股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2016-043
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于签署战略合作协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”、“澳洋顺昌”或“甲方”）
于 2016 年 4 月 8 日与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“乙方”）
签署了《战略合作协议书》，双方经友好协商，本着互惠互利、实现双赢的目标，
建立战略合作伙伴关系。乙方作为甲方 2013 年非公开发行和 2014 年可转换公司
债券发行的保荐机构和主承销商，为甲方夯实金属物流业务、实现 LED 业务战略
转型，发挥了积极的和至关重要的作用。作为战略合作伙伴，甲方将优先选择乙
方作为资本运作的券商和资本运作服务机构，乙方在国家政策、法律、法规允许
的范围内，充分利用资源优势，与甲方开展多层次、多领域、全方位的资本运作
方面的合作，为甲方不断转型升级做好服务。
本协议为双方战略合作的框架性协议，在开展具体合作业务时，另行商洽签
订具体合作协议。本协议不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、合作对方介绍
公司名称：兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公
司提供中间介绍业务；代销金融产品。（有效期至 2017 年 6 月 26 日）；互联网信
息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服
务（有效期至 2017 年 8 月 16 日）；证券投资基金托管业务。
公司与协议对方无关联关系。
三、协议的主要内容
1、合作内容、方式
为满足甲方及其子公司在公司发展过程中，对公司股权再融资、债券融资、
并购重组、上市公司市值管理、财富管理等方面的需求，乙方利用自身的优势，
向甲方提供专业、广泛而有效的业务支持和资本运作服务。
（1）再融资、债券发行服务
甲方优先选择乙方作为甲方或其子公司的再融资保荐机构、主承销商、债券
受托管理人，乙方为甲方或其子公司提供境内外资本运作、再融资、债券发行方
面的专业咨询和服务。
乙方根据提供的上述业务按市场价格向甲方或其子公司合理收费，在甲方的
协调下提供具有竞争力的市场化收费，并保证提供足够优质的资本市场服务。
（2）并购重组
甲方优先选择乙方作为并购重组顾问，乙方根据甲方的并购需求、战略发展
规划和行业特点，为甲方提出并购建议，协助寻找合适的并购标的，并提供交易
标的价值评估、交易方案设计、协助交易方案执行等全方位的专业服务。
（3）上市公司市值管理服务
乙方成立专门的团队，根据甲方的需求，提供有效、全方位的市值管理服务，
配合甲方制定未来五年公司市值管理目标、并购战略规划、股权激励计划、外部
关系管理实施方案等，提高公司内涵价值，让股票价格合理反映公司价值。
（4）财富管理业务
乙方根据甲方及其子公司、公司高净值个人的需要，提供层次丰富、覆盖全
面的财富管理解决方案和一站式的投资服务。
（5）行业交流服务
乙方根据甲方及其子公司的需求，充分发挥自身在投资研究领域的优势，协
助公司对相关行业进行研究、分析，定期或不定期为公司及其高级管理人员提供
公司与行业分析、策划组织公司与行业研究员、机构投资者的交流等的各项专业
服务。
2、合作机制
（1）建立信息通报制度。乙方及时向甲方提供财经动态、经济金融形势分
析预测、有意向的客户资源等方面的资料和信息，甲方及时向乙方提供资本运作
方面的资料和信息。在必要的情况下，甲方同意乙方列席参与部分管理咨询项目
或投资项目的洽谈。
（2）双方各自指定具体牵头机构或代理人，负责日常协调、传达、布置、
汇总、反馈和跟踪有关事宜。
3、费用及支付
在乙方按照本协议为甲方提供资本市场服务期间，甲方向乙方支付的费用视
乙方承担的具体项目而定，以双方另行签署的具体协议为准。甲方需承担乙方在
提供资本市场服务所涉及的差旅、食宿等基本费用。
4、其他
（1）本协议为双方战略合作的框架性协议，在开展具体合作业务时，另行
商洽签订具体合作协议。
（2）本协议自双方签字并加盖公章之日起生效，有效期五年。本协议正本
一式肆份，双方各执贰份，法律效力均等。
（3）本协议经双方友好协商达成一致，所商定事项仅作为双方今后业务战
略合作的意向文本，不构成协议双方互相追究违约责任的基础。
四、目的、对上市公司的影响及风险提示
兴业证券作为知名券商，与公司在以往合作中发挥了重要作用。公司与兴业
证券签署战略合作协议书，开展多层次、多领域、全方位的资本运作方面的合作，
有助于公司战略发展规划的实施及现有产业的不断转型升级。
本协议仅为双方战略合作的框架性协议，在开展具体合作业务时，需另行商
洽签订具体合作协议。协议所商定事项仅作为双方今后业务战略合作的意向文
本，不构成协议双方互相追究违约责任的基础。
五、备查文件
1、公司与兴业证券股份有限公司签署的《战略合作协议书》。
特此公告！
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
二○一六年四月九日
首页
微信公众号
证券之星APP
