广发证券股份有限公司
关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为烟台杰瑞石油服
务集团股份有限公司(以下简称“杰瑞股份”或“公司”)持续督导的保荐机构,根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对杰瑞股份 2015 年度募集资金运
用事项进行了尽职核查,核查情况如下:
一、杰瑞股份募集资金到位情况
(一)首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]60 号”文核准,杰瑞股份向社会首次
公开发行人民币普通股(A 股)2,900 万股,发行价格每股 59.50 元,募集资金总额
172,550 万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为 169,246.70 万元。募集资金到账
时间为 2010 年 1 月 28 日,中喜会计师事务所有限责任公司(现已转制为“中喜会计师
事务所(特殊普通合伙)”)已对杰瑞股份首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验,并出具“中喜验字[2010]第 01003 号”《验资报告》。
(二)非公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]58 号”文核准,杰瑞股份非公开发行股
票(A 股)42,869,391 股,发行价格每股 69.98 元,募集资金总额 300,000.00 万元,扣
除各项发行费用后,募集资金净额为 295,043.19 万元。募集资金到位时间为 2014 年 1
月 24 日,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)已对杰瑞股份非公开发行股票募集资金
到位情况进行了审验,并出具“中喜验字[2014]第 0016 号”《验资报告》。
二、广发证券对杰瑞股份募集资金使用情况的核查工作
保荐机构对杰瑞股份募集资金的使用情况进行了核查,主要核查手段包括:获取
杰瑞股份关于募集资金使用情况的说明以及使用的具体明细表;检查募集资金专户对
账单;检查募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资料;询问募集资金使用和
项目建设情况等。
三、杰瑞股份 2015 年度募集资金使用的基本情况
(一)杰瑞股份 2015 年度募集资金使用金额及当前余额情况
1、首次公开发行股票募集资金
单位:人民币 万元
募集资金净 募集资金累计投入 累计利息 期末余额
额(1) 2010-2014 年度投入(2) 2015 年 1-12 月投入(3) 收入(4) (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
169,246.70 165,416.60 2,230.85 6,918.91 8,518.16
2、非公开发行股票募集资金
单位:人民币 万元
募集资金累计投入
募集资金 累计利息收入 期末余额
2015 年 1-12 月投
净额(1) 2014 年投入(2) (4) (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
入(3)
295,043.19 103,750.00 49,243.90 17,400.64 159,449.93
(二)募集资金存放及管理情况
1、首次公开发行普通股(A 股)
(1)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,公司根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等相关规定,制定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司募集资金管理及使用制
度》,与相关单位签订了《募集资金三方监管协议》,将公司募集资金存放于董事会决
定的专项账户集中管理。
截至 2015 年 12 月 31 日,公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,
存放和使用募集资金。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
(2)募集资金专户存储情况
①截止 2015 年 12 月 31 日,募集资金在各银行账户的存储情况如下:
单位:人民币 万元
开户行 户名 账号 当前余额
中国银行股份有限公司 烟台杰瑞石油装备技术有限 235107280398
88.38
烟台莱山支行 公司 (原账号 416302208578095001)
华夏银行股份有限公司 烟台杰瑞石油服务集团股份
4672200001810200058232 41.92
烟台支行营业部 有限公司
恒丰银行股份有限公司 烟台杰瑞石油服务集团股份
853532010122801799 187.86
莱山支行 有限公司
合 计 318.16
2015 年 11 月 11 日,注销杰瑞能源服务有限公司中国建设银行股份有限公司烟台开
发支行账户(账号:37001666660050161717)。
②截止 2015 年 12 月 31 日,募集资金以银行存款及结构性存款存放情况如下:
单位:人民币 万元
开户行 户名 类型 当前余额
烟台杰瑞石油服务集团股份有
华夏银行股份有限公司 七天通知存款 3,200.00
限公司
烟台杰瑞石油装备技术有限公
兴业银行股份有限公司 开放式结构性存款 300.00
司
烟台杰瑞石油装备技术有限公
厦门国际银行股份有限公司 结构性存款 3,000.00
司
烟台杰瑞石油服务集团股份有
中国光大银行股份有限公司 结构性存款 1,700.00
限公司
合 计 8,200.00
2、非公开发行股票(A 股)
