河池化工：详式权益变动报告书_股票频道

广西河池化工股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：广西河池化工股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：河池化工

股票代码：000953

信息披露义务人

名称：宁波银亿控股有限公司

住所：宁波保税区发展大厦 2809 室

通讯地址：宁波保税区发展大厦 2809 室

股份变动性质：增加

签署日期：2016 年 4 月 8 日

广西河池化工股份有限公司详式权益变动报告书

目录 ........................................................................................................................................... 2

信息披露义务人声明 ............................................................................................................... 4

第一节释义 ............................................................................................................................... 1

第二节信息披露义务人介绍 ................................................................................................... 2

一、信息披露义务人基本情况 ........................................................................................... 2

二、信息披露义务人股权及控制关系 ............................................................................... 2

三、信息披露义务人的主要业务及最近三年财务概况 ................................................... 8

四、信息披露义务人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况 ............................... 9

五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况 ................................................... 9

六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人拥有境内、境外其他上市公司 5%以上

股份的情况 ........................................................................................................................... 9

第三节本次权益变动的目的 ................................................................................................. 11

一、本次权益变动目的 ..................................................................................................... 11

二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续增加或处置其在上市公司中拥有

权益的股份 ......................................................................................................................... 11

三、本次权益变动决定所履行的相关程序及具体时间 ................................................. 11

第四节本次权益变动方式 ..................................................................................................... 12

一、本次权益变动前后信息披露义务人控制上市公司股份情况 ................................. 12

二、本次权益变动方式 ..................................................................................................... 12

三、《广西河池化工股份有限公司股份转让协议》的主要内容 ................................. 12

四、相关部门批准情况 ..................................................................................................... 14

五、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况 ................................................. 14

第五节资金来源 ..................................................................................................................... 15

第六节后续计划 ..................................................................................................................... 16

一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的

计划 ..................................................................................................................................... 16

二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合

资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划 ..................................... 16

广西河池化工股份有限公司详式权益变动报告书

三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成计划 ......................................... 16

四、对公司章程条款进行修改的计划 ............................................................................. 16

五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划 ................................................. 17

六、对上市公司分红政策重大调整的计划 ..................................................................... 17

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ............................................. 17

第七节对上市公司的影响分析 ............................................................................................. 18

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响 ................................................................. 18

二、本次权益变动对上市公司同业竞争、关联交易的影响 ......................................... 19

第八节与上市公司之间的重大交易 ..................................................................................... 21

一、与上市公司及其子公司之间的交易 ......................................................................... 21

二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易 ..................................................... 21

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿安排 ............................. 21

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或安排 ................. 21

第九节前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ..................................................................... 22

一、信息披露义务人前 6 个月买卖上市公司股份的情况 ............................................. 22

二、信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员、以及上述人员的直系亲属买卖上

市公司股份的情况 ............................................................................................................. 22

第十节信息披露义务人的财务资料 ..................................................................................... 24

一、信息披露义务人近三年财务报表 ............................................................................. 24

二、财务报告审计意见 ..................................................................................................... 28

第十一节其他重大事项 ......................................................................................................... 29

第十二节备查文件 ................................................................................................................. 30

一、备查文件目录 ............................................................................................................. 30

二、备置地点 ..................................................................................................................... 30

广西河池化工股份有限公司详式权益变动报告书

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》、

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》

等法律、法规和规范性文件编写。

二、本报告书已全面披露信息披露义务人在广西河池化工股份有限公司（以

下简称“河池化工”）拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有

通过任何其他方式在河池化工拥有权益。

本次交易完成后，宁波银亿控股有限公司将持有河池化工股份总数为

87,000,000 股股份，占河池化工总股本的 29.59%。

三、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反

信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、截至本报告书签署日，本次信息披露所涉及的股份转让尚需经过国务院

