平安证券有限责任公司关于
普莱柯生物工程股份有限公司
2015 年募集资金存放与实际使用情况的核查意见
平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)作为普莱柯生物工程股
份有限公司(以下简称“普莱柯”或“公司”)首次公开发行股票持续督导的保
荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的要求,对普莱柯
2015 年募集资金存放与实际使用的情况进行了核查,情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位情况
根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会
证监许可[2015]706 号《关于核准普莱柯生物工程股份有限公司首次公开发行股
票的批复》核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,000 万股,
每股面值 1.00 元,溢价发行,发行价为每股 15.52 元,募集资金总额为人民币
620,800,000.00 元,扣除发行费用人民币 60,915,333.00 元后,实际募集资金
净额为人民币 559,884,667.00 元。上述资金于 2015 年 5 月 12 日全部到位,已
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字(2015)第 113939
号《验资报告》。
(二)募集资金使用情况
2015 年度公司实际使用募集资 235,121,277.16 元,2015 年度收到银行存款
利息扣除手续费的净额为 3,976,301.30 元。截止 2015 年 12 月 31 日,本公司累
计已使用募集资金 235,121,277.16 元,累计收到银行存款利息扣除手续费的净
额为 3,976,301.30 元,公司募集资金余额为 329,276,038.86 元(包含收到银行
存款利息扣除手续费的净额以及尚未支付的上市费用)。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,根据《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定,公司开设了募集资金专用账户,并
制定了《募集资金管理制度》和《募集资金管理使用办法》,进一步规范了募集
资金的管理和运用。2015 年 5 月,本公司与保荐人分别与中国建设银行股份有
限公司洛阳南昌路支行、中国农业银行股份有限公司洛阳新区支行及交通银行股
份有限公司洛阳高新技术开发区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,且该
协议的履行不存在问题。
截至 2015 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元
2015 年
初始存 初始存放
银行名称 账户类别 账号 12 月 31 日 备注
放日 金额
余额
建设银行洛阳 专用存款 4100157011005 2015-5 574,800, 21,249,190 注1
南昌路支行 账户 9518518 -12 000.00 .62
农业银行洛阳 专用存款 1613810104999
注2
新区支行 账户 9999
交通银行洛阳 专用存款 4130691000100 8,026,848.
高新支行 账户 88851851 24
建设银行洛阳 募集资金 4100157011004 50,000,000
南昌路支行 定期账户 9518518 .00
合 计 79,276,038
.86
注 1:公司募集资金专户的初始存放金额包含尚未支付完毕的发行费用 1,491.53 万
元。
注 2:公司农业银行的募集资金专户主要用于补充流动资金。2015 年 12 月,公司误
将此账户募集资金产生的利息收入及理财收益共计 1,369,697.09 元随同补充流动资
金部分一并转出至一般户。2016 年 3 月 14 日,公司已将上述利息收入及理财收益
转入建设银行募集资金专户(由于农行银行募集资金专户已销户)。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币 23,512.13 万元 ,具体情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
是否能独
配套资金投资
序号 主要用途 立核算效
项目
益
动物疫苗产业 用于扩充公司动物疫苗的产能、丰富公司
项目一 是
化建设项目 现有疫苗产品线
技术研发中心 用于完善公司的技术研发体系和软硬件
项目二 否
建设项目 基础设施,提升公司研发与创新能力
营销服务体系 用于强化公司营销中心的管理与服务职、
项目三 升级与公司信 通过信息化手段提高公司综合管理与运 否
息化建设项目 营能力
(1) 项目二技术研发中心主要包括技术研发中心综合研发楼、配套动物
实验室及相关公用工程的建设,为公司产品创新及技术研发提供保障。该项目不
单独产生效益,因此不能独立核算。
(2) 项目三营销服务体系升级与公司信息化建设主要包括公司总部营销
中心升级、营销技术服务网点建设及信息化与商业智能化系统建设,用于提升公
司的服务能力与信息化管理水平。该项目不单独产生效益,因此不能独立核算。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
2015 年 6 月 24 日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投
入募集资金投资项目的自筹资金 7,153.14 万元,此次置换业经立信会计师事务
所(特殊普通合伙)以信会师报字(2015)第 114336 号鉴证报告验证,公司独
立董事、监事会以及独立财务顾问(保荐机构)平安证券均对该事项发表了同意
