宝通科技：2015年度董事会工作报告_股票频道

无锡宝通带业股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

第一节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司所从事的主要业务情况

公司是国内领先的高强力橡胶输送生产及工业散货物料输送系统总包服务一体化提供商，公司专注于各类高强力橡胶输

送的研发、生产、销售与服务，主要产品有各类钢丝绳芯输送带（防撕裂、超耐磨、煤矿用阻燃、钢网带等）、各类织物芯

输送带（煤矿用叠层阻燃、耐热、耐高温、防撕裂、耐油、耐酸碱等）以及各类特种输送带产品（环保节能带、芳纶带、花

纹带、挡边带、环形带、提升带等），公司现有产品与服务广泛应用于钢铁冶炼、建材水泥、能源矿山、港口码头、火力发

电等行业的工业散货物料输送。

报告期内，公司积极推进对现有主业的升级，从以生产经营为中心的生产制造模式向以客户为中心的服务供应商模式转

变，公司投资无锡宝通工程技术服务有限公司，加速了公司由生产制造型企业向现代服务业型转型，进入工业散货物料输送

系统总包服务的蓝海市场，成为主业新的利润增长点。

（二）行业趋势和格局

报告期内，全球各个主要经济体经济发展情况复杂多变，新兴经济体普遍增速下降，中国经济步入“新常态”，公司输送

带制造与销售业务主要的下游行业低迷，市场需求不旺，输送带制造与销售业务本身供求关系的矛盾更加突出，愈加加剧了

国内市场的竞争。面对异常严峻的行业形势，公司管理层在董事会年初制定的发展战略指导下，按照“稳中求进，提质量、

增效益；转型升级，求创新、谋幸福”的总体要求，攻坚克难、顽强拼搏，通过做精做强主营业务，保持了经营业绩的相对

稳定，夯实了企业的发展基础，企业综合竞争能力处于国内输送带行业第一梯队，并在“高、精、尖”特种输送带领域保持技

术领先；通过寻找布局新兴产业，培育了多个经济增长点，增强了企业的发展后劲，公司实现了逆境中的平稳发展。

目前，全球输送系统总包服务一体化提供商比较少。国内外目前较多的输送带的专业维护，一般专用配件的配套服务，

主要包括：输送带安装、更换、胶接、修补、辊筒包胶、清扫其更换等服务。随着市场竟争日趋激烈，输送系统总包服务的

推出不仅仅是帮下游客户节约成本，如今客户需要的也不仅仅是单一一条输送线，而是需要效率更高、装置更加灵活、服务

更加专业的营运一体化解决方案，输送系统总包服务对提高客户服务水平及企业获得竞争性的战略优势非常重要。宝通科技

作为专业输送带制造企业，一直立足于主业，培育了一大批钢铁冶炼、建材水泥、能源矿山、港口码头等忠诚客户，绝大部

分客户的输送系统存在系统能耗高、操作员不专业、机械自动化程度低、输送带使用年限短等问题。宝通科技控股宝通工程

后，通过运用先进的橡胶高分子分析配方生产技术，尤其在高端输送带产品类如耐高温、抗腐蚀、防老化、防撕裂、环保节

能等技术实现方面的显著优势，利用公司在输送系统优化设计、输送带研发、设计选型、接头专利等技术，结合宝通工程原

股东在输送系统总包服务项目方面积累的现场管理经验和维护技术力量，根据客户具体问题和特点，对项目客户现有的输送

系统进行改进及优化，设计策划“订制化”输送系统解决方案，后续提供全过程全天候的输送系统营运总包服务，为客户逐步

降低输送成本，提高输送效率，释放长期效益。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明

本报告期，宝通科技对外投资设立宝通辰韬产业并购基金，持股 41.67%；宝通科技

增资控股宝通工程，持股 57.00%；宝通工程通过中盛有限对外投资设立澳洲宝通，

股权资产

持股 80%；宝通科技重大资产重组先期增资参股易幻网络，持股 3.34%。详情请见

本报告第五节/十八、公司子公司重大事项。

固定资产本报告期末，固定资产较期初余额下降 6.12%，未发生重大变化。

无形资产本报告期末，无形资产较期初余额下降 1.20%，未发生重大变化。

在建工程本报告期末，在建工程较期初余额下降 9.18%，未发生重大变化。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

