招商证券股份有限公司
关于华电重工股份有限公司
对外担保的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为华电
重工股份有限公司（以下简称“华电重工”或“公司”）首次公开发行股票并上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》和以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，对华
电重工本次对外担保的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、 对外担保情况概述
（一）为华电曹妃甸重工装备有限公司提供担保情况
公司全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司（以下简称“曹妃甸重工”）
向银行申请综合授信 15,000 万元,根据银行要求，需要提供相关担保，曹妃甸重
工就上述事宜向公司申请担保。作为曹妃甸重工的唯一股东，为解决曹妃甸重工
资金需求问题，缓解其资金压力，确保其更好地完成 2016 年的经营计划，公司
拟就其 15,000 万元的综合授信向银行提供担保。
1、担保的原因
（1）担保项下的借款利率可较基准下浮 10%，可以节省财务费用，优化融
资结构。曹妃甸重工拟以本次担保贷款置换海上平台的长期贷款，预计可节省财
务费用 60 万元。
（2）曹妃甸重工的抵押贷款合同将在 2016 年 7 月到期，拟以本次担保贷款
取代该部分抵押贷款，预计可节省相关咨询费、验资费等费用约 20 万元。
（3）根据曹妃甸重工市场开拓情况，其独立承揽的外部项目比重有所增加，
资金周转压力较大。本次担保项下的授信可为曹妃甸重工提供部分贷款及银行承
兑汇票等支持，同时可释放因开立承兑而冻结的保证存款，进一步补充其营运资
金。
2、担保方案
担保人：华电重工股份有限公司；
被担保人：华电曹妃甸重工装备有限公司；
担保金额：15,000 万元；
担保期限：与银行综合授信协议一致；
担保费用：无；
担保协议：除上述担保内容外，担保各方的权利义务等其他约定由公司、曹
妃甸重工、银行等三方按照市场原则协商确定；
审议权限：根据相关监管规则及公司《章程》的规定，根据相关监管规则及
公司《章程》的规定，本次担保不属于关联交易，需经董事会审议，且须经出席
董事会会议的三分之二以上董事同意。本次担保无需股东大会审议。
3、银行授信使用计划
本次 15,000 万元银行授信主要用于流动资金贷款、办理承兑汇票。
4、本次担保对公司的影响
本次为曹妃甸重工向银行申请 15,000 万元综合授信提供担保，可以加强曹
妃甸重工独立承揽外部项目能力，减少财务费用，缓解其资金压力，有益于曹妃
甸重工持续稳定发展，符合公司的整体利益。
本次担保 15,000 万元占公司最近一期经审计净资产的 4.04%，比例较小，
不会对公司未来财务状况和经营成果构成重大不利影响。另外，曹妃甸重工经营
状况不断改善，其申请的信用额度和经营实际相匹配，代偿风险较小。
（二）为华电重工机械有限公司提供担保情况
公司全资子公司华电重工机械有限公司（以下简称“重工机械”），向银行申
请综合授信 15,000 万元,根据银行要求，需要提供相关担保，重工机械就上述事
宜向公司申请担保。作为重工机械的唯一股东，为解决重工机械资金需求问题，
缓解其资金压力，确保其更好地完成 2016 年的经营计划，公司拟就其 15,000
万元的综合授信向银行提供担保。
1、担保的原因
重工机械 1.5 亿元银行综合授信即将到期，根据其在 2015 年独立承揽的外
部项目情况，届时重工机械将出现资金缺口。为满足经营发展需要，重工机械需
要在上述授信到期后继续向银行申请综合授信 1.5 亿元，以满足流动资金贷款、
开立保函、承兑汇票等需要。根据银行有关要求，需要提供相关担保。
2、担保方案
担保人：华电重工股份有限公司；
被担保人：华电重工机械有限公司；
担保金额：15,000 万元；
担保期限：与银行综合授信期限一致；
担保费用：本次担保不向重工机械收取担保费用；
担保协议：除上述担保内容外，担保各方的权利义务等其他约定由公司、重
工机械、银行等三方按照市场原则协商确定；
审议权限：根据相关监管规则及公司《章程》的规定，本次担保不属于关联
交易，需经董事会审议，且须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。本次
