证券代码:603158 证券简称:腾龙股份 公告编号:2016-024
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕308 号文核准,并经上海证券
交易所同意,本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的投
资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式,
向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 26,670,000 股,发行价为每股
人民币 14.53 元,共计募集资金 387,515,100.00 元,坐扣承销和保荐费用
34,000,000.00 元(承销和保荐费用共计 35,000,000.00 元,已预付 1,000,000.00
元)后的募集资金为 353,515,100.00 元,已由主承销商民生证券股份有限公司于
2015 年 3 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、
股权登记费等 15,053,100.00 元后,公司本次募集资金净额为 337,462,000.00
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由
其出具《验资报告》(天健验〔2015〕58 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
2015 年度实际使用募集资金 124,663,244.74 元,2015 年度收到的银行存款
利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 4,179,470.22
元;累计已使用募集资金 124,663,244.74 元,累计收到的银行存款利息与闲置
募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 4,179,470.22 元。
截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金余额为 216,978,225.48 元(包括累计收
到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额)。
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二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》
等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《常州腾龙
汽车零部件股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管
理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同
保荐机构民生证券股份有限公司于 2015 年 3 月 18 日分别与中国工商银行股份有
限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州北大街支行、中信银行股份有
限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日,本公司有 2 个募集资金专户和 5 项理财产品,募
集资金存放情况如下:
1、截至 2015 年 12 月 31 日,公司募集资金专户募集资金存放情况:
单位:人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有 汽车热交换系统管路
1105021029100044632 13,615,589.25
限公司常州武进支行 及相关附件扩产项目
招商银行股份有限公
519902036410401 1,362,636.23 技术中心项目
司常州北大街支行
中信银行股份有限公 偿还银行贷款及补充
7325310182600089649
司常州分行 [注] 流动资金
合 计 14,978,225.48
[注]:根据公司 2015 年 4 月 2 日第二届董事会第六次会议、第二届监事会
第六次会议审议通过的《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》,公
司对全资子公司增资并使用剩余募集资金归还贷款、补充流动资金后,将剩余利
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息收入扣除手续费后的净额转至中国工商银行股份有限公司常州武进支行募集
资金专户,账号 1105021029100044632,同时注销中信银行股份有限公司常州分
行募集资金专户,账号 7325310182600089649,原签署的募集资金三方监管协议
一并失效。
2、截至 2015 年 12 月 31 日,公司闲置募集资金用于现金管理(购买理
财产品)的余额合计为 20,200.00 万元,未到期理财产品情况如下:
单位:人民币元
年化收益
金融机构 产品名称 购买金额 期限
率
中国工商银行保本型法人
中国工商银行股份有
35 天稳利人民币理财产 90,000,000.00 3.10% 35 天滚动
限公司常州武进支行
品
苏州银行股份有限公 “金石榴稳盈”公司开放
65,000,000.00 3.80%
司常州分行营业部 式 1 号人民币理财产品
苏州银行股份有限公 “金石榴稳盈”公司开放
15,000,000.00 3.80%
司常州分行营业部 式 1 号人民币理财产品 最短持有
苏州银行股份有限公 “金石榴稳盈”公司开放 60 天
20,000,000.00 3.60%
司常州分行营业部 式 1 号人民币理财产品
苏州银行股份有限公 “金石榴稳盈”公司开放
12,000,000.00 3.70%
司常州分行营业部 式 1 号人民币理财产品
合 计 202,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“技术中心”项目实施意义在于为公司目前业务体系、本次募集资金投资项
目之一“汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目”和公司未来业务拓展提供技
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术研发支持,对公司员工培训以及对行业技术未来发展进行前瞻性研究,无法单
独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司期后变更募集资金投资项目,详见本专项报告六其他说明之说明。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他说明
经公司第二届董事会第十一次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过,
公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度,具体如
下:
原募投项目
序号 拟变更后募投项目情况
募投项目名称 分项名称
本公司实施年产 30 万套汽车空调管路,建设期延长
至 2018 年 9 月
柳州龙润汽车零部件制造有限公司实施年产 120 万
年产 120 万套 套汽车空调管路扩产项目(新增产能 40 万套),建设
汽车空调管路 期延长至 2018 年 9 月
(本公司实 芜湖腾龙汽车零部件制造有限公司实施年产 40 万套
施) 汽车空调管路扩产项目(新增产能 20 万套),建设期
延长至 2018 年 9 月
重庆常腾汽车零部件制造有限公司新建年产 30 万套
汽车热交换系统 汽车空调管路项目,建设期至 2018 年 9 月
1 管路及相关附件 终止投入,募集资金投向变更为在常州腾龙轻合金材
年产 1,500 万
扩产项目 料有限公司实施“年产 6,000 吨汽车轻量化高端精密
件热交换系统
铝材”项目及本公司实施“收购厦门大钧精密工业有
连接硬管(本
限公司(以下简称厦门大钧公司)80%股权并增资”项
公司实施)
目
调减产能 1,000 万件,变更为年产 500 万件热交换系
年产 1,500 万 统附件,建设期延长至 2018 年 9 月,调减产能对应
件热交换系统 的募集资金投向变更为在常州腾龙轻合金材料有限
附件(本公司 公司实施“年产 6,000 吨汽车轻量化高端精密铝材”
实施) 项目及本公司实施“收购厦门大钧公司 80%股权并增
资”项目
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2 技术中心项目 -- 不变
偿还银行贷款及
3 --
补充流动资金 不变
附件:1. 募集资金使用情况对照表
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2016 年 4 月 19 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 33,746.20 本年度投入募集资金总额 12,466.32
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 12,466.32
变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末 截至期末累计 本年 是否
募集资金 截至期末 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 更项目 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 度实 达到
承诺投资 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 是否发生
项目 (含部分 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 现的 预计
总额 (2) (4)=(2)/(1) 状态日期 重大变化
变更) (1) (3)=(2)-(1) 效益 效益
汽车热交换系
统管路及相关 [注] 24,805.40 24,805.40 24,805.40 4,858.79 4,858.79 -19,946.61 19.59 2018 年 9 月 - - 否
附件扩产项目
技术中心项目 否 2,940.80 2,940.80 2,940.80 1,607.53 1,607.53 -1,333.27 54.66 2016 年 9 月 - - 否
偿还银行借款
及补充流动资 否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00 - - 否
金
合 计 - 33,746.20 33,746.20 33,746.20 12,466.32 12,466.32 -21,279.88 - - - - -
未达到计划进度原因(分具体项目) 因市场变化等多种原因,汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目投入进度与原计划相比存在滞后情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
2015 年 4 月 2 日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 的议案》,公司使用募集资金置换 2015 年 3 月 23 日以前预先已投入募投项目自筹资金 55,750,379.34 元。天健会计
师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2015 年 3 月 23 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,
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并于 2015 年 3 月 25 日对上述事项出具了《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴
证报告》(天健审〔2015〕2111 号)。截至 2015 年 12 月 31 日,用于置换的募集资金金额合计为人民币 55,750,379.34
元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
为提高闲置募集资金使用效率,创造更大的经济效益,并经第二届董事会第六次会议审议通过,同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过 2.2 亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 结构性存款。
公司 2015 年度闲置募集资金累计用于现金管理(购买理财产品)的金额为 64,600.00 万元,赎回理财产品为 44,400.00
万元、取得投资收益为 4,092,315.05 元(其中 327,465.74 元于期后转至募集资金专户)。
募集资金其他使用情况 无。
[注]:公司期后变更募集资金投资项目,详见本专项报告六其他说明之说明。
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