信达证券股份有限公司
关于华纺股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013年修订）》等有关法律法规的要求，信达证券股份有限公司（以下
简称“信达证券”）作为华纺股份有限公司（以下简称“华纺股份”或“公司”）
非公开发行A股股票（以下简称“2013年非公开发行”）的保荐机构，对华纺股份
非公开发行募集资金2015年度的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1427号文核准，2014年3月公司向
7名特定对象发行了人民币普通股102,564,101股，发行价格为3.90元/股。本次发
行资产认购与现金认购的募集资金总额为399,999,994.00元，其中山东滨州印染集
团有限责任公司以土地使用权出资89,584,720.00元，其他投资者以现金出资
310,415,274.00元。本次非公开发行在扣除全部发行费用16,874,232.56元后，募集
资金净额为383,125,761.44元。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华
验字[2014]第95010004号验资报告审验确认，前述资金已于2014年3月17日全部到
位。
（二）募集资金使用情况
1、募集资金计划使用情况
根据公司2013年5月7日召开的2012年度股东大会决议，2013年非公开发行募
集资金拟投资于以下项目：收购亚光公司的工业园相关资产；6.5万锭精梳紧密纺
纱生产线技术改造项目；家纺生产线项目。
2、实际使用情况
截至2015年12月31日，收购亚光公司的工业园相关资产已投入金额为
19,613.99万元；6.5万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目已投入金额为1,067.32
万元；家纺生产线项目已投入金额为4,381.16万元。
（三）专户余额情况
公司2013年非公开发行募集资金净额为38,312.57万元，其中土地使用权
8,958.47万元，现金29,354.10万元。截至2015年12月31日，募集资金投资项目使
用金额为25,062.47万元，部分募集资金补充为永久性流动资金4,303.00万元，专
户余额为18.26万元（为账户利息），具体如下：
单位：人民币元
序号 专户银行 专户账号 专户金额（元）
1
浦发银行济南分行 74100154500004882 146,989.97
2
工行滨州滨印支行 1613051629200021552 34,032.16
3
中行滨州分行 227321202122 1,620.55
合 计 182,642.68
二、募集资金项目的进展情况
截至2015年12月31日，收购亚光公司的工业园相关资产工作已全部完成，募
集资金承诺投资金额19,613.99万元，实际投入金额19,613.99万元。
6.5万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目募集资金承诺投资金额5,358.95万
元，截至2015年12月31日累计投入金额1,067.32万元。该项目投资进展与募集资
金投资计划存在差异的主要原因为，2014年度国家棉花政策发生较大调整，棉花
配额大幅减少，公司所面临的市场环境与项目可行性研究测算时发生了重大变
化，致使继续投资该项目所获得的效益可能出现大幅降低。公司在进一步深入研
判市场环境及论证项目可行性的基础上，于2015年4月28日召开第五届董事会第
三次会议，决议变更该项目尚未使用募集资金转为永久补充流动资金，该项决议
已经2014年年度股东大会审议通过。
家纺生产线项目调整后募集资金投资总额为4,381.16万元，截至2015年12月
31日累计投入金额4,381.16万元，项目处于试运行阶段。
三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
经核查，截至2015年12月31日，华纺股份不存在使用非公开发行募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情形。
四、闲置募集资金补充流动资金情况
经核查，2014年12月，经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会
第十三次会议审议通过，使用闲置募集资金暂时补充流动资金3000万元，使用期
限不超过4个月，并于2015年4月及时归还至募集资金专户。
五、募集资金投向变更的情况
经核查，6.5万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目募集资金承诺投资金额
5,358.95万元，截至2015年12月31日累计投入金额1,067.32万元。因2014年度国家
棉花政策发生较大调整，棉花配额大幅减少，公司所面临的市场环境与项目可行
性研究测算时发生了重大变化，致使继续投资该项目所获得的效益可能出现大幅
降低。公司在进一步深入研判市场环境及论证项目可行性的基础上，于2015年4
月28日召开第五届董事会第三次会议，决议变更该项目尚未使用募集资金转为永
久补充流动资金，该项决议已经2014年年度股东大会审议通过。公司已将6.5万锭
精梳紧密纺纱生产线技术改造项目剩余募集资金4,303万元永久补充流动资金。
六、募集资金使用信息披露情况
经核查，2015年度，华纺股份真实、准确、完整、及时地披露了募集资金使
