证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-032 号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、前次非公开发行股票募集资金，经中国证券监督管理委员会证监许可
[2010]607 号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券有限责任公
司（以下简称“平安证券”）采用询价、定价发行的方式，向特定投资者非公开
发行人民币普通股（A 股）股票 2,719 万股，每股发行价格为人民币 12.60 元，募
集资金总额为人民币 34,259.40 万元，扣除本次发行费用人民币 1,818.00 万元，
公司实际募集资金净额为人民币 32,441.40 万元。京都天华会计师事务所有限公
司于 2010 年 6 月 25 日对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了京都天华
验字 (2010) 第 085 号《验资报告》。
上述募集资金到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字
（2010）第085号《验资报告》验证。
2、本次非公开发行募集资金：公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关
于公司非公开发行股票方案的议案》，经中国证券监督管理委员会证监许可
[2015]13号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商广发证券股份有限公
司采用询价、定价发行的方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股
票24,986,118.00股，每股发行价格为人民币18.01元，募集资金总额为人民币
449,999,985.18元，扣除本次发行费用人民币19,670,000元，公司实际募集资金
净额为人民币 430,329,985.18元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述
募集资金到位情况进行了验证，并出具了“信会师报字[2015]第210543号”《验
资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
1
截至 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 28,647.39
万元，
尚未使用的金额为 4,326.60 万元（其中募集资金 3,912.01 万元，专户存储
累计利息扣除手续费 414.59 万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
（1）2010 年度非公开发行股票募集资金使用情况：
以募集资金直接投入募投项目 1,327.11 万元，其中：天津年产 10000 万㎡纸
箱新建项目支出 1,115.81 万元，海宁年产 10000 万㎡纸箱新建项目支出 211.30
万元。截止 2015 年 12 月 31 日，募投项目已建设完毕，募集资金账户已注销。
2015 年 4 月 28 日,经第三届董事会第十七次会议决议与第三届监事会第十次会议
决议及独立董事、监事会、保荐人专项意见，鉴于公司前次非公开发行股票募集
资金投资项目均已全部完成，为提高募集资金使用效率，节约公司财务费用，改
善公司流动资金状况，为公司和股东创造更多的价值,审议通过《关于公司前次非
公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。并已公告截止 2015 年
4 月 10 日公司计划将“海宁合兴包装有限公司年产 10000 万㎡纸箱新建项目”和
“天津世凯威包装有限公司年产 10000 万㎡纸箱新建项目”节余募集资金
3,023.18 万元（含利息收入 415.74 万元）永久补充公司流动资金。
（2）2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况：
以募集资金直接投入募投项目 19,266.84 万元，其中：武汉华艺柔印环保科
技有限公司包装一体化预印项目支出 0.00 万元，滁州华艺柔印环保科技有限公司
环保预印新建项目支出 8,149.10 万元，佛山合信包装有限公司纸箱新建项目支出
11,117.74 万元。
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 19,266.84
万元，
尚未使用的金额为 23,950.13 万元（其中募集资金 23,766.16 万元，专户存
储累计利息扣除手续费 183.97 万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用
效率，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发
2
行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板
块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金使用
管理办法》进行再次修订，并经公司第三届董事会第十四次会议及 2014 年第二次
临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。
本公司从2008年4月起对首次公开发行股票募集资金、2010年7月起对非公开
发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、
保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审
批，以保证专款专用。截至2014年12月31日，本公司均严格按照该协议的规定，
存放和使用募集资金。
（三）本次募集资金专户存储情况
1、本次非公开发行股票募集资金截至 2015 年 12 月 31 日，存放于专项账户的
余额为 885.13 万元。如下表所示：
单位：人民币万元
开户银行 账号 期末余额
武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目:
农行厦门同安支行 40390001040041747 9.87
六个月定存 860.00
小计 869.87
滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目：
建行厦门同安支行 35101540001052523233 9.33
小计 9.33
佛山合信包装有限公司纸箱新建项目
民生银行深圳分行宝安支行 620155688 5.93
7 天通知存款
小计 5.93
合计 885.13
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)、募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 20,593.95 万元，具体情况详
见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
3
(二)、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无
(三)、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2015年5月31日止,2015年度非公开发行股票募集资金项目已投入自有资