国有资产监督管理委员会批准后方可执行。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人和

所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的

信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节释义

本报告书中，除非另有所指，下列词语具有下述含义：

银亿控股、信息披露义务人指宁波银亿控股有限公司

银亿集团指银亿集团有限公司

河池化工、上市公司指广西河池化工股份有限公司

河化集团指广西河池化学工业集团公司

如升实业指宁波如升实业有限公司

银亿控股受让河化集团所持河池化工

本次权益变动、本次交易、本次收购指 87,000,000 股股份（占公司总股本 29.59%）

的行为

就本次收购而编写的《广西河池化工股份有

本报告书指

限公司详式权益变动报告书》

中国证监会指中国证券监督管理委员会

深交所指深圳证券交易所

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《收购办法》指《上市公司收购管理办法》

最近三年指 2014 年、2013 年、2012 年

财务顾问、平安证券指平安证券有限责任公司

元、万元指人民币元、人民币万元

注：本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

第二节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人基本情况如下：

公司名称宁波银亿控股有限公司

注册地址宁波保税区发展大厦 2809 室

法定代表人张明海

注册资本 100,000 万元人民币

营业执照注册号 330200400009466

法人组织机构代码 75885835-0

税务登记证号码 330206758858350

设立日期 2004 年 2 月 23 日

企业类型有限责任公司（外商投资企业投资）

一般经营项目：金属材料、装潢材料、化工原料（除化学危险品）、

电子器材的批发；国内陆路、水路、航空货运代理；国际陆路、水路、

经营范围

航空货运代理；普通货物仓储；普通货物装卸、搬运、整理服务；装

卸设备、机械设备的租赁；保洁服务；实业投资。

股东名称银亿集团有限公司、宁波如升实业有限公司

经营期限长期

通讯地址宁波保税区发展大厦 2809 室

联系电话 0574-87242302

二、信息披露义务人股权及控制关系

(一)信息披露义务人股权控制架构

截至本报告书签署日，信息披露义务人控股股东为银亿集团有限公司（以下

简称“银亿集团”），实际控制人为熊续强先生。信息披露义务人股权控制架构如

下：

广西河池化工股份有限公司详式权益变动报告书

熊续强

99.99%

银亿投资控股集团有限公司

100.00% 100.00%

银亿集团有限公司宁波如升实业有限公司

75.00% 25.00%

宁波银亿控股有限公司

(二)信息披露义务人控股股东的基本情况

银亿集团持有银亿控股75.00%的股权，为银亿控股控股股东，其基本情况如

下：

公司名称银亿集团有限公司

公司性质有限责任公司（台港澳法人独资）

注册资本 46,164.50 万元人民币

实收资本 46,164.50 万元人民币

法定代表人熊续强

设立日期 1993 年 7 月 8 日

注册号 91330200610261427X

办公地址宁波市江北区人民路 132 号 27 楼

实业投资咨询；企业管理咨询；装饰装修；自营和代理货物和技术的进出

口，无进口商品分销业务；化学纤维技术开发；建设工程技术咨询；科技

经营范围信息咨询服务；供应链管理服务；金属材料、电子产品、机械设备、建材、

五金交电、纸张、化工原料及产品（除危险化学品）、塑料制品、针纺织

品、日用品、工艺品的批发、零售。

(三)信息披露义务人实际控制人的基本情况

熊续强持有银亿投资控股集团有限公司（以下简称“银亿投资控股”）99.99%

股权；银亿投资控股持有银亿集团100.00%股权，银亿集团持有银亿控股75.00%

广西河池化工股份有限公司详式权益变动报告书

股权；银亿投资控股持有宁波如升实业有限公司（以下简称“如升实业”）100.00%

股权，如升实业持有银亿控股25.00%股权，从而熊续强间接控制银亿控股100.00%

的股权，为银亿控股的实际控制人。

熊续强先生，男，1956 年 7 月出生，中国香港居民，不拥有其他国家或地

区的居留权，硕士学历； 2000 年 12 月至今，担任银亿集团董事长、总裁， 2005

年 5 月至今，担任宁波如升实业有限公司董事；2011 年 7 月至今，担任银亿房

地产股份有限公司董事长；2014 年 12 月至今，担任康强电子董事；同时兼任宁

波市企业联合会、宁波市企业家协会、宁波市工业经济联合会常务副会长，宁波

市慈善总会荣誉会长，宁波市工商联副主席，宁波市商会副会长。

最近两年，银亿控股控股股东、实际控制人均未发生过变更。

(四)信息披露义务人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业、

核心业务及关联企业情况

1、信息披露义务人控制的核心企业、核心业务情况

截止本报告书签署日，信息披露义务人对其控制的核心企业的持股情况以及

各个子公司主要经营业务情况如下：

公司名

注册资本（万元）持股比例经营范围

称

一级子公司

矿产品的批发；实业投资；项目投资；投资管理；经

宁波银济信息咨询服务，自营和代理货物技术的进出口，但

银亿控股

亿物产国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；金属

50,000.00 80.00%，银亿

集团有材料、电子产品、机械设备、建材、五金交电、纸张、

集团 20.00%

化工原料产品、塑料制品、针纺织品、日用品、工艺

限公司

品的批发、零售；自有房屋的租赁。

宁波普

利赛思银亿控股

164.00 电子元件及配件、模具的制造加工。

电子有 100.00%

限公司

宁波银银亿控股一般经营项目：国内陆路、航空货运代理；国际陆路、

源物流 90.00%，宁波水路、航空货运代理；普通货物仓储；货物装卸、搬

2,000.00

有限公如升宝华服务运、整理服务；金属材料、装潢材料、化工原料、电

司有限公司子器材的批发、零售；装卸设备、机械设备的租赁；

广西河池化工股份有限公司详式权益变动报告书

10.00% 保洁服务。

西藏银

实业投资、项目投资；投资管理、投资咨询（不含金

亿投资银亿控股

10,000.00 融和经纪业务）；经济信息咨询服务。（依法须经批

管理有 100.00%

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

限公司

银亿房房地产开发、经营，商品房销售（凭资质证经营）；

地产股银亿控股物业管理，装饰装修，房屋租赁；园林绿化（凭资质

257,701.56

份有限 56.81% 证经营）；建筑材料及装潢材料的批发、零售；项目

公司投资、兴办实业（具体项目、实业另行申报）

主要二级子公司

实业投资，投资管理；投资咨询服务，经济信息咨

询服务；自营和代理各类货物和技术的进出口（除

宁波昊国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术）；

西藏银亿投资

圣投资金属材料、矿产品、电子产品、普通机械设备、建

330,000.00 管理有限公司

有限公材、五金交电、纸张、化工原料及产品、塑料制品、

100.00%

司针纺织品、日用品、工艺品的批发、零售；自有房

屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）

第 3 类易燃液体（低闪点液体、中闪点液体、高闪点

液体）第 4 类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品（易

燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品）第 5 类氧化剂和

有机过氧化物（氧化剂、有机过氧化物）第 6 类毒害

品和感染性物品（毒害品）第 8 类腐蚀品（酸性腐蚀

宁波银

宁波银亿物产品、碱性腐蚀品、其他腐蚀品）（除剧毒品、一类易制

亿进出

30,000.00 集团有限公司毒化学品、成品油外）的批发（按许可证规定的地址、

口有限

公司 100.00% 有效期限内经营）；一般经营项目：自营和代理货物和

技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物

和技术除外；矿产品、金属材料、电子产品、机械设

备、建材、五金交电、纸张、化工产品、塑料制品、