保障资产安境外资产占

资产的具体是否存在重

形成原因资产规模所在地运营模式全性的控制收益状况公司净资产

内容大减值风险

措施的比重

建立健全了

控股子公司

截止报告期境外企业业

宝通工程通人民币

间接持有澳末总资产规企业合作运务监管的规

过全资子公澳大利亚 -2,078,837.87 0.97% 否

洲宝通股权模为 889.49 营章制度及内

司中盛有限元

万元人民币部控制和风

对外投资

险防范机制

三、核心竞争力分析

1、战略先发优势

为实现战略布局，优化升级主营业务，稳步推进新业务新模式转型发展，报告期内，公司已正式更名为“无锡宝通科技

股份有限公司”。公司围绕主业制定了以生产经营为中心的生产制造型企业向以客户为中心的供应服务商型企业转型升级的

发展战略，同时，积极布局新行业、新领域，投资控股了无锡宝通工程技术服务有限公司，宝通工程作为全国首家也是唯一

一家从事输送带相关物料输送总包服务的公司，具有连续12年为中信兴澄特钢、中信湖北新冶钢进行输送物料总包服务，积

累了先进的总包服务经验。

同时，公司参股设立了“宝通辰韬”产业并购基金，公司仍将继续坚定积极培育主营业务以外的新业务，并切实有效的加

快推进新行业、新领域项目的实施，提升公司的竞争力和发展空间。

2、产品质量优势

通过激烈的市场竞争，公司依靠稳定的产品质量、良好的信誉、较高的品牌认知度，积累了一批下游行业重点领域客户

群体。公司是国家首批“中国名牌产品”获授单位、“中国驰名商标”、“国家高新技术企业”、“国家级火炬计划重点高新技术

企业”，拥有“江苏省企业技术研究院”、“江苏省煤矿用工程技术研究中心”、“全国石化行业高性能输送带新材料及先进制造

工程实验室”等高水平研发平台；

3、新产品储备优势

公司在节能、环保、高性能化、功能化、智能化的输送带的需求量将逐年递增。为此在“技术创新、产品创新、服务创

新、管理创新”理念带领下，公司产品研发的投入持续加大，自身研发综合实力的提高明显。公司以核心客户群体为对象，

进行产品设计及技术创新，提供性价比高、附加值明显、技术含量高的专精特新产品。公司“高性能节能芳纶输送带”、“煤

矿用可弯曲叠层阻燃输送带”等新产品均已取得突破性进展，交付客户使用并获得良好反馈。

4、行业品牌优势

报告期内，公司被中国橡胶工业协会胶管胶带分会认定为“中国输送带十强企业”，荣获“全国石油和化工行业两化融合

优秀实践奖”；公司注重质量提升，实施精益生产，围绕“全生命周期成本最优”的目标，以提升产品全生命周期质量为重点

工作，开展”百日质量“系列活动，全面增强生产全过程的质量管控，同时，公司质量改善QC小组荣获“二〇一五年度全国石

油和化工行业优秀质量管理小组二等奖”，公司卓越QC小组荣获“二〇一五年度全国石油和化工行业优秀质量管理小组三等

奖”，公司精益QC小组荣获“二〇一五年度全国石油和化工行业优秀质量管理小组三等奖”。

5、技术研发优势

公司与国内外各研究院校建立长期有效的产学研合作关系，不断引进专业技术研发人才，为公司做强做大提供强有力的

技术保障。报告期内，公司在科技创新、技术产品开发等方面取得以下成果：①“金属橡胶互穿网络式长寿命输送带制备关

键技术”获得石化联合会科技进步奖二等奖；②“高性能节能芳纶输送带制备技术及应用”、“煤矿用可弯曲叠层阻燃输送带制

备技术及应用”等两项产品通过中国石化联合会科技成果鉴定；③由我公司自主研发的“耐高温长寿命输送带”被江苏省科学

技术厅认定为高新技术产品；④“一种阻燃帆布叠层芯输送带混炼胶用塑料糊及其制备方法”获得2015年度第八届无锡市专利

奖优秀奖；⑤2015年，公司共新增授权专利5项，其中发明专利1项，新增发明专利申请20项。截至到报告期末，公司已经授

权的专利数目达到48项，其中36项发明专利，12项实用新型专利；正在申请专利数33项。

序号授权项目名称类别授权日期专利号获得方式

1 一种管状钢丝绳输送带实用新型 2007.7.4 ZL200620071126.9 自主研发

悬浮式输送机钢丝绳芯花纹

2 实用新型 2009.8.19 ZL200820186221.2 自主研发

皮带

3 运输带接头剥头装置实用新型 2009.8.19 ZL200820186220.8 自主研发

4 一种防撕裂、耐磨损输送带发明 2010.5.19 ZL200710020742.0 自主研发

5 一种耐高温输送带发明 2010.5.19 ZL200710020741.6 自主研发

6 一种钢丝绳连接器发明 2011.1.12 ZL200810194495.0 自主研发

一种阻燃帆布叠层芯输送带

7 混炼胶用塑料糊及其制备方发明 2011.3.2 ZL200910030266.X 自主研发

法

钢丝绳芯胶带生产用的钢丝

8 发明 2011.3.16 ZL200910029677.7 自主研发

绳多功能分梳装置

IW钢帘网胶带成型机复合带

9 发明 2011.4.20 ZL200910182297.7 自主研发

坯的生产方法

IW钢帘网胶带冷压成型车复

10 发明 2011.4.20 ZL200910182298.1 自主研发

合带坯的加工方法

IW钢帘网胶带冷压成型车复

11 发明 2011.4.20 ZL200910182296.2 自主研发

合带坯的生产方法

一种输送带覆盖层用低烟无

12 卤阻燃橡胶材料及其制备方发明 2011.5.11 ZL200810112448.7 联合研发

法

冷喂料宽幅胶片挤出压延联

13 动生产线复合带坯的生产方发明 2011.5.18 ZL200910182299.6 自主研发

法

一种用于钢丝绳芯输送带防

14 发明 2011.11.2 ZL201010286427.4 自主研发

撕裂边胶的制备方法

一种IW钢帘网输送带接头快

15 发明 2011.11.2 ZL201010541759.2 自主研发

速施工方法

一种输送物料的耐高热覆盖

16 发明 2012.2.22 ZL201010286428.9 自主研发

胶的制备方法

一种用于耐高温钢网输送带

17 发明 2012.5.9 ZL201010286415.1 自主研发

芯胶的制备方法

一种阻燃帆布叠层芯输送带

18 发明 2012.7.4 ZL200910030268.9 自主研发

的表面覆盖胶及其制备方法

19 钢丝绳O形移动分梳器发明 2012.9.5 ZL200910027578.5 自主研发

20 简易模腔开档调节器发明 2012.10.3 ZL201010259045.2 自主研发

钢丝绳芯胶带生产用的分梳

21 发明 2012.10.10 ZL200910030267.4 自主研发

装置

一种耐高温帆布输送带用粘

22 发明 2013.2.13 ZL201110207352.0 联合研发

合层橡胶材料及其使用方法

一种用于阻燃钢丝绳芯输送

23 发明 2013.4.10 ZL201110307657.9 自主研发

带的芯胶及其制备方法

一种丁苯胶耐高热输送带覆

24 发明 2013.5.8 ZL201210032152.0 自主研发

盖胶及其制备方法

一种耐高热输送带用中间胶

25 发明 2013.5.29 ZL201210031955.4 自主研发

及其制备方法

一种耐热耐磨输送带覆盖胶

26 发明 2013.6.26 ZL201110306291.3 自主研发

及其制备方法

一种输送带覆盖层用粘土橡

27 胶纳米复合材料及其制备方发明 2013.6.26 ZL201110404103.0 自主研发

法

一种用于耐热输送带的粘合

28 发明 2013.6.26 ZL201210031966.2 自主研发

胶及其制备方法

一种难燃耐热织物芯输送带

29 发明 2013.7.3 ZL201210032125.3 自主研发

用覆盖胶及其制备方法

一种白炭黑补强氯丁橡胶覆

30 发明 2013.7.3 ZL201210069913.X 自主研发

盖胶及其制作方法

一种钢丝绳芯输送带用钢丝

31 发明 2013.7.3 ZL201110304882.7 自主研发

绳芯体粘贴胶及其制备方法

32 芳纶帆布芯耐高温输送带实用新型 2013.8.7 ZL201320066813.1 自主研发

33 耐高温耐磨输送带实用新型 2013.8.7 ZL201320061795.8 自主研发

34 一种用于输送带的超耐磨覆发明 2013.8.7 ZL201210139686.3 自主研发

盖胶及其制备方法

高强力芳纶输送带的接头结

35 实用新型 2013.8.14 ZL201320099872.9 联合研发

构

一种白炭黑补强的高耐磨覆

36 发明 2013.9.4 ZL201210069925.2 自主研发

盖胶及其制备方法

一种织物芯输送带用抗撕裂

37 发明 2014.1.8 ZL201210140080.1 自主研发

覆盖胶及其制备方法

一种轻质高强橡胶输送带及

38 发明 2014.4.16 201110435669.X 联合研发

其制备方法

39 带有石棉布的耐高温输送带实用新型 2014.7.9 ZL201420007668.4 自主研发

40 一种钢网提升机输送带实用新型 2014.8.13 ZL201420007712.1 自主研发

一种输送带用耐油覆盖胶及

41 发明 2014.8.27 ZL201310041827.2 自主研发

其制备方法

低硬度、高耐疲劳抽出性阻燃

42 钢丝绳芯输送带芯胶及其制发明 2014.12.31 201310041389.X 自主研发

备方法

矿井下用耐磨高阻燃叠层帆

43 布输送带覆盖胶及其制备方发明 2014.12.31 201310174598.1 自主研发

法

输送带用交叉式帘子布防撕

44 实用新型 2015.4.8 ZL201420665426.4 自主研发

裂层

煤矿用可弯曲织物叠层阻燃

45 实用新型 2015.4.15 ZL201420663965.4 自主研发

输送带

46 耐高温输送带帆布实用新型 2015.5.13 ZL201420753081.8 自主研发

节能输送带底胶及其制备方

47 发明 2015.5.27 ZL201310069443.1 联合研发

法

48 一种磨损预警输送带实用新型 2015.11.18 ZL201520430039.7 自主研发

第二节管理层讨论与分析

一、概述

报告期内，公司围绕2015年度经营计划，面对复杂的宏观经济形势和严峻的市场挑战，牢牢把握稳中求进的总基调，积

极适应经济发展新常态，统筹做好主营业务升级和兴新产业拓展，保持了发展的总体平稳。

2015年度重点工作如下：

1、技经指标完成情况

报告期内，公司实现营业总收入为46,982.04万元，比去年同期下降6.49%；营业利润为7,638.00万元，比去年同期下降

7.73%；利润总额为8,223.40万元，比去年同期下降5.28%；归属于母公司股东的净利润6,829.82万元，比去年同期下降7.18%，

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,3049.81万元，比去年同期下降10.11%。全年销售收入较去年相比略有

