恒信移动：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表_股票频道

恒信移动商务股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

与预案差异情况对比表

中信建投证券股份有限公司接受委托担任恒信移动商务股份有限公司（以下

简称“恒信移动”、“上市公司”或“公司”）本次发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易之独立财务顾问。2016年3月25日，恒信移动公告了《恒信移动商务

股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》

（以下简称“预案”）及相应备查文件；根据重组进程，上市公司已根据中国证监

会2014 年10 月新修订的《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规编制完

成了《恒信移动商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），重组报告书与预案相比，主要

差异情况如下：

报告书章节预案章节与预案差异情况说明

重大事项提示特别提示 1、根据最新的审计、评估结果更新相关内容

2、更新了本次交易已履行的和尚未履行的决策

程序及报批程序

3、更新了本次交易对上市公司主要财务指标的

影响

4、更新了本次交易已履行的和尚未履行的决策

程序及报批程序

5、更新了本次交易相关方作出的重要承诺

6、增加了对中小投资者权益保护的相关内容

重大风险提示特别提示 1、根据最新的审计、评估结果更新相关内容

第一节本次交易第三节本次交易的背 1、根据最新的审计、评估结果更新相关内容

概述景和目的 2、更新了本次交易已履行的和尚未履行的决策

程序及报批程序

第四节本次交易的具 1、根据最新的审计、评估结果更新相关内容

体方案 2、更新了本次交易对上市公司主要财务指标的

影响

3、更新了本次交易已履行的和尚未履行的决策

程序及报批程序

第二节上市公司第一节上市公司基本 1、根据审计报告对上市公司最近三年的财务数

基本情况情况据

第三节交易对方第二节交易对方基本 1、更新了沈文控制的核心企业和关联企业的基

基本情况情况本情况，持有中科数据 3%的股份。

2、更新了上海允程旗下鸣人一号基金出资情况

第四节交易标的第五节交易标的基本 1、根据最新的审计、评估结果更新相关内容

基本情况情况

第五节交易标的第五节交易标的基本 1、根据最新的审计、评估结果更新相关内容

评估和作价情况情况/七、交易标的作 2、新增“本次评估增值的合理性分析”

价情况 3、新增“上市公司董事会对本次交易的评估的

合理性以及定价的公允性分析”

4、新增“独立董事对本次交易评估事项意见”

第六节发行股份第四节本次交易的具

情况体方案/四、本次交易

中的股票发行

第六节发行股份的定

价和依据以及募集配

套资金情况

第七节本次交易新增章节

协议的主要内容

第八节交易的合新增章节

规性分析

第九节本次交易第七节本次交易对上按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式

对上市公司影响市公司影响的讨论与准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文

的讨论与分析分析件（2014 年修订）》补充披露相关内容：

1）本次交易前，上市公司、交易标的财务状况

及经营成果分析；

2）本次交易完成后，上市公司财务状况、盈利

能力的分析

3）本次交易对上市公司的持续经营能力、未来

发展前景、当期每股收益等财务指标和非财

务指标的影响的分析

4）本次交易完成后，上市公司对标的公司的整

合计划

第十节财务会计新增章节

信息

第十一节同业竞第七节本次交易对上

争与关联交易市公司影响的讨论与

分析/五、本次交易对

上市公司关联交易的

影响

第十二节本次交新增章节

易对上市公司治

理机制的影响

第十三节风险因第八节本次交易涉及 1、根据最新的审计、评估结果更新相关内容

素的报批事项及风险因

素 / 本次交易相关的

风险

第十四节保护投第九节保护投资者合

资者合法权益的法权益的相关安排