针纺织品、日用品、工艺品、燃料油、焦炭的批发、

零售。

矿产品（不含国家禁止、限制类项目）、建筑材料、

宁波银化工原料及产品（除危险化学品）的批发与零售；

宁波银亿物产

亿矿业煤炭的批发经营（无储存）；自营和代理货物及技

5,000.00 集团有限公司

有限公术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物

司 100.00%

和技术除外；自主选择经营其他一般项目。（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

广西河池化工股份有限公司详式权益变动报告书

活动）

许可经营项目：丙烯、丙酮、甲基苯、甲醇、1，

2-二甲苯、苯乙烯[抑制了的]、正丁醇、2-甲基-1-

丙醇、1，4-二甲苯、聚苯乙烯珠体[可发性的]、硫

磺、苯酚、盐酸、硫酸、甲醛溶液；其中含易制爆

危险化学品：硫磺的批发（票据贸易）许可证件有

效期至 2017 年 1 月 2 日。化工原料（除危险化学

浙江巨

宁波银亿物产品），塑料原料，纺织原料，农畜产品，机械，电

雄进出

30,000.00 集团有限公司子设备，建筑材料，重质燃料油，金属材料，金属

口有限

公司 100.00% 矿石（不含国家禁止、限制类项目），五金配件，

包装材料，工艺美术品，仪器仪表，保温材料，日

用百货的批发、零售；煤炭的批发（无储存）；木

材的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，

但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动）

燃料油、润滑油、化工原料及产品（不含危险品及

浙江银

宁波银亿物产易制毒化学品）、金属材料、建筑材料、机械设备、

亿能源

3,000.00 集团有限公司日用品销售：货物及技术的进出口贸易；煤炭批发

有限公

司 80.00% 经营。（依法徐批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）

2、信息披露义务人控股股东控制的核心企业、核心业务情况

截止本报告书签署日，除银亿控股及其控股的企业外，信息披露义务人控股

股东控制的其他核心企业的持股情况以及各个子公司主要经营业务情况如下：

公司名

注册资本（万元）持股比例经营范围

称

一级子公司

实业投资；项目投资；投资管理；投资咨询服务；经济信

息咨询服务；自营和代理货物和技术的进出口（不含分销），

银亿集团

宁波银但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；金属材

98.00%，宁波

亿投资料、矿产品、电子产品、机械设备、建材、五金交电、纸

银亿物产集团

集团有 50,000.00 张、化工原料及产品（除化学危险品）、塑料制品、针纺织

有限公司

限公司品、日用品、工艺品的批发、零售；自有房屋租赁。（不涉

2.00%

及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按

国家有关规定办理申请）。

宁波银银亿集团一般经营项目：仓储；本公司房屋、场地租赁；木材加工

广西河池化工股份有限公司详式权益变动报告书

亿仓储 500.00 90.00%，宁波（限另地经营）；自营和代理货物和技术的进出口，但国家

有限公舜龙电业有限限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；化学纤维技术

司公司 10.00% 的开发；建设工程技术咨询；科技信息咨询服务。

宁波市银亿集团

一般经营项目：仓储；本公司房屋、场地租赁；木材加工

中心农 90.00%，宁波

（限另地经营）；自营和代理货物和技术的进出口，但国家

贸市场甬深联合贸易

250.00 限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；化学纤维技术

有限公有限公司

的开发；建设工程技术咨询；科技信息咨询服务。

司 10.00%

宁波新

世纪装

潢市场银亿集团一般经营项目：市场设施租赁、市场投资开发、市场管理

管理服 500.00 100.00% 服务、仓储、装卸、劳务服务、停车服务。

务有限

公司

主要二级子公司

宁波银亿投资

广西银有色金属项目的投资、回收及销售；金属矿石原料、化工

集团有限公司

亿再生原料（除危险品外）塑料原料、化纤品、矿产品、黄金及

5,000.00 70%，广西银亿

资源有其他金属、改性再生专用料（危险化学品除外）的销售；

新材料有限公

限公司自营和代理商品和技术的进出口；技术咨询服务。

司 30%

宁波银亿投资

广西银

集团有限公司

亿科技氧化镁、氢氧化镁、硫酸镁、碳酸镁、石膏、硫酸锰的生

5,000.00 70%，广西银亿

镁业有产、销售，硫酸镍、氯化钴的销售。

新材料有限公

限公司

司 30%

宁波银亿投资

广西银

集团有限公司

亿科技工业硫酸、蒸气生产销售，蒸气发电销售，水泥、化工产

5,000.00 70%，广西银亿

化工有品（除危险化学品）销售。

新材料有限公

限公司

司 30%

纳米材料的生产销售；镍钴锰三元材料、钴酸锂、镍盐、

钴盐、锰盐、镁盐、氢氧化镍、电解镍、电解钴、阴极铜、

广西银

宁波银亿投资海绵铜、金属间化合物、精细化工产品的生产销售；金属

亿新材

40,000.00 集团有限公司矿产、化工原料、塑料原料、化纤长丝、黄金、白银及稀

料有限

100% 贵金属、改性再生专用料（危险化学品除外）的进口、加

公司

工、销售；自营和代理商品和技术的进出口，但国家限定

经营或禁止进出口商品和技术除外。

广西河池化工股份有限公司详式权益变动报告书

宁波银

亿矿产宁波银亿投资许可经营项目：固体矿产勘查：乙级（在地质勘查资质证

勘查开 1,000.00 集团有限公司书有效期内经营）一般经营项目：岩矿分析测试，矿业投

发有限 100% 资，矿产品的批发。

公司

3、信息披露义务人其实际控制人及其控制的其他企业

截止本报告书签署日，熊续强先生系信息披露义务人的实际控制人。除银亿

集团及其控制的其他企业外，实际控制人熊续强控制的其他企业的基本情况如下：

公司名称注册资本（万元）持股比例经营范围/主营业务

银亿投资控股 10,000.00 万元港

熊续强持股 99.99% 实业投资

集团有限公司币

空罐、机械设备的制造、加工；食

品冷冻冷藏（限分支机构经营）；

宁波如升实业银亿投资控股集团有限劳务、装卸服务，楼寓清扫；叉车

1,000.00

有限公司公司持股 100.00% 设备维修；厂房租赁；五金配件加

工；包装纸箱（不含印刷）、贝壳

工艺品制作。

宁波舜龙电业银亿投资控股集团有限

6,000.00 热电联产电站的建设、经营

有限公司公司持股 100.00%

三、信息披露义务人的主要业务及最近三年财务概况

信息披露义务人作为银亿集团的投资平台，主要从事股权及实业投资业务，

其控股及参股的公司主要从事贸易业务和房地产开发业务，同时辅以物流运输、

劳务输出和自持物业出租等规模较小的其他业务。

信息披露义务人自成立以来经营情况良好，持续盈利能力较强，公司总资产、

净资产稳步增长。最近三年信息披露义务人合并口径的财务概况如下：

单位：万元

项目 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31

总资产 3,463,223.75 3,092,744.48 2,661,859.09

净资产 736,119.04 653,848.94 559,465.80

资产负债率（%） 78.74% 78.86% 78.98%

广西河池化工股份有限公司详式权益变动报告书

项目 2014 年度 2013 年度 2012 年度

营业收入 2,822,243.63 1,990,105.43 1,520,133.42

净利润 83,652.73 97,658.58 73,433.69

加权平均净资产收益率 11.36% 14.94% 13.13%

注：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了 2012-2014 年财务数据，并出具了

标准无保留意见的审计报告。

四、信息披露义务人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲

裁情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人最近五年内未受过与证券市场有关的

重大行政处罚或刑事处罚，也不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人董事、监事、高级管理人员的基本情