下降，利润总额同比也下降，但在公司差异化竞争、专精特发展的策略下公司毛利率基本持平。

2、对外投资及合作

（1）参股成立产业并购基金

报告期内，公司利用已有资本平台优势，参与设立了产业并购基金“宝通辰韬产业并购基金企业（有限合伙）”，布局符

合公司发展战略的新兴产业资源，以提高经营效益为中心，适时调整和优化公司的经营模式，在巩固主营业务的基础上，投

资进入新兴产业，增强公司的竞争力和抵御风险能力。报告期内，并购基金已完成对征图新视(江苏)科技有限公司、上海汉

声信息技术有限公司、江苏博砚电子科技有限公司等项目的投资。

（2）主业拓展升级、打造现代智慧工厂先进服务业

报告期内，公司借助投资控股无锡宝通工程技术服务有限公司这一全国领先的从事输送带相关物料输送总包服务公司，

进军工业物料短程输送总包服务蓝海市场。报告期内，公司控股公司宝通工程及控股孙公司无锡宝强工业织造有限公司实现

了390.74万元的净利润。宝通工程未来将在澳大利亚及周边地区加大加快先进输送总包服务模式的投入，争取尽快产生更大

的效益，澳洲宝通输送系统服务有限公司跨入国际市场，成为中信泰富国际矿业（CPM）在澳洲的铁矿工厂开展多条物料

输送线的系统总包服务商，在行业和客户中树立了良好的品牌。公司力争在三年时间打造全新的宝通智慧工厂先进服务业态，

完成宝通科技主业产业升级的第一步。

（3）推进重大资产重组项目的各项工作

报告期内，公司与易幻网络股东牛曼投资签署《购买资产协议书》，拟以发行股份及支付现金的方式购买牛曼投资持有

的易幻网络66.6578%股权（增资后），本次交易完成后，宝通科技将持有易幻网络70%股权，易幻网络将成为上市公司的控

股子公司。公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，公司已于2016年3月完成对易幻网络的资产过

户。未来公司将在现有业务的基础上，增加移动游戏海外发行、运营业务，进一步拓展公司的业务范围，实现跨越式多元化

发展。

3、公司内部管理工作

（1）内部管理实现新提升，转向精益化、精细化、定制化、人性化和文化管理，优化生产工艺流程，完善采购、生产、

品质等各生产环节的管理，提高各部门协同性，提高了公司综合管理水平、员工专业执业技能、员工职业道德素养。

（2）营销管理迈出新步伐，修订完善了《营销经理考核方案》，加大了营销经理自我管理、自我提升的考核比重，最

大限度调动营销经理的工作积极性，提高营销经理的执行力；制定发布了《新老客户信用评定流程》、《对货款逾期客户发

货、订货申请规定》、《招投标项目相关流程管理规定》、《对营销经理出差小结的要求》等管理文件，理顺了工作流程，

明确了工作标准；加大了营销经理的培训力度，全年共组织营销经理参加商务礼仪、法务知识、企业文化、输送系统总包、

新产品介绍等各级各类培训10余次；加强了营销目标的分解落实，销售、回笼指标月度反馈、月度分析、月度考核，改变了

营销目标推进无组织无计划状态，在一定程度上促进了部分目标的完成。

（3）科技创新取得新进展，完成了阻燃节能输送带、芳纶阻燃输送带、蛇形输送带、耐烧蚀帆布芯输送带、耐高温管

状带和防粘附输送带等6个新产品开发，并落实生产和客户试用；高性能节能芳纶输送带制备技术及应用和煤矿用可弯曲叠

层阻燃输送带制备技术及应用2个项目取得中国石油和化学工业联合会的科技成果鉴定；全年共申报专利22项，其中发明专

利20项、实用新型专利2项，获得授权专利5项，并有1项专利荣获无锡市专利奖优秀奖；全年共申报项目25项，其中国家级

项目2项、省市级项目23项，金属橡胶互穿网络式长寿命输送带制备关键技术获中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖。

（4）质量管理再上新台阶，公司成立了质量活动领导小组，开展了以“全生命周期质量成本最优”为主题的年度质量活

动。完成了《混炼胶原材料追溯管理办法》、《煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带检验规范》等7个标准的拟定发布，质量管理规

范性进一步提升；引入了供应商考察机制，对重点产品供应商实施第二方审核，保证了供货质量的稳定；联合技术、生产等

部门，对工艺执行和工作纪律实施 “联合检查”24次，实现了质量共同管理、共同改善；举办了质量合理化建议征集，共收

到提案50余个，内容涉及产品、设备、工艺等各个方面；开展了QC成果发布会，获得中国石油和化学工业联合会优秀QC小

组二等奖1个、三等奖2个；组织了质量知识竞赛和征文，提升了全员质量意识，提升了公司质量水平。

（5）生产制造打开新局面，全年输送带产量与去年同期基本持平。根据生产的周期性波动，科学安排生产计划，积极

组织现场生产，为生产指标达成奠定了基础。在设备方面，更换了平板硫化机隔板，提高了成品直线度和厚度达标率；对四

辊压延机进行改造，满足了IW钢网带贴合成型要求；实施了四辊压延机与开炼机联合热炼供胶，达到了减员增效的目的。

在安全方面，对输送带车间成型工段所有车台卡盘加装了防护装置；对压延工段所有生产线急停装置和刹车线进行了梳理加

装；对硫化工段所有滚筒部门和炼胶车间堆胶岗位安装防护栏和盖板，安全生产环境得到极大改善。

（6）降本增效取得新突破，报告期内，管理费用预算制度更为有效实施，各部门成本意识显著增强，在资金的使用、

控制上积极动脑筋想办法，有力配合了财务管理部资金整体管控。

（7）智慧工厂建设新标准，步入信息化、自动化、智能化，引进了MES智能制造执行系统，对设计和工艺管理、生产

计划和备料过程管理、批次计划和配料任务下达、仓储和配送过程管理、生产现场及设备控制等五大环节进行数字化建设，

全力打造行业内自动化、信息化、智能化输送带制造示范企业。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

同比增减

金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计 469,820,351.56 100% 502,450,641.60 100% -6.49%