(1)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,公司根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等相关规定,制定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司募集资金管理及使用制
度》,与相关单位签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》,将
公司募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。
截至 2015 年 12 月 31 日,公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》、《募集
资金四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。《募集资金三方监管协议》、《募
集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履
行不存在问题。
(2)募集资金专户存储及理财情况
非公开发行募集资金除存放于募集资金专户外,还用于购买保本型银行理财产
品。2015 年 2 月 15 日,公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过 8 亿元的暂
时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定,期限在 12 个
月以内(含)的银行理财产品。
①截止 2015 年 12 月 31 日,募集资金在各银行账户的存储情况如下:
单位:人民币 万元
开户行 户名 账号 当前余额
烟台杰瑞石油服务集团
兴业银行股份有限公司烟台分行 378010100100305935 57.19
股份有限公司
华夏银行股份有限公司烟台分行 杰瑞能源服务有限公司 12650000000599287 11.63
中国光大银行股份有限公司烟台
杰瑞能源服务有限公司 38020188000361082 444.54
分行
烟台杰瑞石油装备技术
恒丰银行股份有限公司莱山支行 853532010122700584 75.50
有限公司
中国建设银行股份有限公司烟台 烟台杰瑞石油装备技术
37001666660050170122 861.07
开发支行 有限公司
合 计 1,449.93
②截止 2015 年 12 月 31 日,募集资金以银行存款及结构性存款存放情况如下:
单位:人民币 万元
开户行 户名 类型 当前余额
广发银行股份有限公司 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 结构性存款 7,000.00
兴业银行股份有限公司 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 开放式结构性存款 1,900.00
广发银行股份有限公司 杰瑞能源服务有限公司 结构性存款 17,500.00
厦门国际银行股份有限公司 杰瑞能源服务有限公司 结构性存款 6,000.00
广发银行股份有限公司 杰瑞能源服务有限公司 结构性存款 30,000.00
兴业银行股份有限公司 杰瑞能源服务有限公司 开放式结构性存款 1,600.00
厦门国际银行股份有限公司 杰瑞能源服务有限公司 结构性存款 20,000.00
合 计 84,000.00
③截止 2015 年 12 月 31 日,公司募集资金理财产品尚未到期情况如下:
单位:人民币 万元
开户行 户名 类型 本金
中国光大银行股份有限公司 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 半年盈 30,000.00
中国光大银行股份有限公司 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 半年盈 9,000.00
中国光大银行股份有限公司 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 半年盈 4,000.00
中国光大银行股份有限公司 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 半年盈 10,000.00
中国光大银行股份有限公司 杰瑞能源服务有限公司 半年盈 11,000.00
中国光大银行股份有限公司 杰瑞能源服务有限公司 双月盈 1,000.00
中国光大银行股份有限公司 杰瑞能源服务有限公司 半年盈 9,000.00
合 计 74,000.00
(三)本年度募集资金的实际使用情况
1、首次公开发行股票募集资金 2015 年度实际使用情况
单位:万元
募集资金总额 169,246.70
报告期投入募集资金总额 2,230.85
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 167,647.45
是否已变 截至期末 是否 项目可行
截至期末 本报告期
更 项 目 募集资金承 调整后投资总 本报告期 投资进度 项目达到预定可使 达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 累计投入 实现的效
(含部分 诺投资总额 额(1) 投入金额 (%)(3) = 用状态日期 预计 生重大变
金额(2) 益
变更) (2)/(1) 效益 化
承诺投资项目
压裂橇组、压裂车组扩产项目 否 7,000 7,000 0 6,984.61 99.78% 2011 年 06 月 30 日 5,005.22 是 否
固井水泥车扩产项目 否 4,500 4,500 0 4,493.21 99.85% 2011 年 06 月 30 日 3,839.46 是 否
液氮泵车扩产项目 否 4,500 4,500 0 4,498.13 99.96% 2011 年 06 月 30 日 1,516.72 是 否
海上钻井平台岩屑回注及泵送
