光大证券股份有限公司
关于阜新德尔汽车部件股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“本保荐机构”）作为阜
新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“德尔股份”或“公司”）首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关规定，对德尔股份 2015 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核
查，出具核查意见，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准阜新德尔汽车部件股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2015]966 号）核准，并经深圳证券交易所同
意，德尔股份公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股 28.76
元，募集资金总额为 71,900 万元，扣除发行费用 4,615 万元，公司本次募集资
金净额为 67,285 万元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，后者出具了上会师报字（2015）第 2657 号《验资报告》。公司
已对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结存情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 219,168,735.02 元，其
1
中以募集资金置换先期投入的自筹资金 142,693,767.62 元，直接投入募集资金
项目 76,474,967.4 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为
455,711,695.49 元（含待转出的发行费用及利息收入）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理措施
为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《阜新德尔汽
车部件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。
根据《募集资金管理办法》等相关规定，公司及保荐机构光大证券与阜新银
行股份有限公司西山支行、中国光大银行股份有限公司沈阳分行营业部、兴业银
行股份有限公司沈阳皇姑支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 以
下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三
方监管协议范本》不存在重大差异。截至 2015 年 12 月 31 日，协议各方均按照
《三方监管协议》的规定履行相关职责。
因募集资金投资项目实施主体、实施地点变更的需要，公司、公司全资子公
司深圳南方德尔汽车电子有限公司（以下简称“深圳德尔”）及光大证券与平安
银行股份有限公司深圳鹭湖支行四方签署了《募集资金四方监管协议》（以下简
称“《四方监管协议》”）。截至 2015 年 12 月 31 日，协议各方均按照《四方监管
协议》的规定履行相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：
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开户公司 开户行 账号 账户性质 期末余额（元） 其中：利息收入（元）
德尔股份 阜新银行股份有限公司西山支行 12011000011802 活期 298,025,371.98 1,127,347.15
德尔股份 中国光大银行股份有限公司沈阳分行营业部 36410188000380020 活期 63,829,643.33 271,643.33
德尔股份 兴业银行股份有限公司沈阳皇姑支行 422050100100156079 活期 34,794,570.21 84,611.78
深圳德尔 平安银行股份有限公司深圳鹭湖支行 11014878706000 活期 59,062,109.97 9,528.25
合计 - - - 455,711,695.49 1,493,130.51
三、2015 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 67,285.00 本年度投入募集资金总额 21,916.87
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 - 已累计投入募集资金总额 21,916.87
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金承 调整后 截至期末投 截至报告期 项目可行性
承诺投资项目和 本年度 截至期末累计 项目达到预定可使 本年度实 是否达到
更项目（含 诺投资总额 投资总额 资进度（%） 末累计实现 是否发生重
超募资金投向 投入金额 投入金额(2) 用状态日期 现的效益 预计效益
部分变更） 注1 （1） (3)＝(2)/(1) 效益 变化
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承诺投资项目
汽车转向助力泵扩产
否 19,437.93 19,437.93 8,373.27 8,373.27 43.08% 2017 年 6 月 30 日 6,713.44 14,910.78 - 否
和技术升级项目
自动变速箱油泵生产
否 12,553.83 12,553.83 4,842.30 4,842.30 38.57% 2017 年 6 月 30 日 - - - 否
线项目
EPS 电机技术研发及
否 5,713.16 5,713.16 2,242.16 2,242.16 39.25% 2017 年 6 月 30 日 - - - 否
产业化项目
EPS 电机产业化项目 否 9,009.06 9,009.06 2,139.42 2,139.42 23.75% 2017 年 6 月 30 日 - - - 否
电液泵技术研发及产
否 7,410.71 7,410.71 3,419.47 3,419.47 46.14% 2017 年 6 月 30 日 - - - 否
业化项目
无钥匙进入及启动系
否 6,805.51 6,805.51 900.25 900.25 13.23% 2017 年 6 月 30 日 - - - 否
统 PEPS 产业化项目
转向泵、电机核心部
否 6,355.80 6,355.80 - - - 2017 年 6 月 30 日 - - - 否
件建设项目
合计 - 67,286.00 67,286.00 21,916.87 21,916.87 - - 6,713.44 14,910.78 - -
超募资金投向 不适用
未达到计划进度原因
不适用
(分具体募投项目)
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
4
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
详见本意见三、（二）
施地点变更情况
募集资金投资项目实
详见本意见三、（二）
施方式调整情况
募集资金投资项目先
详见本意见三、（三）
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
详见本意见二
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 详见本意见五
情况
注 1：公司募集资金承诺投资总额为 672,860,000.00 元，实际募集资金净额为 672,850,000.00 元，本次实际募集资金净额相对于项目所需资金存在不足，
不足部分公司将通过自筹资金解决。
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（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度内，公司变更“汽车转向助力泵扩产和技术升级项目”的实施地点，
将该项目实施地点由“阜新市经济开发区新山街东、西环路南”变更为“阜新市
经济开发区 E 路 55 号（公司现有厂区）”；变更“无钥匙进入及启动系统 PEPS
产业化项目”的实施主体及地点，以募集资金 68,055,100.00 元向深圳德尔增资
的方式将该项目的实施主体变更为深圳德尔，实施地点变更为“深圳市龙华新区
观澜新城社区竹园工业区 1 号”。
本次变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的事项已经公司第二届董
事会第六次会议审议通过。保荐机构光大证券对该事项出具了专项核查意见，公
司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2015 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为
142,693,767.62 元，公司以募集资金置换了预先投入的自筹资金，其中：汽车
转向助力泵扩产和技术升级项目置换金额 79,545,281.59 元，自动变速箱油泵生
产线项目置换金额 37,489,426.72，EPS 电机技术研发及产业化项目置换金额
21,271,038.23 元，电液泵技术研发及产业化项目置换金额 4,388,021.08 元。上
会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情
况进行了专项审核，并出具了上会师报字(2015)第 2815 号鉴证报告。
公司于 2015 年 8 月 14 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金
142,693,767.62 元置换已预先投入的自筹资金。保荐机构光大证券对该事项出
具了专项核查意见，公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况。
公司 2015 年度不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
公司 2015 年度不存在超募集资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
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详见本意见“二、募集资金管理情况”之“（二）募集资金专户存储情况”。
（八）募集资金使用的其他情况。
公司 2015 年度通过募集资金专户转出发行费用 10,662,700.00 元，尚有
537,300.00 元发行费用待转出。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照相关法律法规和规定，以及公司《募集资金管理办
法》等使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存
在违规使用募集资金的情形。
六、保荐机构意见
保荐机构通过查阅公司募集资金使用情况相关的三会文件、募集资金使用相
关原始凭证与记账凭证、公司募集资金存储专户的银行对账单、会计师出具的有
关募集资金存放和使用的鉴证报告等资料；现场检查募集资金项目的进展情况；
与公司相关财务、业务及管理人员以及会计师进等进行交流沟通，对德尔股份募
集资金的存放和使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。经核查，保
荐机构认为：
德尔股份在 2015 年度募集资金存放和使用过程中，严格执行募集资金专户
存储制度，履行了三方（或四方）监管协议，未出现募集资金被控股股东或实际
控制人占用、变相变更募集资金用途或违规使用募集资金的情形，公司募集资金
具体使用情况与披露情况一致。保荐机构对德尔股份 2015 年度募集资金的存放
和使用情况无异议。
7
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
[谭轶铭] [郭厚猛]
光大证券股份有限公司
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