况如下：

长期其他国家或

姓名职位曾用名身份证号国籍

居住地地区居留权

张明海董事长无 33020319650219**** 中国中国宁波无

熊基凯董事无 33020319840518**** 中国中国宁波无

方宇董事无 33020319701018**** 中国中国宁波无

梁勇波监事无 33020519680924**** 中国中国宁波无

张保柱总经理无 41132519820601**** 中国中国宁波无

截至本报告书签署日，上述人员在最近五年内没有受过与证券市场有关的重

大行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情

况。

六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人拥有境内、

境外其他上市公司 5%以上股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其实际控制人控股一家国内上市公

司银亿股份，参股一家国内上市公司康强电子，具体情况如下：

广西河池化工股份有限公司详式权益变动报告书

股票简称持股方持股数量持股比例备注

银亿控股 1,464,072,354 56.81% 直接持有

银亿股份熊基凯与银亿控股实

熊基凯 240,000,000 9.31%

（000981）际控制人系父子关系

合计 1,704,072,354 66.13%

银亿控股通过普利赛

康强电子银亿控股 40,664,400 19.72% 思间接持有康强电子

4,066.44 万股股份

（002119）

合计 40,664,400 19.72%

除上述情况外，截至本报告书签署日，信息披露义务人及其控股股东、实际

控制人无持有其他境内、境外上市公司 5%以上已发行股份的情况。

第三节本次权益变动的目的

一、本次权益变动目的

银亿控股本次收购主要出于对上市公司未来发展前景的看好，希望利用上市

公司平台有效整合资源，提高上市公司的盈利能力，促进上市公司股东利益的最

大化。

二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续增加

或处置其在上市公司中拥有权益的股份

本次权益变动后，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内继续增持河池化

工权益的可能。若后续拟增持河池化工股份，信息披露义务人将严格依照相关法

律法规履行审批程序及信息披露义务。

信息披露义务人承诺，从河池化工股权过户至本公司起，五年内任一时点对

河池化工的持股比例不低于本次受让的持股比例（29.59%）。

三、本次权益变动决定所履行的相关程序及具体时间

2016 年 3 月 16 日，银亿控股董事会通过了收购河池化工 29.59%股权的议案。

2016 年 3 月 23 日，银亿控股股东会通过了收购河池化工 29.59%股权的议案。

2016 年 4 月 6 日，河化集团与银亿控股签署了《广西河池化工股份有限公

司股份转让协议》。

第四节本次权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人控制上市公司股

份情况

本次权益变动前，信息披露义务人未持有河池化工股份。

本次权益变动后，信息披露义务人将持有河池化工 87,000,000 股股份，占河

池化工总股本的 29.59%，为河池化工控股股东，熊续强先生为河池化工实际控

制人。

二、本次权益变动方式

本次权益变动为信息披露义务人通过协议方式受让河化集团持有的上市公

司 87,000,000 股股份。

三、《广西河池化工股份有限公司股份转让协议》的主要

内容

河化集团与银亿控股于 2016 年 4 月 6 日签订了《广西河池化工股份有限公

司股份转让协议》，该协议主要内容如下：

1、协议主体

甲方、转让方：广西河池化学工业集团公司

乙方、受让方：宁波银亿控股有限公司

2、协议转让股份的性质、数量和比例

银亿控股拟通过协议转让方式受让河化集团持有的河池化工 87,000,000 股

股份，占河池化工总股本的比例约为 29.59%，该股份为无限售条件的流通股。

3、转让价格

本次股份转让价格为每股 9.66 元，股份转让总价款为 84,042.00 万元。

4、转让方式、付款安排及过户

广西河池化工股份有限公司详式权益变动报告书

（1）乙方应在签署本协议之日起 5 个工作日内支付股份转让价款的 30%，

即人民币 25,212.60 万元。乙方已支付的缔约保证金可用于冲抵前述款项。乙方

支付价款后 30 个工作日内，股份转让未能获得国务院国有资产监督委员会的书

面批复文件的，甲方应自该日起 5 个工作日内返还乙方已支付的款项及该款项银

行当期活期存款利息。

（2）本次股份转让获得国务院国有资产监督委员会的批复之日起 15 个工作

日内，乙方一次性全部付清本次股份转让款之余款，即本次股份转让价款的 70%，

也即人民币 58,829.40 万元。乙方支付全部股份转让价款为目标股份办理过户登

记的前提。

（3）甲方在收到乙方支付的全部股份转让款后，双方应在 5 个工作日内共

同到深圳证券交易所、登记结算公司办理将目标股份过户至乙方名下的手续。

（4）在目标股份过户后，乙方即成为目标股份的唯一所有权人，拥有对目

标股份完整的处置权和收益权，并且甲方或者其它任何第三人针对目标股份不享

有任何处置权、收益权或者其它任何权利。

5、相关重要保证、承诺

（1）甲方相关重要保证、承诺如下：

甲方承诺在完成股份过户后，足额提取职工安置保障金，负责河池化工现有

在册员工的安置保障。

（2）乙方相关重要承诺事项如下：

为有利于河池化工的持续稳定发展，乙方保证在股份过户日起五年内持有目

标公司股份不低于 29.59%。

为保障河池化工经营的稳定性，乙方保证完成本次股份转让后，作为河池化

工股东不主动、委托其他股东向河池化工股东大会提出变更河池化工注册地的任

何议案、提案或方案。

乙方承诺自股份过户日起，在员工遵守国家法律法规、公司规章制度、服从

公司安排的前提下，接收河池化工现有在册员工，对未买断工龄的员工，保证其

广西河池化工股份有限公司详式权益变动报告书

工龄的连续计算及劳动关系的接续，并保证在河池化工收入与利润增长且现有在

册职工满足河池化工内部考核要求的前提下，保证现有在册职工收入合理增长。

乙方保证自股份过户日起，除河池化工及其下属企业正常经营、发展所需以

外，不以任何形式增加河池化工负债、或有负债，不从事可能导致河池化工财务

状况、经营状况发生重大不利变化的交易或行为。

乙方保证自股份过户日后，协调、督促河池化工偿还中国化工集团公司及其

关联方为河池化工提供的借款，并在提供借款金融机构认可同意的基础上，承接

中国化工集团公司及其关联方为河池化工提供的担保，在承接以上担保的范围内，

解除中国化工集团公司及其关联方的担保责任。

6、协议的生效

（1）本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立。

（2）本协议经国务院国有资产监督委员会批准同意之日（以相关批复文件

的签发日期为准）起生效。

四、相关部门批准情况

截至本报告书签署日，本次交易尚需经国务院国资委的批准。

五、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署日，本次权益变动涉及的河化集团所持河池化工 29.59%

