股票代码：002380 股票简称：科远股份
广发证券股份有限公司
关于
南京科远自动化集团股份有限公司
非公开发行股票
之
发行过程和认购对象合规性的报告
保荐人（主承销商）：
(广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）)
二〇一六年四月
广发证券股份有限公司
关于南京科远自动化集团股份有限公司
非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会：
经贵会《关于核准南京科远自动化集团股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可【2016】421 号）核准，由广发证券股份有限公司（以下简称“保
荐人”、“主承销商”或“广发证券”）担任保荐人（主承销商）的南京科远自
动化集团股份有限公司（以下简称“科远股份”、“发行人”或“公司”）非公
开发行 A 股股票发行工作（以下简称“本次发行”）目前已经完成，现将本次
发行过程和认购对象合规性的有关情况向贵会汇报如下：
一、发行人本次发行的整体情况
1、科远股份本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，
发行数量 35,991,649 股，占发行后总股本的比例为 14.997%。
2、发行对象：本次非公开发行的发行对象为符合中国证券监督管理委员会
规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构
投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 10 名的
特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发
行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理
人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不得通过直接或间
接形式参与本次发行认购。
经过对投资者的认购价格和金额进行簿记建档并经贵会同意后，本次非公开
发行股票的对象确定为以下 7 家投资者：
序号 投资者全称 获配数量（股） 锁定期限（月）
1 平安大华基金管理有限公司 7,689,350 12
2 财通基金管理有限公司 7,689,350 12
3 申万菱信基金管理有限公司 3,844,675 12
4 博时基金管理有限公司 5,767,012 12
5 民生通惠资产管理有限公司 3,844,675 12
6 申万菱信（上海）资产管理有限公司 4,229,142 12
7 东海基金管理有限责任公司 2,927,445 12
合计 35,991,649 -
3、发行价格：最终发行价格由发行人与保荐人（主承销商）根据市场化询
价情况遵循价格优先的原则协商确定为 26.01 元/股，符合股东大会决议及中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定。
4、锁定期：投资者获配的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。投
资者参与本次发行，视为认可并承诺“获配后在锁定期内，委托人或合伙人不得
转让其持有的产品份额或退出合伙”。
二、本次发行所履行的相关程序及过程
（一）本次非公开发行履行的内部决策过程
1、第三届董事会第十二次会议
2015 年 8 月 18 日，发行人召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了关
于发行人非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行价格不低于 47.44 元/股、
发行数量不超过 1,975.00 万股（含 1,975.00 万股）、募集资金总额不超过 93,614.28
万元。
2、2015 年度第一次临时股东大会
2015 年 9 月 8 日，发行人召开 2015 年度第一次临时股东大会，审议通过了
关于发行人非公开发行股票的相关议案。
2015 年 9 月 8 日，发行人 2015 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2015
年半年度利润分配预案：以 2015 年 6 月 30 日公司总股本 102,000,000 股为基数，
用未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金
红利 10,200,000.00 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10
股。2015 年 10 月 13 日，发行人公布了《南京科远自动化集团股份有限公司关
于实施 2015 年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量
的公告》，本次非公开发行底价进行除权除息调整，发行数量进行相应调整。本
次非公开发行价格调整为不低于 23.67 元/股，发行数量调整为不超过 3,958 万股
（含 3,958 万股）。
（二）本次非公开发行监管部门核准过程
本次发行申请文件于 2016 年 1 月 22 日经中国证监会发行审核委员会审核通
过，于 2016 年 1 月 26 日封卷，并于 2016 年 3 月 4 日收到中国证监会核准批文
（证监许可[2016]421 号）。
三、本次发行过程及发行对象具体情况
（一）本次发行价格、发行数量及募集资金总额
1、发行数量
本次非公开发行股票的发行数量为不超过 3,954.90 万股，由发行人根据实际
认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量为 35,991,649 股。
2、发行价格
公司本次发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十二次会议决议公
