东方花旗证券有限公司
关于天通控股股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）担任天通控股股份有限公
司（以下简称“天通股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，负责对天
通股份的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要
求，东方花旗对天通股份 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1429 号文核准，天通股份由主
承销商东方花旗采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股
票 181,653,042 股 ， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 11.01 元 ， 共 计 募 集 资 金
1,999,999,992.42 元，扣除承销和保荐费用、会计师费、律师费、法定信息披
露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为
1,953,259,848.98 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通
合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕64 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
公司 2015 年度实际项目使用募集资金 802,811,270.18 元，暂时补充流动资
金 60,000.00 万元，合计使用 1,402,811,270.18 元；2015 年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 15,964,009.52 元。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 566,412,588.32 元（包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
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为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年
修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《天
通控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理
办法》，公司、天通银厦新材料有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，并连同保荐机构东方花旗于 2015 年 4 月 2 日分别与中国农业银
行股份有限公司海宁市支行、兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行银行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国农业银行股份有限公司
19350101047777711 518,953,875.20
海宁市支行
兴业银行股份有限公司嘉兴
358610100100198886 47,458,713.12
海宁支行
合 计 566,412,588.32
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
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募集资金使用情况对照表
2015 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 195,325.98 本年度投入募集资金总额 80,281.13
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 80,281.13
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累计 截至期末
是否已 截至期末 截至期末 项目达到 本年 是否
投入金额与承 投入进度 项目可行性
承诺投资 变更项 募集资金承诺 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 预定可使 度实 达到
诺投入金额的 (%) 是否发生
项目 目（含部 投资总额 投资总额 金额 投入金额 额 用状态日 现的 预计
差额 (4)＝ 重大变化
分变更） (1) (2) 期 效益 效益
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
智能移动终端
应用大尺寸蓝
否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 55,784.69 55,784.69 0.00 92.97 [注 2] - - 否
宝石晶体项目
（银川）
智能移动终端
应用大尺寸蓝
否 140,000.00 135,325.98 135,325.98 24,496.44 24,496.44 0.00 18.10 [注 2] - - 否
宝石晶片项目
[注 1]
（海宁）
合 计 － 200,000.00 195,325.98 195,325.98 80,281.13 80,281.13 0.00 － － - － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见专项报告说明。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 无
[注 1]: 公司实际募集资金较计划募集资金减少，故对该项目募集资金承诺投资金额进行了调整。
[注 2]: 根据募集资金使用可行性研究报告，项目拟采取投资建设和产出同步的滚动式发展，预计在开始资金投入后两年内完成建设并全部达产。其中，智能移动终端应用
大尺寸蓝宝石晶体项目（银川）由子公司天通银厦新材料有限公司实施建设，公司使用募集资金 6 亿元对其进行增资，用于其后期的建设；智能移动终端应用大尺寸蓝宝石
晶片项目（海宁）于 2015 年 4 月开始投入资金，预计两年内完成建设并达产。
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(二) 募集资金使用情况对照表说明
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计投入 80,281.13 万元，
用闲置募集资金暂时补充流动资金 60,000.00 万元，募集资金账户余额为
56,641.26 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
公司募集资金投资项目为智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目，包
括智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目（银川）和智能移动终端应用大尺寸
蓝宝石晶片项目（海宁）。其中：智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目（银
川）计划投资 109,114.00 万元，公司承诺使用募集资金 60,000.00 万元，由子
公司天通银厦新材料有限公司负责实施，截至 2015 年 12 月 31 日，该项目累计
投入募集资金 55,784.69 万元；智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）
计划投资 143,552.00 万元，公司承诺使用募集资金 140,000.00 万元，因公司实
际募集资金较计划募集资金减少，故对该项目募集资金承诺投资金额进行了调整，
调整后金额为 135,325.98 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，该项目累计投入募集
资金 24,496.44 万元。
另外，根据公司 2015 年 4 月 18 日六届八次董事会议和 2015 年 6 月 15 日六
届十次董事会（临时）会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流
动资金的议案》，公司合计使用 60,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，
使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起计算。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
（四）结余募集资金使用情况
对结余募集资金的用途，公司尚未制定详细计划。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见
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天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，出具了《募集资金
年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2016〕3020 号）。经鉴证，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的 2015 年度《关于募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了天通股份募集资金 2015
年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
在 2015 年持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等
多种方式，对募集资金的存放及使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅
公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募
集资金使用情况的公告和支持文件、访谈公司高管等。经核查，保荐机构认为：
公司 2015 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，不存在改变
募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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