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千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

千足珍珠集团股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人陈海军、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人

员）洪全付声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资

者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅第四节管理层

讨论与分析中“公司未来发展的展望——可能产生不利影响的风险因素”部分的

内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2

第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5

第三节公司业务概要 ........................................................................................................................ 9

第四节管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 11

第五节重要事项 .............................................................................................................................. 24

第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 36

第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 43

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 44

第九节公司治理 .............................................................................................................................. 52

第十节财务报告 .............................................................................................................................. 59

第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 139

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

释义

释义项指释义内容

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会

深交所、交易所指深圳证券交易所

公司法指中华人民共和国公司法

证券法指中华人民共和国证券法

千足珍珠、公司、本公司指千足珍珠集团股份有限公司

英发行指诸暨英发行珍珠有限公司

英格莱指浙江英格莱制药有限公司

千足养殖指诸暨市千足珍珠养殖有限公司

湖南千足指湖南千足珍珠有限公司

珍世堂指浙江珍世堂生物科技有限公司

千足珠宝指浙江千足珠宝有限公司

有德商贸指常德有德商贸有限公司

建华医院指齐齐哈尔建华医院有限责任公司

康华医院指海宁康华医院有限公司

福恬医院指江苏福恬康复医院有限公司

元指人民币元

报告期指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称千足珍珠股票代码 002173

股票上市证券交易所深圳证券交易所

公司的中文名称千足珍珠集团股份有限公司

公司的中文简称千足珍珠

公司的外文名称（如有） PURE PEARL GROUP CO., LTD.

公司的外文名称缩写（如有）PURE PEARL

公司的法定代表人陈海军

注册地址浙江省诸暨市山下湖镇郑家湖村

注册地址的邮政编码 311804

办公地址浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园

办公地址的邮政编码 311804

公司网址 www.shanxiahu.com

电子信箱 qzzz002173@163.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名陈海军（代行）张玉兰

联系地址浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园

电话 0575-87160891 0575-87160891

传真 0575-87160891 0575-87160891

电子信箱 qzzz002173@163.com qzzz002173@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司年度报告备置地点公司董事会办公室

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四、注册变更情况

公司注册登记实行 “五证合一 ”，原营业执照号码、组织机构代码、税务登记证

组织机构代码

号合并为社会统一信用代码：91330000754917034P

报告期内，公司主营业务未发生变化。公司母公司主营业务为珍珠及珍珠饰品的

公司上市以来主营业务的变化情况（如

加工与销售。公司于 2016 年 2 月完成重大资产重组，新增三家子公司建华医院、

有）

康华医院、福恬医院，主营业务拓展到医疗服务行业。

历次控股股东的变更情况（如有）报告期内，公司控股股东未发生变化。公司控股股东为陈夏英。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）

上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼（总部）、浙江省杭州市江干区庆春东路 1-1

会计师事务所办公地址

号西子联合大厦 19-20 层（浙江分所）

签字会计师姓名沈利刚、李勇平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间

江苏省苏州工业园区星阳街 5 2016 年 2 月 15 日至 2017 年

东吴证券股份有限公司郑中巧、钟名刚

号 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年

营业收入（元） 137,041,773.97 183,310,644.10 -25.24% 299,152,373.79

归属于上市公司股东的净利润

-65,337,653.10 -10,841,606.80 -502.66% 23,712,391.66

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

-32,057,417.26 -21,964,495.95 -45.95% 18,849,224.88

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

33,513,806.13 10,646,421.35 214.79% 4,268,716.12

（元）

基本每股收益（元/股） -0.32 -0.05 -540.00% 0.12

稀释每股收益（元/股） -0.32 -0.05 -540.00% 0.12

加权平均净资产收益率 -14.65% -2.21% -12.44% 4.84%

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2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末

总资产（元） 1,073,080,788.05 1,040,817,128.98 3.10% 1,051,220,278.49

归属于上市公司股东的净资产

413,372,173.71 478,621,731.53 -13.63% 501,530,183.36

（元）

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净

资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净

资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入 40,905,864.77 35,627,564.03 43,484,692.53 17,023,652.64

归属于上市公司股东的净利润 -6,796,858.56 -10,114,751.15 195,997.13 -48,622,040.52

归属于上市公司股东的扣除非经

-6,900,887.25 -10,164,731.08 166,853.86 -15,158,652.79

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 5,514,571.37 10,577,355.28 15,073,668.28 2,348,211.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减

-288,535.53 8,553,068.23 2,181,723.53

值准备的冲销部分）

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计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 532,041.42 1,156,006.05 432,099.56

受的政府补助除外）

企业重组费用，如安置职工的支出、整合

-35,447,463.99

费用等

本期公司关联方为公司无

偿提供资金支持，若按

交易价格显失公允的交易产生的超过公允 6.00%的年贷款利率计算，

2,220,853.35

价值部分的损益则公司需向关联方支付的

资金利息合计为

2,220,853.35 元。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -297,094.37 1,432,564.87 3,104,399.84

减：所得税影响额 36.72 18,750.00 855,903.41

少数股东权益影响额（税后） -847.26

合计 -33,280,235.84 11,122,889.15 4,863,166.78 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常

性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主要从事淡水珍珠养殖、加工与销售业务。淡水珍珠加工业务的产品主

要包括珍珠串、散珠、珍珠饰品和珍珠粉等，淡水珍珠养殖业务的产品主要是育珠蚌。公司

主营业务主要包括如下几个方面：

1、珍珠养殖方面：公司养殖业务主要集中在全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司进

行管理，该子公司业务范围主要为养殖珍珠蚌，提供公司珍珠加工所需原材料。

2、珍珠粗加工方面：全球淡水珍珠的粗加工业务主要集中在公司注册地，即浙江省诸暨

市山下湖镇。公司拥有独立的粗加工车间，该车间加工的主要产品是珍珠串和散珠，为珍珠

饰品提供原料。

3、珠宝首饰设计与加工（珍珠精深加工）方面：全球珠宝首饰设计与加工业务主要集中

在我国香港、欧美、日本等国家和地区，公司销售部门与珍珠精深加工车间能够紧密的融合，

第一时间对市场热销产品做出反应并加工生产。该车间加工的产品直接面向消费者，并提供

形式多样的珠宝首饰或珍珠工艺品。

4、珍珠综合开发利用方面：公司子公司浙江英格莱制药有限公司、浙江珍世堂生物科技

有限公司主要从事珍珠保健品、珍珠药品以及珍珠化妆品的生产和经营。

5、公司主要珍珠产品最终消费地区：公司珍珠产品一直以来以外销为主，最终消费地区

主要集中在欧美、日本等发达国家和地区。

近年来，随着我国对水资源环保重视程度的不断提高，珍珠主要养殖集聚区当地政府已

出台一些规范珍珠养殖的政策，珍珠养殖新增的水面不断减少，同时，珍珠行业下游需求持

续减弱，市场竞争越发激烈，国际国内环境复杂严峻，珍珠行业整体经营形势不乐观。公司

已于2016年2月顺利完成重大资产重组，公司2016年主营业务将拓展到医疗服务行业，向大健

康产业转型。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

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主要资产重大变化说明

股权资产未发生重大变化

固定资产未发生重大变化

无形资产未发生重大变化

与上年末余额相比下降 100%，主要系湖南珍珠馆二期工程完工结转至固定资产所

在建工程

致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、完整产业链优势

公司是珍珠行业的龙头企业，主要产品产销均位居行业前列，公司拥有一支优秀的管理

和业务团队，公司与香港地区多家珍珠贸易商建立了较为稳定的供销关系，公司具有较为稳

定的客户资源。同时，公司在控制上游养殖资源方面也处于绝对优势地位，公司自有养殖面

积居行业首位，并与国内众多养殖户建立了密切的关系，形成了通畅的采购渠道，为保证公

司获得较高品质货源提供了有利条件。公司是珍珠行业少数拥有“养殖-加工-销售”一体化完整

产业链的优势企业。

2、技术实力优势

公司是国家高新技术企业，自成立以来，始终把科学创新放在首位，不断推行现代化、

科技化、信息化企业管理，开发新产品、新技术、引进高新技术人才。公司拥有较强科研开

发能力的科研队伍，并成立了研究所，公司研究所设有养殖技术、珍珠加工技术研究室，与

知名大学等科研院所建立了“产、学、研”合作联盟。多年来，公司研究所通过不断开发和自

主创新，不断深入研究珍珠增光漂白、抛光、染色技术以及三倍体珍珠蚌的培育，形成了一

整套先进的、具有较强竞争力的珍珠养殖、加工技术。

3、品牌优势

公司是珍珠行业唯一一家上市企业，公司的品牌影响力一直处于行业前列，公司“千足”

珍珠系列产品被评为中国名牌产品。近年来，公司依托优质的渠道资源、精准的营销体系和

规范有效的管理等优势，引领业内消费潮流，并利用互联网特别是移动互联网进行产品、渠

道以及营销创新，不断提升品牌影响力，使得千足珍珠产品市场占有率始终处于行业前列。

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第四节管理层讨论与分析

一、概述

2015年，外部环境仍错综复杂，世界经济增速为6年来最低，国际贸易增速更低，国际金

融市场震荡加剧，国内经济增速放缓，消费需求也未能呈现趋势性增长，相对于网上零售业

的快速发展，珍珠行业作为以外销和传统零售为主要销售渠道的行业，受限于持续下行的宏

观经济，珍珠消费市场需求乏力、经营成本上升、去库存尚未结束等多重因素共同影响下，

行业调整与洗牌力度加大，承压明显。复杂的宏观环境和行业背景给珍珠行业的发展带来了

巨大的挑战，公司迫切需要转型升级。

面对错综复杂的宏观经济形势和不利的行业发展环境，同时面对上年度经营业绩已出现

亏损、本年度部分子公司及新产品研发投入仍未贡献利润等不利因素，公司通过调整产品结

构，优化营销渠道，努力做到节能降耗和加强成本费用控制，却仍未能遏制住业绩亏损的趋

势。报告期内，公司实现营业收入13704.18万元，与上年同期相比下滑了25.24%，其中，外

销收入为8685.04万元，与上年同期相比下滑了21.58%，内销收入为5019.14万元，与上年同期

相比下滑了30.83%，归属于母公司所有者的净利润为-6533.77万元，与上年同期相比亏损幅

度进一步加大。为提升公司业绩，摆脱亏损局面，公司坚持“优化资产配置，稳步做好珍珠行

业，借力资本市场，努力实现转型”的经营思路，积极推进重大资产重组的实施，成功迈出了

跨行业并购的第一步，注入优质资产以推动公司持续发展，从而提升公司持续盈利能力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

同比增减

金额占营业收入比重金额占营业收入比重

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营业收入合计 137,041,773.97 100% 183,310,644.10 100% -25.24%

分行业

珍珠行业-主营业务

131,758,164.42 96.14% 173,122,643.62 94.44% -23.89%

收入

其他业务收入 5,283,609.55 3.86% 10,188,000.48 5.56% -48.14%

分产品

珍珠 98,614,487.62 71.96% 128,643,369.04 70.18% -23.34%

饰品 22,812,534.75 16.65% 33,869,911.22 18.48% -32.65%

保健品 10,261,142.05 7.49% 10,609,363.36 5.79% -3.28%

蚌 70,000.00 0.05% 0.00 0.00% 100.00%

其他业务收入 5,283,609.55 3.86% 10,188,000.48 5.56% -48.14%

分地区

内销（主营业务） 44,907,797.57 32.78% 62,369,263.46 34.02% -28.00%

内销（其他业务） 5,283,609.55 3.86% 10,188,000.48 5.56% -48.14%

外销 86,850,366.85 63.38% 110,753,380.16 60.42% -21.58%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

营业收入营业成本毛利率

同期增减同期增减期增减

分行业

珍珠行业-主营

131,758,164.42 87,877,194.89 33.30% -23.89% -19.79% -3.42%

业务收入

分产品

珍珠 98,614,487.62 69,387,017.61 29.64% -23.34% -21.91% -1.29%

饰品 22,812,534.75 12,967,487.49 43.16% -32.65% -10.29% -14.16%

保健品 10,261,142.05 5,458,899.14 46.80% -3.28% -12.66% 5.71%

蚌 70,000.00 63,790.65 8.87% 100.00% 100.00% 8.87%

分地区

内销 44,907,797.57 19,426,080.09 56.74% -28.00% -38.86% 7.69%

外销 86,850,366.85 68,451,114.80 21.19% -21.58% -12.00% -8.58%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