77,225,374.44元，其中滁州华艺柔印环保科技有限公司投入滁州华艺柔印环保科
技有限公司环保预印新建项目资金34,245,176.00元，佛山合信包装有限公司投入
佛山合信包装有限公司纸箱新建项目资金42,980,198.44元。经公司第三届董事会
第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金
的议案》、根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资
金使用管理办法》相关规定进行置换。
公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司本次非公开发行
的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致，预先投入资金的使用状况已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《厦门合兴包装印刷股份有
限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2015]第 211183 号）。
(四)、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用的效率，经公司第三届董事会第十八次会议决议及第三届
监事会第十一次会议决议通过,公司继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用金额不超过人民币 26,000.00 万元，本次使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金起不超过十二个月。公司承诺如募集资金投资项目需要，将及时归还
至募集资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利进行；并在使用闲置募集资金
暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。
截止 2015 年 12 月 31 日,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额
23,065.00 万元。
(五)、节余募集资金使用情况
2015 年 4 月 28 日,经第三届董事会第十七次会议决议与第三届监事会第十次
会议决议及独立董事、监事会、保荐人专项意见，鉴于公司前次非公开发行股票
募集资金投资项目均已全部完成，为提高募集资金使用效率，节约公司财务费用，
改善公司流动资金状况，为公司和股东创造更多的价值,通过《关于公司前次非公
开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。并已公告截止 2015 年 4
月 10 日公司计划将“海宁合兴包装有限公司年产 10000 万㎡纸箱新建项目”和“天
4
津世凯威包装有限公司年产 10000 万㎡纸箱新建项目”节余募集资金 3,023.18 万
元（含利息收入 415.74 万元）永久补充公司流动资金。
2015 年度海宁合兴包装有限公司年产 10000 万㎡纸箱新建项目募集资金投入
金额 211.30 万元，已经全部投入完毕。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金账户
结余 70,805.67 元已永久性补充流动资金，募集资金专户已注销。
2015 年度天津世凯威包装有限公司年产 10000 万㎡纸箱新建项目募集资金投
入金额 1,115.81 万元，已经全部投入完毕。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金
账户结余 167,759.37 元已永久性补充流动资金，募集资金专户已注销。
(六)、超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七)、尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的非公开发行募集资金总额为 23,950.13 万元，其中：闲置募集资
金暂时补充流动资金余额 23,065.00 万元，募集资金专户存储余额为 885.13 万
元，其中：860.00 万元转入六个月定期存款，余额 25.13 万元分存放于上述募集
资金专户活期账户中。
(八)、募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2015年度募集资金项目的资金使用没有发生变更，实施方式与计划一致，
未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和本公司《募集资金使用管理办法》
的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、 前次非公开发行募集资金使用情况对照表
2、 本次非公开发行募集资金使用情况对照表
5
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月十三日
6
附表 1：
前次非公开发行募集资金使用情况对照表
截至 2015 年 12 月 31 日
单位：万元
募集资金总额 32,441.40 本报告期投入募集资金总额 1,327.11
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 29,974.49
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更项 截至期末累 项目达到预 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资总 本报告期投 截止期末投资进 本报告期实现的
承诺投资项目 目（含部分变 计投入金额 定可使用状 到预计 是否发生重
诺投资总额 额（1） 入金额 度（3）=（2）/（1） 效益
更） (2) 态日期 效益 大变化
1、海宁合兴包装
有限公司年产
否 15,285.06 15,285.06 211.3 13,446.74 87.97% 2012 年 6 月 789.90 注1 否
10,000 万 ㎡ 纸
箱新建项目
2、天津世凯威包
装有限公司年产
否 18,975.83 18,975.83 1,115.81 16,527.75 87.10% 2011 年 2 月 -237.45 注2 否
10,000 万 ㎡ 纸
箱新建项目
合计 — 34,260.89 34,260.89 1,327.11 29,974.49 87.49% — 552.45 — -
7
注 1： 2015 年度预计营业收入金额为 11,900.00 万元，实际完成营业收入金额为 14,940.10 万元；2015 年度预计净利润金额为 480 万元，实际
未达到计划进度
完成净利润金额为 789.90 万元。
或预计收益的情
况和原因 注 2： 2015 年度预计营业收入金额为 10,200.00 万元，实际完成营业收入金额为 8,990.04 万元；2015 年度预计净利润金额为 20 万元，实际完
成净利润金额为-237.45 万元；实际完成略低于预计效益的主要原因为第二条生产投产较晚所致。
项目可行性发生
无
重大变化的情况
募集资金投资项
目实施地点变更 无
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 无
情况
在非公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用自有资金先期投入募集资金项目 2800 万元。募集资金到位后，2010 年 7 月
