中泰证券股份有限公司关于无锡宝通科技股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为无锡
宝通科技股份有限公司（以下简称“宝通科技”、“公司”）的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对宝通科技2015
年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通带业股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2009]1308号)核准，公司向社会公
开发行 1,250 万股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币 38.00元，共
募集资金人民币475,000,000.00元，扣除与发行有关的费用42,843,000.00元后，公
司本次募集资金净额为432,157,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计
师事务所验证，并出具天衡验字（2009）80号验资报告。
注：无锡宝通带业股份有限公司2015年8月名称变更为无锡宝通科技股份有
限公司。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创
业板上市管理暂行办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等
有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，
公司制订了募集资金管理制度，该管理制度于 2009 年 7 月 23 日经公司 2009
年第一次临时股东大会决议通过，并于 2009年 12 月 25 日公司股票上市后生
效。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，2010年 1月15
日，公司分别与保荐机构、募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司无锡梅
村支行和中信银行股份有限公司无锡长江路支行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金已使用 439,402,701.24 元，其中项目使
用 439,353,411.02 2 元，购买支票及支付手续费 49,290.22 元，另外收到银行存款
利息收入 22,146,047.11 元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额
为 14,900,345.87 元。
截至2015年12月31日，公司2015年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 43,215.70 本年度投入募集资金总额 858.21
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 43,935.14
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计 项目可
是否已变 截至期末 项目达到 是否
截至期末承 募集资金到 截至期末累 投入金额与承 本年度实 行性是
更项目 募集资金承 调整后投资 投入进度 预定可使 达到
承诺投资项目 诺投入金额 账后本年度 计投入金额 诺投入金额的 现的效益 否发生
（含部分 诺投资总额 总额 （%）(4)＝ 用状态日 预计
(1) 投入金额 (2) 差额(3)＝ (净利) 重大变
变更） (2)/(1) 期 效益
(1)-(2) 化
承诺投资项目
年产 600 万平方米煤矿
用高性能节能叠层阻燃 否 20,620.00 20,620.00 20,620.00 89.51 20,013.40 2011 年 12
输送带 396.57 2,240.18 否 否
月 31 日
永久性补充流动资金 1,003.17
承诺投资项目小计 20,620.00 20,620.00 20,620.00 89.51 21,016.57 396.57
超募资金投向
年产 600 万平方米高强
2013 年 12
力高性能钢丝绳芯输送 否 16,814.00 16,814.00 16,814.00 746.02 16,186.70 -627.30 2,064.62 否 否
月 31 日
带项目
宝通-高校先进输送带 2013 年 12 不适
否 3,500.00 4,500.00 4,500.00 22.68 4,450.17 -49.83 — 否
技术研发中心项目 月 31 日 用
永久性补充流动资金 否 2,281.70 2,281.70 2,281.70 2,281.70
超募资金投向小计 22,595.70 23,595.70 23,595.70 768.70 22,918.57 -677.13
合计 43,215.70 44,215.70 44,215.70 858.21 43,935.14 -280.56 — — — —
年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带项目投产后前三年的营业收入和净利润水平均超
过预期水平，但受宏观经济和本年产品结构调整影响，2015 年的净利润水平略有下降，完成承诺年均
承诺效益与募集后实际效益差额原因 效益 3406 万元的 65.77%。年产 600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目达预定可使用状态后，
公司的订单略有减少，同时产品销售价格持续走低，产品的毛利率有所下降，导致该项目净利润低于
预期水平，本年完成承诺年均效益 4500 万元的 45.88%。。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金总额为 475,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 42,843,000.00 元后，公司 IPO 募集
资金净额为 432,157,000.00 元，其中超募资金金额为 225,957,000.00 元。
1、经 2010 年 10 月 27 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议，同意公司超募资金投资年产 600
万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目、宝通-高校先进输送带技术研发中心项目。其中：
（1）年产 600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目投资 16,814.00 万元，已于 2013 年 12
月底竣工。
（2）宝通-高校先进输送带技术研发中心项目原计划投资 3,500 万元，预计 2012 年 12 月 31 日完
超募资金的金额、用途及使用进展情况
成，由于地质等原因，项目延期至 2013 年 12 月底完工;同时由于受到地质状况、施工现场条件等限制，
项目基建工程成本增加，投资超出原计划。公司 2014 年 1 月 10 日第二届董事会第十九次会议，审
议通过了《关于调整部分超募资金投资项目金额的议案》,决定以超募资金存款专户截止 2013 年 12 月
31 日的资金利息净收入中的 1,000 万元增加对该项目的投入，项目计划投入由 3,500 万元变更为 4,500
万元。截止 2013 年 12 月 31 日，宝通研发大楼已投入使用。
2、为了进一步提高募集资金使用效率，适应公司长期战略发展的需要，满足业务规模大幅增长的
资金使用需求，缓解公司流动资金的不足，经 2011 年 7 月 8 日召开的第二届董事会第一次会议审议，
同意公司使用部分超募资金 2,281.70 万元永久性补充流动资金。
公司 2011 年 3 月 30 日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体
募集资金投资项目实施方式调整情况 的议案》。公司将“年产 600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目”的实施主体“无锡宝通高