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（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

2015 年 2014 年

行业分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

珍珠行业主营业务成本 87,877,194.89 96.55% 109,558,813.35 97.56% -19.79%

单位：元

2015 年 2014 年

产品分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

珍珠主营业务成本 69,387,017.61 76.24% 88,852,794.37 79.12% -21.91%

饰品主营业务成本 12,967,487.49 14.25% 14,455,589.14 12.87% -10.29%

保健品主营业务成本 5,458,899.14 6.00% 6,250,429.84 5.57% -12.66%

蚌主营业务成本 63,790.65 0.07% 0.00 0.00% 100.00%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 27,546,219.89

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.20%

公司前 5 大客户资料

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1 第一名 8,063,789.92 9.72%

2 第二名 5,259,846.15 6.34%

3 第三名 5,216,249.86 6.29%

4 第四名 4,611,000.00 5.56%

5 第五名 4,395,333.96 5.30%

合计 -- 27,546,219.89 33.20%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 36,399,917.66

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.56%

公司前 5 名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1 第一名 8,986,410.89 6.56%

2 第二名 7,998,092.50 5.84%

3 第三名 7,739,336.25 5.65%

4 第四名 6,348,907.01 4.63%

5 第五名 5,327,171.01 3.89%

合计 -- 36,399,917.66 26.56%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年同比增减重大变动说明

销售费用 16,058,590.23 19,620,943.64 -18.16% 未发生重大变化

主要系公司于 2015 年 11 月收到《关

于核准千足珍珠集团股份有限公司

向上海康瀚投资管理中心（有限合

伙）等发行股份购买资产并募集配套

管理费用 67,081,873.94 35,696,041.58 87.93% 资金的批复》证监许可【2015】2696

号），根据《企业会计准则》的规定，

与本次重大资产重组相关的中介机

构费用计入 2015 年第四季度损益共

计 3544.75 万元。

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主要系报告期内，公司贷款规模缩

小，相应的利息支出减少以及人民币

财务费用 20,856,130.98 33,261,507.84 -37.30%

兑港币贬值，港币应收账款产生的汇

兑收益增加所致。

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动现金流入小计 167,085,178.37 236,005,229.55 -29.20%

经营活动现金流出小计 133,571,372.24 225,358,808.20 -40.73%

经营活动产生的现金流量净

33,513,806.13 10,646,421.35 214.79%

额

投资活动现金流入小计 738,000.00 8,920,746.54 -91.73%

投资活动现金流出小计 3,837,976.02 19,302,742.08 -80.12%

投资活动产生的现金流量净

-3,099,976.02 -10,381,995.54 70.14%

额

筹资活动现金流入小计 783,663,935.44 611,322,893.17 28.19%

筹资活动现金流出小计 738,831,377.87 628,340,582.30 17.58%

筹资活动产生的现金流量净

44,832,557.57 -17,017,689.13 363.45%

额

现金及现金等价物净增加额 75,258,486.64 -16,730,215.98 549.84%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动现金流出小计同比下降40.73%，主要系受国内外经济形势的不利影响，珍珠

产品终端需求持续低迷，公司营业收入下滑，相应采购减少所致。

2、经营活动产生的现金流量净额同比增长214.79%，主要系在国内外经济增速放缓，珍

珠终端需求持续低迷的背景下，公司通过加强内部管理，加快货款回收速度，同时控制采购

规模，减少现金流出，使得报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅增加。

3、投资活动现金流入小计同比下降91.73%，主要系上期处置子公司取得的现金流入较大

所致。

4、投资活动现金流出小计同比下降80.12%，主要系上期公司珍世堂厂房工程及湖南珍珠

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

馆二期工程项目在建，支付的工程款较多所致。

5、投资活动产生的现金流量净额同比增加70.14%，主要系本期投资活动支付的现金减少

所致。

6、筹资活动产生的现金流量净额同比增加363.45%，主要系本期收到定增保证金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司归属母公司的净利润为-6533.77万元、经营活动产生的现金流量净额

3351.38万元，两者差异较大，主要系：

（1）公司报告期内通过加强应收账款的考核，加快应收账款的回收速度，同时通过控制

存货采购规模减少采购现金流出，使得本报告期经营活动产生的现金流量增加。

（2）报告期内因发行股份购买资产产生相关费用3544.75万元计入当期管理费用，但支

付的费用在现金流量表中作为支付的其他与筹资活动有关的现金列示。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性

系从参股公司取得的分红收

投资收益 738,000.00 1.15% 是

益。

系按会计政策对应收款计提

资产减值 4,127,854.87 6.43% 否

的坏账准备。

营业外收入 535,729.08 0.83% 主要系收到的政府补助。否

主要系缴纳的水利建设专项

营业外支出 827,425.46 1.29% 基金及处置在建工程产生的否

损失。

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明

金额金额

例例

货币资金 98,558,207.03 9.18% 23,619,720.39 2.27% 6.91% 不适用

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

应收账款 72,562,715.29 6.76% 88,525,720.01 8.51% -1.75% 不适用

729,877,452.3

存货 68.02% 715,301,094.85 68.72% -0.70% 不适用

投资性房地产 14,143,138.56 1.32% 3,248,350.19 0.31% 1.01% 不适用

长期股权投资 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 不适用

固定资产 86,566,418.21 8.07% 77,650,630.32 7.46% 0.61% 不适用

在建工程 0.00 0.00% 20,042,850.59 1.93% -1.93% 不适用

445,621,449.4

短期借款 41.53% 464,382,768.67 44.62% -3.09% 不适用

长期借款 4,848,013.55 0.45% 4,774,076.44 0.46% -0.01% 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司类

公司名称主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

型

诸暨英发行珍珠养殖、销售；珍

1,075.95 25,984,596.3

珍珠有限公子公司珠工艺品加工、销售 117,622,657.45 3,060,906.64 101,228.56 -12,148.53

万元 8

司及技术咨询服务

西药原料、西药制

剂、保健食品、化妆

浙江英格莱

品、中药材、中药饮 254 万美 20,431,808.9 10,103,857.4

制药有限公子公司 31,040,307.77 1,890,781.61 1,408,608.48

片、医用材料、药用元 0 5

司

敷料的生产销售及

技术咨询服务

珍珠养殖、加工及产

湖南千足珍品销售、珍珠的研 1,000 万 -1,290,969.2 -1,508,651.2

子公司 11,034,545.76 1,440,476.85 226,236.82

珠有限公司发、技术培训及咨询元 8 1

服务

诸暨市千足

珍珠养殖、珍珠饰品 7,700 万 145,178,418. 44,777,882.0 -17,085,357. -18,352,561.

珍珠养殖有子公司 415,883,380.11

加工及销售元 19 0 39 71

限公司

生物技术的研究、开

浙江珍世堂

发、咨询；食品经营： 15,006,227.9 -4,556,758.4 -4,414,435.2

生物科技有子公司 3500 万元 84,535,633.76 586,162.93

定型包装食品（不含 9 2 0

限公司

冷冻和冷藏食品）

加工销售：珍珠首

浙江千足珠饰、珍珠工艺品；养 2,000 万 11,703,914.4 20,910,087.2 -12,541,110. -12,590,307.