10 日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并
募集资金投资项
由保荐代表人平安证券有限责任公司出具了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
目先期投入及置
换情况 的自筹资金的核查意见》，京都天华会计师事务所有限公司出具了 “京都天华专字 (2010) 第 1515 号”《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司以
自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，并经公司独立董事、监事会核查后同意以募集资金置换先期投入募集资金项目金额 2800
万元，该金额于 2010 年 7 月 13 日置换完毕。
经公司 2014 年 8 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过，同意公司继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币
用闲置募集资金
3,100 万元（其中海宁合兴包装有限公司 1,500 万元，天津世凯威包装有限公司 1,600 万元），使用期限自董事会审议通过并已归还前期补充流动
暂时补充流动资
金情况 资金之后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。截止 2015 年 5 月 22 日，公司已将上述用于补充流动资金的 3,100
万元全部归还至募集资金专用账户。
公司非公开发行股票募集资金投资项目均已全部完成，为提高募集资金使用效率，节约公司财务费用，改善公司流动资金状况，为公司和股东创
项目实施出现募 造更多的价值。2015 年 4 月 28 日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司前次非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金
集资金结余的金 的议案》，并由保荐代表人广发证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司持续督导事项的核查意见》，并经公司独立董事、
额及原因 监事会核查后同意将“海宁合兴包装有限公司年产 10000 万㎡纸箱新建项目”和“天津世凯威包装有限公司年产 10000 万㎡纸箱新建项目”节余
募集资金 3023.18 万元（含利息收入 415.74 万元）永久补充公司流动资金,用于公司日常生产经营活动。
尚未使用的募集
无
资金用途及去向
8
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
公司前次非公开发行募集资金净额为324,414,000.00元，业经京都天华会计师事务所出具的京都天华专字 (2010) 第085号验资报告审验。实际存入募集资金专户金额为
325,594,000.00元。
附表 2：
本次非公开发行募集资金使用情况对照表
截至 2015 年 12 月 31 日
单位：万元
募集资金总额 43,033 本报告期投入募集资金总额 19,266.84
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 19,266.84
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更项 截至期末累 项目达到预 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资总 本报告期投 截止期末投资进 本报告期实现的
承诺投资项目 目（含部分变 计投入金额 定可使用状 到预计 是否发生重
诺投资总额 额（1） 入金额 度（3）=（2）/（1） 效益
更） (2) 态日期 效益 大变化
1、滁州华艺柔印
环保科技有限公
否 16,400 16,400 8,149.1 8,149.1 49.69% 2016 年 1 月 不适用 不适用 否
司环保预印新建
项目
2、佛山合信包装
有限公司纸箱新 否 16,800 16,800 11,117.74 11,117.74 66.18% 2015 年 7 月 942.42 注1 否
建项目
9
3、武汉华艺柔印
环保科技有限公
否 11,800 11,800 0 0 0.00% —— 注2
司包装一体化预
印项目
合计 — 45,000 45,000 19,266.84 19,266.84 - —— 942.42 —— ——
未达到计划进度
注 1： 2015 年度预计营业收入金额为 16,615.38 万元，实际完成营业收入金额为 18,727.66 万元；2015 年度预计净利润金额为 426.01 万元，
或预计收益的情 实际完成净利润金额为 942.42 万元。
况和原因
注 2：经公司第四届董事会第二次会议审议通过，自 2015 年以来，我国宏观经济增速进一步放缓，实体经济整体不景气，国内总需求增速降低，
项目可行性发生
且短期内难以看到明显的复苏趋势。鉴于上述原因，为防范市场风险，提高资金的利用效率，有效保护投资者的利益，公司决定适当控制单一区
重大变化的情况
域的生产线密度，终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施。该事项尚需股东大会批准通过。
募集资金投资项
目实施地点变更 无
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 无
情况
在非公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用自有资金先期投入募集资金项目 7,722.54 万元。募集资金到位后，2015 年
募集资金投资项 6 月 12 日，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的议案》，并由保荐代表人广发
目先期投入及置 证券股份有限公司出具了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的核查意见》，立信会计师事务
换情况 所（特殊普通合伙）出具了 “信会师报字[2015]第 211183 号”《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，并经公司独
立董事、监事会核查后同意以募集资金置换先期投入募集资金项目金额 7,722.54 万元，该金额于 2015 年 6 月 16 日置换完毕。
用闲置募集资金 经公司 2015 年 6 月 12 日第三届董事会第十八次会议审议通过，同意公司将非公开发行股票的募集资金人民币 26,000 万元暂时用于补充流动资
暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。截止本报告期末,以暂时闲置募集资金补
金情况 充流动资金余额为 23,065 万元。
项目实施出现募
集资金结余的金 无
额及原因
尚未使用的募集 尚未使用的募集资金 239,501,287.40 元，其中 23,065 万元临时补充流动资金和 860 万转 6 个月定存，余 251,287.40 元分别存于上述募集资金
资金用途及去向 专户中。
10
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
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