股权不存在质押、冻结、查封等限制转让的情形。

广西河池化工股份有限公司详式权益变动报告书

第五节资金来源

本次权益变动信息披露义务人需支付的资金总计 84,042.00 万元以取得上市

公司 87,000,000 股份，资金来源为自筹资金，不存在直接或间接来源于上市公司

及其关联方的情形，资金来源合法合规。

第六节后续计划

一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公

司主营业务作出重大调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内为了适应市

场环境变化及有利于河池化工利益，适时对公司主营业务做出调整及补充，提高

上市公司持续盈利能力和综合竞争力。

二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务

进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟

购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人为优化上市公司产业结构，改善上

市公司资产质量，促进上市公司长远、健康发展，不排除未来 12 个月内对上市

公司的资产和业务进行重组的可能。如果根据上市公司实际情况需要进行资产、

业务的调整或重组，信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法

定程序和义务。

三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成计

划

本次交易完成后，信息披露义务人将根据生产经营实际需要对董事会、监事

会及高级管理人员作出必要安排。截至本报告签署日，信息披露义务人尚未确定

拟更换董事或高级管理人员的具体人选，且尚未与其他股东之间就董事、高级管

理人员的任免存在任何合同或者默契。信息披露义务人将根据中国证监会及深圳

证券交易所的相关规定履行相应决策程序，进行相应的信息披露，确保资产交易

过程合法合规，切实保护上市公司及中小投资者的合法权益。

四、对公司章程条款进行修改的计划

信息披露义务人成为上市公司控股股东后，将根据实际情况及中国证监会、

广西河池化工股份有限公司详式权益变动报告书

深圳证券交易所的有关规定对公司章程进行合理修改，并履行相应的信息披露义

务。

五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对河池化工现有员工聘用计划

作重大变动的计划。河化集团承诺在完成股份过户后，足额提取职工安置保障金，

负责河池化工现有在册员工的安置保障。如果根据上市公司实际情况需要进行相

应调整，信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义

务。

六、对上市公司分红政策重大调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对河池化工分红政策进行重大

调整的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将

按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，除上述已经披露的计划外，信息披露义务人暂无其

他对上市公司业务和组织结构等有重大影响的调整计划，但随着市场情况的不断

变化，不排除对河池化工相关业务和组织结构做出适当合理及必要调整的可能。

如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人承诺将按照有关

法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

第七节对上市公司的影响分析

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

信息披露义务人已出具承诺，本次权益变动完成后，信息披露义务人将维

护河池化工的独立性。河池化工将继续保持完整的采购、生产、销售体系，拥有

独立的组织机构、财务核算体系和劳动、人事等管理制度，与信息披露义务人及

其控制的其他企业在人员、财务、资产、业务和机构等方面完全分开，保持独立

面向市场的独立经营能力。

信息披露义务人为保证河池化工在资产、人员、财务、业务和机构方面的

独立性，已经出具如下承诺：

（一）保证河池化工资产独立完整

本次权益变动完成后，河池化工仍对其全部资产拥有完整、独立的所有权，

与银亿控股的资产严格分开，完全独立经营，不存在混合经营、资产不明晰、资

金或资产被银亿控股占用的情形。

（二）保证河池化工人员独立

本次权益变动完成后，河池化工将继续拥有独立完整的劳动、人事管理体

系，该等体系与银亿控股完全独立。河池化工的高级管理人员不在银亿控股及其

全资附属企业或控股公司任除董监事以外的其他职务。银亿控股向上市公司推荐

董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董

事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。

（三）保证河池化工的财务独立

本次权益变动完成后，河池化工将继续保持独立的财务会计部门，运行独

立的会计核算体系和独立的财务管理制度；继续保留独立的银行账户，不存在与

银亿控股共用银行账户的情况；独立纳税，独立做出财务决策，银亿控股不会干

预上市公司的资金使用；财务人员不在银亿控股兼职。

（四）保证河池化工业务独立

河池化工拥有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、

广西河池化工股份有限公司详式权益变动报告书

场地和品牌，具有面向市场独立自主持续经营的能力。银亿控股除依法行使股东

权利外，不会对上市公司的正常活动进行干预。

（五）保证河池化工机构独立

河池化工将继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组

织机构，股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依法律、法规

和公司章程独立行使职权。

二、本次权益变动对上市公司同业竞争、关联交易的影响

（一）对同业竞争的影响

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及银亿控股实际控制人与河池化工

之间不存在同业竞争。

为避免本次权益变动完成后可能出现的同业竞争问题，银亿控股及银亿控股

实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：

“1、承诺人目前所从事的业务或控股、实际控制的其他企业与河池化工不

存在同业竞争问题；

2、承诺人及控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地

从事与河池化工主营业务构成实质性竞争的业务。

3、除非银亿控股不再是河池化工控股股东或熊续强先生不再是河池化工的

实际控制人，本承诺始终有效。承诺人违反上述承诺给河池化工及其他股东造成

的损失将由承诺人相应承担。”