意见。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2015 年 6 月 24 日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于
对部分闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对暂时闲
置的募集资金进行现金管理,对额度不超过人民币 2.5 亿元的资金单笔或分笔进
行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。现金管理的发行主体须为能够提供
保本承诺的金融机构,相应现金管理的产品仅限于购买安全性高、满足保本要求
且流动性好、不影响募投项目正常实施和公司正常生产经营的投资产品。公司
2015 年第一次临时股东大会审议通过该议案,审议通过之日起一年内有效。公
司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。
单位:万元
委托 委托 委托 实际
委托 实际
理财 理财 理财 收回
受托人 理财 获得 备注
产品 起始 终止 本金
金额 收益
类型 日期 日期 金额
具体参见公司2015年7月17
农业银 保本 6,000 2015. 2015. 6,000 日公告资料《关于对部分闲
57.70
行 型 .00 7.20 10.16 .00 置募集资金及公司自有资金
进行现金管理的实施公告》
具体参见公司2015年7月17
交通银 保本 4,000 2015. 2015. 4,000 日公告资料《关于对部分闲
39.89
行 型 .00 7.20 10.20 .00 置募集资金及公司自有资金
进行现金管理的实施公告》
具体参见公司2015年8月13
交通银 保本 15,00 2015. 2015. 15,00 146.6 日公告资料《关于对暂时闲
行 型 0.00 8.14 11.13 0.00 0 置募集资金进行现金管理的
实施公告》
具体参见公司2015年11月20
交通银 保本 6,500 2015. 2016. 日公告资料《关于对暂时闲
行 型 .00 10.26 1.26 置募集资金进行现金管理的
实施公告》
具体参见公司2015年11月20
交通银 保本 15,00 2015. 2016. 日公告资料《关于对暂时闲
- -
行 型 0.00 11.23 5.23 置募集资金进行现金管理的
实施公告》
具体参见公司2016年1月27
交通银 保本 3,500 2015. 2016. 日公告资料《关于对暂时闲
行 型 .00 12.31 2.1 置募集资金进行现金管理的
实施公告》
50,00 25,00 244.1
合计 / / / /
0.00 0.00 9
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)
的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内,公司募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重
大情形。
六、保荐机构核查意见
经核查,平安证券认为:普莱柯 2015 年度对首次公开发行股份募集资金的
存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》、《普莱柯生物工程股份有限公司募集资金管理办法》等法规和
文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的重大情形。
附表 1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 55,988.47 本年度投入募集资金总额 23,512.13
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 23,512.13
总额比例
承诺投资项 是否已 募集资 调整后投 截至期 本年度 截至期 截至期末累计 截至期末 项目达到 本年 是否达 项目可行
目 变更项 金承诺 资总额 末承诺 投入金 末累计 投入金额与承 投入进度 预定可使 度实 到预计 性是否发
目(含部 投资总 投入金 额 投入金 诺投入金额的 (%)(4)= 用状态日 现的 效益 生重大变
分变更) 额 额(1) 额(2) 差额(3)= (2)/(1) 期 效益 化
(2)-(1)
动物疫苗产业
否 27,562.00 27,562.00 27,562.00 2,325.66 2,325.66 - 25,236.34 8.44 不适用 不适用 否
化建设项目
技术研发中心
否 5,221.87 5,221.87 5,221.87 5,221.87 5,221.87 100.00 2012 年 8 月 不适用 不适用 否
建设项目
营销服务体系
升级与公司信 否 7,255.00 7,255.00 7,255.00 15.00 15.00 - 7,240.00 0.21 不适用 不适用 否
息化建设项目
补充流动资金 否 16,000.00 15,949.60 15,949.60 15,949.60 15,949.60 100.00 不适用 不适用 否
合计 56,038.87 55,988.47 55,988.47 23,512.13 23,512.13 -32,476.34 — — — —
未达到计划进度原因
无
(分具体募投项目)
项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
见三(二)
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
见三(四)
现金管理,投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
(此页无正文,为《平安证券有限责任公司关于普莱柯生物工程股份有限公司对
2015年募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页)
保荐代表人:
孙洪臣
韩 鹏
平安证券有限责任公司
年 月 日