子公司 128,498,593.27

宝有限公司殖：珍珠；批发零售：元 1 6 12 39

化妆品；从事货物及

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

技术的进出口业务

山下湖珍珠

100 万美 20,772,845.4

控股有限公子公司珍珠产品销售 81,156,456.09 6,809,917.73 -616,044.51 -740,562.79

元 7

司

常德有德商

子公司服装、鞋帽销售 100 万元 801,852.34 714,815.88 0.00 -189,850.63 -189,850.63

贸有限公司

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

无。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业发展趋势、机遇和挑战

2015年以来，国际市场需求依然低迷，中国经济增长“新常态”特征凸显，在转型过程中“换

挡”，步入低速稳定增长期，在此背景下，部分产能过剩行业企业由于利润空间受挤压，跨行

业兼并重组活动日趋活跃，企业并购大潮到来。报告期内，珍珠行业面临着更加严峻的经营

环境和残酷的价格竞争，珍珠产品毛利率下降，公司主营业务受到较大的冲击，公司营业收

入及净利润进一步下滑，公司主营业务较为单一的弊端显现，随着经营环境的不断变化，公

司审时度势，主动寻找战略新兴产业，积极推进重大资产重组事项，公司已于2015年11月收

到中国证监会核发的《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限

合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2696号），核准公

司发行127,334,463股股份购买建华医院、康华医院和福恬医院的全部资产，核准公司非公开

发行不超过127,334,463股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，公司重大资产重组事

项已于2016年2月实施完毕，新增股份共计254,668,926股上市日期为2016年2月15日。

本次重大资产重组实施完成后，在原有珍珠加工销售业务的基础上主营业务拓展到医疗

服务行业，成功向大健康产业转型，将由单一的养殖加工企业转变为珍珠饰品加工生产、批

发零售和医疗服务并行的双主业上市公司，公司多元化发展战略初步实现，也从根本上改善

了公司的经营状况，提升了公司资产质量，增强了公司持续盈利能力。

1、医疗健康业务

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

随着国民经济的持续增长、城镇化进程的加快、居民可支配收入进一步提高，居民对生

活品质与健康的关注也与日俱增，自我医疗保健意识正逐渐加强，我国医疗市场需求迅速增

长。同时，政府也在大力推动医疗服务行业公有制改革进程，鼓励社会办医，支持民营医院

的发展，国内医疗机构在政策导向下逐步向市场化运作转变。公司下属子公司建华医院、康

华医院、福恬医院所处医疗服务行业作为抗经济周期的消费性行业，在需求增进与政策扶持

共同拉动的背景下，具备巨大的发展空间。

2016年，公司将有效利用募集资金，进一步加快拓展公司医疗服务业务，实现公司健康

产业的可持续发展能力；同时，公司将进一步借助资本市场，依托融资渠道、品牌知名度等

综合竞争力的进一步提升公司在医疗服务领域的市场占有率和市场话语权，为公司发展壮大

夯实基础。

2、珍珠业务

面对经营环境变化、国内外珍珠市场需求持续低迷和珍珠产品消费需求升级的情况下，

公司作为珍珠行业的龙头企业，将利用在供销渠道、技术实力、品牌知名度、人才储备等方

面已经形成的竞争优势，加强直营店的管理的同时，继续深入推动传统经营模式向互联网化

经营模式转型，结合电商渠道特点和用户偏好，加强产品管理，优化网络营运平台，通过多

平台协同、移动端组合等，加速扩大电商业务规模；与国际品牌、设计师品牌等多种资源合

作，满足细分市场需求，通过产品差异化提升市场竞争力。此外，进一步升级“线上引流+线

下体验”的营销模式等，探索珠宝行业互联网商业模式，积极谋求产业升级。

（二）公司发展战略

接下来，公司将会进一步利用募集资金加快开拓医疗服务业务，双轮驱动下进一步倚重

医疗服务业。

1、医疗服务业：立足于建华医院、康华医院和福恬医院现有的医疗服务资源和品牌优势，

把握国内进一步开放社会资本办医的市场机遇和投资机会，持续加大对医疗服务领域的投入，

构筑以发达城市高端医疗、二三线城市专科和综合医院相结合的医疗服务业务战略布局，不

断扩大医疗服务规模，逐步发展成为国内一流的医疗服务集团。

2、珍珠加工销售业务：利用公司在中国市场的资源和渠道，未来公司将持续围绕中国日

益壮大的中产阶级消费群，以巩固基础业务、发展战略业务和培育新兴业务为目标，完善中

高端珍珠产品的战略布局，继续巩固以“千足珍珠”为核心的品牌运营格局，均衡扩张各珍珠

衍生产品业务规模，促进集团整体战略目标的实现。

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

（三）公司2016年度经营计划

2016年，对千足珍珠而言是一个全新的开始：完成了从珍珠养殖加工的单一主营业务向

珍珠养殖加工和医疗服务业双主业并行的跨界转型，机遇和挑战并行。但公司管理层坚信，

机遇大于挑战。新的一年，公司将围绕双主业制定全新的发展战略规划与目标，重点做好以

下各项工作：

1、结合国内外经济发展形势和行业市场发展趋势，制定切实可行实施计划，进一步强化

风险识别和管控，着力提升发展质量。

（1）珍珠行业：进一步降低经营管理成本和增强应对行业风险的能力；真正建立 “线上

引流+线下体验”的营销模式，以提升品牌附加值，增强应对行业周期性风险的能力。

（2）医疗服务业：重组完成后，千足珍珠持有建华医院、康华医院和福恬医院三家医院

100%股权，并完成15亿资金的募集，用于后续的可持续性发展投入，这无疑为公司进一步抓

住医疗服务业的发展新机遇打开了广阔的空间。

完成资产注入后，公司将进一步加强对收购资产的整合，包括经营管理模式的调整优化、

医疗资源的整合、经营管理理念和企业文化的融合等方面，实现协同发展。

2、公司将继续关注国内外民营医院的并购，并适时关注医疗领域具有变革性的前沿技术

和高端、新型的医疗经营模式，为构建国内一流的医疗服务集团做好铺垫。

3、进一步加强人力资源管理，不断完善员工绩效考核和激励机制，根据公司发展需求优

化人才结构和培训体系，推动高端人才、专业人才、干部队伍的开发和培养，为公司快速发

展提供有力支撑。

（四）未来发展所需资金来源情况

公司目前经营性现金流较稳定，企业信用良好，银行授信额度充足，公司将根据业务发

展不同阶段的实际需求，如自有资金不足，适当通过大股东股权质押融资、资产抵押贷款等

方式来补充日常生产经营所需资金，优化资产结构，盘活资产，提升股东回报率。同时，公

司将有效利用募集资金拓展公司医疗服务业务，加快健康产业发展。

（五）可能产生不利影响的风险因素

1、珍珠行业竞争加剧风险

近年来，新兴商业模式及品牌不断涌现，电子商务快速崛起，国外优势品牌认知不断加

深，消费者的选择范围愈加广泛。珍珠行业的市场竞争日趋激烈，将在一定程度上影响公司

的发展。公司将继续加强品牌建设，不断提升品牌知名度、美誉度，同时积极完善品牌企划，

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

提高产品性价比，加强客户服务体验，提升品牌竞争力。

2、收购资产的整合风险

公司已于2016年1月完成建华医院、康华医院、福恬医院的100%股权过户手续，建华医

院、康华医院、福恬医院已成为本公司的全资子公司，该三家子公司分别位于黑龙江省齐齐

哈尔市、浙江省海宁市、江苏省常州市，分布较为分散，整合和管理难度较大，如果整合进

度及整合效果未能达到预期或者未能实施有效的管理，将直接导致三家医院规范治理及内部

控制无法达到公司要求、公司无法进行有效控制的情形，进而对上市公司整体规范运作、财

务状况及经营业绩等造成不利影响。

3、医疗事故风险

医疗服务业务面临医疗事故风险，其中包括手术失误、医生误诊、治疗检测设备事故等

造成的医患投诉及纠纷。本公司将进一步注重各医院医疗质量的持续改进，落实各项医疗核

心制度，加强医务人员专业培训，不断提升医疗服务专业水准。但在临床医学上，由于存在

着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生素质差异、医院条件限制等诸多因素

的影响，各类诊疗行为均不可避免地存在着程度不一的风险，医疗事故和差错无法完全杜绝，

如果未来标的医院发生较大的医疗事故，将可能导致医院面临相关赔偿和损失的风险，也会

对本公司医疗服务机构的经营业绩、品牌及市场声誉造成不利影响。

4、从医疗行业的发展进程来看，尤其是新医改政策出台后，民营医院与公立医院之间、

民营医院与民营医院之间的竞争将更加激烈。

（1）民营医院与公立医院之间的竞争

与公立医院相比，民营医院具有体制灵活，产权明晰，利益导向明确，管理层与员工激

励制度规范合理等优势。民营医院主要通过更好地提升服务质量赢得患者信赖，增加诊疗人

次、病房、病床使用率等来获取收益。

医改以来国家提出了一系列政策支持民营医院的发展，控制公立医院扩张。但是公立医

院作为非营利性机构本身就更容易取得患者的信任，而且长期的政策扶持使得公立医院已经

形成了强大的品牌优势、规模优势、人才优势，一直以来公立医院都处于医疗服务行业的垄

断地位。

（2）民营医院与民营医院之间的竞争

在政策环境利好而医疗服务供需又极不平衡的情况下，医疗服务行业越来越被视为未来

消费的增长热点，我国掀起了投资医院的热潮。近年来民营医院数量大幅增加，资本涌入，

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

推动了民营医院的快速发展，同时也加剧了民营医院之间的竞争。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

公司基本情况，公司重大资产重组的进

展情况。详见公司投资者互动平台

2015 年 08 月 25 日实地调研机构

http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa

nyIrmes.do?stockcode=002173

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格执行公司《章程》及《未来三年股东回报规划（2015－2017）》，相关制度对

分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度上保证了利润分配政

策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是

分红标准和比例是否明确和清晰：是

相关的决策程序和机制是否完备：是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是

是

否得到了充分保护：

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透

现金分红政策未做调整或变更

明：

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

根据公司2012年9月10日召开的2012年第三次临时股东大会决议，公司2012年半年度权益

分派方案为：公司以总股本20550万股为基数，向全体股东每10股派现金0.5元（含税）。

鉴于公司2014年度及2015年度归属于上市公司股东的净利润均为亏损，因此，公司近两

年未提出利润分配方案及资本公积金转增股本方案。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度合并报表占合并报表中归属

现金分红金额（含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分

分红年度

税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例

润率

2015 年 0.00 -65,337,653.10 0.00% 0.00 0.00%

2014 年 0.00 -10,841,606.80 0.00% 0.00 0.00%

2013 年 0.00 23,712,391.66 0.00% 0.00 0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划 2015 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及

截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺无无无无无

收购报告书或权益变动报告书中所

无无无无无

作承诺

详见 2016 年 2 月 5 日披露的《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关

资产重组时所作承诺

方出具承诺事项的公告》（公告编号：临 2016-07）

陈夏英、陈自本公司股票上市之日起三十

海军、阮光六个月内，不转让或者委托他至 2010 年

股份限售 2007 年 09

寅、孙伯仁、人管理其本次发行前持有的公 9 月 27 日履行完毕

承诺月 25 日

何周法、楼司股份，也不由发行人收购该止

来锋；部分股份。

1、除投资公司之外，本人未经

营与公司相同或相近的业务，

也不为他人经营与公司相同或

陈夏英、陈

相近的业务。2、在本人持有公

海军、阮光避免同业 2007 年 03

司股份期间以及在转让所持股长期履行正常履行

寅、孙伯仁、竞争承诺月 03 日

份之日起一年内将不从事与公

楼来锋

司所从事业务相同或相近的业

首次公开发行或再融资时所作承诺务，不损害公司的利益，也不

在该公司谋取不正当的利益。

在持有公司股份期间，本人将

根据《公司章程》依法行使股

东权利，不以任何理由和方式

非法占用公司的资金及其他任

陈夏英、陈

规范和减何资产，并尽可能避免与公司

海军、阮光 2007 年 03

少关联交及其子公司之间的关联交易，长期履行正常履行

寅、孙伯仁、月 03 日

易承诺对于不可避免的关联交易将严

楼来锋

格遵守《公司法》和《公司章

程》的有关规定，遵照一般市

场交易规则依法进行，不损害

公司的利益。

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

股权激励承诺无无无无无

其他对公司中小股东所作承诺无无无无无

承诺是否按时履行是

如承诺超期未履行完毕的，应当详

细说明未完成履行的具体原因及下无

一步的工作计划

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及

其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬（万元） 130

境内会计师事务所审计服务的连续年限 13 年

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

境内会计师事务所注册会计师姓名沈利刚、李勇平

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

2015年，因公司重大资产重组事项，聘请东吴证券股份有限公司为独立财务顾问，财务

顾问费共计3500万元，其中2800万元计入2015年度损益，700万元作为承销费用冲减2016年度

资本公积，聘请立信会计师事务所为重大资产重组审计机构，审计费用共计590万元，其中360

万元计入2015年损益，其余230万元作为发行费用冲减2016年资本公积。公司聘请立信会计师

事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度内部控制进行了审计，并出具了鉴证报告。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、2012年3月2日，公司召开的三届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《公司限制

性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国

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证监会”）上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于2012年6月18日

召开了三届董事会2012年第三次临时会议，审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案修

订稿）及其摘要的议案》，该修订稿经中国证监会审核无异议。

3、2012年7月4日，公司召开2012年第二次临时股东大会审议通过了《公司限制性股票激

励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划

相关事宜的议案》。授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激

励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票等事项。

4、2012年7月18日，公司召开三届董事会2012年第四次临时会议，审议通过了《关于向

激励对象授予限制性股票的议案》。本次授予限制性股票的激励对象共7名，数量为450万股，

授予价格为4.89元/股，激励对象均为高级管理人员。

5、2013年5月31日，公司召开四届董事会2013年第二次临时会议，审议通过了《公司关

于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定将原激励对象董事阮光

寅先生已获授的50万股限制性股票进行回购注销。

6、2013年8月5日，公司召开四届董事会2013年第三次临时会议，审议通过了《关于确认

限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的议案》，公司申请将6名激励对象已获授的

30%限制性股票进行解锁，共计120万股。

7、2014年4月24日，公司召开四届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于回购注销

第二期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，公司决定将6名激励对象已获授但尚未解锁的

160万股限制性股票进行回购注销。

8、2014年8月14日，公司召开四届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于提前终止

股权激励计划暨回购注销第三期已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定提前将6

名激励对象的第三期已获授但尚未解锁的120万股限制性股票进行回购注销。

9、2015年11月24日，公司完成了6名激励对象第二期和第三期已获授但未解锁的限制性

股票共计280万股的回购注销事项，公司限制性股票激励计划实施完毕。

相关内容详见公司2015年11月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的临2015-79号《公司关于第二

期和第三期已获授但尚未解锁限制性股票回购注销完成的公告》。

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

是否存在非

期初余额本期新增金本期收回金本期利息期末余额

关联方关联关系形成原因经营性资金利率

（万元）额（万元）额（万元）（万元）（万元）

占用

诸暨英发

全资子公

行珍珠有日常往来款是 13 550.16 0.11 0.00% 0 563.05

司

限公司

浙江珍世

堂生物科全资子公

日常往来款是 322.24 5,007.76 5,330 0.00% 0 0

技有限公司

司

诸暨市千

足珍珠养全资子公

日常往来款是 1,082.82 45,583.06 31,213.67 0.00% 0 15,452.21

殖有限公司

司

湖南千足

全资子公

珍珠有限日常往来款是 779.64 40.6 0 0.00% 0 820.24

司

公司

关联债权对公司经营成上述关联方均为公司合并报表范围内的全资子公司，关联债权债务对公司经营成果及财务状况无

果及财务状况的影响影响。相关内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

专项审计说明》。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

（1）公司本期向陈夏英拆入资金92,400,000.00元，拆入资金不计息，短期使用后即偿还，

期末拆入资金余额为1,530,001.00元，若按6.00%的年贷款利率计算，则公司需向陈夏英支付

资金利息1,265,106.69元，且报告期内未发生公司向关联方拆出资金的情况。

（2）公司本期向詹婉媚拆入资金100,840,000.00元，拆入资金不计息，短期使用后即偿

还，期末拆入资金余额为28,100,000.00元，若按6.00%的年贷款利率计算，则公司需向詹婉媚

支付资金利息938,413.33元，且报告期内未发生公司向关联方拆出资金的情况。

（3）公司本期向何飞勇拆入资金5,000,000.00元，拆入资金不计息，短期使用后即偿还，

期末拆入资金余额为0.00元，若按6.00%的年贷款利率计算，则公司需向何飞勇支付资金利息

12,500.00元，且报告期内未发生公司向关联方拆出资金的情况。

（4）公司本期向陈海军拆入资金5,800,000.00元，拆入资金不计息，短期使用后即偿还，

期末拆入资金余额为0.00元，若按6.00%的年贷款利率计算，则公司需向陈海军支付资金利息

4,833.33元，且报告期内未发生公司向关联方拆出资金的情况。

（5）公司本期向诸暨华东国际珠宝城有限公司支付物业管理费46,800.00元、支付水电费

138,497.00元。

（6）根据公司2015年第一次临时股东大会决议，公司拟向上海康瀚投资管理中心（有限

合伙）、杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）、上海浦东科技投资有限公司、上海赋敦投资

管理合伙企业（有限合伙）、齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）共5名交易对方发

行股份购买其持有的建华医院100.00%股权；拟向浙江长海包装集团有限公司、杭州岚创投资

合伙企业（有限合伙）、卫保川、孙杰风、王艳、马建建、王益炜、卢丹、金漪、祁婧怡、

王钢、戴耀明共12名交易对方发行股份购买其持有的康华医院100.00%股权；拟向常州乐康投

资管理中心（有限合伙）、齐齐哈尔建东投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州岚创投资合

伙企业（有限合伙）共3名交易对方发行股份购买其持有的福恬医院100.00%股权。同时，公

司拟向杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）、上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）、冯