（二）对关联交易的影响

本次权益变动前，银亿控股与河池化工不存在关联交易。本次权益变动行

为未对河池化工的关联交易造成任何影响。银亿控股目前没有制定与河池化工之

间的交易计划。

如果未来银亿控股与河池化工发生关联交易，双方将严格按照相关关联交

易制度履行关联交易决策程序，确保关联交易决策程序合规、合法，关联交易定

价公允，不损害中小股东的利益。

同时为规范银亿控股及其关联方与河池化工未来可能产生的关联交易，确

广西河池化工股份有限公司详式权益变动报告书

保河池化工的利益不受损害，银亿控股及其实际控制人承诺：

“（1）将继续严格按照《公司法》等法律法规以及河池化工《公司章程》

的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及股东对有关涉及承诺人

事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

（2）与河池化工之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的

关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按河池化工章程、

河池化工有关关联交易的决策制度、相关法律法规以及规范性文件的规定履行交

易程序及信息披露义务；保证不通过关联交易损害河池化工及其他股东的合法权

益。

（3）承诺人违反上述承诺给河池化工及其他股东造成的损失将由承诺人相

应承担。”

第八节与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级

管理人员与河池化工及其子公司未发生其他合计金额超过 3,000 万元或者高于河

池化工最近一期经审计合并财务报表净资产值 5%以上交易的情形。

二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易

截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其关联方、以及各自

的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）不存在与上市公司的董事、监

事、高级管理人员进行合计金额超过 5 万元以上的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补

偿安排

截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级

管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事和高级管理人员进行补偿或其他

类似安排。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合

同、默契或安排

截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人不存在对上市公司有重

大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

广西河池化工股份有限公司详式权益变动报告书

第九节前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人前 6 个月买卖上市公司股份的情况

根据自查报告，在上市公司股票自 2016 年 3 月 16 日停牌前 6 个月内，信

息披露义务人不存在买卖上市公司股份的情形。

二、信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员、以

及上述人员的直系亲属买卖上市公司股份的情况

经自查，银亿控股董事方宇在上市公司股票自 2016 年 3 月 16 日停牌前 6

个月内有如下交易行为：

时间方向价格（元/股）股数（股）

2015-10-21 买入 9.87 19,300

卖出 11.80 5,000

2015-10-23

卖出 11.90 4,300

2015-10-28 买入 11.54 5,000

2015-11-10 买入 16.15 11,700

买入 16.48 10,000

2015-11-13 买入 16.18 10,000

买入 15.90 10,000

2015-12-28 买入 16.70 3,300

2016-1-14 买入 10.50 10,000

卖出 11.01 99

2016-1-18 卖出 10.80 7,100

卖出 10.80 2,801

方宇在上市公司股票停牌前未知悉或探知信息披露义务人本次权益变动的

相关信息，其买卖河池化工股票是依赖自身基于对河池化工投资价值判断进行的。

财务顾问就方宇个人分管工作内容、个人股票投资交易状况进行了核实，

并访谈了银亿控股本次收购的相关负责人，查阅了河池化工相关公告。根据方宇

广西河池化工股份有限公司详式权益变动报告书

本人申明及访谈、核实过程中了解的相关情况，财务顾问认为，方宇在进行上述

股票买卖时确不知悉本次权益变动的有关情况。

根据相关人员出具的自查报告，除上述情况外，在上市公司股票自 2016 年

3 月 16 日停牌前 6 个月内，信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员及其

直系亲属没有通过任何其他方式买卖上市公司股份的情形。

第十节信息披露义务人的财务资料

一、信息披露义务人近三年财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 5,234,302,499.20 5,567,966,021.50 5,180,810,376.19