告日（即2015年8月20日）。
本次发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（计算
公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票
交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即发行价格不低于
47.44元/股。本次发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发
行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会
根据股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）根据竞价结果协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、转增股本、配股等除权除
息事项的，本次发行底价将进行相应调整。
2015 年 9 月 8 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2015
年半年度利润分配预案：以 2015 年 6 月 30 日公司总股本 102,000,000 股为基数，
用未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金
红利 10,200,000.00 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10
股。公司于 2015 年 9 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登了《南京科远自动化集团股份有限公司 2015 年半年度权益分派实施公告》
（公告编号：2015-043）并于 2015 年 10 月 13 日发布《南京科远自动化集团股
份有限公司关于实施 2015 年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底
价和发行数量的公告》。公司 2015 年半年度权益分派的股权登记日为 2015 年
10 月 8 日，除权除息日为 2015 年 10 月 9 日。鉴于公司 2015 年半年度权益分派
方案已实施完毕，本次发行底价调整为 23.67 元/股，即发行价格不低于 23.67 元
/股。
最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行
的核准批复后，与保荐人（主承销商）根据投资者申购报价的情况，遵循价格优
先、申购金额优先、时间优先的原则确定。
投资者可以在上述发行底价基础上以增加 0.01 元的整数倍形式确定其申购
价格及相对应的申购金额，每个投资者申报的价格不超过三档。
发行人和主承销商根据发行对象申购报价的情况，按照价格优先、申购金额
优先、时间优先的原则合理确定发行价格。
最终发行价格由发行人与保荐人（主承销商）根据市场化询价情况遵循价
格优先的原则协商确定为 26.01 元/股，符合股东大会决议及中国证监会相关规
定。
3、募集资金用途及募集资金总额
本次发行股票募集资金总额预计不超过 93,614.28 万元，扣除发行费用后拟
全部投资以下项目：
单位：万元
序
项目名称 投资总额 募集资金投入金额
号
1 基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目 25,963.51 25,963.51
2 基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目 31,681.02 31,681.02
3 基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目 35,969.75 35,969.75
合计 93,614.28 93,614.28
本次发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目
资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度
不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述
项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规的要求对特定投资者的认
购价格和金额进行簿记建档统计后，发行人和广发证券最终确定本次发行股票的
发行价格为人民币 26.01 元/股，本次发行的股票数量为 35,991,649 股，本次发行
的对象为 7 家特定投资者，本次发行总募集资金量为人民币 936,142,790.49 元。
扣除承销费用及保荐费用 20,722,855.81 元后的募集资金为 915,419,934.68 元，该
笔资金已于 2016 年 3 月 22 日汇入发行人的募集资金专项账户。
（二）本次发行的认购情况
1、关于《认购邀请书》的发出
发行人与广发证券按照《上市公司非公开发行股票实施细则》，编制了《南
京科远自动化集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认
购邀请书》”）及其附件《申购报价单》。该《认购邀请书》明确规定了发行对
象与条件、认购时间安排、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则、
特别提示等事项。
广发证券于 2016 年 3 月 9 日向与发行人共同确定的发行对象范围内的投资
者发出了《认购邀请书》及其附件《申购报价单》，邀请其参与本次认购。投资
者名单包括截止 2016 年 2 月 29 日公司前 20 名股东、20 家证券投资基金管理公
司、10 家证券公司、5 家保险机构投资者以及向科远股份或主承销商表达过认购
意向的投资者 64 家，没有超出《南京科远自动化集团股份有限公司非公开发行