分行业

钢铁 154,728,040.93 32.93% 172,112,495.50 34.25% -10.10%

水泥 74,133,375.32 15.78% 101,526,198.40 20.21% -26.98%

煤炭 14,621,356.02 3.11% 54,773,526.34 10.90% -73.31%

港口 43,399,457.63 9.24% 42,154,271.25 8.39% 2.95%

电力 60,590,212.21 12.90% 51,859,186.95 10.32% 16.84%

出口 73,004,227.91 15.54% 46,193,593.05 9.19% 58.04%

其他 49,343,681.54 10.50% 33,831,370.11 6.73% 45.85%

分产品

普通带 708,740.72 0.15% 0.00% 0.00%

耐高热带 101,836,871.30 21.68% 146,446,658.88 29.15% -30.46%

聚酯带 74,757,656.85 15.91% 96,502,745.69 19.21% -22.53%

阻燃带 40,568,799.64 8.63% 0.00% 0.00%

尼龙带 33,259,367.70 7.08% 46,399,474.13 9.23% -28.32%

钢丝绳带 187,053,481.90 39.81% 135,984,246.34 27.06% 37.56%

叠层阻燃带 2,695,731.40 0.57% 0.00% 0.00%

芳纶带 684,470.09 0.15% 0.00% 0.00%

其他 28,255,231.96 6.01% 77,117,516.56 15.35% -63.36%

分地区

国内 396,816,123.65 84.46% 456,257,048.55 90.81% -13.03%

国外 73,004,227.91 15.54% 46,193,593.05 9.19% 58.04%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

营业收入营业成本毛利率

同期增减同期增减期增减

分行业

钢铁 154,728,040.93 104,563,106.03 32.42% -10.10% -8.83% -0.94%

水泥 74,133,375.32 49,432,070.29 33.32% -26.98% -31.39% 4.29%

电力 60,590,212.21 42,938,741.96 29.13% 16.84% 19.76% -1.73%

出口 73,004,227.91 45,244,745.42 38.02% 58.04% 34.42% 10.89%

其他 49,343,681.54 30,499,554.49 38.19% 45.85% -0.37% 28.68%

分产品

耐高热带 101,836,871.30 63,626,204.45 37.52% -30.46% -32.89% 2.26%

聚酯带 74,757,656.85 54,722,582.63 26.80% -22.53% -29.36% 7.07%

钢丝绳带 187,053,481.90 122,987,688.45 34.25% 37.56% 33.56% 1.97%

分地区

国内 396,816,123.70 266,035,678.03 32.96% -13.03% -16.77% 3.02%

国外 73,004,227.91 45,244,745.42 38.02% 58.04% 34.42% 10.89%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减

销售量万平方米 1,339.25 1,354.48 -1.12%

胶管胶带行业生产量万平方米 1,341.66 1,361.19 -1.43%

库存量万平方米 44.18 41.77 5.77%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

2014年上半年，公司与宝钢湛江钢铁有限公司签订了《胶带输送机配套的尼龙芯（NN）胶带设备供货和服务的集中采

购协议》和《胶带输送机配套的钢丝绳芯（ST）胶带设备供货和服务的集中采购协议》（详见无锡宝通带业股份有限公司

关于签订生产经营方面重要合同的公告2014-024）。截至2015年09月30日，该协议已履行总金额为6,247.61万元（不含税），

含税总金额为7,309.71万元，目前该合同已经履行完毕。

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

2015 年 2014 年

产品分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

输送带原材料辅料 241,950,653.34 79.15% 288,836,124.80 81.72% -2.57%

输送带能源费用 19,134,117.57 6.26% 20,290,690.58 5.74% 0.52%

输送带人员工资 10,414,604.40 3.41% 9,452,787.00 2.67% 0.74%

输送带折旧费用 23,363,208.27 7.64% 24,022,558.56 6.80% 0.84%

输送带其他制造费用 10,808,769.40 3.54% 10,861,819.86 3.07% 0.47%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共6户，本公司本年度合并范围新增4家子公司。其中因非同一控制下企业合并

增加一家，为宝通工程；因新设公司增加3家，分别为无锡宝通医疗投资有限公司、中盛有限公司、宝通(澳洲)输送系统服

务有限公司。具体情况详见本报告第十节/八、合并范围的变更。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司通过增资控股了宝通工程，持有57%股权，新增输送系统总包服务业务，宝通工程业务的具体介绍详见

本报告第三节/一、报告期内公司从事的主要业务。宝通工程自2015年8月纳入公司合并报表范围，本报告期（2015年8-12月）

实现营业收入2,133.37万元，净利润10.73万元。

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 124,202,565.09

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.49%

公司前 5 大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1 海螺水泥 32,871,302.08 7.28%

2 宝钢湛江钢铁有限公司 29,855,294.29 6.61%

3 宝山钢铁股份有限公司 27,247,748.60 6.03%

4 Vattenfall Europe Mining AG 17,373,411.90 3.85%

5 中国电力投资集团公司物资装备分公司 16,854,808.22 3.73%

合计 -- 124,202,565.09 27.49%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 81,482,091.35

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.77%

公司前 5 名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1 无锡宝强工业织造有限公司 29,750,248.04 13.06%

2 江苏法尔胜股份有限公司 18,128,467.6 7.96%

3 上海雪标进出口有限公司 12,979,779.07 5.70%

SINOCHEM

4 INTERNATIONAL(OVERSEAS)PTE 11,420,930.21 5.01%

LTD

5 杭州诗董科技有限公司 9,202,666.43 4.04%

合计 -- 81,482,091.35 35.77%

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年同比增减重大变动说明

销售费用同比上升 518.14 万元，增长

率为 20.12%，其中主要是运输费用的

同比增长，运输费用的增长原因是今

销售费用 30,939,348.62 25,757,941.65 20.12% 年运输平方数同比有 5.24%的增长，

同时外贸出口采用了不同的结算方

式承担了较多的海运费用，从而引起

本期运输费用同比有一定增长。

管理费用同比增长 961.36 万元，增长

率为 23.41%，主要系随着子公司业务

管理费用 50,679,011.77 41,065,420.08 23.41% 的开展，同比场地租赁费用、员工薪

酬费用、技术开发费用及咨询服务费

用都有了较大的增长。

财务费用 -6,317,848.25 -5,387,427.89 16.73%

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司主要有9个研发项目，其中部分产品已实现销售收入，进一步丰富了公司“高、精、尖”产品的数量，这些

研发项目将对公司未来发展起到支撑性作用。公司申报的“超耐磨、防撕裂钢丝绳芯输送带”、“煤矿用高性能节能叠层阻燃

输送带”、“耐高温防热撕裂织物芯输送带”、“煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带”以及“IW钢网输送带”被认定为无锡市新产品；“一