以公允价值计量且其变动计

1,765,989.76 52,650,000.00 6,503,030.08

入当期损益的金融资产

应收票据 220,526,275.60 120,970,000.00 82,328,294.29

应收账款 1,621,751,249.91 1,146,641,819.05 882,034,998.86

预付款项 1,283,765,527.72 1,141,633,109.42 1,077,986,399.58

应收利息 49,553,864.40 23,763,341.71 8,239,486.12

应收股利 37,292,244.12 44,000,000.00 -

其他应收款 1,418,605,910.00 1,448,749,574.69 1,277,127,740.66

买入返售金融资产

存货 20,068,370,194.23 17,505,447,278.63 14,425,721,341.77

其他流动资产 393,605,397.39 367,259,327.89 175,214,184.52

流动资产合计 30,329,539,152.33 27,419,080,472.89 23,115,965,852.07

非流动资产：

可供出售金融资产 661,229,256.00 146,707,545.00 131,591,545.00

长期应收款 121,488,300.16 191,488,300.16 121,088,300.16

长期股权投资 493,120,670.44 222,829,102.31 287,710,711.01

投资性房地产 1,390,350,264.49 791,497,223.60 473,974,860.04

固定资产 1,222,746,609.82 1,303,839,994.65 903,103,740.66

在建工程 127,225,535.79 601,703,928.04 1,052,983,985.96

无形资产 30,584,331.12 32,886,898.71 33,313,929.36

商誉 - - 301,051,145.59

长期待摊费用 3,757,006.85 7,104,977.60 9,759,047.28

广西河池化工股份有限公司详式权益变动报告书

项目 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

递延所得税资产 248,614,395.30 210,306,396.92 188,047,822.94

其他非流动资产 3,582,000.00 - -

非流动资产合计 4,302,698,369.97 3,508,364,366.99 3,502,625,088.00

资产总计 34,632,237,522.30 30,927,444,839.88 26,618,590,940.07

流动负债：

短期借款 6,101,781,602.61 4,811,266,949.97 4,035,019,589.11

应付票据 1,388,336,964.71 1,335,161,764.74 1,955,478,199.80

应付账款 1,643,458,713.31 1,637,152,270.42 2,060,502,607.52

预收款项 4,954,225,114.89 5,161,353,049.55 3,940,351,521.75

应付职工薪酬 60,063,652.69 45,129,842.03 38,853,205.14

应交税费 332,216,083.58 325,133,174.77 163,906,807.80

应付利息 153,560,710.68 90,248,166.13 74,707,928.96

应付股利 8,800,389.65 15,063,205.40 85,747,447.93

其他应付款 1,090,683,653.20 1,378,442,685.32 1,749,611,930.90

一年内到期的非流动负债 4,452,083,820.40 2,522,130,000.00 2,660,980,000.00

其他流动负债 264,587,746.40

流动负债合计 20,185,210,705.72 17,321,081,108.33 17,029,746,985.31

非流动负债：

长期借款 6,977,500,000.00 6,867,783,820.40 3,639,030,000.00

长期应付款 108,328,513.32 200,061,654.62 355,076,456.08

预计负债 7,872.71 28,821.36 79,488.24

非流动负债合计 7,085,836,386.03 7,067,874,296.38 3,994,185,944.32

负债合计 27,271,047,091.75 24,388,955,404.71 21,023,932,929.63

所有者权益：

实收资本 513,860,000.00 513,860,000.00 513,860,000.00

资本公积 513,948,435.57 513,948,435.57 513,948,435.57

盈余公积 251,206,755.18 247,117,678.15 238,554,446.97

未分配利润 5,183,233,445.27 4,497,454,831.04 3,723,543,439.40

归属于母公司所有者权益合

6,462,248,636.02 5,772,380,944.76 4,989,906,321.94

计

少数股东权益 898,941,794.53 766,108,490.41 604,751,688.50

广西河池化工股份有限公司详式权益变动报告书

项目 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

所有者权益合计 7,361,190,430.55 6,538,489,435.17 5,594,658,010.44

负债和所有者权益总计 34,632,237,522.30 30,927,444,839.88 26,618,590,940.07

（二）合并利润表

单位：元

项目 2014 年 2013 年 2012 年

一、营业总收入 28,222,436,297.92 19,901,054,310.63 15,201,334,217.81

其中：营业收入 28,222,436,297.92 19,901,054,310.63 15,201,334,217.81

二、营业总成本 27,321,819,543.44 18,996,472,042.24 14,439,273,416.26

其中：营业成本 25,946,358,580.97 18,131,199,430.37 13,553,359,054.38

营业税金及附加 445,961,933.34 171,134,828.62 195,486,801.25

销售费用 280,962,886.44 208,413,425.82 210,166,600.90

管理费用 447,283,135.84 371,126,060.13 309,620,959.28

财务费用 202,527,820.40 90,253,426.94 111,568,038.25

资产减值损失 -1,274,813.55 24,344,870.36 59,071,962.20

加：公允价值变动收益 - 65,988.00 -65,988.00

投资收益 162,788,186.26 228,652,825.86 122,668,913.96

其中：对联营企业和合营企业的投

12,291,568.14 82,259,094.51 96,871,774.36

资收益

三、营业利润 1,063,404,940.74 1,133,301,082.25 884,663,727.51

加：营业外收入 94,675,812.95 155,795,149.04 35,385,979.14

其中：非流动资产处置利得 2,311,174.87 114,448,724.06 5,832,461.08

减：营业外支出 17,520,026.07 15,702,712.31 26,871,109.70

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额 1,140,560,727.62 1,273,393,518.98 893,178,596.95

减：所得税费用 304,033,477.04 296,807,729.98 158,841,741.10

五、净利润 836,527,250.58 976,585,789.00 734,336,855.85

归属于母公司所有者的净利润 781,024,553.12 866,698,971.79 652,632,701.45

少数股东损益 55,502,697.46 109,886,817.21 81,704,154.40

（三）合并现金流量表

单位：元

广西河池化工股份有限公司详式权益变动报告书

项目 2014 年 2013 年 2012 年

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 29,323,557,927.73 22,056,390,154.98 16,089,433,686.96

收到的税费返还 38,228,633.98 19,087,802.83 18,804,131.36

收到其他与经营活动有关的现金 13,826,701,429.01 14,224,046,030.28 12,716,677,725.82

经营活动现金流入小计 43,188,487,990.72 36,299,523,988.09 28,824,915,544.14

购买商品、接受劳务支付的现金 27,278,742,954.13 21,337,842,402.47 14,790,092,302.19

支付给职工以及为职工支付的现

419,375,854.49 342,494,966.42 292,237,352.25

金

支付的各项税费 886,140,119.09 824,624,524.02 614,664,885.64

支付其他与经营活动有关的现金 12,996,194,715.83 13,553,977,699.75 13,107,977,033.28

经营活动现金流出小计 41,580,453,643.54 36,058,939,592.66 28,804,971,573.36

经营活动产生的现金流量净额 1,608,034,347.18 240,584,395.43 19,943,970.78

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 51,750,000.00 45,597,525.50 108,906,973.47

取得投资收益收到的现金 148,078,785.50 170,478,502.01 56,422,212.03

处置固定资产、无形资产和其他长

14,868,441.48 497,563,737.85 10,777,058.84

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

- 12,236,170.43 -

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 1,305,156,578.81 212,560,000.00 538,230,293.06

投资活动现金流入小计 1,519,853,805.79 938,435,935.79 714,336,537.40

购建固定资产、无形资产和其他长

86,850,012.38 159,691,140.81 216,411,639.08

期资产支付的现金

投资支付的现金 735,503,789.25 905,727,333.57 64,152,000.00

质押贷款净增加额 - 38,000,000.00 -

取得子公司及其他营业单位支付

429,548,319.48 18,244,633.01 -

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 2,064,354,489.41 250,600,000.00 469,275,176.65

投资活动现金流出小计 3,316,256,610.52 1,372,263,107.39 749,838,815.73

投资活动产生的现金流量净额 -1,796,402,804.73 -433,827,171.60 -35,502,278.33

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 321,000,000.00 1,210,700,000.00 23,550,000.00