股票认购邀请书拟发送对象名单》的范围，符合非公开发行股票的相关规定。
本次发行认购邀请书发送对象为以下五类投资者：
（1）截至 2016 年 2 月 29 日发行人前 20 名股东
序号 股东名称
1 刘国耀
2 胡歙眉
3 刘建耀
4 胡梓章
5 曹瑞峰
6 梅建华
7 张勇
8 中信建投基金－民生银行－中信建投基金－德福 1 号资产管理计划
9 云南国际信托有限公司－源盛恒瑞 18 号集合资金信托计划
10 中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金
11 银丰证券投资基金
12 李海康
13 交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长混合型证券投资基金
14 中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金
15 中国邮政储蓄银行股份有限公司－农银汇理消费主题混合型证券投资基金
16 中海信托股份有限公司－中海聚发－新股约定申购 3 资金信托
17 全国社保基金一一六组合
18 中国建设银行股份有限公司－农银汇理中小盘混合型证券投资基金
19 中国建设银行股份有限公司－易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
20 中国工商银行股份有限公司－招商移动互联网产业股票型证券投资基金
（2）20 家证券投资基金管理公司
序号 基金机构询价名单 序号 基金机构询价名单
1 华泰柏瑞基金管理有限公司 11 民生加银基金管理有限公司
2 博时基金管理有限公司 12 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
3 南方基金管理有限公司 13 招商基金管理有限公司
4 鹏华基金管理有限公司 14 工银瑞信基金管理有限公司
5 中信建投基金管理有限公司 15 方正富邦基金管理有限公司
6 光大保德信基金管理有限公司 16 华夏基金管理有限公司
7 国投瑞银基金管理有限公司 17 景顺长城基金管理有限公司
8 融通基金管理有限公司 18 宝盈基金管理有限公司
9 大成基金管理有限公司 19 嘉实基金管理有限公司
10 泓德基金管理有限公司 20 富国基金管理有限公司
（3）10 家证券公司
序号 证券公司询价名单 序号 证券公司询价名单
1 国泰君安证券股份有限公司 6 平安证券有限责任公司
2 中国银河证券股份有限公司 7 天风证券股份有限公司
3 华鑫证券有限责任公司 8 光大证券股份有限公司
4 东北证券股份有限公司 9 国联证券股份有限公司
5 华福证券有限责任公司 10 安信证券股份有限公司
（4）5 家保险机构投资者
序号 保险询价对象单位名称
1 安邦资产管理有限责任公司
2 信泰人寿保险股份有限公司
3 华夏人寿保险股份有限公司
4 平安资产管理有限责任公司
5 太平洋资产管理有限责任公司
（5）发行人董事会决议公告后表达认购意向的投资者
序号 提交认购意向书的投资者名单
1 上海三仪投资管理中心（有限合伙）
2 吴兰珍
3 申万菱信基金管理有限公司
4 申万菱信（上海）资产管理有限公司
5 广州玄元投资管理有限公司
6 博时资本管理有限公司
7 华宝信托有限责任公司
8 汇添富基金管理股份有限公司
9 江苏悦达善达股权投资基金管理有限公司
10 兴证证券资产管理有限公司
11 北信瑞丰基金管理有限公司
12 创金合信基金管理有限公司
13 东兴证券股份有限公司
14 深圳尚诚壹品资产管理有限公司
15 宁波市星通投资管理有限公司
16 上海少伯资产管理有限公司
17 赖宗阳
18 深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）
19 浙江野风资产管理有限公司
20 张旭
21 泰康资产管理有限责任公司
22 第一创业证券股份有限公司
23 上银瑞金资本管理有限公司
24 上银基金管理有限公司
25 华安未来资产管理（上海）有限公司
26 财通基金管理有限公司
27 上海同安投资管理有限公司
28 深圳市前海瑞穗资本投资有限公司
29 东海基金管理有限责任公司
30 张怀斌
31 诺安基金管理有限公司
32 华安基金管理有限公司
33 上海玖歌投资管理有限公司
34 东海证券股份有限公司
35 华泰资产管理有限公司
36 青岛城投金融控股集团有限公司
37 兴业全球基金管理有限公司
38 银河基金管理有限公司
39 北京众和成长投资中心（有限合伙）
40 西部利得基金管理有限公司
41 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
42 江苏瑞华投资控股集团有限公司
43 西藏瑞华投资发展有限公司
44 国机财务有限责任公司
45 盛世景资产管理股份有限公司
46 长城证券股份有限公司
47 浙江浙商证券资产管理有限公司
48 东源（天津）股权投资基金管理有限公司
49 浙商控股集团上海资产管理有限公司
50 歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司
51 民生通惠资产管理有限公司
52 浙江国贸东方投资管理有限公司
53 九泰基金管理有限公司
54 国华人寿保险股份有限公司
55 广证领秀投资有限公司
56 广州证券股份有限公司
57 平安大华基金管理有限公司
58 深圳平安大华汇通财富管理有限公司
59 信达澳银基金管理有限公司
60 海通证券股份有限公司
61 江阴植兴投资企业（有限合伙）
62 德盈润泰实业有限公司
63 广东逸信基金管理有限公司
64 宁波景隆融方股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2、认购价格及确定依据
（1）申购统计、核查情况
截至2016年3月14日，在认购邀请书规定的有效申购时限内，共收到14家投
资者发出的《申购报价单》，其中长城证券股份有限公司未在有效时间内足额缴
纳保证金，因此其申购无效。其余13家投资者均按要求进行申购并按要求足额缴
纳了申购保证金，为有效申购。