否 8,000 8,000 0 2,218.79 27.73% 2011 年 06 月 30 日 否 否
作业服务项目
油田维修服务基地网络建设项
否 4,000 4,000 0 1,466.90 36.67% 2011 年 06 月 30 日 是 否
目
补充维修改造和配件销售专项
否 3,000 3,000 0 3,000 100% 2010 年 03 月 09 日 否 否
流动资金
上述项目节余资金永久补充流
动资金(注:见节余募集资金 否 0 0 0 8,338.36 100% 2012 年 04 月 09 日 否 否
永久补充流动资金议案)
承诺投资项目小计 31,000 31,000 0 31,000 10,361.4
超募资金投向
(1)研发中心大楼、职工食堂
否 11,853.97 11,853.97 475.62 10,724.23 90.47% 2013 年 6 月 30 日 否
及后勤行政中心项目
(2)油气田井下作业服务项目 否 28,207 28,207 22.08 28,956.08 102.66% 2012 年 12 月 31 日 723.56 否 否
(3)购买主营业务发展用地山
否 10,000 10,000 0 9,001.43 90.01% 2013 年 3 月 31 日 否
海路项目
(4)购买主营业务发展用地高
否 2,700 2,700 0 1,765.40 65.39% 2015 年 12 月 31 日 否
新区项目
(5)增资入股德州联合石油机
否 13,830.61 13,830.61 0 13,830.61 100% 2011 年 05 月 30 日 否
械有限公司
(6)收购德州联合石油机械有
否 2,179.68 2,179.68 0 2,179.68 100% 2011 年 11 月 30 日 否
限公司部分股东股权
(7)增资全资子公司美国杰瑞
否 5,868 5,868 0 5,852.39 99.73% 2011 年 05 月 30 日 否
国际有限公司
(8)实施油田设备关键部件扩
否 16,000 16,000 1,733.15 11,409.19 71.31% 2013 年 6 月 30 日 2,708.25 是 否
产建设项目
(9)增资合营企业烟台杰瑞电
否 350.00 350.00 0 350.00 100% 2011 年 11 月 30 日 否
力科技有限公司
(10)增资合营企业烟台杰瑞
否 350.00 350.00 0 350.00 100% 2012 年 02 月 20 日 否
德美动力有限公司
(11)超募资金永久补充流动
资金(注:见节余募集资金永 否 25,107.44 25,107.44 0 25,107.44 100% 2012 年 4 月 9 日 否
久补充流动资金议案)
募集资金利息永久补充流动资
金(注:见节余募集资金永久 否 0 0 0 3,607.94 100% 2012 年 4 月 9 日 否
补充流动资金议案)
募集资金利息永久补充流动资 否 0 0 0 1,713.06 100% 2012 年 7 月 23 日 否
金
(12)归还银行贷款(如有) 2,000 2,000 0 2,000 100% -
(13)补充流动资金(如有) 19,800 19,800 0 19,800 100% -
超募资金投向小计 138,246.70 138,246.70 2,230.85 136,647.45 3,431.81
合计 169,246.70 169,246.70 2,230.85 167,647.45 13,793.21
注 1:海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目未达到承诺效益的主要原因是 2011 年下半年蓬莱 19-3 油田漏油突发事件导致公司在
未达到计划进度或预计收益的 蓬莱 19-3 油田海上钻井平台岩屑回注及泵送业务停止,进而影响了本项目的效益按计划完成。该项目不再产生效益。
情况和原因(分具体项目) 注 2:2015 年,国际油价低位运行,国内外油田服务市场需求萎缩及页岩气尚在开发初期,公司油气田井下作业服务项目实现的效益低
于预期。
项目可行性发生重大变化的情
不适用。
况说明
适用
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(下称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]60 号”文核准,向社会公开发行人民
币普通股(A 股)2,900 万股,发行价格每股 59.50 元,募集资金总额 172,550 万元,扣除各项发行费用 3,303.30 万元后,公司实际募集
资金 169,246.70 万元。扣除计划募集资金 31,000 万元,超募 138,246.70 万元。具体使用情况如下:
(1)研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心项目:2010 年 8 月 12 日,公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过使用超募资金 11,853.97
万元实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目,该项目于 2013 年 6 月达到可使用状态,尚有工程结算款未支付。
(2)油气田井下作业服务项目:2010 年 8 月 12 日,公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过使用超募资金 28,207 万元实施油气田井
下作业服务项目。项目已实施完成。
超募资金的金额、用途及使用
(3)购买主营业务发展用地山海路项目:2010 年 5 月 21 日,公司 2009 年度股东大会审议通过使用不超过 10,000 万元超募资金从烟台
进展情况
市莱山区政府竞拍约 500 亩的土地使用权。2013 年 3 月,242,778 平米山海路工业园土地已办理完毕,另 131.5 亩土地已完成土地证的