美娟、陈建生、毛岱、陈越孟、林桂忠、朱文弋共8名特定对象非公开发行股份募集配套资金

150,000万元，配套融资规模不超过本次拟购买资产交易价格的100.00%。陈越孟为杭州岚创

投资合伙企业（有限合伙）和杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）实际控制人，系公司董事

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

陈素琴之弟弟；同时，公司董事长陈海军持有杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）37.50%股

权，本次交易构成关联交易。具体情况详见公司于2015年11月30日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

（修订稿）》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称

《公司发行股份购买资产并募集配套资金

2015 年 11 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

暨关联交易报告书（修订稿）》

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保额度

实际发生日期实际担保金是否履行是否为关

担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期

（协议签署日）额完毕联方担保

披露日期

浙江海越股份有限公 2015 年 04 6,000 2015 年 05 月 25 5,500 连带责任保 1 年否否

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

司月 18 日日证

报告期内审批的对外担保额度合报告期内对外担保实际发

6,000 5,500

计（A1）生额合计（A2）

报告期末已审批的对外担保额度报告期末实际对外担保余

6,000 0

合计（A3）额合计（A4）

公司与子公司之间担保情况

担保额度

实际发生日期实际担保金是否履行是否为关

担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期

（协议签署日）额完毕联方担保

披露日期

诸暨市千足珍珠养殖 2015 年 03 连带责任保

3,000 未签署 0 1年否是

有限公司月 17 日证

诸暨市千足珍珠养殖 2015 年 04 2015 年 05 月 15 连带责任保

3,000 2,000 1年否是

有限公司月 25 日日证

报告期内审批对子公司担保额度报告期内对子公司担保实

6,000 2,000

合计（B1）际发生额合计（B2）

报告期末已审批的对子公司担保报告期末对子公司实际担

6,000 2,000

额度合计（B3）保余额合计（B4）

子公司对子公司的担保情况

担保额度

实际发生日期实际担保金是否履行是否为关

担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期

（协议签署日）额完毕联方担保

披露日期

报告期内审批对子公司担保额度报告期内对子公司担保实

0 0

合计（C1）际发生额合计（C2）

报告期末已审批的对子公司担保报告期末对子公司实际担

0 0

额度合计（C3）保余额合计（C4）

公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生额

12,000 7,500

（A1+B1+C1）合计（A2+B2+C2）

报告期末已审批的担保额度合计报告期末实际担保余额合

12,000 2,000

（A3+B3+C3）计（A4+B4+C4）

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 4.84%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务

5,500

担保金额（E）

担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0

上述三项担保金额合计（D+E+F） 5,500

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 1、公司为浙江海越股份有限公司提供担保是延续上一年度

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

责任的情况说明（如有）的担保，公司实际审批为其提供担保的总金额为 6000 万元，

报告期内，实际担保金额为 5500 万元，公司与其签订了互

保协议，报告期内，公司与浙江海越股份有限公司已全部归

还银行借款，期末公司对其担保余额为 0 元。2、公司为全

资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司在中国农业发展银

行 3000 万元的借款提供担保是延续上一年度的担保，报告

期内，千足养殖未正式与该银行签订借款合同，因此，报告

期内，公司对千足养殖的该笔担保未正式形成。3、报告期

内，公司为全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司在诸暨

农商银行 3000 万元额度内的借款提供担保，公司为千足养

殖在该银行的实际担保金额为 2000 万元。4、公司直接或间

接为资产负债率超过 70%的被担保对象为浙江海越股份有

限公司。该公司在上海证券交易所指定信批媒体披露的最近

一年的财务报表中显示其资产负债率超过 70%。

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）公司无违规担保情况。

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

根据公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准千

足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集

配套资金的批复》（证监许可【2015】2696号）文件，公司以11.78元/股的价格非公开发行人

民币普通股254668926股，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次增资事项出具了信会师

报字[2016]第610019号《验资报告》。公司已于2016年2月2日在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司办理了新增股份登记手续，新增股份上市日期为2016年2月15日。具体内容详

见公司于2016年2月5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司发行股份购

买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况报告暨上市公告书》等相关内容。

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

公司高度重视企业社会责任工作，强调与合作伙伴等利益相关方的共赢，追求企业与员

工、企业与社会之间的和谐发展。公司持续关注社会价值的创造，热心支持社会公益事业，

依法诚信经营，为客户提供高品质的产品和服务，与合作伙伴建立紧密的联系，提升公司的

可持续发展能力及综合竞争力。报告期内，主要开展了以下几个方面的工作：

1、环境保护工作：公司主要从事珍珠及珍珠饰品的加工销售业务，公司建立了ISO14001

环境管理体系，保证资源合理使用是公司承担企业社会责任的长期关注点。公司以“遵守法律

法规、承担社会责任，预防环境污染，持续改善环境”为目标，坚持发展节能减排的经济理念，

坚持走生产建设和能源节约协调发展的道路，高度重视和严格控制企业运营对环境的影响，

不断强化废弃物管理与循环利用，建设资源节约型和环境友好型企业。报告期内，公司无环

境污染事故及环境违法事件等环境问题。

2、积极维护股东特别是中小投资者权益：公司官方网站首页明显设置了“投资者关系”

专栏，帮助投资者及时了解公司的信息披露和经营情况，通过公开披露与日常投资者咨询等

有效方式，让更多股东能够加深对公司的了解，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权

和表决权。公司严格按照公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大

会召集、召开、表决程序，认真履行信息披露义务、秉持公平、公正、公开的原则对待全体

投资者，确保所有股东特别是中小股东的利益。

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、积极提供就业岗位，努力保护员工权益：公司提供有竞争力的薪酬福利待遇，帮助职

工，实现自我价值。关注员工的个人成长和身心健康。公司订阅较为丰富的报刊杂志，定期

开展丰富多彩的党群活动，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力。公司加强组织

领导，预防和化解各类矛盾与纠纷，健全安全防范制度，加大安全防护方面投入，加强安全

生产管理，加强外来务工人员服务管理，维护职工合法权益。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否 □ 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后

公积金转

数量比例发行新股送股其他小计数量比例

股

96,959,09 -12,342,5 -12,342,5 84,616,53

一、有限售条件股份 47.30% 41.84%

1 53 53 8

96,959,09 -12,342,5 -12,342,5 84,616,53

3、其他内资持股 47.30% 41.84%

1 53 53 8

108,040,9 117,583,4

二、无限售条件股份 52.70% 9,542,553 9,542,553 58.15%

09 62

108,040,9 117,583,4

1、人民币普通股 52.70% 9,542,553 9,542,553 58.15%

09 62

205,000,0 -2,800,00 -2,800,00 202,200,0

三、股份总数 100.00% 100.00%

00 0 0 00

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司股东陈海军、阮光寅、王松涛作为公司董事，根据相关法律法规的规

定及股东承诺，上述人员所持股份总数25%的股份于2015年1月1日解除锁定，其所持股份总

数的75%继续锁定。

2、公司控股股东、实际控制人陈夏英于2015年4月23日辞去董事长职务，其所持公司股

份在离职后6个月内全部锁定。截止报告期末已满6个月，根据相关法律法规的规定，其所持

公司股份总数的50%解除锁定。

3、2015年11月24日，公司完成了陈海军、马三光、王松涛、孙伯仁、楼来锋、陈灿淼共

6名激励对象第二期和第三期已获授但未解锁的限制性股票共计280万股的回购注销事项，因

此，报告期内，公司总股本减少280万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司股东陈海军、阮光寅、王松涛作为公司董事，根据相关法律法规的规

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

定及股东承诺，上述人员所持股份总数25%的股份于2015年1月1日解除锁定，其所持股份总

数的75%继续锁定。

2、2014年4月24日，公司召开四届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于回购注销第

二期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，公司决定将6名激励对象已获授但尚未解锁的160

万股限制性股票进行回购注销。

2014年8月14日，公司召开四届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于提前终止股权

激励计划暨回购注销第三期已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定提前将6名激

励对象的第三期已获授但尚未解锁的120万股限制性股票进行回购注销。

2015年11月24日，公司完成了陈海军、马三光、王松涛、孙伯仁、楼来锋、陈灿淼共6名

激励对象第二期和第三期已获授但未解锁的限制性股票共计280万股的回购注销事项，因此，

报告期内，公司总股本减少280万股。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

2015年11月24日，公司完成了陈海军、马三光、王松涛、孙伯仁、楼来锋、陈灿淼共6

名激励对象第二期和第三期已获授但未解锁的限制性股票共计280万股的回购注销事项，因

此，报告期内，公司总股本减少280万股，占公司报告期末总股本的比例为1.38%，股份变动

对公司报告期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指

标影响微小。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名期初限售股本期解除限本期增加期末限售

限售原因解除限售日期

称数售股数限售股数股数

2015 年 1 月 5 日解除限售

原董事长陈夏英按年底持股总

5306910 股，离任后于 2015 年 4

数的 25%解锁；离任后于 2015

15,312,33 63,700,00 月 27 日全部股份锁定，2015 年

陈夏英 67,164,658 18,776,997 年 4 月 27 日全部股份锁定，离

9 0 10 月 26 日离任满 6 个月其未质押

任满 6 个月解锁持股总数的

的股票解锁 9576997，2015 年 12

50%；

月 9 日部分股票解除质押后解除

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

限售 9200000 股。

2015 年 1 月 5 日解除限售

董事陈海军按年底持股总数的 62500 股，2015 年 8 月 18 日部分

16,450,22 25%解锁；作为激励对象持有股票解除质押后申请解除限售

陈海军 19,837,500 3,387,275 0

5 未达到解锁条件的股权激励限 2449775 股，2015 年 11 月 24 日

售股回购注销股权激励限售股 875000

股

董事阮光寅按年底持股总数的 2015 年 1 月 5 日解除限售 797847

阮光寅 3,191,387 797,847 0 2,393,540

25%解锁。股。

董事王松涛按年底持股总数的

2015 年 1 月 5 日解除限售 17500

25%解锁；作为激励对象持有

王松涛 367,500 367,500 0 0 股，2015 年 11 月 24 日回购注销

未达到解锁条件的股权激励限

股权激励限售股 350000 股。

售股

原高管马三光按年底持股总数 2015 年 1 月 5 日解除限售 42500

的 25%解锁；离任后于 2015 股，离任后于 2015 年 8 月 17 日

马三光 637,500 637,500 42,500 42,500 年 8 月 17 日全部股份锁定；作全部股份锁定，2015 年 11 月 24

为激励对象持有未达到解锁条日回购注销股权激励限售股

件的股权激励限售股 595000 股

原董事楼来锋于 2015 年 1 月

2015 年 1 月 28 日解除限售

28 日离任满 6 个月解锁持股总

1290625 股，2015 年 11 月 24 日

楼来锋 2,581,250 1,640,625 0 940,625 数的 50%；作为激励对象持有

回购注销股权激励限售股 350000

未达到解锁条件的股权激励限

股

售股

原董事孙伯仁于 2015 年 1 月

2015 年 1 月 28 日解除限售

28 日离任满 6 个月解锁持股总

1439648 股，2015 年 11 月 24 日

孙伯仁 2,879,296 1,789,648 0 1,089,648 数的 50%；作为激励对象持有

回购注销股权激励限售股 350000

未达到解锁条件的股权激励限

股

售股

类高管按年底持股总数的 25% 2015 年 1 月 5 日解除限售 20000

陈灿淼 300,000 300,000 0 0 解锁；作为激励对象持有未达股，2015 年 11 月 24 日回购注销

到解锁条件的股权激励限售股股权激励限售股 280000 股

15,354,83 84,616,53

合计 96,959,091 27,697,392 -- --

9 8

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2014年4月24日，公司召开四届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于回购注销第二

