股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2016-027 号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买暨
关联交易报告书（草案）信息披露的问询函公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日
收到上海证券交易所下发的《关于怡球金属资源再生（中国）股份有限公司重大资产
购买暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函﹝2016﹞0335号）（以
下简称“《问询函》”），具体内容如下：
经审阅你公司提交的重大资产购买暨关联交易报告书（草案），现有如下问题需
要你公司作进一步说明和解释。
一、关于收购资金的来源
1.草案披露，本次重组中，收购资金的来源主要包括两部分：拟变更美国建设24
万吨废铝料自动分动分选项目中未投入募集资金28,096万元；其余部分资金来源为公
司自有资金、银行或股东借款。请补充披露：（1）变更上述募集资金用途是否已履行
相应的决策程序，是否符合相关法律法规的规定。请履行持续督导意见的保荐人发表
意见；（2）明确列示其余资金的具体来源及所对应的金额，并分析其对公司资产负债
率及生产经营的影响；（3）如存在向股东借款，请披露该股东姓名、借款金额、期限、
利息等基本信息。请财务顾问发表意见。
二、关于本次交易作价及评估合理性
2.草案披露，本次交易以资产基础法评估结果作为最终评估结论。标的资产长期
股权投资总体增值率为57.08%，其中，大多数长期股权投资评估大幅减值，但其余部
分增值率畸高。请补充披露该部分长期股权投资增值率较高的原因，并结合可比交易，
分析其作价的合理性。请财务顾问和评估师发表意见。
三、其他
3.草案披露，本次交易中，公司拟以现金方式购买Metalico 100%股权，其中：拟
向上海欣桂支付现金3亿元人民币收购其持有的Metalico 42.70%的股权；拟向TML支付
现金6,125万美元收购其持有的Metalico 57.30%股权。与预案相比，针对上海欣桂所
持有的标的资产股权，公司由发行股份购买的方式变更为了以现金购买的方式。请补
充披露：（1）交易方式变更的具体原因；（2）交易方式变更导致上市公司新增的财
务成本及风险。请财务顾问及会计师发表意见。
4．草案披露，标的资产报告期内亏损严重，备考合并报表中上市公司2014年亏损
14.17万元，2015年1-9月亏损约4.26亿元。请补充披露购买该标的资产后公司未来是
否可能出现连续亏损导致被*ST的风险。如存在，请进行重大风险提示。请财务顾问发
表意见。
请你公司在2016年4月13日之前，针对上述问题书面回复我部，并对草案作相应修
改。
目前，公司正组织本次重组相关各方按照《问询函》的要求展开回复工作，并会
尽快将相关反馈报送至上海证券交易所。回复期间，公司股票将继续停牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒
体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
二○一六年四月八日
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