经核查，发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、
高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方没有通过
直接或间接形式参与本次发行认购。
根据收到的所有参与申购的发行对象提供的《申购报价单》以及相关资料，
发行人和广发证券作出统计如下：
参与本次申购的投资者共计 14 家，申购总金额 188,600.00 万元，实际收到
申购保证金总额为 8,180.00 万元人民币。其中长城证券股份有限公司未在有效时
间内足额缴纳保证金，因此其申购无效。其余 13 家参与申购的投资者为有效申
购，有效申购总金额为 178,600.00 万元，申购详细数据见表 1。
表 1：申购簿记数据统计
有效申购
序 关联 锁定期限 申购价格 申购金额 获配金额
发行对象名称 金额
号 关系 （月） （元/股) （万元） （元）
（万元）
第一创业证券股份 25.52 11,000.00 11,000.00 -
1 无 12
有限公司 23.76 16,000.00 16,000.00 -
申万菱信（上海）
2 无 12 26.51 11,000.00 11,000.00 109,999,983.42
资产管理有限公司
申万菱信基金管理 27.11 10,000.00 10,000.00
3 无 12 99,999,996.75
有限公司 24.16 16,000.00 16,000.00
泰康资产管理有限
4 无 12 25.00 11,700.00 11,700.00 -
责任公司
北京众和成长投资
5 无 12 23.88 10,100.00 10,100.00 -
中心（有限合伙）
东海基金管理有限
6 无 12 26.01 10,000.00 10,000.00 76,142,844.45
责任公司
7 长城证券股份有限 无 12 23.67 10,000.00 - -
公司
博时基金管理有限
8 无 12 27.11 15,000.00 15,000.00 149,999,982.12
公司
诺安基金管理有限
9 无 12 25.86 18,600.00 18,600.00 -
公司
华安基金管理有限 25.86 10,000.00 10,000.00 -
10 无 12
公司 24.66 10,200.00 10,200.00 -
平安大华基金管理
11 无 12 28.30 20,000.00 20,000.00 199,999,993.50
有限公司
民生通惠资产管理
12 无 12 26.54 10,000.00 10,000.00 99,999,996.75
有限公司
财通基金管理有限
13 无 12 27.34 20,000.00 20,000.00 199,999,993.50
公司
华夏人寿保险股份
14 无 12 25.00 10,000.00 10,000.00 -
有限公司
合计 188,600.00 178,600.00 936,142,790.49
（2）认购价格及确定依据
发行人和广发证券根据本次发行的申购情况，对有效申购进行了累计统计，
按照价格优先、申购金额优先、时间优先的原则，最终确定本次发行的认购价格
为 26.01 元/股。综合考虑发行人募集资金需求量，最终拟定本次发行的股份数量
为 35,991,649 股。
3、本次发行确定的配售结果
本次科远股份非公开发行股票经过申购阶段的工作后，确定发行价格为
26.01 元/股，发行人及广发证券确定发行股份数量总数为 35,991,649 股，募集资
金总额为 936,142,790.49 元。本次发行确定的认购及配售股份情况见表 2。
表 2：获配明细表
有效申购 有效申购
序 获配金额 获配股数 锁定期
发行对象名称 价格 金额
号 (元） (股） 限（月）
（元/股） （万元）
平安大华基金管理有
1 28.30 20,000.00 199,999,993.50 7,689,350 12
限公司
财通基金管理有限公
2 27.34 20,000.00 199,999,993.50 7,689,350 12
司
申万菱信基金管理有 27.11 10,000.00
3 99,999,996.75 3,844,675 12
限公司 24.16 16,000.00
博时基金管理有限公
4 27.11 15,000.00 149,999,982.12 5,767,012 12
司
民生通惠资产管理有
5 26.54 10,000.00 99,999,996.75 3,844,675 12
限公司
申万菱信（上海）资
6 26.51 11,000.00 109,999,983.42 4,229,142 12
产管理有限公司
东海基金管理有限责
7 26.01 10,000.00 76,142,844.45 2,927,445 12
任公司
合计 936,142,790.49 35,991,649
4、缴付认股款项情况
2016 年 3 月 16 日，发行人及广发证券向贵会报送了《南京科远自动化集团
股份有限公司非公开发行股票初步发行情况报告》，最终确定本次发行的发行价
格 为 26.01 元 / 股 ，发 行 股 份数 量 为 35,991,649 股 ， 预 计 募集 资 金 总额 为
936,142,790.49 元。
2016 年 3 月 16 日，发行人和广发证券向获得股份配售资格的上述 7 家投资
者发出《南京科远自动化集团股份有限公司非公开发行股票获配及缴款通知书》。
截 止 2016 年 3 月 18 日 ， 广 发 证 券 的 专 用 收 款 账 户 （ 账 号
3602000129200257965）共收到本次发行认购资金（含认购保证金）人民币玖亿
玖仟柒佰玖拾肆万贰仟柒佰玖拾元肆角玖分（￥997,942,790.49）。
5、签署认股协议情况
在发行结果确定后，发行人与上述 7 家投资者分别签订了《南京科远自动化
集团股份有限公司股份认购合同》。
至此，本次发行认购工作全部结束。
四、本次发行的验资情况
2016年3月14日，参与本次发行申购的投资者的申购保证金到账情况已经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验〔2016〕7-20号”《南