种阻燃帆布叠层芯输送带混炼胶用塑料糊及其制备方法”获得了2015年度第八届无锡市专利奖优秀奖的称号。“超高分子量聚

乙烯纤维在输送带中的应用研究”和“煤矿用芳纶帆布芯节能阻燃输送带制备技术”两个项目分别被列入2015年度中国石油和

化学工业联合会科技指导计划项目化工新材料类和橡胶制品类；“金属橡胶互穿网络式长寿命输送带制备关键技术”获得了

2015年中国石化联合会科技进步奖二等奖。同时，公司还不断开拓创新，最新研发的“高性能节能芳纶输送带制备技术及应

用”和“煤矿用可弯曲叠层阻燃输送带制备技术及应用”两个项目，于2015年12月25日通过中国石油和化学工业联合会科技成

果鉴定，鉴定结果为：两个项目的总体技术均达到了国际先进输送，建议进一步扩大生产规模和市场推广。报告期内，公司

新增高新技术产品1项，完成了20项发明专利和2项实用新型的申请工作，同时，获得5项专利授权。截至目前，公司共有各

类授权专利48项（发明专利36项，实用新型专利12项）。2015年公司研发项目进展情况如下：

项目名称项目目标项目进展

高强度输送带用芳纶浸胶帆布的研发设计开发芳纶浸胶帆布，制备轻质高强度橡胶产品中试已完成

项目输送带，性能满足GB/T 7984标准

超高分子量聚乙烯纤维在输送带中的采用超高分子量聚乙烯纤维作为骨架材料，制产品小试已完成

应用研究备超高分子量聚乙烯输送带，性能满足GB/T

7984标准

低烟低卤环保型阻燃输送带研发采用低烟低卤环保型橡胶复合材料制备煤矿产品试应用及市场开拓中

井下用阻燃输送带，性能满足MT830标准

节能输送带底胶的研发采用芳纶作为骨架材料，制备节能输送带，性产品中试已完成

能满足GB/T 7984、GB/T 9770标准

抗烧灼输送带设计开发疏冰性橡胶复合材料，制备耐寒抗结产品中试已完成

冰输送带，性能满足GB/T 9770、HG/T 3647

标准，并满足客户使用要求

煤矿用阻燃芳纶输送带采用芳纶作为骨架材料制备煤矿井下用阻燃产品中试已完成

输送带，性能满足MT830标准

耐高温长寿命称量输送带采用IW钢网作为骨架材料，制备耐高温输送产品中试已完成

带，性能满足GB/T20021标准

耐寒抗结冰钢丝绳芯输送带设计开发疏冰性橡胶复合材料，制备耐寒抗结产品试应用及市场开拓中

冰输送带，性能满足GB/T 9770、HG/T 3647

标准，并满足客户使用要求

耐热阻燃输送带设计开发耐热又阻燃的橡胶复合材料，制备耐产品试应用及市场开拓中

热阻燃输送带，耐热性能满足GB/T 20021标

准，阻燃性能满足GB/T 10822标准要求

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2015 年 2014 年 2013 年

研发人员数量（人） 79 72 49

研发人员数量占比 17.21% 14.97% 10.40%

研发投入金额（元） 16,707,084.74 16,622,019.34 18,545,268.51

研发投入占营业收入比例 3.56% 3.31% 3.31%

研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00

资本化研发支出占研发投入

0.00% 0.00% 0.00%

的比例

资本化研发支出占当期净利

0.00% 0.00% 0.00%

润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动现金流入小计 478,318,388.83 470,756,425.66 1.61%

经营活动现金流出小计 430,223,661.93 380,290,278.76 13.13%

经营活动产生的现金流量净 48,094,726.90 90,466,146.90 -46.84%

额

投资活动现金流入小计 1,078,846.15 -100.00%

投资活动现金流出小计 122,122,243.53 41,412,563.73 194.89%

投资活动产生的现金流量净

-122,122,243.53 -40,333,717.58 202.78%

额

筹资活动现金流入小计 16,927,420.00 2,450,000.00 590.92%

筹资活动现金流出小计 2,000,000.00 45,000,000.00 -95.56%

筹资活动产生的现金流量净

14,927,420.00 -42,550,000.00 -879.82%

额

现金及现金等价物净增加额 -59,129,030.46 7,582,429.32 -879.82%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

（1）经营活动现金流入额同比减少 46.84%，主要原因为 2015 年 8 月份控股子公司宝通工程为经营需要，向宝通工程

股东谭柏民实际控制下的江阴博帆、黄石博帆公司购买了部分经营性资产，包括生产经营用机器设备、车辆、电子设备及其

他辅助设施和在建工程等资产。

（2）投资活动产生的现金流量净流出额同比增加 202.78%，主要是今年增资控股了无锡宝通工程技术服务有限公司，

投资了广州易幻网络科技有限公司和宝通辰韬产业并购基金。

（3）筹资活动现金流量净额同比增加 135.08%，主要系本期子公司宝通工程公司根据经营需要进行了融资业务。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明

金额金额

例例

货币资金余额比期初下降，主要系本

货币资金 160,761,070.20 15.44% 205,844,034.53 20.84% -5.40% 期支付广州易幻网络科技有限公司

投资款所致。

应收账款 244,774,758.53 23.50% 250,649,905.79 25.38% -1.88% 未有重大变化。

存货 79,524,766.02 7.64% 62,978,253.60 6.38% 1.26% 未有重大变化。

长期股权投资期末余额比期初增加，

长期股权投资 63,000,000.00 6.05% 6.05%

主要系本期投资了广州易幻网络科

技有限公司所致。

固定资产 293,517,188.14 28.18% 312,648,365.80 31.66% -3.48% 未有重大变化。

在建工程 8,021,936.28 0.77% 8,832,398.44 0.89% -0.12% 未有重大变化。

短期借款期末余额比期初增加，主要

系子公司无锡宝通工程技术服务有

短期借款 12,127,420.00 1.16% 1.16%

限公司及宝通(澳洲)输送系统服务有

限公司经营借款所引起。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

177,952,180.00 50,000,000.00 255.90%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

主要业投资方持股比预计本期投资是否披露索引

被投资公司名称投资金额资金来源合作方投资期限产品类型披露日期（如有）

务式例收益盈亏涉诉（如有）

宝通辰韬（上海）投

投资管上海辰韬资产 2015 年 03 月 31

资管理合伙企业（有新设 50,000,000.00 41.67% 自有资金 5 资产管理 0.00 否 2015-018

理管理有限公司日

限合伙）

起重、输送、传动机械

及配件、特殊耐热铸件

输送系

无锡宝通工程技术谭柏民、谭逸的技术服务、技术咨 2015 年 06 月 24 2015-027/2

统总包增资 64,952,180.00 57.00% 自有资金长期 107,250.09 否

服务有限公司峰询、制造、加工；输送日 015-048

服务

机械、传动机械的安

装、维修；冷作加工。

移动网樟树市牛曼投网络游戏服务；网上动

络游戏资管理中心漫服务；软件开发；信

广州易幻网络科技 2015 年 09 月 14 2015-060/2

的海外增资 63,000,000.00 3.34% 自有资金（有限合伙）、长期息系统集成服务；数据 0.00 否

有限公司日 015-078

发行和樟树市牛杜投处理和存储服务；数字

运营资管理中心动漫制作；游戏软件设

（有限合伙）计制作；动漫及衍生产

品设计服务；信息电子

技术服务；技术进出口

等。

合计 -- -- 177,952,180.00 -- -- -- -- -- 0.00 107,250.09 -- -- --

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金本期已使用募已累计使用募报告期内变更用途累计变更用途的累计变更用途的募尚未使用募集尚未使用募集资闲置两年以上募

募集年份募集方式

总额集资金总额集资金总额的募集资金总额募集资金总额集资金总额比例资金总额金用途及去向集资金金额

网下向询价对象

配售和网上向社

2009 43,215.7 858.21 43,935.14 0 0 0.00% 0 不适用 0

会公众投资者定

价发行相结合

合计 -- 43,215.7 858.21 43,935.14 0 0 0.00% 0 -- 0

募集资金总体使用情况说明

截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金已使用 439,402,701.24 元，其中项目使用 439,351,411.02 元，购买支票及支付手续费 51,290.22 元，另外收到银行存款利息收入 22,146,047.11

