证券代码：002005 证券简称：德豪润达 公告编号：2016—37
广东德豪润达电气股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议通知于 2016 年 4 月 13 日以电话及电子邮件的形式发出，并于 2016 年 4 月 14
日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性
文件的规定，公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的要求，对公司实际
情况进行逐项自查后，确认公司具备非公开发行股票的各项条件，同意公司申请
非公开发行股票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。
（二）逐项审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》。
1、发行股票的种类和面值
1
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人
民币1.00 元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、发行方式
本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向
特定对象发行股票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行的对象为不超过十名特定对象，具体发行对象由主承销商根
据询价情况最终确定，其中单个认购对象及其关联方和一致行动人认购数量合计
不超过 11,000 万股，超过部分的认购为无效认购。
本次发行的股票全部采用现金认购方式。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、发行数量
本次拟非公开发行股票数量为不超过 36,832 万股（含 36,832 万股），发行对
象以现金认购本次发行的股票。在该范围内，将由公司董事会提请股东大会授权
董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本
等除权除息事项的，认购对象的认购金额保持不变，认购股份数量按调整后的发
行价格相应进行调整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、定价基准日及发行价格
本次非公开发行股票发行价格不低于5.43元/股，为定价基准日（公司第五届
董事会第十九次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价（6.0370元/
股）的90%。
2
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本
等除权除息事项的，发行底价将进行除权除息调整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、限售期
本次非公开发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、上市地点
在限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 200,000 万元，在扣除发行费用后的
募集资金净额全部用于以下项目：
拟用募集资金投
序号 项目名称 计划投资（万元）
入（万元）
1 LED 倒装芯片项目 250,000 150,000
2 LED 芯片级封装项目 150,000 50,000
合计 400,000 200,000
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东共享
本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、本次非公开发行股票决议有效期
本次发行有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3
本议案须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《2016年度非公开发行股票预案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
详见2016年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度非公开发行股票预案》。
（四）审议通过了《2016年度非公开发行可行性研究报告》。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
本议案须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
详见2016年4月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年度非
公开发行可行性研究报告》。
（五）审议通过了《前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
详见2016年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《前次募集资金使用情况报告》。
（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案》。
为便于公司本次非公开发行股票的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会
授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事项，包括但不限于：
1、授权根据具体情况实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时
机、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择、认购比例等；
2、授权签署本次非公开发行股票相关的所有文件及协议；
3、授权聘请保荐人等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；
4
4、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定，根据证券监管部门新的政策
规定，对本次具体发行方案作相应调整；
5、在市场环境、政策法规及公司情况发生重大变化时，根据实际情况决定是
否终止本次非公开发行股票工作。
6、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条
款及办理工商变更登记；
7、授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券
交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事
宜；
8、授权办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；
9、本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
（七）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
详见2016年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及
填补措施的公告》。
（八）审议通过了《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报
采取填补措施的承诺》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
详见2016年4月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事、高级
管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。
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（九）审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。
公司董事会选举独立董事苏清卫先生为审计委员会主任委员、薪酬与考核委
员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过了《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2016 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会
的通知》。
三、备查文件
《第五届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日
6
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