期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，公司决定将6名激励对象已获授但尚未解锁的160

万股限制性股票进行回购注销。

2014年8月14日，公司召开四届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于提前终止股权

激励计划暨回购注销第三期已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定提前将6名激

励对象的第三期已获授但尚未解锁的120万股限制性股票进行回购注销。

2015年11月24日，公司完成了陈海军、马三光、王松涛、孙伯仁、楼来锋、陈灿淼共6名

激励对象第二期和第三期已获授但未解锁的限制性股票共计280万股的回购注销事项，因此，

报告期内，公司总股本减少280万股。

公司资产和负债结构未发生重大变化。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

年度报告披露

报告期末表决

年度报告披露日前上一月末

权恢复的优先

报告期末普通日前上一月末表决权恢复的

15,125 15,093 股股东总数 0 0

股股东总数普通股股东总优先股股东总

（如有）（参见

数数（如有）（参

注 8）

见注 8）

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

报告期内持有有限持有无限质押或冻结情况

报告期末

股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的售条件的

持股数量股份状态数量

情况股份数量股份数量

境内自然 82,476,99 63,700,00 18,776,99

陈夏英 40.79% 无质押 63,700,000

人 7 0 7

减少

境内自然 22,225,30 16,450,22

陈海军 10.99% 875,000 5,775,075 质押 10,300,000

人 0 5

股

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

中国建设银行股份有限增加

公司－鹏华医疗保健股其他 2.56% 5,169,225 5,169,225 0 5,169,225

票型证券投资基金股

境内自然

阮光寅 1.58% 3,191,387 无 2,393,540 797,847

人

招商银行股份有限公司增加

－中邮核心主题混合型其他 1.34% 2,700,072 2,700,072 0 2,700,072

证券投资基金股

减少

境内自然

孙伯仁 1.24% 2,504,296 375,000 1,089,648 1,414,648

人

股

中国建设银行股份有限增加

公司－银河行业优选混其他 1.11% 2,250,000 2,250,000 0 2,250,000

合型证券投资基金股

中国工商银行股份有限增加

公司－汇添富医药保健其他 1.00% 2,016,367 2,016,367 0 2,016,367

混合型证券投资基金股

中国工商银行股份有限

增加

公司－汇添富外延增长

其他 0.79% 1,601,401 1,601,401 0 1,601,401

主题股票型证券投资基

股

金

中信银行股份有限公司

增加

－浦银安盛医疗健康灵

其他 0.75% 1,510,500 1,510,500 0 1,510,500

活配置混合型证券投资

股

基金

战略投资者或一般法人因配售新股

成为前 10 名股东的情况（如有）（参无

见注 3）

上述股东中：陈夏英为公司实际控制人，陈海军为实际控制人陈夏英的弟弟，孙伯仁

上述股东关联关系或一致行动的说

为实际控制人陈夏英的妹夫，他们之间存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关

明

联关系或属于一致行动人。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类数量

陈夏英 18,776,997 人民币普通股 18,776,997

陈海军 5,775,075 人民币普通股 5,775,075

中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗

5,169,225 人民币普通股 5,169,225

保健股票型证券投资基金

招商银行股份有限公司－中邮核心主题 2,700,072 人民币普通股 2,700,072

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

混合型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－银河行业

2,250,000 人民币普通股 2,250,000

优选混合型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－汇添富医

2,016,367 人民币普通股 2,016,367

药保健混合型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－汇添富外

1,601,401 人民币普通股 1,601,401

延增长主题股票型证券投资基金

中信银行股份有限公司－浦银安盛医疗

1,510,500 人民币普通股 1,510,500

健康灵活配置混合型证券投资基金

孙伯仁 1,414,648 人民币普通股 1,414,648

中国工商银行股份有限公司－融通医疗

1,400,099 人民币普通股 1,400,099

保健行业混合型证券投资基金

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前上述前十名无限售条件股东中：陈夏英为公司实际控制人，陈海军为实际控制人陈

10 名无限售流通股股东和前 10 名股东夏英的弟弟，孙伯仁为实际控制人陈夏英的妹夫，他们之间存在关联关系；其他股

之间关联关系或一致行动的说明东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务上述前十名无限售条件股东中：孙伯仁通过广发证券股份有限公司客户信用交易担

情况说明（如有）（参见注 4）保证券账户持有公司股份 1,039,648 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权

陈夏英中国否

陈夏英女士：中国国籍，1964 年出生。2006 年被中华全国妇女联合会授予“全

国三八红旗手”荣誉称号，是第五届、第六届、第七届绍兴市政协委员，第十

四届、第十五届、第十六届诸暨市人大代表。曾任浙江山下湖珍珠有限公司董

事长、本公司董事长、诸暨英发行珍珠有限公司董事长、浙江英格莱制药有限

主要职业及职务

公司董事长、诸暨市千足养殖有限公司董事长、浙江珍世堂生物科技有限公司

董事长、浙江千足珠宝有限公司董事长、山下湖珍珠控股有限公司董事，现任

中国诸暨珠宝城控股有限公司董事、诸暨华东国际珠宝城有限公司董事、诸暨

远帆置业有限公司董事长、诸暨远帆进出口有限公司执行董事。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公

无

司的股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权

陈夏英中国否

陈夏英女士：中国国籍，1964 年出生。2006 年被中华全国妇女联合会授予“全

国三八红旗手”荣誉称号，是第五届、第六届、第七届绍兴市政协委员，第十

四届、第十五届、第十六届诸暨市人大代表。曾任浙江山下湖珍珠有限公司董

事长、本公司董事长、诸暨英发行珍珠有限公司董事长、浙江英格莱制药有限

主要职业及职务

公司董事长、诸暨市千足养殖有限公司董事长、浙江珍世堂生物科技有限公司

董事长、浙江千足珠宝有限公司董事长、山下湖珍珠控股有限公司董事，现任

中国诸暨珠宝城控股有限公司董事、诸暨华东国际珠宝城有限公司董事、诸暨

远帆置业有限公司董事长、诸暨远帆进出口有限公司执行董事。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况无

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

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第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