元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 14,900,345.87 元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

截至期末累截至期末投项目达到预本报告截止报告期是否达项目可行性

是否已变更项目募集资金承调整后投资本报告期

承诺投资项目和超募资金投向计投入金额资进度(3)＝定可使用状期实现末累计实现到预计是否发生重

(含部分变更) 诺投资总额总额(1) 投入金额

(2) (2)/(1) 态日期的效益的效益效益大变化

承诺投资项目

年产 600 万平方米煤矿用高性能节 2011 年 12 月

否 20,620 20,620 89.51 20,013.4 97.06% 2,240.18 15,148.52 是否

能叠层阻燃输送带 31 日

2011 年 12 月

永久性补充流动资金否 1,003.17 是否

31 日

承诺投资项目小计 -- 20,620 20,620 89.51 21,016.57 -- -- 2,240.18 15,148.52 -- --

超募资金投向

年产 600 万平方米高强力高性能钢 2013 年 12 月

否 16,814 16,814 746.02 16,186.7 96.27% 2,064.62 4,087.23 否

丝绳芯输送带项目 31 日

宝通-高校先进输送带技术研发中心 2013 年 12 月

否 3,500 4,500 22.68 4,450.17

项目 31 日

补充流动资金（如有） -- 2,281.7 2,281.7 2,281.7 -- -- -- -- --

超募资金投向小计 -- 22,595.7 23,595.7 768.7 22,918.57 -- -- 2,064.62 4,087.23 -- --

合计 -- 43,215.7 44,215.7 858.21 43,935.14 -- -- 4,304.8 19,235.75 -- --

未达到计划进度或预计收益的情况年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带项目投产后前三年的营业收入和净利润水平均超过预期水平，但受宏观经济和本年产品

和原因（分具体项目）结构调整影响，2015 年的净利润水平略有下降，完成承诺年均效益 3406 万元的 65.77%。年产 600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目

达预定可使用状态后，公司的订单略有减少，同时产品销售价格持续走低，产品的毛利率有所下降，导致该项目净利润低于预期水平，本年

完成承诺年均效益 4500 万元的 45.88%。

项目可行性发生重大变化的情况说

无

明

适用

募集资金总额为 475,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 42,843,000.00 元后，公司 IPO 募集资金净额为 432,157,000.00 元，其中超募资金

金额为 225,957,000.00 元。

1、经 2010 年 10 月 27 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议，同意公司超募资金投资年产 600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项

目、宝通-高校先进输送带技术研发中心项目。其中：

（1）年产 600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目投资 16,814.00 万元，已于 2013 年 12 月底竣工。

超募资金的金额、用途及使用进展情

况（2）宝通-高校先进输送带技术研发中心项目原计划投资 3,500 万元，预计 2012 年 12 月 31 日完成，由于地质等原因，项目延期至 2013 年

12 月底完工;同时由于受到地质状况、施工现场条件等限制，项目基建工程成本增加，投资超出原计划。公司 2014 年 1 月 10 日第二届董

事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分超募资金投资项目金额的议案》,决定以超募资金存款专户截止 2013 年 12 月 31 日的资金

利息净收入中的 1,000 万元增加对该项目的投入，项目计划投入由 3,500 万元变更为 4,500 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，宝通研发大楼已

投入使用。

2、为了进一步提高募集资金使用效率，适应公司长期战略发展的需要，满足业务规模大幅增长的资金使用需求，缓解公司流动资金的不足，

经 2011 年 7 月 8 日召开的第二届董事会第一次会议审议，同意公司使用部分超募资金 2,281.70 万元永久性补充流动资金。

不适用

募集资金投资项目实施地点变更情

况

适用

以前年度发生

募集资金投资项目实施方式调整情

况公司 2011 年 3 月 30 日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。公司将“年产 600 万平方米高强力

高性能钢丝绳芯输送带项目”的实施主体“无锡宝通高强力输送带有限公司”（原计划新设立的全资子公司）变更为：“无锡宝通带业股份有限

公司”。

募集资金投资项目先期投入及置换适用

情况公司募集资金到位前先期用自筹资金投入 3,732.80 万元，已置换。

适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金公司于 2012 年 12 月 11 日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，结合公司生产经营

情况需求及财务情况，同意使用部分超募资金 2,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，公司已于 2013 年 6 月归还至募集资金

账户。

适用

项目实施出现募集资金结余的金额年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带项目：公司在整个项目的建设过程中，较好控制了施工成本和设备采购成本，在不降低

及原因标准和质量的前提下节省了投资。2012 年 2 月 27 日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议