广西河池化工股份有限公司详式权益变动报告书

项目 2014 年 2013 年 2012 年

其中：子公司吸收少数股东投资收

49,000,000.00 80,700,000.00 13,550,000.00

到的现金

取得借款收到的现金 15,506,113,518.76 13,075,550,208.03 10,343,977,480.96

收到其他与筹资活动有关的现金 1,812,855,246.55 13,376,468,111.69 5,436,290,642.43

筹资活动现金流入小计 17,639,968,765.31 27,662,718,319.72 15,803,818,123.39

偿还债务支付的现金 14,461,495,590.12 9,809,399,026.77 7,273,912,890.67

分配股利、利润或偿付利息支付的

1,363,093,043.05 1,201,871,715.70 763,414,300.87

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

49,162,385.50 50,150,000.00 -

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 2,783,966,991.36 15,938,960,006.62 6,788,721,567.60

筹资活动现金流出小计 18,608,555,624.53 26,950,230,749.09 14,826,048,759.14

筹资活动产生的现金流量净额 -968,586,859.22 712,487,570.63 977,769,364.25

四、汇率变动对现金及现金等价物

-4,051,304.44 15,701,653.02 5,463,838.00

的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -1,161,006,621.21 534,946,447.48 967,674,894.70

加：期初现金及现金等价物余额 3,973,015,736.24 3,438,069,288.76 2,470,394,394.06

六、期末现金及现金等价物余额 2,812,009,115.03 3,973,015,736.24 3,438,069,288.76

二、财务报告审计意见

信息披露义务人 2012 年、2013 年及 2014 年财务报表已经北京兴华会计师

事务所（特殊普通合伙）审计并出具了（2015）京会兴审字第 04010183 号标准

无保留意见的审计报告，审计意见如下：“我们认为，银亿控股公司财务报表在

所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银亿控股公司 2014 年

12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况

以及 2014 年度、2013 年度、2012 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。”

第十一节其他重大事项

一、本报告已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存

在为避免对权益变动报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，以及

中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

二、信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的如下情形：

（一）收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；

（二）收购人最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；

（三）收购人最近 3 年有严重的证券市场失信行为；

（四）收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定情形；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他

情形。

三、信息披露义务人能够按照《收购管理办法》第五十条规定提供相关文件。

四、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

广西河池化工股份有限公司详式权益变动报告书

第十二节备查文件

一、备查文件目录

1、信息披露义务人工商营业执照及税务登记证；

2、信息披露义务人董事、监事及高级管理人员的名单及身份证明文件；

3、信息披露义务人关于取得上市公司股份的内部决策文件；

4、交易进程备忘录；

5、本次股份转让协议；

6、信息披露义务人关于资金来源的声明；

7、信息披露义务人与河池化工之间重大交易的说明；

8、信息披露义务人关于实际控制人最近两年未发生变化的声明；

9、上市公司股票停牌前 6 个月内，信息披露义务人董事、监事、高级管理

人员、财务顾问项目经办人员，以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖

上市公司股票的情况说明；

10、登记结算公司关于信息披露义务人、其管理层、财务顾问及相关人员、

以及上述人员的直系亲属在上市公司停牌前六个月内持有或买卖河池化工股票

情况的证明文件；

11、信息披露义务人作出的相关承诺

12、信息披露义务人 2012 年至 2014 年经审计的财务会计报告；

13、信息披露义务人关于不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形

及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的确认函；

14、《收购办法》第五十条要求的其他文件；

15、平安证券出具的财务顾问核查意见。

二、备置地点

本报告书全文及上述备查文件备置于广西河池化工股份有限公司。

联系人：刘俊超

电话：86-755-29663118

广西河池化工股份有限公司详式权益变动报告书

传真：86-755-29663108

信息披露义务人声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实

性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露人：宁波银亿控股有限公司

法定代表人：

张明海

年月日

广西河池化工股份有限公司详式权益变动报告书

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的《详式

权益变动报告书》的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对此承担相应的责任。

财务顾问主办人：

邱鸣刘洋

法定代表人：

谢永林

平安证券有限责任公司（盖章）

年月日

广西河池化工股份有限公司详式权益变动报告书

附表

详式权益变动报告书附表

基本情况

广西河池化工股份有限公广西壮族自治区河池

上市公司名称上市公司所在地

司市六甲镇

股票简称河池化工股票代码 000953

信息披露义务人名信息披露义务人注册宁波保税区发展大厦

宁波银亿控股有限公司

称地 2809 室

拥有权益的股份数增加有□

有无一致行动人

量变化不变，但持股人发生变化□ 无

是

信息披露义务人是信息披露义务人是否否□

是

否为上市公司第一为上市公司实际控制注：银亿控股为上市公

否□

大股东人司控股股东，熊续强为

实际控制人

信息披露义务人是

是信息披露义务人是否

否对境内、境外其是□

否□ 拥有境内、外两个以上

他上市公司持股 5% 否

2家上市公司的控制权

以上

通过证券交易所的集中交易□协议转让

国有股行政划转或变更□间接方式转让□

权益变动方式

取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□

（可多选）

继承□赠与□

其他□（请注明）

信息披露义务人披

股票种类：人民币普通股（A 股）

露前拥有权益的股

持股数量： 0

份数量及占上市公

持股比例： 0

司已发行股份比例

本次发生拥有权益股票种类：人民币普通股（A 股）

的股份变动的数量变动数量：87,000,000 股

及变动比例变动比例：29.59%

广西河池化工股份有限公司详式权益变动报告书

与上市公司之间是

否存在持续关联交是□否

易

与上市公司之间是

否存在同业竞争或是□否

潜在同业竞争

信息披露义务人是

否拟于未来 12 个月是□否

内继续增持

信息披露义务人前

6 个月是否在二级

是□否

市场买卖该上市公

司股票

是否存在《收购办

法》第六条规定的是□否

情形

是否已提供《收购

办法》第五十条要是否□

求的文件

是否已充分披露资

是否□

金来源；

是否披露后续计划是否□

是否聘请财务顾问是否□

本次收购是否需取

得批准及批准进展是否□

情况

信息披露义务人是

否声明放弃行使相是□否

关股份的表决权

（本页无正文，为《广西河池化工股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）

广西河池化工股份有限公司详式权益变动报告书

宁波银亿控股有限公司

法定代表人：张明海

2016 年 4 月 8 日

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信