本期增持本期减持

任职状任期终止期初持股其他增减期末持股

姓名职务性别年龄任期起始日期股份数量股份数量

态日期数（股）变动（股）数（股）

（股）（股）

董事长、

总裁、董 2003 年 09 月 30 23,100,30 22,225,30

陈海军现任男 45 -875,000

事会秘书日 0 0

（代行）

2003 年 09 月 30

阮光寅董事现任男 54 3,191,387 3,191,387

日

2007 年 02 月 10

王松涛董事现任男 49 367,500 -350,000 17,500

日

2015 年 05 月 18

陈素琴董事现任女 54 0

日

2015 年 05 月 18

胡学庆董事现任男 46 0

日

2015 年 05 月 18

何永吉董事现任男 26 0

日

2012 年 12 月 20

史洪岳独立董事现任男 53 0

日

2012 年 12 月 20

范进学独立董事现任男 54 0

日

2012 年 12 月 20

方铭独立董事现任男 49 0

日

监事、监 2009 年 11 月 27

寿田光现任男 52 0

事会主席日

2009 年 11 月 27

李小龙监事现任男 41 0

日

2012 年 12 月 20

何飞勇监事现任男 31 0

日

2013 年 04 月 22

洪全付财务总监现任男 34 0

日

2003 年 09 月 30 2015 年 04 82,476,99 82,476,99

陈夏英原董事长离任女 53

日月 23 日 7 7

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

原董事会

2008 年 05 月 30 2015 年 08

马三光秘书、副离任男 40 637,500 -595,000 42,500

日月 13 日

总裁

109,773,6 -1,820,00 107,953,6

合计 -- -- -- -- -- -- 0 0

84 0 84

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名担任的职务类型日期原因

2015 年 04 月 23

陈夏英董事长离任个人原因辞职。

日

董事会秘书、副 2015 年 08 月 13

马三光离任个人原因辞职。

总裁日

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

非独立董事：

陈海军先生：男，中国国籍，1972年出生。中国珠宝玉石首饰行业协会副会长、诸暨市

珍珠商会会长、诸暨市工商联合会副会长。曾任浙江山下湖珍珠有限公司总经理。现任本公

司董事兼总裁、诸暨英发行珍珠有限公司董事长、浙江英格莱制药有限公司董事长、湖南千

足珍珠有限公司董事长、诸暨市千足珍珠养殖有限公司董事长、浙江珍世堂生物科技有限公

司董事长、浙江千足珠宝有限公司董事长、常德有德商贸有限公司执行董事、诸暨远帆置业

有限公司董事、浙江山下湖控股股份有限公司董事、内蒙古中蒙矿业有限公司董事、内蒙古

中蒙化工有限公司董事、泗洪天成房地产开发有限公司董事。

阮光寅先生：男，中国国籍，1963年出生。曾任浙江山下湖珍珠有限公司销售员、销售

部经理、副总裁。现任本公司董事、浙江山下湖控股股份有限公司董事。

王松涛先生：男，中国国籍，1968年出生。曾任浙江山下湖珍珠有限公司收购员，现任

本公司董事兼采购部经理。

陈素琴：女，中国国籍，1963年出生。1986年7月毕业于浙江中医药大学，获医学学士学

位，2005年7月于温州医学院临床医学研究生班结业。1986年8月至今在浙江宁波慈溪市妇保

医院妇产科工作，任科室妇产科主任12年。陈素琴女士现任浙江宁波市内镜学组委员，宁波

市医疗鉴定专家组成员，为慈溪市围产协作组成员，慈溪市妇产科质控组成员，先后被评为

慈溪市跨世纪人才，慈溪市十佳医生，慈溪市优秀科主任，兼任本公司董事。

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

胡学庆：男，中国国籍，1971年出生。2002年毕业于浙江大学医学院，获外科学硕士学

位；2003至2006年期间在上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科做研究工作，获整

形外科博士学位；2012年至2013年期间就读澳大利亚佛林德斯大学-南开大学，获医院管理硕

士学位。1994年起先后就职于浙江大学医学院附属二院烧伤科、整形外科，2009年至今任浙

江大学医学院附属二院整形外科副主任医师。胡学庆先生为中华医学会整形外科学分会微创

整形专业组委员、中华医学会整形外科学分会乳房整形专业组委员、ISAPS会员、国际淋巴

协会会员、IPRAS会员、浙江省康复医学会修复重建外科专业委员会会员、浙江省医学会医

学美学与美容外科分会青年委员会副主任委员，兼任本公司董事。

何永吉：男，中国国籍，1991年出生。2012年毕业于英国白金汉大学。2013年起就职于

公司全资子公司浙江千足珠宝有限公司，现任浙江山下湖控股股份有限公司行政人员、诸暨

英发行珍珠有限公司董事、浙江英格莱制药有限公司董事、诸暨市千足珍珠养殖有限公司董

事、浙江珍世堂生物科技有限公司董事、浙江千足珠宝有限公司董事、本公司董事。

独立董事：

史洪岳先生：中国国籍，1964年出生。大学本科。现任中国珠宝玉石首饰行业协会副会

长、副秘书长，兼任本公司独立董事。

范进学先生：中国国籍，1963年出生，法学博士后。现任上海交通大学凯原法学院教授、

法理教研室主任，兼任上海市法学会法理学研究会副会长、上海市法学会宪法学研究会副会

长、中国宪法学研究会常务理事、中国法理学研究会理事、中国人民大学宪法与行政法研究

中心研究员、山东大学法学院教授，兼任本公司独立董事。

方铭先生：中国国籍，1968年出生。大学本科，高级会计师、注册会计师。现任浙江同

方会计师事务所有限公司董事长，兼任金固股份（002488）、步森股份（002569）及本公司

独立董事。

监事：

寿田光先生：1965年生，大专学历，中级职称。曾先后在诸暨长运公司、浙江电视台广

告部工作，2004年进入本公司工作，现任本公司监事、工会主席、行政管理办公室主任。

何飞勇先生：中国国籍，1986年出生，2000年至2007年就读于剑桥圣-安德鲁斯学院。2007

年至2012年期间，先后任本公司外贸部业务员、采购部副经理、控股子公司浙江英格莱制药

有限公司销售部经理，现任本公司外贸部经理、监事、山下湖珍珠控股有限公司董事、诸暨

英发行珍珠有限公司董事、浙江英格莱制药有限公司董事、湖南千足珍珠有限公司董事、诸

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

暨市千足珍珠养殖有限公司董事、浙江珍世堂生物科技有限公司董事、浙江山下湖控股股份

有限公司董事长、内蒙古中蒙矿业有限公司董事长兼总经理、内蒙古中蒙化工有限公司董事

长、诸暨远帆进出口有限公司董事。

李小龙先生：中国国籍，1976 年出生，博士学历。曾任新疆昌吉州天龙矿业有限公司职

工医院药剂师，2004 年9 月进入本公司，现任公司研究所所长。主要成果包括：国家农业科

技成果转化资金项目“淡水珍珠防腐蚀抗老化技术的研究与应用”、省级重点科技项目“纳米无

机技术应用于高稳定彩色珍珠的开发研究”等。2006年获浙江省珍珠行业“企业优秀管理人才

奖”、浙江省科学技术奖二等奖；2008年获诸暨市“十大优秀青年”荣誉称号；2010年获绍兴市

科学技术奖二等奖。

高级管理人员：

陈海军先生：总裁。（简历见前述董事介绍）

洪全付先生：中国国籍，1983年出生，毕业于安徽大学金融学专业，大学本科学历，注

册会计师、注册税务师、注册资产评估师。2005年7月至2013年2月任职于立信会计师事务所

浙江分所，从事审计工作，担任项目经理、高级经理等职，现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

在其他单位在其他单位是否

任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期

担任的职务领取报酬津贴

2012 年 06 月 03

陈海军诸暨英发行珍珠有限公司董事长否

日

2005 年 05 月 30

陈海军浙江英格莱制药有限公司董事长否

日

2005 年 04 月 19

陈海军湖南千足珍珠有限公司董事长否

日

2006 年 10 月 13

陈海军诸暨市千足珍珠养殖有限公司董事长否

日

2008 年 11 月 20

陈海军浙江珍世堂生物科技有限公司董事长否

日

2011 年 06 月 15

陈海军浙江千足珠宝有限公司董事长否

日

2013 年 12 月 17

陈海军常德有德商贸有限公司执行董事否

日

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

2011 年 12 月 05

陈海军诸暨远帆置业有限公司董事否

日

2012 年 08 月 15

陈海军浙江山下湖控股股份有限公司董事否

日

2012 年 10 月 12

陈海军内蒙古中蒙矿业有限公司董事否

日

2013 年 08 月 23

陈海军内蒙古中蒙化工有限公司董事否

日

2013 年 03 月 22

陈海军泗洪天成房地产开发有限公司董事否

日

2012 年 08 月 15

阮光寅浙江山下湖控股股份有限公司董事否

日

2014 年 09 月 08

何飞勇山下湖珍珠控股有限公司董事否

日

2014 年 08 月 20

何飞勇诸暨英发行珍珠有限公司董事否

日

2014 年 09 月 24

何飞勇浙江英格莱制药有限公司董事否

日

2015 年 01 月 05

何飞勇湖南千足珍珠有限公司董事否

日

2015 年 07 月 24

何飞勇浙江珍世堂生物科技有限公司董事否

日

2014 年 08 月 23

何飞勇诸暨市千足珍珠养殖有限公司董事否

日

2015 年 07 月 24

何飞勇浙江千足珠宝有限公司董事否

日

2012 年 08 月 15

何飞勇浙江山下湖控股股份有限公司董事长否

日

董事长、总经 2012 年 10 月 12

何飞勇内蒙古中蒙矿业有限公司否

理日

2013 年 08 月 23

何飞勇内蒙古中蒙化工股份有限公司董事长否

日

2009 年 07 月 09

何飞勇诸暨远帆进出口有限公司董事否

日

2015 年 03 月 01

何永吉浙江山下湖控股股份有限公司行政人员是

日

2015 年 07 月 22

何永吉诸暨英发行珍珠有限公司董事否

日

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

2015 年 07 月 28

何永吉浙江英格莱制药有限公司董事否

日

2015 年 07 月 24

何永吉诸暨市千足珍珠养殖有限公司董事否

日

2015 年 07 月 24

何永吉浙江千足珠宝有限公司董事否

日

2015 年 07 月 24

何永吉浙江珍世堂生物科技有限公司董事否

日

副会长、副秘 2001 年 01 月 01

史洪岳中国珠宝玉石首饰行业协会是

书长日

2008 年 07 月 01

范进学上海交通大学教授是

日

2004 年 04 月 01

方铭浙江同方会计师事务所有限公司董事长是

日

2012 年 08 月 25

方铭浙江金固股份有限公司独立董事是

日

2014 年 10 月 05

方铭浙江步森服饰股份有限公司独立董事是

日

上述单位中，诸暨英发行珍珠有限公司、浙江英格莱制药有限公司、湖南千足珍珠有限公司、诸暨市千足

在其他单位任

珍珠养殖有限公司、浙江珍世堂生物科技有限公司、浙江千足珠宝有限公司、常德有德商贸有限公司、山

职情况的说明

下湖珍珠控股有限公司为公司的全资子公司，公司直接或间接持有其 100%的股权。

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报酬的决定程序：2012年12月20日，公司召开2012年第四次临时股东大会通过了《董事、

监事津贴制度》，公司按照制度的规定按月支付董事、监事、高管人员的报酬。

确定依据：按相关岗位原始薪酬，结合相关候选董事及高管人员岗位职责、工作范围及在

公司的其他任职情况确定。

实际支付情况：考核后支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

从公司获得的税是否在公司关联

姓名职务性别年龄任职状态

前报酬总额方获取报酬

董事长、总裁、

陈海军男 45 现任 17 否

董事会秘书（代

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

行）

阮光寅董事男 54 现任 12.91 否

王松涛董事男 49 现任 11.1 否

陈素琴董事女 54 现任 0否

胡学庆董事男 46 现任 0否

何永吉董事男 26 现任 0是

史洪岳独立董事男 53 现任 5否

范进学独立董事男 54 现任 5否

方铭独立董事男 49 现任 5否

监事、监事会主

寿田光男 52 现任 10.2 否

席

李小龙监事男 41 现任 10.2 否

何飞勇监事男 31 现任 9否

洪全付财务总监男 34 现任 12 否

陈夏英原董事长女 53 离任 8.33 否

原董事会秘书、

马三光男 40 离任 10.8 否

副总裁

合计 -- -- -- -- 116.54 --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人） 222

主要子公司在职员工的数量（人） 317

在职员工的数量合计（人） 539

当期领取薪酬员工总人数（人） 539

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0

专业构成

专业构成类别专业构成人数（人）

生产人员 264

销售人员 103

技术人员 81

财务人员 27

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

行政人员 64

合计 539

教育程度

教育程度类别数量（人）

硕士及以上 6

本科 59

大专 139

高中及以下 335

合计 539

2、薪酬政策

公司员工工资主要由基本工资、岗位福利津贴、全勤奖等构成，每年根据公司经营效益、

行业整体薪酬状况、员工的绩效和任职能力提升状况等按比例进行一定幅度的调升。其中生

产人员工资根据计件定额、废品率、返修率等相关指标确定；销售人员工资由基本工资和绩

效工资构成，其绩效工资根据销售额、开辟新客户数等相关指标确定；管理人员工资根据各

个岗位的具体职责和其工作表现确定。

3、培训计划

公司人力资源部会定期组织员工开展一系列培训活动，主要培训内容包括专业技能、办

公自动化软件使用技巧、法律知识、生产安全管理、成本管理等各个方面，培训形式有管理

人员授课、外聘讲师授课等。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、

法规、规范性文件的要求，进一步完善公司法人治理结构，制定了一系列公司内部控制制度。

通过不断完善公司治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理

实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股

东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股

东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承

担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立

的经营能力和完备的供销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、公司《章程》规定的选聘程序选举董

事，董事会的人数及结构符合法律法规和公司《章程》的要求。全体董事严格按照《公司法》

和公司《章程》、《董事会议事规则》的规定，规范董事会的召集、召开和表决；认真出席

董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。

4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、公司《章程》的规定选举产生监事，

监事会的人数及结构符合法律法规和公司《章程》的要求。监事会严格按照公司《章程》、

《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚

信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，

维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级

管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规

的规定。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益

者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

持续、稳定、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制

度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关

规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信

息。为加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，截至本报

告出具日，公司已建立年报信息披露重大差错责任追究机制。公司指定《证券时报》、《中

国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信

息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平的

获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差

异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业

务及自主经营能力。

（一）业务方面：公司拥有独立完整的业务体系及自主经营能力,能够面向市场独立经营，

独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，完全独立于控

股股东。

（二）人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司董事、监

事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生，不存在控股股东干涉人

事任免决定的现象；公司的总裁、财务总监等高级管理人员专职在本公司工作、领取薪酬，

不存在在关联企业兼职领薪的情况。

（三）资产方面：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的

所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

（四）机构方面：本公司依照《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董

事会、监事会，制定了议事规则，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实

际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。

（五）财务方面：公司设立了独立的财务部，配备了专业的财务人员，具有规范、独立

的财务运作体系，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，依法独

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

立纳税，独立做出财务决策。不存在控股股东干预公司财务决策和资金使用的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引

《公司 2014 年年度股东大会决议公告》

（临 2015-38 号），该次会议决议公告刊

2014 年度股东年度股东大 2015 年 05 月 18 2015 年 05 月 19

0.00% 登在《证券时报》、《中国证券报》、《证

大会会日日

券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）

《公司 2015 年第一次临时股东大会决议

公告》（临 2015-68 号），该次会议决议公

2015 年第一次临时股东大 2015 年 10 月 08 2015 年 10 月 09

0.06% 告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、

临时股东大会会日日

《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

本报告期应参加以通讯方式参加是否连续两次未

独立董事姓名现场出席次数委托出席次数缺席次数

董事会次数次数亲自参加会议

史洪岳 8 0 8 0 0否

范进学 8 1 7 0 0否

方铭 8 3 5 0 0否

独立董事列席股东大会次数 0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事按照《独立董事工作制度》及有关法律法规要求，积极履行职

责，审阅公司管理层提交的关联交易、对外担保、利润分配方案政策、重大资产重组等相关

事项，并就前述议案内容与公司管理层充分沟通交流，对相关事项的合法合规性发表独立意

见，切实维护了中小股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬

与考核委员会。在报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范

性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。

报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会履职情况

审计委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会召

开了4次会议，审议了公司内审部门提交的2014年度、2015年一季度、半年度和三季度的内部

审计报告，听取了内审部门工作总结和工作计划安排，对内审部门的工作在日常工作中不定

期给予指导。组织审计委员会与审计人员就总体审计计划、风险判断和年度审计重点问题进

行了沟通，有力的指导了年度审计工作的开展，为公司不断完善内部控制，董事会科学决策

起到了积极的作用。

2、董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开了1次会议，向董事会提出的建议，明晰了公司未来发展策略，

对公司持续稳定健康发展起到了及其重要的促进作用。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会根据相关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

委员会召开了1次会议，对公司现任的董事、监事及高级管理人员的2015年度实际发放薪酬进

行了审核，认为公司现行董事、监事、高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展的现状。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，公司不断完善对中、

高级管理人员的绩效考核，使其适应公司不断发展的需要。公司中层干部、高级管理人员的

绩效考核直接与公司经营管理目标挂钩，因公司连续两年亏损，公司高级管理人员薪酬较上

年度没有明显增长，且长期处于行业较低水平。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2016 年 04 月 16 日