案》，同意将节余募集资金（包括利息收入）1,003.17 万元用于永久补充公司流动资金。

尚未使用的募集资金用途及去向不适用

募集资金使用及披露中存在的问题

无

或其他情况

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

以公司转型发展为抓手，继续深化主营业务升级和新兴业务拓展，通过主营业务和新兴业务的同步推进，夯实公司的发

展基础，通过产品品质和服务水平的同步提升，增强公司的竞争能力，为公司股东创造价值、赢得财富，力促公司二次创业

腾飞和百年宝通打造。

1、输送带业务经营战略

鉴于宏观环境形势和自身发展需要，煤炭、钢铁、水泥、电力、港口等输送带下游客户均处于结构调整转型之中，2016

年输送带行业竞争态势将更加严重，但随着客户对输送带产品和服务的性价比要求越来越高，公司将集中已有的技术优势，

继续推广局有较高附加值的新产品和新的输送系统总包服务商业模式，与宝通工程在输送系统总包领域形成优势互补，以创

新驱动为手段，全面提升产品品质和服务水平，实现产品与运营技术的强强联合。

（1）强化责任意识，促进效能提升。

2016年，持续加大公司管理力度，从集团化层面对公司的管控体系进行规范，优化公司内部资源、管理机制、工作流程，

推进集团与子分公司管理的无缝对接。

（2）强化质量意识，促进品牌提升。

2016年，牢牢抓住质量这一主线不放松，严控设计、工艺、生产、检验、安装、调试等各个环节的质量把控，推行《质

量责任追究管理办法》，健全质量事故责任追究与赔偿机制，把好产品质量关。

（3）强化成本意识，促进业绩提升。

全力推进公司降本增效工作的纵深发展，深化精益管理理念，强化各职能部门/子公司成本领先意识，提升公司竞争力、

增强公司盈利能力。

（4）推进生产智慧化，服务自动化。

公司除了打造智慧工厂，将输送带生产信息化、自动化、智能化，下一步将以工业4.0为发展契机，推进输送系统总包

服务的智能化、自动化，搭建输送系统物联网智能管理平台。

2、易幻网络经营战略

据报道，2015年移动游戏市场营收预计将达300亿美元，占全球游戏市场总营收的33%左右。易幻网络作为国内移动游戏

海外发行、运营的领先者，市场份额在中国原创移动游戏海外市场排名第二，曾发行运营多款知名游戏。2015年易幻网络已

进入加速成长期，2015年全年实现净利润人民币7,509.08万元，大幅超过以往年度。

2016年，易幻网络将继续巩固其在港台地区的先发优势，深化韩国、东南亚市场，特别是针对S级产品以项制进行管

理，以保障尽全公司最大力量在目标市场对重大产品的支撑，提升产品发的成功率和持续强化Efun在目标市场的品牌传播。

与此同时，2016年，易幻网络将开展新市场领域的拓展，重点突破中东、俄罗斯、德国等市场，充分利用上市公司平台优势、

资金优势、品牌优势以及规范化管理经验积极支持易幻网络的业务发展，为易幻网络制定清晰明确的战略远景规划，并充分

发挥易幻网络现有业务潜力，大力拓展海外手游发行和营运业务的客户范围和产品档次，以提升经营业绩。

未来，上市公司及易幻网络将在移动游戏产品全球化和市场拓展全球化两个方面积极推进，打造全球化手游发行及运营

平台。

在公司资产规模和经营规模不断扩大的情况下，管理人员、技术人员及基层员工人数亦持续攀升，对公司在战略规划、

制度建设、组织设置、运营管理和内部控制等方面提出了更高的要求。为此公司将全面贯彻实施精细化管理模式，优化组织

架构，深入推进全员绩效考核和目标责任管理工作，强化工作效率，提升总体执行能力；全面推行生产制造、销售、财务一

体化的ERP管理系统，强化子公司风险管控；加强采购、生产、销售管理，强化节能降耗及成本控制；明确权责分配，正确

行使职权。

3、可能面对的风险。

（1）重大资产重组的相关风险

公司以发行股份及支付现金方式购买牛曼投资持有的易幻网络 66.6578%的股权（按评估值调整增资比例后），本次交易

价格为 125,650.00 万元，其中，交易对价的 73.5097%，即 92,365.00 万元以发行股份的方式支付，交易对价的 26.4903%，

即 33,285.00 万元以现金方式支付。该重大资产重组项目经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2016 年 1 月 28 日召

开的 2016 年第 10 次并购重组委工作会议审核获得有条件通过。公司于 2016 年 3 月 4 日收到中国证监会《关于核准无锡宝

通科技股份有限公司向樟树市牛曼投资管理中心(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】

417 号），2016 年 3 月标的资产完成过户手续。公司提请广大投资者注意以下风险：

①收购整合导致的上市公司经营管理风险

鉴于本次交易已基本完成，宝通科技持有易幻网络 70%股权，易幻网络成为上市公司的控股子公司。公司将在现有业

务的基础上，增加移动网络游戏海外发行、运营业务，进一步拓展公司的业务范围，实现跨越式多元化发展，公司能否在企

业文化、团队管理、产品研发、营销模式等方面对目标公司进行整合，保持其在原有业务领域领先地位，将成为公司及经营

管理团队面临的一个课题。

公司实现跨行业转型，对公司的管理、业务风险控制构成挑战，也对公司董事会、经营班子的经营策略、人才战略、公

司文化以及公司战略提出了现实和紧迫的要求。公司未来业务的发展具有不确定性，如收购整合后公司的经营管理能力未能

满足新增业务的发展需求，则可能给公司和股东造成损失。

针对此风险，公司一方面将沿用易幻网络原管理团队，延续业务团队的经营管理；另一方面，公司将定期组织上市公司

与易幻网络在管理、内控、业务、技术等方面进行交流、学习，让更多的员工熟悉和参与双方的业务，力争在业务、管理、

发展等方面形成合力。

②本次交易形成商誉的减值风险

鉴于本次交易已完成，本公司合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。本次交易系非同一控制下的企业合并，根据《企

业会计准则》，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。该等商

誉不作摊销处理，但需要在未来每年会计年末进行减值测试。若目标公司未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资

产所形成的商誉将会面临减值风险，从而对公司资产情况和经营业绩产生不利影响。

针对此风险，公司已通过业绩承诺、约定核心团队较长的服务期限以及持有公司股票等方式，调动核心团队的积极性；

进一步加强业务与管理的融合，最大限度地降低商誉减值风险。

（2）汇率波动风险

2015 年，公司的外销收入占营业收入总额的 15.54%，占比较小。随着公司对境外投资规模的加大，以及 2016 年易幻

网络收入将并入上市公司报表，而易幻网络绝大部分收入来源于境外，外汇汇率的波动将影响公司定价或盈利水平，从而影

响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风险。如果未来我国汇率政策发生重大变化或者未来人民币的汇率出现大幅波

动，将影响企业汇兑损益，并对净利润产生直接影响。

针对此风险，公司将通过合理的金融衍生工具或组合进行套期保值，在一定程度上规避汇率风险。

（3）主营业务主要风险

①控股宝通工程带来的管理风险

报告期内，为进一步加速公司向以客户为中心的先进智能服务商型企业转型升级，对控股子公司无锡宝通工程技术服务

有限公司进行增资。但新业务市场接受需要一定周期，同时可能存在输送总包服务项目过于复杂，客户合作伙伴建设慢于预

期，以及全面进入生产服务性输送系统总包服务缺少足够数量专业人才、经验技术面临新形势挑战、或客户认可度提升缓慢

等原因导致的进度及效益低于预期的风险。

针对上述风险，公司将结合现有先进的技术、丰富的客户资源结合合作伙伴的多年项目运行管理经验，采用灵活的经营

机制，根据市场变化调整经营策略，同时进一步加强对投资项目的管理，建立与发展相适应的人才队伍，确保项目按时按质

按量完成。

②行业竞争风险

公司产品高强力输送带用于大型工矿企业在特种工业环境下的工业散货物料输送，公司产品的需求主要来自钢铁冶炼、

建材水泥、港口码头、火力发电、矿山煤炭等行业的新建项目和已建成项目的耗用更新。报告期内，受宏观经济影响，这些

客户的行业景气度持续低迷，如果这种情况持续或加剧，公司将面临来订单下滑的风险。

针对上述风险，一方面公司将发挥技术优势，以下游客户对于输送带产品性能、产品全生命周期要求的提高为契机，积

极抢占“耐高温、阻燃、高强力、高耐磨、节能环保”等国内外高端市场，以化解因宏观经济增速放缓所带来下游客户需求下

降的风险。与此同时，借助宝通工程输送系统总包服务业务的开展，公司将积极布局输送带这一单一主营产品的外延市场，

包括：现有国内输送带服务总包客户市场的快速复制、国外总包服务的新市场开拓，乃至延伸高强力输送带用新型高性能骨

架材料的市场开拓等；

③生产经营风险

公司生产所需主要原材料为橡胶，受当前国际橡胶市场存在诸多不确定因素，大宗商品期货价格、石油价格走势以及各

国货币汇率都出现大幅波动，2015 年下半年橡胶价格呈单边下跌形态来，主要原材料价格的下跌造成公司产品销售价格的

下降，随着外部经济环境和原材料价格所存在的不稳定性因素及突发性风险，都将导致公司生产经营风险。

针对上述风险，公司将不断加强完善内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力。同时充分发挥董事会各委

员会作用，加强职能部门对橡胶现货、期货市场的预测和判断，并从企业内部管理着手，深入开展企业精细化管理、降本增

效等活动和科技创新活动，以进一步降低产品成本、用创新实效的工作方法化解外部经济环境可能对公司引发的不利影响。

④公司快速发展的经营管理风险

随着投资并购项目的增加，公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的持续扩大和经营实体的增加，对公司的经营决