强力输送带有限公司”（原计划新设立的全资子公司）变更为：“无锡宝通带业股份有限公司”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司募集资金到位前先期用自筹资金投入 3,732.80 万元，已置换。
公司于 2012 年 12 月 11 日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 补充流动资金的议案》，结合公司生产经营需求及财务情况，同意使用部分超募资金 2,000 万元用于临
时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，公司已于 2013 年 6 月归还至募集资金账户。
年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带项目：公司在整个项目的建设过程中，较好控
制了施工成本和设备采购成本，在不降低标准和质量的前提下节省了投资。2012 年 2 月 27 日第二届董
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
事会第六次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将节余募集
资金（包括利息收入）1,003.17 万元用于永久补充公司流动资金。
募集资金其他使用情况 无
（三）募集资金置换、部分募投项目变更实施主体和超募资金补充流动资
金的说明
1、2010 年 2 月 25 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于以
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。募集资金投资
项目“年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带”，招股说明书承诺
投资金额 20,620.00 万元，公司募集资金到位前先期用自筹资金投入该项目共计
3,732.80 万元，公司已完成用募集资金置换先期投入资金工作。保荐机构于 2010
年 2 月 27 日出具了关于对公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金的核查意见。
2、2011 年 3 月 30 日, 公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于
变更部分募投项目实施主体的议案》。公司将“年产 600 万平方米高强力高性能
钢丝绳芯输送带项目”的实施主体“无锡宝通高强力输送带有限公司”（原计划新
设立的全资子公司）变更为：“无锡宝通带业股份有限公司”。此次变更，符合
募投项目行政审批的要求，能够加快项目实施进度；有利于项目实施的组织管
理；有利于避免不必要的关联交易。项目实施主体变更后，将优于原方案，节
约项目建设时间，更快地发挥募集资金的效用，有利于公司的快速发展。保荐
机构于 2011 年 3 月 31 日出具了关于公司变更部分募投项目实施主体的专项核
查意见。
3、2011 年 7 月 8 日, 公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用
部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。为了进一步提高募集资金使用效
率，适应公司长期战略发展的需要，满足业务规模大幅增长的资金使用需求，
缓解公司流动资金的不足，公司决定使用部分超募资金 2,281.70 万元永久性补
充流动资金。保荐机构于 2011 年 7 月 9 日出具了关于公司部分超募资金永久性
补充流动资金的核查意见。
4、2012 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于将
节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将节余募集资金（包括利息
收入）1,003.17 万元用于永久补充公司流动资金。保荐机构于 2012 年 2 月 27
日出具了关于公司使用募投项目节余资金补充流动资金的核查意见。
5、2012 年 12 月 11 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，结合公司生产经营需求及财务
情况，同意使用部分超募资金 2,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过
6 个月（以董事会批准之日为准），到期将归还至募集资金专户。保荐机构于 2012
年 12 月 11 日出具了关于公司使用超募资金临时补充流动资金的核查意见，公
司已于 2013 年 6 月将上述资金归还至募集资金账户。
6、公司 2014 年 1 月 10 日第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于调整部分超募资金投资项目金额的议案》：决定以超募资金存款专户截止
2013 年 12 月 31 日实现的资金利息净收入中的 1,000 万元增加对该项目的投
入，项目计划投入由 3,500 万元变更为 4,500 万元。保荐机构于 2014 年 1 月 10
日出具了关于公司调整部分超募资金投资项目金额的核查意见。
三、募集资金专户存储情况
截止 2015年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 存放余额
中国银行股份有限公司无锡梅村支行 533958228417 13,820,012.40
中信银行股份有限公司无锡长江路支行 7322310182200051412 1,080,333.47
合计 14,900,345.87
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对《无锡宝通科技股份有限公司2015
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，出具了《2015年度
募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，宝通科技截至2015年12月31
日止的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易
所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所
上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专
项报告格式》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了宝通科技2015年度募
集资金的存放和使用情况。
五、保荐代表人主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对
公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查
内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介
机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、
中层管理人员等相关人员沟通交流等。
六、保荐机构核查意见
经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募
集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至2015年12月31日，宝通
科技募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法
律法规的情形。本保荐机构对宝通科技2015年度募集资金存放与使用情况无异
议。
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于无锡宝通科技股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
于新华
王亮亮
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