京科远自动化集团股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》：“经我们审验，
截至2016年3月14日12时止，参与本次发行的认购对象在贵公司于中国工商银行
股份有限公司广州第一支行开立的账号为3602000129200257965的人民币申购资
金缴款专户内缴存的申购保证金共计人民币捌仟壹佰捌拾万元整
（￥81,800,000.00）”。
2016年3月18日，参与本次发行申购的投资者的申购资金到账情况已经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验〔2016〕7-23号” 《南
京科远自动化集团股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》：“经我们审验，
截至2016年3月18日16时6分止，参与本次发行的认购对象在贵公司于中国工商银
行股份有限公司广州第一支行开立的账号为3602000129200257965的人民币申购
资金缴款专户内缴存的申购款（含认购保证金）共计人民币玖亿玖仟柒佰玖拾肆
万贰仟柒佰玖拾元肆角玖分（￥997,942,790.49）”。
2016年3月22日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行
募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了“苏公W[2016]B031号”《验
资报告》：“经我们审验，截至2016年3月22日止，贵公司本次向特定对象非公
开发行募集资金总额为人民币936,142,790.49元，扣除发行费用合计人民币
21,524,742.60元，实际募集资金净额为人民币914,618,047.89元，其中新增注册资
本人民币35,991,649.00元，资本溢价人民币878,626,398.89元。各股东以货币方式
出资”。
五、本次发行的律师见证情况
江苏永衡昭辉律师事务所对本次非公开发行股票发行过程进行了全程法律
见证，并出具了《江苏永衡昭辉律师事务所关于南京科远自动化集团股份有限公
司非公开发行A股股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书》：发行人本次
非公开发行已依法取得了全部必要的授权和批准；本次非公开发行方案符合《发
行管理办法》、《实施细则》的规定；本次非公开发行最终确定的发行对象资格、
发行价格、发行数量以及募集资金金额均符合《发行管理办法》、《实施细则》
等相关规定及发行人相关股东大会决议的规定；本次非公开发行询价及配售过程
涉及的法律文件的内容和形式均符合《发行管理办法》、《实施细则》的规定，
均真实、合法、有效；本次非公开发行的发行对象所管理的参与认购本次非公开
发行股份的产品已根据相关规定完成核准、登记或备案程序，发行对象所管理的
参与认购本次非公开发行股份产品其实际出资人不包括发行人的控股股东、实际
控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构
和人员存在关联关系的关联方；本次非公开发行的询价及配售程序、方式和结果
均符合《发行管理办法》、《承销管理办法》等相关法律法规和发行人相关股东
大会决议规定；本次非公开发行过程合法有效，结果公平、公正。
六、关于本次发行过程和认购对象合规性的评价
广发证券认为：南京科远自动化集团股份有限公司本次非公开发行股票的全
部过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。通过询
价及申购过程最终确定的发行价格，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》
等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定。
发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理
人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方没有通过直接或间
接形式参与本次发行认购。最终获配的 7 家投资者中，平安大华基金管理有限公
司、财通基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、博时基金管理有限公
司、东海基金管理有限责任公司属于证券投资基金管理公司，其参与配售的相关
产品已按照有关要求在中国基金业协会进行了备案；申万菱信（上海）资产管理
有限公司为基金子公司，其参与配售的相关产品已按照有关要求在中国基金业协
会进行了备案；另外民生通惠资产管理有限公司为保险资产管理公司，以保险资
金参与本次非公开发行，无需备案。上述获配对象符合《中华人民共和国证券投
资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记
和基金备案办法（试行）》的规定。确定的发行对象符合南京科远自动化集团股
份有限公司董事会决议及股东大会决议规定的条件。发行对象的选择有利于保护
上市公司及其全体股东的利益，发行对象的确定符合贵会的要求。本次非公开发
行股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有
关规定。
特此汇报！
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于南京科远自动化集团股份有限公
司非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告》签署页）
保荐代表人（签名）：
周鹏翔 候卫
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
2016 年 4 月 11 日
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