担保无需股东大会审议。
3、银行授信使用计划
本次 15,000 万元银行授信的结构为流动资金贷款额度 8,000 万元，保函和
承兑汇票额度 7,000 万元。其中流动资金贷款期限不超过 1 年。
4、本次担保对公司的影响
本次为重工机械向银行申请 15,000 万元综合授信提供担保，可以加强重工
机械独立承揽外部项目能力，缓解其资金压力，有益于重工机械持续稳定发展，
符合公司的整体利益。
本次担保 15,000 万元占公司最近一期经审计净资产的 4.04%，比例较小，
不会对公司未来财务状况和经营成果构成重大不利影响。另外，重工机械经营状
况不断改善，其申请的信用额度和经营实际相匹配，代偿风险较小。
二、 被担保人基本情况
（一）华电曹妃甸重工装备有限公司
公司名称：华电曹妃甸重工装备有限公司
统一社会信用代码：130298000002323
注册地址：河北省曹妃甸工业区
法定代表人：韦公勋
注册资金：36,200 万元
成立日期：2009 年 5 月 20 日
企业性质：有限责任公司（法人独资）
经营范围：大、中型火电、水电、风电、核电、煤炭、石油、化工、天然气、
港口、交通、市政、冶金、建材、海洋工程、粮食行业的设备、散装物料输送系
统、管道工程、施工机械、起重机械和钢结构的设计、制造、安装、调试和相关
工程设计、施工和总承包及技术咨询和技术服务、配件供应、货物进出口业务
股权结构：法人股东华电重工股份有限公司的持股比例为 100%
最近一期的财务数据：截至 2015 年 12 月 31 日，曹妃甸重工的资产总额为
11.40 亿元，净资产为 3.90 亿元，资产负债率为 65.78%。2015 年实现营业收入
4.91 亿元，净利润为 1,356.77 万元
（二）华电重工机械有限公司
公司名称：华电重工机械有限公司
统一社会信用代码：91120113761250792P
注册地址：天津市北辰区北辰科技园区景顺路 8 号
法定代表人：侯旭华
注册资金：22,000 万元
成立日期：2004 年 4 月 9 日
企业性质：有限责任公司（法人独资）
经营范围：起重运输设备（经特种设备安全监察部门许可后经营）、金属结
构制品、发电成套设备制造；机电工程承包；机电工程产品设计及技术咨询服务。
（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专
营规定的按规定办理）
股权结构：法人股东华电重工股份有限公司的持股比例为 100%
最近一期的财务数据：截至 2015 年 12 月 31 日，重工机械的资产总额为 6.90
亿元，净资产为 3.49 亿元、资产负债率为 49.48%；2015 年实现净利润 2,036.62
万元
三、履行的审批程序
2016 年 4 月 20 日，华电重工第二届董事会第六次会议审议通过了《关于为
全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司 15,000 万元银行授信提供担保的议
案》、《关于为全资子公司华电重工机械有限公司 15,000 万元银行授信提供担保
的议案》。本次担保无需股东大会审议。
公司独立董事对以上担保事项发表了明确同意的独立意见。
四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司对外提供担保总额为 30,800 万元（不含本
次担保），占公司最近一期经审计净资产的 8.29%。其中，对控股子公司提供的
担保总额为 30,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.29%。目前在保项
目没有逾期担保的情况，也没有代偿情况。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：上述担保行为符合中国证监会证监发[2005]120 号
文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规的要求。上述担保
事项已经华电重工第二届董事会第六次会议审议通过，独立董事对该事项发表了
同意意见，履行了必要的审批程序。保荐机构对华电重工本次对外担保无异议。
（以下无正文）
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