关联交易的执行情况进行了统计，并对 2016-2018 年

度可能发生的日常交易进行了预计。对于实际发生的关联交易,公司

将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上

市公司关联交易实施指引》等文件，依法依规予以披露。

具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2014-2015 年度日常关联交易的预计及执行情况

币种：人民币单位：万元

关联交易 2014 年预 2014 年实际 2015 年预 2015 年实

关联方名称

类别计金额发生金额计金额际发生金额

采购服务广州珠江实业集团有限公司 600 248 1,050 267

广州珠江外资建筑设计院有限

设计 11,685 517 1,325 19

公司

广州珠江工程建设监理有限公

工程监理 972 9 4,407 0

司

工程建设广州市住宅建设发展有限公司 65,597 58,707 217，258 6,980

广州珠江工程建设监理有限公

招标代理 8 8 168 0

司

广州珠江物业酒店管理有限公

物业管理 690 420 673 784

司

清洁服务广州江迅清洁服务有限公司 231 208 360 15

广州珠江实业集团有限公司/

物业租赁 278 278 294 33

广州好世界综合大厦有限公司

合计 80,061 60,395 225,535 8,098

说明：

上表中各项数据以签订合同额为统计口径。

在采购服务、设计、工程监理、工程建设等业务方面，实际签订的关联交易合同

金额与预计金额差异较大，主要原因有：

1、公司部分项目开发计划延后，相关业务未在预计年度内发生；

2、部分业务在公开招标后，实际合同金额比原预计金额低；

3、预计时考虑了个别尚在跟进的拓展项目，但最终项目未落实，进而未能发生