办理。该项目已经实施完成。
(4)购买主营业务发展用地高新区项目:2010 年 9 月 16 日,公司第一届董事会第二十四次会议决定使用超募资金 2,700 万元从烟台高
新区政府竞拍大约 150 亩土地。2016 年 1 月 5 日,公司收到烟台高新技术产业园区财政局退回 1665.40 万元该项目土地款,公司将该
款项转回 IPO 募集资金专户。
(5)增资入股德州联合石油机械有限公司:2011 年 4 月 27 日,公司第二届董事会第四次会议决定使用超募资金 13,830.61 万元增资德
州联合石油机械有限公司。项目已实施完成。
(6)收购德州联合石油机械有限公司部分股东股权:2011 年 11 月 4 日,公司第二届董事会第八次会议决定使用超募资金 2,179.68 万
元收购德州联合石油机械有限公司 18 名自然人股东合计持有的 3,561,567 元股权(占德州联合总股本的 5.9359%)。项目已实施完成。
(7)增资全资子公司美国杰瑞国际有限公司:2011 年 4 月 27 日,公司第二届董事会第四次会议决定使用超募资金 5,868 万元向美国杰
瑞国际有限公司增加投资,投入的资金计入注册资本。项目已实施完成。
(8)实施油田设备关键部件扩产建设项目:2012 年 1 月 16 日,公司第二届董事会第九次会议决定使用超募资金 16,000 万元实施油田
设备关键部件扩产建设项目。项目已完成投入,尚有工程结算款未支付。
(9)增资合营企业烟台杰瑞电力科技有限公司:2011 年 11 月 4 日,公司第二届董事会第八次会议决定使用超募资金 350 万元向烟台
杰瑞电力科技有限公司增资。项目已实施完成。
(10)增资合营企业烟台德美动力有限公司:2012 年 2 月 20 日,公司第二届董事会第十一次会议决定使用超募资金 350 万元向烟台德
美动力有限公司增资。项目已实施完成。
(11)超募资金永久补充流动资金:2012 年 4 月 6 日,公司 2011 年度股东大会审议决定将尚未列入超募投向的超募资金(含利息收入)
28,715.38 万元永久性补充公司流动资金。
(12)归还银行贷款:2010 年 3 月 3 日,公司第一届董事会第二十次会议决定使用 2,000 万元超募资金归还银行借款。项目已实施完成。
(13)补充流动资金:2010 年 4 月 25 日,公司第一届董事会第二十二次会议决定使用超募资金 6,800 万元和 3,000 万元分别向烟台杰
瑞石油装备技术有限公司和杰瑞能源服务有限公司增资用于补充日常经营流动资金。2011 年 3 月 20 日,公司第二届董事会第二次会议
决定使用超募资金 10,000 万元永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变
√ 不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
√ 不适用
整情况
√ 适用
2010 年 3 月 24 日,公司第一届董事会第二十一次会议决定以募集资金 1,823.72 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(其
中:公司以 579.59 万元募集资金置换预先投入“液氮泵车扩产项目”的自筹资金 579.59 万元,杰瑞能源服务有限公司(原石油开发公司)
募集资金投资项目先期投入及 以 1,244.13 万元募集资金置换预先投入“海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目”的自筹资金 1,244.13 万元)。该事项于 2010 年 3 月
置换情况 24 日经中喜会计师事务所有限责任公司审核并出具中喜专审字【2010】第 01061 号专项审核意见。2010 年 4 月 25 日,公司第一届董事
会第二十二次会议决定,同意烟台杰瑞石油装备技术有限公司以募集资金 566.21 万元置换预先已投入募集资金投资项目“压裂橇组、压
裂车组扩产项目”的自筹资金 566.21 万元。该事项于 2010 年 4 月 25 日经中喜会计师事务所有限责任公司审核并出具中喜专审字【2010】
第 01132 号专项审核意见。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
√ 适用 □ 不适用
注 3:海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目本项目承诺投入募集资金 8,000 万元,实际投资总额 2,218.79 万元,差异 5,781.21 万
元。实际投入金额与承诺投入金额存在较大差异的原因是公司原计划自行购建 4 套造浆和回注设备来实施海上钻井平台岩屑回注及泵送
作业服务,但由于该项业务的主要客户蓬莱 19-3 油田开发商康菲石油(中国)有限公司改变了通常的作业方式,其自行购置造浆和回
注设备,然后由公司承包使用并为其提供相关服务。这种承包方式使公司无需就目前的蓬莱 19-3 油田海上钻井平台岩屑回注及泵送业
务再额外购置设备,使得公司对该项目的投资比原计划大幅减少。
项目实施出现募集资金结余的
注 4:油田维修服务基地网络建设项目本项目承诺投入募集资金 4,000 万元,实际投资总额 1,466.90 万元,差异 2533.10 万元,实际投入
金额及原因
与承诺投入金额存在差异的原因系公司根据区域市场发展情况缩减了外部基地数量,在市场较大的区域以采用租赁厂房方式设立外部维
修服务基地;维修服务中心基地 105 号厂房的建成及通过租赁方式实现了油田维修服务基地网络建设项目预期的网络建设目的。
募集资金承诺投入项目的节余募集资金共计 8,338.36 万元,经 2012 年 4 月 6 日公司 2011 年度股东大会审议通过全部用于补充公司流动
资金。
注 5:油气田井下作业服务项目承诺投入募集资金 28,207 万元,实际投资总额 28,956.08 万元,募集资金账户结余募集资金 22.03 万元,