用相关信息。
七、信达证券对公司2015年度募集资金存放与使用情况所出具专项核
查报告的结论性意见
经核查，信达证券认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
38,312.58 万元，其中募集
募集资金总额 现金净额为 29,354.10 万 本年度投入募集资金总额
5,392.67
元
变更用途的募集资金总额 4,303.00
已累计投入募集资金总额 29,354.10
变更用途的募集资金总额比例 11.23%
承诺投资 已变更 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投入 截至期末累 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
项目 项目， 承诺投资 资总额 承诺投入 金额 计投入金额 入金额与承诺投 入进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
含部分 总额 金额（1） （2） 入金额的差额（3） （4）=（2） 态日期 效益 效益 大变化
变更 =（2）-（1） /（1）
收购亚光
公司的工
19,613.99 19,613.99 19,613.99 0 19,613.99 0 100 不适用 不适用 不适用 否
业园相关
资产
6.5 万 锭
精梳紧密
2015 年 12
纺纱生产 5,358.95 1,067.32 1,055.95 510.85 1,067.32 11.37 101 不适用 不适用 是
月
线技术改
造项目
家纺生产 6,068.59 4,381.16 4,381.16 590.19 4,381.16 0 100 2016 年 5 月 不适用 不适用 否
线项目
永久补
充流动 0 100 不适用 不适用 不适用 否
4,303.00 4,303.00 4,303.00 4,303.00
资金
合计 - - - - - -
31,041.53 29,365.47 29,354.10 5,404.04 29,365.47 11.37
6.5 万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目募集资金承诺投资金额 5,358.95 万元，截至 2015 年 12 月 31
日累计投入金额 1,067.32 万元。该项目投资进展与募集资金投资计划存在差异的主要原因为，2014 年度国家
棉花政策发生较大调整，棉花配额大幅减少，公司所面临的市场环境与项目可行性研究测算时发生了重大变
未达到计划进度原因 化，致使继续投资该项目所获得的效益可能出现大幅降低。公司在进一步深入研判市场环境及论证项目可行
（分具体募投项目） 性的基础上，于 2015 年 4 月 28 日召开第五届董事会第三次会议，决议变更该项目尚未使用募集资金转为永
久补充流动资金，该项决议已经 2014 年年度股东大会审议通过。
家纺生产线项目调整后募集资金投资总额为 4,381.16 万元，截至 2015 年 12 月 31 日累计投入金额 4,381.16
万元，项目处于试运行阶段。
6.5 万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目：2014 年度国家棉花政策发生较大调整，棉花配额大幅减少，
公司所面临的市场环境与项目可行性研究测算时发生了重大变化，致使继续投资该项目所获得的效益可能出
项目可行性发生 现大幅降低。公司在进一步深入研判市场环境及论证项目可行性的基础上，于 2015 年 4 月 28 日召开第五届
重大变化的情况说明 董事会第三次会议，决议变更该项目尚未使用募集资金转为永久补充流动资金，该项决议已经 2014 年年度股
东大会审议通过。公司已将 6.5 万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目剩余募集资金 4,303 万元永久补充流动
资金。
募集资金投资项目
无
先期投入及置换情况
用闲置募集资金 2014 年 12 月，经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过，使用闲置
暂时补充流动资金情况 募集资金暂时补充流动资金 3000 万元，使用期限不超过 4 个月，并于 2015 年 4 月及时归还至募集资金专户。
对闲置募集资金进行
无
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
账号为 74100154500004882 的浦发银行专户余额 146,989.97 元，为募集资金利息结转所形成；
募集资金结余的金额及形成原因 账号为 1613051629200021552 的工商银行专户余额为 34,032.16 元，为募集资金利息结转所形成；
账号为 227321202122 的中国银行专户余额为 1,620.55 元，为募集资金利息结转所形成。
募集资金其他使用情况 无
（此页无正文，为《信达证券股份有限公司关于华纺股份有限公司2015年度募集
资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人： ____________ ____________
谭强 于思博
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