《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

内部控制评价报告全文披露索引

（http://www.cninfo.com.cn）

纳入评价范围单位资产总额占公司合并

100.00%

财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并

100.00%

财务报表营业收入的比例

缺陷认定标准

类别财务报告非财务报告

财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业

董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；务流程有效性的影响程度、发生的可能

（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注性作判定。如果缺陷发生的可能性较

定性标准

册会计师发现的却未被公司内部控制识别小，会降低工作效率或效果、或加大效

的当期财务报告中的重大错报；（4）审计果的不确定性、或使之偏离预期目标为

委员会和审计部门对公司的对外财务报告一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

和财务报告内部控制监督无效。财务报告高，会显著降低工作效率或效果、或显

重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会著加大效果的不确定性、或使之显著偏

计准则选择和应用会计政策；（2）未建立离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生

反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规的可能性高，会严重降低工作效率或效

或特殊交易的账务处理没有建立相应的控果、或严重加大效果的不确定性、或使

制机制或没有实施且没有相应的补偿性控之严重偏离预期目标为重大缺陷。

制；（4）对于期末财务报告过程的控制存

在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的

财务报表达到真实、完整的目标。一般缺

陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的

其他控制缺陷。

定量标准以营业收入、资产总额作为衡

定量标准以营业收入、资产总额作为衡量

量指标。内部控制缺陷可能导致或导致

指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损

的损失与利润报表相关的，以营业收入

失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。

指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他

如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致

缺陷可能导致的损失金额小于营业收

的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，

入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超

则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的

过营业收入的 1%但小于 2%则认定为

1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果

重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，

定量标准超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。

则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能

内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资

导致或导致的损失与资产管理相关的，

产管理相关的，以资产总额指标衡量。如

以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独

果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的

或连同其他缺陷可能导致的损失小于

财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则

资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；

认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%

如果超过资产总额的 1%但小于 2%则

但小于 2%则认定为重要缺陷；如果超过资

认定为重要缺陷；如果超过资产总额

产总额 2%，则认定为重大缺陷。

2%，则认定为重大缺陷。

财务报告重大缺陷数量（个） 0

非财务报告重大缺陷数量（个） 0

财务报告重要缺陷数量（个） 0

非财务报告重要缺陷数量（个） 0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

千足珍珠按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了

与财务报表相关的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2016 年 04 月 16 日

内部控制鉴证报告全文披露索引巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

内控鉴证报告意见类型标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

第十节财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准无保留审计意见

审计报告签署日期 2016 年 04 月 14 日

审计机构名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告文号信会师报字[2016]第 610340 号

注册会计师姓名沈利刚、李勇平

审计报告正文

千足珍珠集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的千足珍珠集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12月31日

的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权

益变动表以及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编

制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于

舞弊或错误导致的重大错报。

（二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准

则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和

执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于

注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注

册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及

评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015

年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：千足珍珠集团股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 98,558,207.03 23,619,720.39

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 12,152.00 13,280.40

应收账款 72,562,715.29 88,525,720.01

预付款项 14,016,020.24 48,287,246.23

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 4,418,943.44 2,588,215.53

买入返售金融资产

存货 729,877,452.37 715,301,094.85

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,034,620.99 1,058,281.65

流动资产合计 920,480,111.36 879,393,559.06

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 3,465,000.00 3,465,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 0.00 0.00

投资性房地产 14,143,138.56 3,248,350.19

固定资产 86,566,418.21 77,650,630.32

在建工程 0.00 20,042,850.59

工程物资

固定资产清理

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

生产性生物资产

油气资产

无形资产 34,126,628.41 41,370,821.44

开发支出

商誉

长期待摊费用 573,235.96 1,778,575.10

递延所得税资产 13,499,866.55 13,867,342.28

其他非流动资产 226,389.00

非流动资产合计 152,600,676.69 161,423,569.92

资产总计 1,073,080,788.05 1,040,817,128.98

流动负债：

短期借款 445,621,449.44 464,382,768.67

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 0.00 10,000,000.00

应付账款 13,886,185.69 17,843,017.79

预收款项 4,000,525.21 3,157,435.84

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 12,232,862.22 12,279,257.92

应交税费 32,694,328.67 33,146,628.60

应付利息 544,249.38 915,830.34

应付股利

其他应付款 145,639,851.39 2,121,807.40

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 222,055.99 203,935.05

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

其他流动负债 0.00 13,342,000.00

流动负债合计 654,841,507.99 557,392,681.61

非流动负债：

长期借款 4,848,013.55 4,774,076.44

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 19,092.80 28,639.40

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 4,867,106.35 4,802,715.84

负债合计 659,708,614.34 562,195,397.45

所有者权益：

股本 202,200,000.00 205,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 39,126,081.88 39,126,081.88

减：库存股 0.00 2,800,000.00

其他综合收益 8,293.32 -79,801.96

专项储备

盈余公积 29,192,201.83 29,192,201.83

一般风险准备

未分配利润 142,845,596.68 208,183,249.78

归属于母公司所有者权益合计 413,372,173.71 478,621,731.53

少数股东权益

所有者权益合计 413,372,173.71 478,621,731.53

负债和所有者权益总计 1,073,080,788.05 1,040,817,128.98

法定代表人：陈海军主管会计工作负责人：洪全付会计机构负责人：洪全付

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 96,153,728.12 20,204,689.23

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 113,620,244.56 117,015,823.69

预付款项 12,119,594.20 45,286,160.81

应收利息

应收股利 46,513,497.28 54,443,497.28

其他应收款 162,302,259.56 21,254,016.75

存货 420,412,875.69 434,898,742.99

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 147,609.36 147,609.36

流动资产合计 851,269,808.77 693,250,540.11

非流动资产：

可供出售金融资产 3,465,000.00 3,465,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 192,262,238.41 192,262,238.41

投资性房地产 3,009,857.75 3,248,350.19

固定资产 34,870,564.35 17,054,319.24

在建工程 19,834,468.66

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 10,821,634.27 11,217,672.18

开发支出

商誉

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

长期待摊费用 445,819.25 724,957.13

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 244,875,114.03 247,807,005.81

资产总计 1,096,144,922.80 941,057,545.92

流动负债：

短期借款 334,185,280.00 414,382,768.67

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 94,080,000.00 10,000,000.00

应付账款 7,875,482.09 7,463,694.98

预收款项 3,127,150.77 3,128,418.96

应付职工薪酬 3,239,423.47 3,211,584.56

应交税费 113,890.91 369,441.76

应付利息 508,407.71 814,570.07

应付股利

其他应付款 246,854,685.94 16,943,709.96

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 13,342,000.00

流动负债合计 689,984,320.89 469,656,188.96

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 19,092.80 28,639.40

递延所得税负债

其他非流动负债

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

非流动负债合计 19,092.80 28,639.40

负债合计 690,003,413.69 469,684,828.36

所有者权益：

股本 202,200,000.00 205,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 38,372,082.20 38,372,082.20

减：库存股 2,800,000.00

其他综合收益

专项储备

盈余公积 25,102,306.36 25,102,306.36

未分配利润 140,467,120.55 205,698,329.00

所有者权益合计 406,141,509.11 471,372,717.56

负债和所有者权益总计 1,096,144,922.80 941,057,545.92

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 137,041,773.97 183,310,644.10

其中：营业收入 137,041,773.97 183,310,644.10

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 201,723,399.74 204,291,495.95

其中：营业成本 91,015,605.80 112,303,351.61

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,583,343.92 4,433,969.60

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

销售费用 16,058,590.23 19,620,943.64

管理费用 67,081,873.94 35,696,041.58

财务费用 20,856,130.98 33,261,507.84

资产减值损失 4,127,854.87 -1,024,318.32

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

738,000.00 9,517,144.50

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -63,943,625.77 -11,463,707.35

加：营业外收入 535,729.08 2,641,080.36

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 827,425.46 441,640.67

其中：非流动资产处置损失 288,535.53 41,576.27

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -64,235,322.15 -9,264,267.66

减：所得税费用 1,102,330.95 1,577,339.14

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -65,337,653.10 -10,841,606.80

归属于母公司所有者的净利润 -65,337,653.10 -10,841,606.80

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额 88,095.28 5,604.97

归属母公司所有者的其他综合收益

88,095.28 5,604.97

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

88,095.28 5,604.97

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 88,095.28 5,604.97

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 -65,249,557.82 -10,836,001.83

归属于母公司所有者的综合收益

-65,249,557.82 -10,836,001.83

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.32 -0.05

（二）稀释每股收益 -0.32 -0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈海军主管会计工作负责人：洪全付会计机构负责人：洪全付

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 143,714,745.15 229,437,025.80

减：营业成本 119,583,939.76 186,594,550.79

营业税金及附加 2,285,089.19 4,153,230.01

销售费用 1,472,952.18 2,063,451.29

管理费用 50,396,285.82 19,724,211.15

财务费用 17,703,924.06 28,987,784.46

资产减值损失 18,411,636.12 -848,419.41

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

738,000.00 7,922,500.00

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -65,400,881.98 -3,315,282.49

加：营业外收入 384,317.38 1,559,121.10

其中：非流动资产处置利得 2,201,721.84

减：营业外支出 214,643.85 290,177.94

其中：非流动资产处置损失 70,853.60 14,139.42

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

-65,231,208.45 -2,046,339.33

列）

减：所得税费用 2,192,187.78

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -65,231,208.45 -4,238,527.11

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -65,231,208.45 -4,238,527.11

七、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.32 -0.02

（二）稀释每股收益 -0.32 -0.02

5、合并现金流量表

单位：元

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 162,477,065.92 231,584,138.04

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 4,608,112.45 4,421,091.51

经营活动现金流入小计 167,085,178.37 236,005,229.55

购买商品、接受劳务支付的现金 69,775,477.56 147,270,761.75

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

31,114,394.71 33,023,010.16

金

支付的各项税费 11,961,472.26 18,487,216.69

支付其他与经营活动有关的现金 20,720,027.71 26,577,819.60

经营活动现金流出小计 133,571,372.24 225,358,808.20

经营活动产生的现金流量净额 33,513,806.13 10,646,421.35

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 738,000.00 922,500.00

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

处置固定资产、无形资产和其他

1,814.08

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

7,996,432.46

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 738,000.00 8,920,746.54

购建固定资产、无形资产和其他

3,837,976.02 16,673,807.85

长期资产支付的现金

投资支付的现金 2,628,934.23

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 3,837,976.02 19,302,742.08

投资活动产生的现金流量净额 -3,099,976.02 -10,381,995.54

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 488,223,935.44 606,922,893.17

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 295,440,000.00 4,400,000.00

筹资活动现金流入小计 783,663,935.44 611,322,893.17

偿还债务支付的现金 507,195,511.72 589,608,188.01

分配股利、利润或偿付利息支付

26,956,403.16 32,173,144.29

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 204,679,462.99 6,559,250.00

筹资活动现金流出小计 738,831,377.87 628,340,582.30

筹资活动产生的现金流量净额 44,832,557.57 -17,017,689.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的

12,098.96 23,047.34

影响

五、现金及现金等价物净增加额 75,258,486.64 -16,730,215.98

加：期初现金及现金等价物余额 9,219,720.39 25,949,936.37

六、期末现金及现金等价物余额 84,478,207.03 9,219,720.39

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 146,580,622.81 232,218,488.44

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 2,226,562.84 3,345,908.56

经营活动现金流入小计 148,807,185.65 235,564,397.00

购买商品、接受劳务支付的现金 77,011,344.51 204,852,136.61

支付给职工以及为职工支付的现

11,578,509.76 12,834,553.59

金

支付的各项税费 5,886,101.65 8,515,239.76

支付其他与经营活动有关的现金 6,361,989.06 8,864,560.56

经营活动现金流出小计 100,837,944.98 235,066,490.52

经营活动产生的现金流量净额 47,969,240.67 497,906.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 8,668,000.00 18,504,500.00

处置固定资产、无形资产和其他

1,814.08

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

8,000,000.00

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 365,437,823.91 647,976,048.08

投资活动现金流入小计 374,105,823.91 674,482,362.16

购建固定资产、无形资产和其他

1,532,510.00 8,682,177.39

长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 417,735,678.44 624,565,700.35

投资活动现金流出小计 419,268,188.44 633,247,877.74

投资活动产生的现金流量净额 -45,162,364.53 41,234,484.42

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 376,787,766.00 551,803,915.67

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 454,070,473.65 65,643,442.23

筹资活动现金流入小计 830,858,239.65 617,447,357.90

偿还债务支付的现金 456,985,254.67 539,467,222.00

分配股利、利润或偿付利息支付

23,405,696.92 27,821,247.40

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 277,005,125.31 108,874,073.00

筹资活动现金流出小计 757,396,076.90 676,162,542.40

筹资活动产生的现金流量净额 73,462,162.75 -58,715,184.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 76,269,038.89 -16,982,793.60

加：期初现金及现金等价物余额 5,804,689.23 22,787,482.83

六、期末现金及现金等价物余额 82,073,728.12 5,804,689.23

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

归属于母公司所有者权益

所有者

项目其他权益工具少数股

资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合

股本优先永续东权益

其他积存股合收益备积险准备利润计

股债

205,00

39,126, 2,800,0 -79,801. 29,192, 208,183 478,621

一、上年期末余额 0,000.