策、业务管理和实施、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高。公司若不能进一步提高管理水平和管理能力，

适应公司发展对管理的需要，将可能面临较大的管理风险。

针对上述风险，公司会审慎的选着投资标的，做好尽职调查工作，减少法律风险，同时进一步加强管理团队建设，引进

优秀管理人才，优化管理队伍和管理架构，提升公司整体管理能力，研究制定包括切实有效的绩效考核机制、人才管理和激

励约束机制等在内的管理体制和措施，提升管理水平，降低管理风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第三节公司治理

一、公司治理的基本状况

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的

法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水

平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的

要求。

（一）关于股东与股东大会：

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股

东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（二）关于公司与控股股东：

公司控股股东严格规范自已的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业

务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会：

公司董事会设董事9名，2015年10月公司独立董事李远扬先生由于个人原因辞去公司第三届董事会董事一职及相关专门

委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务，公司已于2015年10月28日发布了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：

2015-073）。现公司独立董事人数为3名，非独立董事5 名，公司董事会中独立董事所占的比例及董事最低人数符合法定的

最低要求，各董事能够依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事

规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规开展工作，能够按时出席董事会和股东大会、认真审议各项议案，并能够对

公司重大事项做出科学、合理的决策，同时积极参加相关培训，忠实、诚信、勤勉尽责。

2015年度，公司董事会共召开10次会议，对公司2015年度的重大对外投资、关联交易、重大资产重组等重大事项进行审

议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的

规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行

股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工

作。

（四）关于监事和监事会：

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事

能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自已的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履

行职责的合法合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制：

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规

定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）关于信息披露与透明度：

按照公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定，董事会指定公司董事会秘书负责投资者关系管理和

日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。公司力求做到公平、及时、准确、完整地披露公司信息。报告期内，公司未发

生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社

会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资

产、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

（1）业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东。公司拥有完整独立的研发、生产、销售和服务系统，具有独立完整的业务体系及面向市

场独立经营的能力，不依赖于股东或其它任何关联方。

（2）人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工

作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东及

下属企业兼职。

（3）资产完整情况

公司资产完整，拥有独立于股东单位及其他关联方的机器设备、房屋建筑物，也独立拥有注册商标、非专利技术等无形

资产。

（4）机构独立情况

公司各部门独立履行其职责，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受控股股东、其他有关部门或单位、个人的干预，

并且与控股股东及其职能部门之间不存在隶属关系，公司生产经营和办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署

办公的情况。

（5）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门、财务负责人，建立了独立的财务规章制度，有完整独立的财务核算体系，能够独立出财

务决策，开设了独立的银行账户，并依法独立纳税，公司不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、

资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引

巨潮资讯网

（www.cninfo.com.

2014 年度股东大会年度股东大会 0.00% 2015 年 04 月 09 日 2015 年 04 月 09 日

cn）公告编号

2015-019

巨潮资讯网

2015 年第一次临时（www.cninfo.com.

临时股东大会 0.01% 2015 年 07 月 09 日 2015 年 07 月 09 日

股东大会 cn）公告编号

2015-035

巨潮资讯网

2015 年第二次临时（www.cninfo.com.

临时股东大会 2.13% 2015 年 11 月 30 日 2015 年 11 月 30 日

股东大会 cn）公告编号

2015-089

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

本报告期应参加以通讯方式参加是否连续两次未

独立董事姓名现场出席次数委托出席次数缺席次数

董事会次数次数亲自参加会议

邓雅俐 10 1 8 1 0否

郝德明 10 2 6 2 0否

冯凯燕 10 7 2 1 0否

李远扬 7 1 5 1 0否

独立董事列席股东大会次数 3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事秉着对公司及全体股东诚信与勤勉的义务，严格按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真

履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受侵害。了解公司运作，主动调查、获取做出决策所需要的

情况和资料，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才建设以及重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财

务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥

了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

（一）战略委员会

公司董事会战略委员会由7名成员组成，董事长为召集人。报告期内，战略委员会根据《董事会专门委员会工作制度》，

对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作项目进行研究并提出建议。

（二）审计委员会

公司董事会审计委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事，并由会计专业的独立董事担任召集人。

报告期内，审议委员会对公司内控情况、对外担保、续聘会计师事务所等事项进行核查，并定期召开会议，审议了定期

报告相关事项及内部审计部门提交的工作计划和报告等事项。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，督促其按计划进行审

计工作，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，并对会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，

提出续聘会计师事务所的建议。

（三）薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会成员由3名成员组成，其中2名为独立董事，并由独立董事担任召集人。

报告期内，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬情况符合公司《高级管理人员薪

酬制度》。

（四）提名委员会

公司董事会提名委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事，并由独立董事担任召集人。报告期内，提名委员会积极关

注和参与研究公司的发展，对公司拟选举的董事及聘任的高管任职资格进行审查，并提交董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级

等为依据考核确定并发放。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2016 年 04 月 12 日

内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

纳入评价范围单位资产总额占公司合并 100.00%

财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并

100.00%

财务报表营业收入的比例

缺陷认定标准

类别财务报告非财务报告

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的

定性标准如下：财务报告重大缺陷的迹象

包括：（1）控制环境无效；（2）公司董事、公司确定的非财务报告内部控制缺陷

监事和高级管理人员的舞弊行为；（3）注评价的定性标准如下：非财务报告缺陷

册会计师发现的却未被公司内部控制识别认定主要以缺陷对业务流程有效性的

的当期财务报告中的重大错报；（4）审计影响程度、发生的可能性作判定。如果

委员会和审计部门对公司的对外财务报告缺陷发生的可能性较小，会降低工作效

和财务报告内部控制监督无效。财务报告率或效果、或加大效果的不确定性、或

重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺

定性标准

计准则选择和应用会计政策；（2）未建立陷发生的可能性较高，会显著降低工作

反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规效率或效果、或显著加大效果的不确定

或特殊交易的账务处理没有建立相应的控性、或使之显著偏离预期目标为重要缺

制机制或没有实施且没有相应的补偿性控陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重

制；（4）对于期末财务报告过程的控制存降低工作效率或效果、或严重加大效果

在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的的不确定性、或使之严重偏离预期目标

财务报表达到真实、完整的目标。一般缺为重大缺陷。

陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的

其他控制缺陷。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的

评价的定量标准如下：本公司以直接损

定量标准如下：本公司以营业总收入的 3%

失占公司资产总额的 3%作为非财务报

作为利润表整体重要性水平的衡量指标。

告重要性水平的衡量指标。当直接缺失

当潜在错报金额大于或等于营业总收入的

金额大于或等于资产总额的 3%，则认

定量标准 3%，则认定为重大缺陷；当潜在错报金额

定为重大缺陷；当直接缺失金额小于资

小于营业总收入的 3%但大于或等于营业

产总额的 3%但大于或等于资产总额的

总收入的 2%，则认定为重要缺陷；当潜在

2%，则认定为重要缺陷；当直接缺失

错报金额小于营业总收入的 2%时，则认定

金额小于资产总额的 2%时，则认定为

为一般缺陷。

一般缺陷。

财务报告重大缺陷数量（个） 0

非财务报告重大缺陷数量（个） 0

财务报告重要缺陷数量（个） 0

非财务报告重要缺陷数量（个） 0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

无锡宝通科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十一日

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