已转入烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司恒丰银行莱山支行(账号:853532010122801799)募集资金账户。
尚未使用的募集资金用途及去
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或以定期存款方式集中管理。
向
公司工作人员在将 IPO 账户中国建设银行股份有限公司烟台开发支行(账号:37001666660050161717)账户销户并将结余款项 22.03 万
元转入另一募集资金账户时,因操作失误,转至公司一般存款户。公司发现上述情况后,立即进行了整改,将上述款项转回至烟台杰瑞
募集资金使用及披露中存在的
石油服务集团股份有限公司恒丰银行莱山支行(账号:853532010122801799)募集资金账户。
问题或其他情况
除上述情况外,公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金
的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
2、非公开发行股票募集资金 2015 年度实际使用情况
单位:万元
募集资金总额 295,043.19
报告期投入募集资金总额 49,243.90
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 152,993.90
是否已变 截至期末
截至期末累 本报告期 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 更项目 募集资金承 调整后投资 本报告期 投资进度 项目达到预定可使
计投入金额 实现的效 到预计 是否发生重
向 (含部分 诺投资总额 总额(1) 投入金额 (%)(3)= 用状态日期
(2) 益 效益 大变化
变更) (2)/(1)
承诺投资项目
钻完井设备生产项目 否 80,000.00 80,000.00 15,704.97 23,438.61 29.30% 2016 年 12 月 31 日 1,302.66 否 是
钻完井一体化服务项目 否 150,000.00 150,000.00 33,538.92 63,530.28 42.35% 2016 年 12 月 31 日 349.01 否 是
补充流动资金 否 65,043.19 65,043.19 0.01 65,043.20 100% - 否
部分利息补充流动资金 - - 981.81 —— —— —— ——
承诺投资项目小计 —— 295,043.19 295,043.19 49,243.90 152,993.90 —— —— 1,651.67 —— ——
注:2015 年,受国内油气勘探开发投资大幅缩减和国际油价长期低位运行影响导致油气公司资本性投资减少影响,油气钻完井设备和服
未达到计划进度或预计收益
务市场需求大幅下降。公司为避免项目投资风险,主动调减产能建设速度,致使钻完井设备生产项目和钻完井一体化服务项目进度未达到
的情况和原因(分具体项目)
预期。
注:2015 年,受国内油气勘探开发投资大幅缩减和国际油价长期低位运行导致油气公司资本性投资减少影响,油气钻完设备和服务市场
项目可行性发生重大变化的
需求大幅下降。鉴于油服行业景气度恢复的时间存在重大不确定性和难以准确把控,公司为避免项目投资风险,同时布局国内页岩气开发
情况说明
的长期潜力,公司缩减钻完井设备生产项目和钻完井一体化服务项目投资规模,减缓投资进度,以适应行业环境的变化。
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或以银行理财产品、结构性存款方式集中管理。
去向
募集资金使用及披露中存在 2015 年,公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用
的问题或其他情况 及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
(四)变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015 年度公司不存在变更募集资金投资项目的情形,不存在募集资金投资项目对
外转让或者置换的情形。
(五)募集资金使用及披露中存在的问题
公司工作人员在将 IPO 账户中国建设银行股份有限公司烟台开发支行(账号:
37001666660050161717)账户销户并将结余款项 22.03 万元转入另一募集资金账户时,
因操作失误,转至公司一般存款户。公司发现上述情况后,立即进行了整改,将上述
款项转回至烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司恒丰银行莱山支行(账号:
853532010122801799)募集资金账户。
除上述情况外,公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的
相关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在
募集资金管理违规情形。
四、保荐人核查意见
经核查,广发证券认为:杰瑞股份 2015 年度募集资金的使用情况符合中国证监会
和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定,杰瑞股份编制的《2015 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》中关于公司 2015 年度募集资金管理与使用情况的披露与
实际情况相符。
(以下无正文)
[本页无正文,为《广发证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公
司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页]
保荐代表人:
赵瑞梅 陈立国
保荐机构:广发证券股份有限公司
2016 年 4 月 7 日