081.88 00.00 96 201.83 ,249.78 ,731.53

加：会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

205,00

39,126, 2,800,0 -79,801. 29,192, 208,183 478,621

二、本年期初余额 0,000.

081.88 00.00 96 201.83 ,249.78 ,731.53

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

三、本期增减变动 -2,800

-2,800,0 88,095. -65,337, -65,249,

金额（减少以“－” ,000.0

00.00 28 653.10 557.82

号填列） 0

（一）综合收益总 88,095. -65,337, -65,249,

额 28 653.10 557.82

-2,800

（二）所有者投入 -2,800,0

,000.0

和减少资本 00.00

-2,800

1．股东投入的普 -2,800,0

,000.0

通股 00.00

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险

准备

3．对所有者（或

股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 202,20 39,126, 8,293.3 29,192, 142,845 413,372

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

0,000. 081.88 2 201.83 ,596.68 ,173.71

上期金额

单位：元

上期

归属于母公司所有者权益

所有者

项目其他权益工具少数股

资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合

股本优先永续东权益

其他积存股合收益备积险准备利润计

股债

205,00

48,398, -85,406. 29,192, 219,024 501,530

一、上年期末余额 0,000.

531.88 93 201.83 ,856.58 ,183.36

加：会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

205,00

48,398, -85,406. 29,192, 219,024 501,530

二、本年期初余额 0,000.

531.88 93 201.83 ,856.58 ,183.36

三、本期增减变动

-9,272,4 2,800,0 5,604.9 -10,841, -22,908,

金额（减少以“－”

50.00 00.00 7 606.80 451.83

号填列）

（一）综合收益总 5,604.9 -10,841, -10,836,

额 7 606.80 001.83

（二）所有者投入 -9,272,4 2,800,0 -12,072,

和减少资本 50.00 00.00 450.00

1．股东投入的普 -10,752, 2,800,0 -13,552,

通股 000.00 00.00 000.00

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

1,479,5 1,479,5

所有者权益的金

50.00 50.00

额

4．其他

（三）利润分配

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

1．提取盈余公积

2．提取一般风险

准备

3．对所有者（或

股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

205,00

39,126, 2,800,0 -79,801. 29,192, 208,183 478,621

四、本期期末余额 0,000.

081.88 00.00 96 201.83 ,249.78 ,731.53

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权

股本资本公积专项储备盈余公积

优先股永续债其他股收益利润益合计

205,000, 38,372,08 2,800,000 25,102,30 205,698 471,372,7

一、上年期末余额

000.00 2.20 .00 6.36 ,329.00 17.56

加：会计政策

变更

前期差

错更正

其他

二、本年期初余额 205,000, 38,372,08 2,800,000 25,102,30 205,698 471,372,7

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

000.00 2.20 .00 6.36 ,329.00 17.56

三、本期增减变动

-2,800,0 -2,800,00 -65,231, -65,231,2

金额（减少以“－”

00.00 0.00 208.45 08.45

号填列）

（一）综合收益总 -65,231, -65,231,2

额 208.45 08.45

（二）所有者投入 -2,800,0 -2,800,00

和减少资本 00.00 0.00

1．股东投入的普 -2,800,0 -2,800,00

通股 00.00 0.00

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或

股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

202,200, 38,372,08 25,102,30 140,467 406,141,5

四、本期期末余额

000.00 2.20 6.36 ,120.55 09.11

上期金额

单位：元

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

上期

项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权

股本资本公积专项储备盈余公积

优先股永续债其他股收益利润益合计

205,000, 47,644,53 25,102,30 209,936 487,683,6

一、上年期末余额

000.00 2.20 6.36 ,856.11 94.67

加：会计政策

变更

前期差

错更正

其他

205,000, 47,644,53 25,102,30 209,936 487,683,6

二、本年期初余额

000.00 2.20 6.36 ,856.11 94.67

三、本期增减变动

-9,272,45 2,800,000 -4,238,5 -16,310,9

金额（减少以“－”

0.00 .00 27.11 77.11

号填列）

（一）综合收益总 -4,238,5 -4,238,52

额 27.11 7.11

（二）所有者投入 -9,272,45 2,800,000 -12,072,4

和减少资本 0.00 .00 50.00

1．股东投入的普 -10,752,0 2,800,000 -13,552,0

通股 00.00 .00 00.00

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

1,479,550 1,479,550

所有者权益的金

.00 .00

额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或

股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

205,000, 38,372,08 2,800,000 25,102,30 205,698 471,372,7

四、本期期末余额

000.00 2.20 .00 6.36 ,329.00 17.56

三、公司基本情况

（一）公司概况

千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名浙江千足珍珠股份有限公司，系由

陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、何周法、楼来锋六位自然人于2003年9月30日共同发起设立的股份有

限公司。公司的统一社会信用代码为91330000754917034P，于2007年9月在深圳证券交易所上市，所属行

业为珍珠行业类。

截止2015年12月31日，公司累计发行股本总数20,220万股，注册资本为20,220万元，注册地及总部地

址均为浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园，主营业务为淡水珍珠的养殖与加工。本公司无母公司，本公

司的实际控制人为自然人陈夏英女士。

本财务报表业经公司董事会于2016年4月14日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截止2015年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号子公司全称子公司简称持股比例（%）

直接间接

1 诸暨英发行珍珠有限公司英发行 100.00

2 浙江英格莱制药有限公司英格莱 75.00 25.00

3 湖南千足珍珠有限公司湖南千足 75.00 25.00

4 诸暨市千足珍珠养殖有限公司千足养殖 100.00

5 浙江珍世堂生物科技有限公司珍世堂 100.00

6 浙江千足珠宝有限公司千足珠宝 100.00

7 山下湖珍珠控股有限公司山下湖控股 100.00

8 常德有德商贸有限公司有德商贸 100.00

9 苏州千足珠宝有限公司苏州千足 100.00

10 太原千足珠宝有限公司太原千足 100.00

11 深圳市千足珠宝有限公司深圳千足 100.00

注：本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

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四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准

则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业

会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报

告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注

“五、10、应收款项坏账准备”、“五、14、固定资产”、“五、24、收入”、“七、3、应收账款”、“七、5、其

他应收款”、“七、10、固定资产”、“七、34、营业收入和营业成本”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营

成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包

括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得

的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢

价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公

允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买

千足珍珠集团股份有限公司 2015 年年度报告全文

方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公

允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期

损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

A、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分

割的部分）均纳入合并财务报表。

B、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合

并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照

统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用

的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行

必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务

报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司

而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有

者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期

亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（A）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子

公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初

至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主

体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始

控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与

合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净

资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将

该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报

告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股

权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收

益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和

利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属

当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（B）处置子公司或业务

a、一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合

并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按

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照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原

持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入

丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利

润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益

计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处

理。

b、分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条

款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处

理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处

置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的

享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失

控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧

失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公

司一般处理方法进行会计处理。

（C）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合

并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公

积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（D）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投

资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的

资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限

短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，

确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化

条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以

历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公

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允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损

益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”

项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确

定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损

益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初

始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B、持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该

预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

C、应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报

价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金

额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

D、可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关

交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他

综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具

挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他

综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

E、其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确

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认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融

资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额

的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供

出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终

止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉

及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人

签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不

同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时

将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产

或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金

融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产

或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用

估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支

持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，

并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不

可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价

值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

A、可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降

趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一

并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值

损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

B、持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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10、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准应收款项余额前五名。

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价

值的差额计提坏账准备，计入当期损益。如经单独测试后未

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法发现减值迹象的单项金额重大应收款项则按账龄作为类似信

用风险特征划分为若干组合，参照按组合计提坏账准备的计

提方法计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称坏账准备计提方法

组合 1 账龄分析法

组合 2 账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例

1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%

1－2 年 20.00% 20.00%

2－3 年 50.00% 50.00%

3 年以上 100.00% 100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值

单项计提坏账准备的理由

的应收款项应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。

11、存货

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

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（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货

的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在

正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用

和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以

合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般

销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存

货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他

项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为

基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

A、低值易耗品采用一次转销法；

B、包装物采用一次转销法。

12、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权

的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资

产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起

共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作

为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作

为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并

日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资

的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并

日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收

益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追

加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投

资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

B、其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币

性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有

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确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价

值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

A、成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣

告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收

益。

B、权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其

他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有

的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所

有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，

并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单

位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投

资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，

予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，

全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注

“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”

中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账

面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权

益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合

同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

C、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相

同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收

益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重

新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金

融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当

期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单

位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以

外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资

单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权

益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共

同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的

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公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采

用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所

有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和

其他所有者权益全部结转。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、

持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物

以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采

用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

14、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时

满足下列条件时予以确认：A、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；B、该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率

房屋及建筑物年限平均法 20 3-5 4.85-4.75

机器设备年限平均法 5-10 3-5 19.40-9.50

电子设备及其他运输设备年限平均法 5 3-5 19.40-19.00

固定资产装修年限平均法 5-10 20.00-10.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方

法，分别计提折旧。

15、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。

所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日

起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政

策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折

旧额。

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16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相

关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销

售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金

资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不

包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停

止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产

整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款

费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状

态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或

者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，

减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借

款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分

的资产支出期初期末简单加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借

款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

（1）本公司的生物资产为珍珠蚌资产，根据持有目的及经济利益实现方式，将其划分为消耗性生物资产。

（2）生物资产按成本进行初始计量。

（3）消耗性生物资产在收获前发生的必要支出构成消耗性生物资产的成本，收获后发生的后续支出，计

入当期损益。

（4）消耗性生物资产在收获时按单位库存成本结转成本。

（5）生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

（6）存货盘点制度和具体盘点方法：公司消耗性生物资产的养殖方式主要为笼养，分别为网袋装或网箱

装，各网袋或网箱依次等距离系于一根绳上，然后用可乐瓶将绳悬吊于水中；公司每年期末对消耗性生物

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资产进行全面盘点，日常管理过程中由养殖人员进行抽盘，具体盘点方法为记录各养殖基地的养殖条数及

检查各条绳相应珍珠蚌数。

（7）存货成本结转制度和具体结转方法：公司消耗性生物资产成本根据养殖过程中发生的必要支出确定，

包括直接材料、直接人工、塘租、水电折旧及其他应分摊的间接费用；公司每月按养殖基地对已发生的成

本费用进行归集，并根据各养殖基地的养殖数量进行成本分摊，出售时根据销售数量及单位库存成本结转

当期损益。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

A、无形资产的计价方法

（A）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其

他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购

买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重

组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币

性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产

的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费

作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(B)后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为

企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

B、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目预计使用寿命依据

土地使用权土地证登记使用年限土地使用权证

商标 76个月预计受益期

专有技术 72个月预计受益期

财务软件 60个月预计受益期

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）内部研究开发支出会计政策

A、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新

的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

B、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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（A）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（B）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（C）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身

存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（D）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形

资产；

（E）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当

期损益。

19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产

等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于

其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的

净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如

果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是

能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊

至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊

至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组

合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占

相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合

存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账

面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相

关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产

组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1)摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2)摊销年限

A、预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。

B、经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平

均摊销。

C、融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固

定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

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21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或